主要化工產(chǎn)品市場(chǎng)分析

【摘要】 在當(dāng)前焦化行業(yè)的快速發(fā)展的背景下，本文主要對(duì)煤化工企業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)品進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)查與分析，為公司未來(lái)規(guī)劃發(fā)展提供決策依據(jù)。

【關(guān)鍵詞】 焦炭 焦油 苯 甲醇 尿素

1. 焦炭

近年來(lái)，我國(guó)消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級(jí)和工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快，帶動(dòng)了焦化行業(yè)快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)焦炭產(chǎn)能迅猛擴(kuò)張。我國(guó)已成為世界焦炭生產(chǎn)大國(guó)。2009年，全球焦炭產(chǎn)量5.75億噸，我國(guó)焦炭產(chǎn)量3.53億噸，占世界焦炭總產(chǎn)量約60%，焦炭是我國(guó)唯一在世界能源貿(mào)易中占據(jù)主導(dǎo)地位的資源，同時(shí)也是我國(guó)唯一具有國(guó)際話語(yǔ)權(quán)的能源產(chǎn)品。從國(guó)內(nèi)焦炭生產(chǎn)情況分析，我國(guó)焦炭的主要生產(chǎn)地是山西、河北、山東、河南、遼寧、內(nèi)蒙古。這六大省區(qū)焦炭產(chǎn)量占全國(guó)焦炭產(chǎn)量的70%以上。山西是我國(guó)最重要的焦炭生產(chǎn)地，產(chǎn)量約占全國(guó)焦炭產(chǎn)量的22%。目前，獨(dú)立焦化企業(yè)是我國(guó)焦炭的生產(chǎn)主體，其焦炭產(chǎn)量占總產(chǎn)量的68%左右，大中型鋼鐵企業(yè)的焦炭?jī)H占全國(guó)焦炭總量的32%左右。從焦炭產(chǎn)能、產(chǎn)量及需求上看，我國(guó)目前焦炭產(chǎn)能已嚴(yán)重過(guò)剩，但從實(shí)際焦炭產(chǎn)量及需求上看產(chǎn)需基本平衡，據(jù)中焦協(xié)統(tǒng)計(jì)，2010年我國(guó)焦炭實(shí)際產(chǎn)量將達(dá)3.84億噸，各行業(yè)消費(fèi)量總和3.81億噸，考慮到焦炭出口量，全年焦炭產(chǎn)需基本平衡。但由于產(chǎn)能過(guò)剩十分嚴(yán)重，國(guó)內(nèi)多數(shù)焦化企業(yè)處于限產(chǎn)減產(chǎn)狀態(tài)，焦化企業(yè)在鋼鐵和煤炭行業(yè)的夾縫中艱難生存，目前焦炭市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)處于相對(duì)低位，煤焦價(jià)格倒掛嚴(yán)重，焦化企業(yè)特別是獨(dú)立焦化企業(yè)普遍虧損，企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)激烈。

從國(guó)家十二五規(guī)劃可以看出：“十二五”期間全國(guó)住房建設(shè)總量較大，每年商品房建設(shè)大概在600萬(wàn)套左右，保障性安居工程500萬(wàn)套左右；“十二五”期間電力行業(yè)對(duì)鋼材需求也將增加十倍以上，這無(wú)疑是鋼材市場(chǎng)的一大熱點(diǎn)；“十二五”期間將是城市軌道交通建設(shè)的高潮，未來(lái)十年，城市軌道交通新增營(yíng)業(yè)里程將達(dá)到6560公里，我國(guó)城市軌道交通建設(shè)將迎來(lái)黃金十年，這對(duì)拉動(dòng)鋼材需求注入了強(qiáng)大的動(dòng)力。我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)銷售規(guī)模將達(dá)到9000億，年均增長(zhǎng)率約為17%，也是未來(lái)國(guó)內(nèi)鋼材需求的一個(gè)亮點(diǎn)。由此可見(jiàn)，未來(lái)五年的國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)需求依然強(qiáng)勁，將成為鋼市平穩(wěn)向好運(yùn)行的重要支撐。根據(jù)“十二五”期間GDP年均增長(zhǎng)7%的目標(biāo)預(yù)計(jì)，“十二五”期間生鐵產(chǎn)量年均將增長(zhǎng)8-10%，同期我國(guó)焦炭需求量將逐步達(dá)到4億噸以上，可見(jiàn)“十二五”期間隨著淘汰落后產(chǎn)能力度的不斷加大，焦炭市場(chǎng)供需形勢(shì)將發(fā)生重要轉(zhuǎn)變。

2. 煤化工

“十二五”期間，新型煤化工發(fā)展空間巨大，并將成為我國(guó)“十二五”和更長(zhǎng)時(shí)期的一個(gè)重要產(chǎn)業(yè)。

2.1焦油加工

煤焦油是煉焦行業(yè)獨(dú)有的稀缺化工產(chǎn)品，有效、合理、適度加工已成為焦化行業(yè)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。據(jù)中國(guó)煉焦行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)2010年我國(guó)焦油加工能力將達(dá)到1550萬(wàn)噸左右，根據(jù)年焦炭產(chǎn)量3.84億噸測(cè)算，我國(guó)年產(chǎn)焦油約1300萬(wàn)噸，而且國(guó)內(nèi)還有部分焦油加工產(chǎn)能在加快建設(shè)，從焦油加工能力和產(chǎn)量來(lái)看，我國(guó)焦油加工能力已經(jīng)遠(yuǎn)大于焦油的產(chǎn)量。從山西省焦油加工市場(chǎng)來(lái)看，目前省內(nèi)年焦油產(chǎn)量約290萬(wàn)噸，而省內(nèi)焦油加工企業(yè)32戶，合計(jì)焦油加工能力約422萬(wàn)噸，現(xiàn)有焦油產(chǎn)量只能滿足約68%的加工需求，考慮到部分臨近外省焦油的外流以及省內(nèi)還有大量炭黑企業(yè)對(duì)焦油的需求，實(shí)際用于焦油加工的產(chǎn)量不足250萬(wàn)噸，供需缺口巨大，導(dǎo)致目前省內(nèi)焦油原料價(jià)格長(zhǎng)期處于高位，焦油加工企業(yè)利潤(rùn)空間狹窄，焦油加工企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)舉步維艱。預(yù)計(jì)隨著“十二五”期間新型煤化工的快速發(fā)展，焦油加工將逐步向高附加值、高技術(shù)含量的產(chǎn)業(yè)鏈下游繼續(xù)延伸，未來(lái)發(fā)展精細(xì)煤化工將是必然的趨勢(shì)。

2.2苯加工

根據(jù)中國(guó)煉焦行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)2010年底，我國(guó)苯加工產(chǎn)能將達(dá)620萬(wàn)噸左右，而我國(guó)2010年粗苯產(chǎn)量只有約360萬(wàn)噸左右，只能滿足58%的加工需求；山西省目前有苯加工企業(yè)約23戶，年加工能力105萬(wàn)噸，其中加氫苯加工企業(yè)5戶，加工能力65萬(wàn)噸，省內(nèi)粗苯年產(chǎn)量不足80萬(wàn)噸，巨大的原料缺口導(dǎo)致目前省內(nèi)苯加工企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，盈利空間縮小，多數(shù)企業(yè)處于持平或微盈狀態(tài)。預(yù)計(jì)隨著我國(guó)“十二五”期間經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，下游苯乙烯、苯酚、己內(nèi)酰胺、苯胺等行業(yè)將進(jìn)一步復(fù)蘇，未來(lái)市場(chǎng)對(duì)苯加工產(chǎn)品的需求將持續(xù)增加。

2.3甲醇

2009年以來(lái)我國(guó)甲醇產(chǎn)能以年增長(zhǎng)40%的速度快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2010年底我國(guó)甲醇產(chǎn)能將達(dá)4500萬(wàn)噸，2010年我國(guó)甲醇實(shí)際產(chǎn)量只有約1550萬(wàn)噸，產(chǎn)能利用率僅僅34%左右，主要原因一是原料煤、天然氣成本居高不下，甲醇生產(chǎn)企業(yè)虧損面高達(dá)60%以上；二是進(jìn)口甲醇沖擊。據(jù)中國(guó)化肥工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)，2010年我國(guó)甲醇需求量約2060萬(wàn)噸，進(jìn)口量約510萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)甲醇產(chǎn)量約占總需求量的75%，國(guó)內(nèi)甲醇產(chǎn)能呈現(xiàn)明顯的過(guò)剩局面。根據(jù)《甲醇行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，2015年，我國(guó)甲醇總產(chǎn)能將控制在5000萬(wàn)噸。“十二五”期間，將淘汰甲醇落后產(chǎn)能300萬(wàn)～500萬(wàn)噸，我國(guó)甲醇企業(yè)數(shù)量控制在150家以內(nèi)，建成20個(gè)具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的大型甲醇企業(yè)集團(tuán)，占甲醇產(chǎn)能比例75%以上。《規(guī)劃》預(yù)測(cè)：“十二五”期間，我國(guó)甲醇需求增速將明顯放緩，年均增長(zhǎng)在15%左右。2015年，我國(guó)甲醇表觀消費(fèi)量將達(dá)到4000萬(wàn)噸。近期甲醇市場(chǎng)明顯回暖，主要原因一是煤炭、天然氣成本大幅上升，導(dǎo)致甲醇生產(chǎn)成本增高，二是由于我國(guó)對(duì)部分進(jìn)口甲醇實(shí)行反傾銷調(diào)查，導(dǎo)致進(jìn)口甲醇沖擊減少。從生產(chǎn)企業(yè)利潤(rùn)情況看，以焦?fàn)t煤氣為原料的甲醇生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)始盈利，預(yù)計(jì)“十二五”期間隨著我國(guó)大力發(fā)展新型煤化工產(chǎn)業(yè)，甲醇制烯烴技術(shù)將大面積推廣應(yīng)用，將對(duì)甲醇的需求產(chǎn)生強(qiáng)力的拉動(dòng)，加上甲醇汽油的逐步推廣應(yīng)用，“十二五”期間我國(guó)甲醇需求將快速增加，未來(lái)甲醇市場(chǎng)看好。

2.4尿素

我國(guó)氮肥行業(yè)投資過(guò)熱，產(chǎn)能過(guò)剩，高污染、高能耗問(wèn)題突出，從產(chǎn)能方面看，2009年我國(guó)新增尿素產(chǎn)能約430萬(wàn)噸，總產(chǎn)能已達(dá)到6300萬(wàn)噸，2010年我國(guó)又將新增尿素產(chǎn)能700萬(wàn)噸，尿素產(chǎn)能將達(dá)到近7000萬(wàn)噸。而需求量只有5200萬(wàn)噸左右，產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2010年全國(guó)467家氮肥企業(yè)中，虧損企業(yè)有276家，虧損面59%。全行業(yè)利潤(rùn)率低下。目前尿素行業(yè)已進(jìn)入了近5年來(lái)的最困難時(shí)期。要改變這種狀況，只有尿素產(chǎn)能、產(chǎn)量雙雙下降，實(shí)現(xiàn)供需基本平衡，市場(chǎng)才可能出現(xiàn)根本性好轉(zhuǎn)。預(yù)計(jì)“十二五”期間我國(guó)化肥需求將進(jìn)入穩(wěn)定平臺(tái)，剛性需求依然存在，但大力淘汰落后產(chǎn)能，已成為尿素市場(chǎng)好轉(zhuǎn)的必然選擇。

作者簡(jiǎn)介：趙雁翼，性別：男，出生年月：1974.10 籍貫：山西翼城，職稱：經(jīng)濟(jì)師。