未來我國石油和化工行業提升式發展措施

白 頤

石油和化學工業規劃院 北京 100013

未來我國石油和化工行業提升式發展措施

白 頤

石油和化學工業規劃院 北京 100013

結合《石化和化學工業“十二五”發展規劃》，對我國石油和化工行業中的煉油、乙烯、芳烴、有機原料、合成樹脂、合成橡膠、鹽化工、煤化工等重點領域的現狀和特點進行分析，并對這些領域提升式發展提出了具體建議和措施。

煉油 乙烯 芳烴 有機原料 合成樹脂 合成橡膠 鹽化工 煤化工 現狀 特點 任務 措施建議

In this article:China's 12th 5-year plan,begun in the last year,will be a destined new era,in which refinery,ethylene,aromatic,organic materials,synthetic resin&rubber,salt chemistry,coal chemistry and other important chemical branches will face a lots of new challenges.Elevating development is the way for the whole petroleum and chemical industry of China.

從2011年開始，我們進入到了國家第十二個五年發展時期。今年年初，工信部發布了《石化和化學工業“十二五”發展規劃》，許多發展措施已經開始實施，我國的石油和化工行業由過去追求數量的增加，進入到了關注內在質量提升的一個新階段。

1 行業形勢分析

1.1 全行業正在進入產業轉型的關鍵時期

“十二五”是石油和化學工業調整升級的關鍵時期，既要滿足國民經濟發展的需求，也要為應對未來需求升級和產能過剩進行戰略性調整。

石油和化學工業屬于原材料工業領域，在我國發展迅速，多種產品產能位居世界第一位，在國際上占據了舉足輕重的地位。為了適應相關工業升級對化工產品提出的更高需求、國內外市場競爭格局變化、社會和自然環境發展的要求，全行業結構調整將進一步加快，行業內部結構特征也將相應發生變化，主要體現在傳統產業比重下降，高端和新型產業將得到較快發展。

1.2 石油和化工產品結構性短缺現象仍在持續

近年來我國大多數化工產品產能得到了快速增加，產品供應已由“整體數量短缺”轉變為“結構性短缺”。2011我國甲醇產能 4823萬t/a，裝置開工負荷僅44%，而同期甲醇進口量達到580萬t；聚乙烯和聚丙烯、乙二醇、聚苯乙烯、ABS、合成橡膠等石化下游產品的進口量保持增長；在下游新型化工材料和專用化學品領域中，存在高端品種短缺，產品差異化程度較低等問題。

產品結構性短缺是行業內部結構性矛盾的具體體現，究其原因，主要是因為原料供應受到多重限制，行業集中度仍然偏低，落后產能仍占有較大比重，產業競爭力不強，部分行業產能過剩，產業布局仍存在原料與生產分割、產品與市場分割等現象。

1.3 資源短缺仍然是制約產業發展的主要因素

2011年我國石油缺口為2.53億t，原油對外依存度55%，未來還將面臨著國際原油價格巨幅波動的影響。原油資源的短缺，不僅對我國石化產業的發展產生重大制約，而且是關乎國家能源安全以及社會穩定的重大問題。

天然氣作為清潔能源，供需矛盾十分突出，價格不斷上漲。2011年產量1010億m3，消費1290億m3，進口量 300億m3。根據我國天然氣利用政策和天然氣的價格，化工利用受到制約。

我國煤炭產量約占世界總產量的40%，儲量豐富，煤種齊全。我國煤炭資源地域分布差異較大，主要特點是“北多南少、西多東少”。豐富的煤炭資源為發展煤化工行業提供了良好的支撐條件。但煤化工生產耗水量較大，我國水資源缺乏，并且和煤炭資源呈現明顯的“逆向分布”，煤炭資源主要分布在水資源匱乏和生態環境比較脆弱的中西部地區。水資源已經成為了西北地區發展煤化工產業的重要制約因素。

1.4 全社會節能減排與環境保護的要求更高

工業化的快速發展，使我國環境形勢日趨嚴峻。很多地區主要污染物排放量超過環境承載能力，生態環境總體惡化的趨勢仍未得到根本扭轉。此外，我國還面臨著CO2等溫室氣體減排的巨大壓力。在環境承載能力有限的情況下，傳統的高投入、高消耗、高排放、低效率的經濟增長方式急需轉變，是對包括石油和化學工業在內的多個工業行業提出的重大課題。

近幾年，公眾對環保的關注度日益上升，我國已經從政策、法律制定等方面加緊了對高耗能、高污染行業的監管與治理。目前，我國石油和化工行業在污染物排放、三廢處理技術、能源利用效率等方面與國際先進水平仍有一定差距，將要付出更多的努力。

根據以上形勢的分析，我們認為在未來的一個時期內，我國的石油和化學工業將以結構調整和產業升級為主旋律，其核心任務將包括：保證有效供給，實現行業長期穩定增長；加快產業結構調整，堅決淘汰落后產能；優化產業空間布局，堅持一體化發展模式；以科技創新作為核心動力，發展高端石化產品，以差異化、高價值的引領發展；原料多元化、發展新能源成為戰略重點，積極推動走出去戰略，加快國際化進程；實施低碳發展，加強環境保護和節能減排。

2 煉油行業的發展

2.1 我國煉油行業現狀和特點

截止到2011年底，我國煉油總產能已達到5.4億t/a，僅次于美國居世界第二位。目前，國內已建成20座千萬噸級煉廠，形成了長三角、珠三角和環渤海灣三大煉化集群，與靠近油田的東北、西北煉油區合并形成了“三圈兩帶”的格局。概括近些年我國煉油行業的發展，可以總結為：煉油規模穩步增長，綜合實力進一步提升。成品油供需方面，基本達到了總體平衡，而價格波動較大。

表1 2011年我國新增原油一次加工能力 單位：萬t/a

2.2 我國煉油行業未來形勢和任務

2.2.1 煉油能力穩步增長，與成品油增速相適應

按照目前在建及規劃煉油項目的建設進度，2012年預計全年新增煉油能力3000萬t左右。根據成品油消費量與GDP增長率彈性系數的測算，未來幾年國內煉油能力需要在現有基礎上增加1.2億～1.4億t/a，2015年將超過7億t，我國煉油能力總體過剩的趨勢將不可避免。

2.2.2 適應原油劣質化趨勢，提升加工水平

近年，我國加工原油劣質化趨勢顯著，原油性質逐年變重，硫含量、酸值逐年上升，提高深加工水平已成為目前我國煉油行業調整發展的主要任務。調整優化重點包括：

（1）完善加工流程，增強應對復雜原油的適應性；

（2）進一步提高加氫處理和加氫裂化裝置能力，滿足國內油品質量升級需求；

（3）應用新工藝、新設備、新材料和新型催化劑，注重組合工藝技術的應用，推廣節能技術，加大副產品綜合利用，降低噸油能耗和水耗。

2.2.3 油品質量升級是大勢所趨

目前，我國大城市汽柴油標準已向歐IV標準看齊，在全國范圍內強制推廣使用國III標準柴油勢在必行，柴油質量尚未達到國III標準的煉油企業應加緊車用柴油質量升級工作，并考慮為進一步提升汽柴油質量留有余地。

2.2.4 淘汰落后產能任務艱巨

截止到2011年底，我國地方煉廠共有119家，煉油能力達到了12600萬t/a，其中一次加工能力低于200萬t的地方煉廠共53家，這部分產能約占我國總煉油能力的10%，其資源綜合利用水平較低，產品質量不合格，能耗指標高，受原油供應條件限制，開工負荷較低，約84.5%，且部分企業存在安全隱患、環境污染等問題。

在“總量控制—內部優化—淘汰落后”同步推進的原則下，我國正在加快淘汰200萬t/a及以下以生產成品油為主的常減壓裝置。對于尚不屬淘汰范圍內的小型煉油企業，應充分利用市場資源，嚴格環保監管和產品質量檢查，引導其差別化發展特色產品。

2.2.5 節能減排的任務較艱巨

為了實現到2020年我國單位GDP CO2排放比2005年下降40%～45%的目標，2011年8月31日國務院發布了《“十二五”節能減排綜合性工作方案》，其中明確提出石化和化工行業是國家推進節能減排工作的重點領域。在《石化和化學工業“十二五”發展規劃》中，進一步明確了全行業“十二五”節能減排目標，其中原油加工能耗目標為低于86kg標煤/t原油。

近年，我國煉油行業一直將節能減排作為發展重點，綜合能耗和污染物排放均有所下降，但目前煉油行業綜合能耗距離“十二五”節能減排目標尚有差距，且煉油行業還面臨原油劣質化壓力和油品質量升級的要求。部分煉廠需新建或改造渣油加氫、蠟油加氫裂化、蠟油加氫、汽柴油加氫等加氫裝置，同時還需要完善配套的制氫、硫磺回收以及儲運系統等配套項目。全部質量升級改造項目完成后，煉油綜合能耗平均增加4kg標煤/t左右，因此煉油行業節能減排壓力較大。

2.3 未來我國煉油行業結構調整重點

2.3.1 進一步提高煉油產業集約化程度

2011年全國煉油裝置平均開工率為85%，地方煉油企業平均開工率48%。我國每年煉油能力不斷增長，是整體開工率較低的一個重要原因。

國內新建煉油項目起步規模將提高到1000萬t。到2015年全國煉油企業平均能力力爭達到600萬t/a以上，形成若干個2000萬t級以上的大型煉油基地。新建項目應嚴格執行產業準入政策，并推動以國際原油資源為基礎的合資合作，中小煉油企業走特色化發展道路。

2.3.2 進一步提高油品環保等級

2010年在全國實行汽柴油國III排放標準，2012～2015年將實行國IV標準。2009年底以后的投產項目均需達到歐洲III質量標準，2012～2015年投產的項目需按照歐洲IV標準生產。現有煉油廠需提升裝置水平，增加加氫裂化、加氫精制或催化重整等二次加工裝置，以達到環保要求。

2.3.3 統籌考慮油品生產比例

我國石化行業發展迅速，化工用油量還在繼續增加。成品油消費結構的柴汽比在2.1左右，預計未來十年內仍會保持在2.0左右的水平。

2.3.4 提升加工水平，實現內涵式發展

完善重質原油的加工能力，擴大加氫裂化、加氫精制的規模水平。開發和應用新工藝、新設備、新材料和新催化劑，注重組合工藝技術的應用，推廣節能技術，加大副產品綜合利用，降低噸油能耗。新建項目應注重采用一體化發展模式。

2.3.5 優化產業布局 ，完善物流系統

進一步向進口原油運輸便利、市場需求集中的地區轉移，以“兩洲一灣”地區為主，適度發展中西部核心區，盡量少布新點。到2015年使我國煉油產業布局調整將基本到位，地區間油品供需不平衡的矛盾將得到緩解。

2.3.6 新技術開發和應用方向，包括：

（1）催化裂化汽油改質、脫硫降烯烴。開發各類新型催化劑用于吸附脫硫、加氫改質／降烯烴。

（2）多產低碳烯烴技術。改變操作條件、改進催化劑選擇性、采用雙提升管工藝以及汽油回煉工藝等。

（3）加氫裂化改進技術。減壓渣油懸浮床加氫裂化技術，劣質重油輕質化，中間餾分油進行加氫裂化多產柴油，選擇性分段加氫裂化新工藝處理混合餾分油等。

2.4 未來煉油行業結構調整的關注點

（1）成品油需求增速穩定，煉油能力增速放緩；

（2）節能減排和CO2消減壓力較大，環保稅和碳減排對煉油企業改造和擴能帶來經濟風險；

（3）國際油價持續走高，煉油行業面臨較大壓力；

（4）煉油企業應關注副產化工資源的利用；

（5）中小煉油企業不宜再單純擴大規模，二次加工改造方案需做優化，各種催化裂化技術的應用方案選擇（DCC、CPP、MCC、MEP等）需優化；

（6）加強“油頭化身高化尾”的利用方案研究；

（7）特種油品的市場高端化發展（潤滑油、溶劑油等）。

3 乙烯行業的發展

3.1 我國乙烯行業現狀和特點

3.1.1 生產保持增長，增長幅度下降

2011年我國乙烯工業繼續保持平穩增長，近年來新建裝置的產能得到了充分釋放，平均開工率大幅提高，乙烯裝置總產能達到了1536.5萬t/a，乙烯產量初步統計為1550萬t。2011年國內乙烯當量消費量約為3130萬t，同比增長約為5.7%。乙烯當量消費量的增長逐步放慢。

同時，乙烯貿易活躍。2011年乙烯進口量首次突破100萬t，進口量創下新高。但是下游衍生物進口增長放緩。

2011年底國內共有24家乙烯生產企業，30套生產裝置，若不計重油催化熱裂解裝置和甲醇制烯烴裝置，蒸汽裂解乙烯裝置的平均規模達到了54.9萬t/a，其中單套規模達到80萬t/a及以上的裝置有8套，產能合計774萬t/a；單套規模在60萬～80萬t/a的裝置有6套，產能合計415萬t/a。乙烯裝置平均開工率為100.9%，比上一年提高了7.1個百分點。

3.1.2 消費增長放緩，自給率進一步上升

如前所述，2011年國內總的乙烯當量消費量增幅為5.7%，較“十一五”期間的數值有所放緩。近年來國內乙烯下游衍生物進口量增長逐步放緩，聚乙烯近三年來進口量均維持在740萬t左右，在乙烯其它主要的下游衍生物中，除了乙二醇的進口量一直保持較快增長外，苯乙烯、二氯乙烷/氯乙烯/聚氯乙烯、醋酸乙烯等產品的進口量近年來基本維持不變或是逐步下降。

按當量消費量計，2011年國內乙烯自給率約為49.5%，比2010年提高了近1.5個百分點。在乙烯當量消費結構中，聚乙烯仍是最主要的消費領域，占乙烯總當量消費量的55.2%；環氧乙烷/乙二醇占乙烯當量消費量約23.5%；苯乙烯占乙烯當量消費量約7.5%；乙烯法聚氯乙烯占乙烯當量消費量的7.1%左右。

2012年將是國內乙烯裝置建成投產的又一個高峰年，預計撫順石化80萬t/a乙烯，大慶石化60萬t/a乙烯擴能改造、四川石化80萬t/a乙烯均有望建成，2013年武漢石化80萬t/a乙烯也將建成，屆時“十一五”期間開工建設的乙烯裝置將全部投產。根據《烯烴工業“十二五”發展規劃》，到2015年，我國乙烯產能發展目標將達到2700萬t/a，產量目標為2430萬t，屆時國內乙烯自給率將提高到64%。目前，除了湛江中科煉化一體化項目中的100萬t/a乙烯已獲得核準外，還有多個乙烯項目正在進行前期工作，預計2012年會有部分項目獲得核準。此外，國內甲醇制烯烴也將進一步有所發展。

3.1.3 下游石化產品由絕對性短缺向結構性短缺過渡

隨著國內乙烯生產的增長和自給率的提高，乙烯下游石化產品將由過去的絕對性短缺逐步向結構性短缺過渡。近三年來乙烯主要下游產品的進口量基本保持穩定或呈下降趨勢，一方面高端牌號產品保障能力不足，仍需要大量進口；另一方面，國外低成本通用產品的沖擊不斷加大，使國內市場競爭加劇，可能形成通用產品的產能過剩局面。

3.1.4 原料資源制約日益加大

我國原油對外依存度繼續增大，已經超過了55%，未來乙烯行業發展所面臨的原料供求矛盾將進一步加劇。由于乙烯行業的資源對外依存度較高，原油價格的高位運行將使行業原料成本增加，特別是與國外優勢資源地區的低成本產品競爭時，會處于不利地位。

3.1.5 節能減排壓力較大

“十一五”期間通過采取多項措施，國內蒸汽裂解制乙烯裝置的單位燃動能耗下降了11.3%，2010年達到886kg標煤/t乙烯，但是與國際先進水平仍有較大差距。

《烯烴工業“十二五”發展規劃》中乙烯燃動能耗的目標低于857kg標煤/t乙烯。近年新建大型乙烯裝置都可以實現這一目標，但對于老的乙烯裝置，由于規模、原料、流程、設備等多方面原因，仍有較大的壓力。

“十二五”期間石化全行業規劃的節能目標為單位工業增加值能源消耗降低20%。對于乙烯行業來說，若要為全行業節能目標做出更大的貢獻，還需要采取多種措施。

3.2 乙烯行業的重點發展任務及措施建議

3.2.1 推進產業結構調整

堅持煉化一體化模式，進行資源優化。應充分發揮煉化一體化的優勢，提高煉油裝置和乙烯裝置的規模匹配，加強煉廠干氣、輕烴的回收利用，最大限度利用煉廠副產品作為乙烯裝置的原料。

3.2.2 擴大優質原料來源，提高副產資源利用率

廣泛采購石腦油、凝析油、輕烴等資源，彌補資源，優化乙烯原料結構。隨著乙烯裝置的大型化，乙烯副產C4、C5、C9等資源進行集中加工利用的條件更好，可以延伸加工為多種高端合成材料或專用化學品。無論乙烯企業是自身將副產資源進行加工，還是與所在園區企業進行合作加工，副產資源的附加價值將大為提高，可實現整體經濟效益的最大化。

3.2.3 完善原油重質組分的加工利用技術

隨著原油重質化趨勢，完善原油重質組分的加工利用技術，利用原油重質組分生產乙烯、丙烯也是原料多元化的途徑之一。

3.2.4 引進高端品種牌號

隨著工業產業轉型升級的加快和戰略性新興產業的發展，相關產業對高附加值、高性能的高端石化產品需求快速增長。需要加快乙烯下游產品結構的調整，提高高端產品的比例，滿足相關產業升級和發展的需要，提高乙烯工業的整體技術水平。

3.2.5 加強科技研發，增強創新能力

在引進高端品種牌號石化產品的同時，還應加強自身的科技研發，全面提高技術創新能力。在各類專用料技術、合成材料改性技術、工程塑料大型化技術、特種橡膠技術等方面實現突破和完善，在高端產品方面逐步擁有自主知識產權。

3.2.6 科學推進甲醇制烯烴的發展

《烯烴工業“十二五”發展規劃》中提出到2015年烯烴原料多元化率將達到20%以上。甲醇制烯烴是實現烯烴原料多元化的一個重要發展方向，以拓寬烯烴原料來源。

3.2.7 加強節能減排工作。

4 芳烴行業的發展

4.1 我國芳烴行業現狀和特點

4.1.1 苯下游需求增長趨緩，國內自給率進一步提高

苯乙烯需求增長是支撐苯市場的主要動力。2011年，我國苯乙烯生產能力達600萬t/a，產量400萬t，表觀消費754萬t。苯乙烯主要下游行業，如EPS、PS、ABS等也發展迅猛，仍需進口以彌補苯乙烯缺口。

4.1.2 溶劑領域需求比例進一步減少

溶劑一直是我國甲苯消費的主要領域，2011年溶劑領域的甲苯消費量約100萬t，占甲苯總消費量的41%。隨著人們環保意識的提高和環保法規的日益健全，甲苯在溶劑領域的消費增長將受到一定的制約，但涂料行業正處于快速發展階段，傳統的芳烴溶劑在短期內仍無法取代，溶劑在甲苯消費結構中所占比例將逐步下降。

4.1.3 聚酯行業增速放緩，PX需求增長明顯放緩

2011年我國PX產量750萬t，表觀消費量為1250萬t，自給率為60%。2011年國內PTA產量1506萬t/a，表觀消費2040萬t/a。PX—PTA—聚酯－紡織產業鏈增速開始放緩。

4.2 發展關注點

截至2011年底，我國芳烴生產能力分別為純苯1000萬t/a，產量為670萬t；甲苯產量180萬t/a，表觀消費245萬t。

我國芳烴產能布局存在地區差異，一定程度上影響了下游產業的發展，延伸產品發展機會減少，“十二五”期間，結合煉油企業改造或進口餾分油機會，應對芳烴產業布局調整予以關注。

5 有機原料行業發展特點及任務

有機化工原料是生產合成樹脂、合成纖維、合成橡膠、農藥、合成洗滌劑、涂料、油漆等的主要原料。我國是世界有機原料的最大產地和消費市場之一，在較長時期內保持了產需雙重增長的趨勢。

5.1 我國有機原料產品市場供需格局處于改善進程

在國內，有機原料下游市場需求量逐漸增長的背景下，近幾年建設的產能逐步開始發揮效能，行業供需格局逐步得到優化，產業整體趨于供需平衡。2011年我國主要有機原料市場供需現狀詳見表2。盡管仍有部分產品處于短缺水平，但預計2012～2015年我國有機化工原料短缺程度將會減緩。

表2 2011年我國主要有機原料市場供需現狀

“十二五”期間隨著我國一批石化項目的建設和改造，環氧乙烷、乙二醇、環氧丙烷、丙烯腈、丁/辛醇、醋酸、苯乙烯、PTA和苯酚丙酮等有機化工原料的國內供應格局將發生變化。

5.2 主要產品正在向高端化和一體化調整

我國部分有機化工產品（例如，丙烯酸及酯、醋酸、丁辛醇）未來國內市場容量增長有限，已經出現或在未來幾年將逐漸出現供大于求的市場格局，產品自身的盈利空間逐漸縮小，市場結構性的調整已經開始。

我國是全球有機化工產品生產和消費大國，既要保持整體行業平穩較快增長，又要通過結構優化升級，提高產業增長質量和效益。未來行業贏利增長將主要來自調整產品結構、開發一體化產品鏈、向產業鏈的高端延伸等方面。

5.3 工藝技術裝備水平進一步提升，部分產品將達到世界先進水平

整體行業技術裝備水平得到了長足發展。丙烯腈、干氣制乙苯、PTA等國產化工藝技術裝備水平已經達到世界級水平，但是部分產品技術水平還有待進一步提高。

5.4 推廣各項節能減排措施

鼓勵節能減排技術的應用，如：廢氣、廢水、廢催化劑的回收和治理、低位能源的回收利用、高效設備和工藝的應用等。

“十二五”期間有機原料行業將按照循環經濟發展的要求，高度重視科技創新，采用先進技術，淘汰落后設備、技術和工藝，加大節能減排各種措施的應用力度，增強核心競爭力，增強整體行業可持續發展的能力。

6 合成材料行業發展

6.1 合成樹脂行業發展特點及任務

6.1.1 國內供應能力繼續提升，但增速較前兩年明顯放緩

2011年我國五大通用合成樹脂新增產能合計約363.8萬t/a，增幅遠低于2010年，總產能達到5504.8萬t/a，同比增長7.1%。全年總產量達到3896.6萬t，同比增長8.6%。主要集中在聚丙烯、聚氯乙烯和ABS領域，而聚乙烯產能增幅較小。2011年合成樹脂供求統計見表3。

表3 2011年合成樹脂供求統計

2011年，國家加大了對氯堿等“兩高一資”類行業的宏觀調控力度，雖然隔膜法燒堿和小型電石法PVC等落后產能退出步伐進一步加快，但氯堿行業產能擴張勢頭仍沒有得到有效遏制。2011年，我國PVC（含糊樹脂）生產能力2162萬t/a，同比增長5.8%。全年產量約1270萬t，同比增長12.4%。其中PVC新投產產能達到204萬t/a，退出落后產能85萬t/a。

6.1.2 行業發展形勢復雜，高端化、差異化發展意義突出

隨著新建裝置投產，國內合成樹脂供應能力仍將保持快速增長。2012年我國五大通用合成樹脂新增產能合計將達到664萬t/a，到2012年底總產能將達到6169萬t/a，距離《石化和化學工業“十二五”發展規劃》中提出的“到2015年，國內五大通用合成樹脂產能達到6800萬t/a”的目標僅相差630萬t/a。

由于內外部經濟環境的變化，合成樹脂下游制品行業市場壓力和風險加劇。歐美等發達國家經濟不景氣，將對國內出口導向型的塑料制品生產造成明顯沖擊。從國內形勢看，未來幾年，GDP增速調低至7.5%～8%，將對國內塑料制品消費產生不利影響。較多不確定因素，加劇了合成樹脂下游塑料制品產業的市場壓力和經營風險。

隨著合成樹脂市場上通用料牌號競爭日益激烈，產品盈利下降，生產企業為改善經營狀況、尋求新的突破，均加大了對專用料牌號的開發，以提升差異化、高端化發展水平。

6.1.3 未來幾年的發展任務及措施，包括：

（1）淘汰落后產能，提升行業整體規模及技術水平（聚丙烯、聚氯乙烯）；

（2）優化原料結構，提高產品成本競爭力（聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯）；

（3）提升產品檔次，加大專用料的開發和生產力度（雙峰、茂金屬催化劑、ABS合金等）；

（4）采用先進技術，推進節能減排；

（5）加快技術開發，增強自主創新和持續發展能力。

6.2 合成橡膠行業發展特點及任務

2011年，我國合成橡膠產能達到295萬t/a，產量約為248萬t，部分新建和擴建裝置當年未達產，裝置平均開工率84.2%。2011年國內合成橡膠進口量125.5萬t，出口量23.8萬t，表觀消費350萬t。國內各類特種彈性體生產能力達到27.3萬t/a，產量約16.1萬t，裝置平均開工率59.0%。

合成橡膠今后幾年重點關注的產品是NBR、HIIR、EPR、IR等以及丁二烯路線的CR。國內特種橡膠市場前景總體較好，具有發展潛力，但需注意各品種增長空間不同；丁二烯路線的CR及耐寒氯丁橡膠具有競爭力，符合節能減排的要求。

隨著國內合成橡膠產能的提高，產品牌號的增加，產品結構性矛盾逐步得到解決，市場占有率也將逐步提高，但仍存在供需缺口。

現有部分生產裝置能耗高，水電汽等消耗量較大。隨著環保要求的日益提高，輪胎將向子午化、扁平化和無內胎化方向發展，環境友好的“綠色”環保產品以及高性能化和功能化的合成橡膠品種需求將快速增長，合成橡膠企業節能減排壓力較大。

7 鹽化工行業發展

7.1 鹽化工行業發展分析

近幾年以純堿、氯堿和PVC為代表的鹽化工行業發展仍然較快，2011年，全國燒堿產能約3412萬t/a，產量2466萬t；純堿產能達到2850萬t/a，產量2250萬t；PVC樹脂生產產能能達到2162萬t/a，產量僅1295萬t。行業的過剩態勢加劇。

7.2 “十二五”結構調整重點

氯堿行業嚴格控制總量，加大調整產品結構的力度。企業應走差異化和特色化的發展之路。鼓勵發展乙烯氧氯化法生產聚氯乙烯，推動離子膜的國產化進程，開發高附加值的氯堿下游產品。研發新型無汞催化劑，推廣干法乙炔發生、新型干法水泥、低汞觸媒、新型電解槽等先進技術。調整產業布局，引導企業向資源優勢地區轉移，建設煤、電、鹽、堿聯產的氯堿基地，提高能源利用效率。

純堿行業應嚴格行業準入條件，限制產能無序擴張。東部沿海地區不再增加純堿產能。加快產品結構調整，提高重質純堿和干燥氯化銨的產能比例，氨堿、聯堿產能比例應更趨合理。加快節能減排改造，提高行業清潔生產水平。

7.3 新型氯堿化工產品鏈

我國氯堿化工產業正處于一個深度變革、調整的關鍵時期。由于基礎產品過剩，效益下降，應轉變思路重點延伸發展高附加值的有機氯產品和化工新材料，形成獨具特色的新型氯堿化工產業。

新型氯堿化工產業見圖5。

8 現代煤化工行業發展

現代煤化工產業是以先進煤氣化為龍頭，生產以替代石油化工產品和成品油的能源化工產業，它將能源、化工技術相結合，可實現煤炭和能源化工一體化。經過近年來的發展，現代煤化工技術開發和應用取得顯著進展。目前，煤制油、煤制天然氣、煤制烯烴、煤制乙二醇等示范工程都取得了階段性的成果。

8.1 主要政策精神和發展原則

8.1.1 主要政策精神

國家對現代煤化工的健康發展非常重視，出臺了一系列的方針和政策；《石化和化學工業“十二五”發展規劃》中也給出了相關的指導意見。總結這些政策的精神，可以歸納出以下幾點：

（1）高度重視能源轉換效率，要對項目進行全生命周期能效分析；

（2）注重技術提升、提高國產化率；

（3）在煤炭資源地建設，實現煤－電－化－熱深度一體化；

（4）客觀評價經濟性和競爭力，要按煤炭市場價格進行經濟評價；

圖6 傳統煤化工與現代煤化工的比較

（5）強化三廢減排要求，要實現廢水零排放、廢氣排量大幅度降低；

（6）重視CO2排放，項目要具備大幅減排CO2的能力。

8.1.2 發展原則

根據以上政策精神，發展現代煤化工要遵循以下原則：

（1）現代煤化工升級示范與傳統煤化工結構調整相結合；

（2）產業協調可持續發展與總量控制、提效減排相結合；

（3）能源高效利用與提高產品附加值相結合；

（4）單項技術發展與系統優化、集成相結合。

8.2 現代煤化工的發展目標

現代煤化工產業發展對煤炭資源、水資源、生態、環境、技術、資金和社會配套條件要求較高。因此，大型現代煤化工項目，“十二五”仍以示范為主，每個示范項目都要求有創新點。

“十二五”期間，現代煤化工的發展目標可以概括為：

（1）探索和開發具有自主知識產權的先進煤炭深加工技術并實現產業化；

表4 “十二五”期間現代煤化工資源轉化效率提高具體目標

表5 煤路線與石油路線能效與碳排放的對比

（2）產業技術水平大幅提升，能源轉化效率進一步提高，對生態環境的負面影響進一步降低；

（3）產業整合路徑和方向進一步明確，形成若干集煤炭開發、加工轉化、化工、電力于一體的大型綜合性能源基地和能源企業；

（4）產業科技創新和自我發展能力增強，形成包括科技研發、工程設計與建設、生產運營、人才培養與隊伍建設在內的完整產業體系，在探索符合我國國情的煤炭深加工產業發展道路上邁上新的臺階。

8.3 現代煤化工產業化具體目標

（1）煤炭液化、煤制天然氣、煤制烯烴、煤制乙二醇實現產業化；

（2）煤制芳烴完成較大規模的工業試驗，具備產業化基礎；

（3）煤炭分質利用、煤化電熱一體化（多聯產）初步實現不同工藝技術或生產過程間的耦合、集成；

（4）工程建設和生產運營水平提高，項目投產3年內，產能利用率達到90%以上，基本達到設計指標，實現“安、穩、長、滿、優”運行。

8.4 資源轉化效率提高具體目標

“十二五”期間，煤炭深加工示范項目的能源利用效率、煤炭和水資源消耗指標應明顯優于“十一五”期間同類示范項目的水平。 具體目標如表4所示。

8.5 技術和裝備示范目標

“十二五”期間，現代煤化工大型成套技術裝置將實現自主化，具備項目設計、建設和關鍵裝備制造能力。包括適用于我國煤種的大型先進氣化技術、大型高效合成與精制技術、高效氣體凈化和分離技術、低階煤分級轉化利用技術、系統優化集成與設計技術、大型裝備、排放物控制技術等17項重大技術將成為煤炭深加工產業示范重點。

8.6 現代煤化工發展關注點

經測算，在原油價格低于50美元/桶時，現代煤化工產品的經濟競爭力都不理想；當原油價格在60-70美元/桶，現代煤化工產業初步具有經濟競爭力，但是優勢不突出；當油價高于70美元/桶時，現代煤化工產業的經濟競爭力進一步提升。競爭順序是：煤制天然氣＞煤制烯烴≈煤制乙二醇＞煤制二甲醚＞煤制油。

但是上述計算結果與實際情況還有所差距 ，應特別要關注進口產品的發展走勢，尤其是聚烯烴和乙二醇，進口產品的成本較低。因此判斷各產品面臨的競爭環境比較復雜。

因此，在發展現代煤化工項目時，需要客觀分析現代煤化工產品的市場空間與競爭力，合理把握實施進度。在具體產品方面我們應該更加關注：

8.6.1 煤制油

煤制油的產品在我國有較好的市場前景，但是目前還不具備廣泛的產業化條件，仍將繼續工藝完善，評價其經濟競爭力。

8.6.2 煤制天然氣

應多加關注季節調峰方案、氣價和管網建設問題。

8.6.3 煤制烯烴

烯烴產品在我國有較大的市場需求空間，在石化產業空白地區和甲醇產能過剩地區，可以探討發展機會，但是必須要符合升級示范項目的各項要求。產品方案應體現高端化，尤其是用于改造電石法PVC。

上述幾種技術于建設規模較大，需要認真落實資源煤炭、水條件。

煤制二甲醚近年來新增產能較大，尚存在與液化氣競爭和汽車領域應用推廣等問題，短期內市場空間有限，將呈現較嚴重的過剩局面；煤制乙二醇工藝處于工業化示范階段，應充分關注技術成熟的條件、競爭力和產業鏈形成條件（生產聚酯的原料PTA配套條件），再確定發展機會。

Elevating Development is the Way for China's Petroleum and Chemical Industry

By Bai Yi

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1672-9323（2012）03-0016-08

2012-06-06）