天基對地觀測市場預測

王余濤 周一鳴 譯（北京空間科技信息研究所）

2011年10月，歐洲咨詢公司（Euroconsult）發布了最新版的《天基對地觀測，至2020年的市場預測》戰略研究報告，該報告是該公司天基對地觀測市場預測報告的第四版，也被歐洲咨詢公司評價為國際上針對該領域市場預測方面的唯一的綜合性研究報告。

報告指出：截至2010年底，全球天基對地觀測商業數據銷售收入達到13億美元；未來十年里，預計全球天基對地觀測數據銷售收入將以12%的年均復合增長率（CAGR）逐年上升；至2020年，全球數據銷售收入將接近40億美元。

目前至2020年，報告預測全球將發射251顆對地觀測衛星，并催生216億美元的衛星制造收入。

一、天基對地觀測的戰略問題與預測

1.天基對地觀測產業持續增長

過去十年間，全球天基對地觀測產業實現了跨領域增長，并發射了140顆對地觀測衛星，但仍存在一定的挑戰。2010年，全球商業對地觀測數據銷售收入達到13億美元，光學數據收入成功突破10億美元大關，高分辨率數據收入占2010年光學數據收入的72%。“數字地球”、“地球眼”、阿斯特留姆三家公司占據了商業數據收入的絕大部分份額。各國政府仍是商業數據的最大用戶。

同時，世界各國政府對天基對地觀測領域的投資整體呈上升趨勢，其中政府面向民用方面的投資在2010年達到頂峰，但關鍵項目仍面臨預算問題。世界各國，特別是新興國家爭相建立自主的天基對地觀測能力，試圖在全球對地觀測活動中扮演更加重要的角色。

為了滿足所有類型用戶的需求，商業對地觀測運營商需要更加多樣化的分銷方式。數據連續性和更低成本的解決方案將促進天基對地觀測服務的未來發展。

2.各國政府出臺相關政策支持天基對地觀測產業

由于相關政策、法規會對商業對地觀測的機遇及未來發展構成影響，各國政府紛紛出臺相關政策支持天基對地觀測產業。美國已多次發布有關條例、政策，鼓勵政府或公司應用商業對地觀測系統，目前共有10家美國公司擁有運營商業對地觀測系統的運營許可證，但另一方面，美國也通過授權許可證的方式限制商業系統的應用范圍。

未來出臺的國家政策可能將影響商業對地觀測服務。美國的出口管制條例可能放寬，并對美國對地觀測衛星制造商產生積極影響。而歐洲各國的出口管理條例仍需一致化。

同時，通過制定數據政策，各國政府將民用天基對地觀測系統定位于提供免費/開放的數據服務。歐洲面向多國合作的GMES數據政策以數據應用最大化為基本原則，但其數據的訪問流程仍未確定，系統所有權問題也仍然懸而未決。

3.國防與氣候變化的觀測需求驅動數據和服務采購

國際防務市場和環境監測領域是衛星對地觀測數據銷售的關鍵驅動力，如各類商業遙感衛星的國防應用、基于國際合作的歐洲GMES系統、全球對地觀測合作組織（GEO）等。同時，新興的位置服務（LBS）市場也將促進數據提供商銷售收入的增長。

對地觀測衛星制造業的未來驅動力將主要來自衛星出口和規模效益，而出口政策的松綁和新興區域需求的增長將刺激衛星制造收入增加，同時，完整的供應鏈和高質量的系統也將導致制造商之間的競爭進一步升級。

4.天基對地觀測產業的主要風險

首先，航空對地觀測數據作為衛星解決方案以外的選擇，可能會與天基對地觀測數據形成競爭關系。其次，由政府提供的免費數據也可能會對商業運營商造成一定的沖擊，影響運營商和服務提供商擴大用戶基礎。第三，識別和發展運營服務仍是天基對地觀測運營商面臨的關鍵問題。

5.出口市場提供未來發展機遇

展望未來至2020年，43個國家將共發射298顆對地觀測衛星。在對地觀測衛星制造收入增長的同時，低成本的任務數量也在相應增加。可以預見，天基對地觀測數據市場發展在短期內將有所減緩，但長期來看仍將繼續增長，其中，光學數據市場仍將保持強勁發展勢頭。

6.商業數據供應量增加的影響

對地觀測任務數量的增加也將影響數據的銷售價格，并對商業數據銷售造成影響。同時，提供高成本或低成本數據的運營商將采用差異化的價格策略，不同類型的數據價格將出現一定差異。數據精度將是商業對地觀測數據的主要優勢。

二、天基對地觀測產業

1.競爭與合并的增加

隨著越來越多的利益相關者投資天基對地觀測產業，產業競爭與合并將進一步增加，同時產業價值鏈的所有環節均將有所擴大。

2.對地觀測衛星制造收入增加32%

截至2020年，全球對地觀測衛星制造收入總額將達到216億美元。新制造的對地觀測衛星將朝著更小、更便宜、響應速度更快的方向發展。新興市場需求的不斷增長將帶來新的產業機遇。

值得注意的是，氣象衛星制造收入將增長62%，并在服務的地理分布方面呈現出多樣化。主要氣象衛星制造商收入情況將與先進國家的國內氣象衛星計劃緊密相關。

處于領先地位的衛星制造商將主要服務于大力投資對地觀測領域的熱點區域，比如：

?歐洲衛星制造收入從58億美元增長到83億美元；

?北美市場將面臨下降10%的制造收入；

?中國在過去十年中制造了43顆國內衛星；

?獨聯體、韓國、日本和印度均將實現收入增長。

同時，得益于技術轉讓的新興衛星制造商將通過本地供應合作關系樹立權威，區域系統的爆炸性需求也將催生新的市場參與者和衛星制造收入。

3.對地觀測衛星發射收入將在未來十年中翻一番

發射服務收入將在未來十年中達到70億美元，而發射服務提供商主要服務本地用戶和合作伙伴。新興和商業項目將為發射服務供應商創造更多的收入，其中，相對成本較低的俄羅斯和美國發射服務提供商將從發射服務出口中獲利。

4.商業數據銷售繼續增長，但部分運營商開始面臨挑戰

全球商業數據市場在2010年達到13億美元，各國政府仍是天基對地觀測數據的關鍵用戶。標志性的數據提供商公司正努力發展用戶基礎，并根據用戶類型采取不同銷售途徑：

?美國“地球眼”公司（GeoEye）隨著GeoEye-1衛星運行的第一個完整年度實現收入增長；

?美國“數字地球”公司（DigitalGlobe）通過WorldView-2衛星增加圖像容量；

?歐洲阿斯特留姆公司（Astrium）推出全新的地理信息服務品牌；

?加拿大MDA公司已完成Radarsat-1和2衛星的商業化，但仍需努力實現RCM星座的商業化；

?以色列“成像衛星”（ImageSat）公司進行財務結算，確保EROS-C衛星順利發射；

?德國快眼公司（RapidEye）預計將結束破產保護【另據最新報道，RapidEye公司已于2011年8月29日正式被加拿大地理信息公司（Iunctus Geomatics）收購，結束破產保護，新公司更名為快眼加拿大有限公司（RapidEye Canada Ltd.）—— 編者注】；

?西班牙Deimos-1衛星支持災害監測星座（DMC）任務。

潛在的新興運營商包括：

?美國鮑爾宇航公司（Ball）從2000年起便持有運營執照；

?美國諾-格公司（Northrop Grumman）在政策松綁后獲得商業SAR衛星運營許可證；

?美國Skybox Imaging公司于2010年獲得運營許可，將在2014年前擁有2顆衛星；

?美國“銥星下一代”星座（Iridium NEXT）擁有搭載對地觀測載荷的潛力；

?法國e-CORCE項目旨在通過GRID技術實現全球分銷。

5.數據分銷網絡是國際化發展的關鍵

數據供應商簽署不同類型的分銷協議，而互聯網為私營用戶數據訪問提供了有效機制。

6.下游服務受益于更低成本的解決方案

民用政府機構是增值服務的主要用戶，政府機構的分割會導致重復采購，而增值服務公司可為用戶提供差異化的解決方案。同時，免費和公開數據訪問將促進增值服務開發，分銷商和運營商的增值服務邊界正逐漸模糊。

7.2010 年政府向民用對地觀測投資59億美元

發達國家政府優先建設全球環境監測系統。其中，美國NASA地球科學預算申請大幅增加；歐洲2010年天基對地觀測總投資接近10億美元，GMES項目至今成本為15億美元，但仍需更多資金投入。同時，歐洲的國家級項目開始轉向小型補充任務，比如法國航天局（CNES）就小型環境和高分辨率任務開展合作項目，德國進一步發展雷達項目組，意大利聚焦于第二代地中海盆地聯合對地觀測衛星系統（CSG）任務以提升國家對地觀測能力。

?中國、俄羅斯、日本和加拿大爭相擴大對地觀測衛星數量：

?中國開展四項國內運行的環境監測任務；

?俄羅斯復興國內系統，擴大現有和全新衛星的規模；

?日本開發全球環境和防災任務；

?加拿大聚焦于全球領先的雷達衛星星座任務。

亞洲和拉丁美洲國家將在繼續支持運營自主系統的同時，支持天基對地觀測系統的商業化。未來將有大量新興國家發展天基對地觀測能力。

值得注意的是，軍民兩用和商業化是高端軍用對地觀測系統分擔成本的選擇。意大利正為第二代COSMO-Skymed及光學雷達聯合對地觀測（ORFED）項目做準備。法國“昴宿星”（Pleiades）將成為歐洲首個提供優于1m空間分辨率的商業遙感衛星。西班牙首個主要對地觀測系統將同時包括高分辨率光學和雷達衛星。

8.氣象項目主要局限于發達國家

發達國家的氣象機構紛紛更新衛星系統：美國氣象任務規模擴大，NOAA預算達到20億美元；歐洲氣象衛星組織（EUMETSAT）所屬國家為系統更新投資。其他地區也在繼續進行有關的氣象衛星項目。

三、對地觀測應用領域與區域需求

1.不同目的使用不同的傳感器

不同應用領域為對地觀測數據和服務帶來差異化的收入，也將應用不同的傳感器和產品：國防圖像情報應用是商業高分辨率數據的首要用戶；同時，低成本解決方案將更加有效地推動企業市場增長；而不同應用領域的數據需求將明顯不同。

2.國防是數據收入生成的首要應用領域

國防和安全收入占商業數據收入的65%，國防應用需要精確和高分辨率的數據。目前，美國國防機構是商業數據銷售的首要用戶，而其他國家用戶的數量也不斷增長，這也表明國防需求是可以通過商業任務得到滿足。

3.企業市場的商業價值不斷增加

各類解決方案力爭降低成本，并更加注重增值服務：

?環境監測是最大的民用應用領域，其主要用戶是政府和科研機構。先進的環境監測應用需要特定的科學儀器；

?石油與天然氣產業是最大的私營終端用戶應用；

?低成本解決方案廣泛滿足自然資源監測需求，政府機構是新興商業用途的最大用戶；

?海洋監視聚焦于雷達數據和服務，相關需求主要來自國防和民間公眾組織；

?災害管理受益于免費數據，從地方政府到政府間組織（IGO）均是該應用領域的用戶。關鍵數據需求的圖像對數據的實時性和交付速度提出了更高的要求；

?位置服務（LBS）是不斷增長的商業市場，內容提供商為個人和公司購買數據，數據供應商與LBS公司形成合作伙伴關系；

?新興應用主要由私營領域需求驅動。

四、對已發射衛星的總結和對未來衛星（至2020年）的預測

提供2001-2010年發射的對地觀測衛星和氣象衛星的完整列表，以及2020年前預計/計劃發射的對地觀測衛星和氣象衛星列表。列表中包含：

衛星成像特性；

運營商類型；

主要的制造/發射服務提供商；

尚未簽訂合同的衛星任務。