唱響發展主旋律
——2011年中國釀酒行業盤點

■中國酒業協會 供稿

唱響發展主旋律
——2011年中國釀酒行業盤點

■中國酒業協會 供稿

從不久前召開的中國釀酒工業協會（現名中國酒業協會）第四屆理事會第五次（擴大）會議上獲悉，根據國家統計局對銷售收入2000萬元以上的工業企業統計：2011年，釀酒行業規模以上企業達2254家，全年飲料酒及發酵酒精生產量7103.46萬千升，工業總產值6699.24億元，主營業務收入6631億元，利稅總額1518億元，其中利潤806.91億元，全行業平均虧損面10.91%，虧損深度3.60%。據不完全統計，2011年，釀酒行業主營業務收入過百億元的企業超過了10家。

2011年是國家“十二五”規劃開局之年。國家發改委與工業信息化部聯合發布的《食品工業“十二五”發展規劃》、中國釀酒工業協會組織編制的《中國釀酒產業“十二五”發展規劃》等釀酒行業的指導規劃相繼出爐。此外，為了推動地方釀酒產業的發展，2011年，各地政府根據自己的實際情況出臺了相應配套的刺激酒類產業經濟發展計劃，為“十二五”期間釀酒產業的發展確定了路線，指明了方向。在上至國家層面的產業規劃，下至各省市的振興產業發展規劃及相關政策的支持與引領下，相信“十二五”期間，中國釀酒產業的發展動力將更加強勁。

加強酒類流通管理

在酒類流通領域，商務部發布了我國酒類流通行業發展的首個中長期指導性文件《關于“十二五”期間加強酒類流通管理的指導意見》，意在加強酒類流通行業管理、促進行業健康發展。《意見》指出，酒類流通管理要以深化機制改革為主線，以加強政府引導、發揮市場主導、強化技術支撐為原則，以調整架構、規范管理、提升質量、改善環境為重點，著力推進連鎖化、專業化、信息化經營，指導科學、理性、健康的酒類消費，促進酒類流通行業規范有序發展。力爭到“十二五”期末，實現以酒類流通電子隨附單、無線射頻等為支撐的追溯體系覆蓋全國城區人口超百萬的城市，酒類零售企業連鎖化率提高到20%，酒類經營者備案登記率達到90%以上，銷售假冒偽劣酒類商品行為得到有效遏制，消費者權益得到有效保障。

質量安全重中之重

2011年3月，國務院辦公廳發布了《關于印發2011年食品安全重點工作安全的通知》（國辦發（2011）12號），文中要求加強酒類綜合治理，進一步規范酒類市場秩序，加大市場檢查力度，整治制售假冒偽劣白酒和葡萄酒類的行為，重點整治非法勾兌和生產假冒他人注冊商標酒類的行為，全面清理不符合經營資質的白酒和葡萄酒類銷售單位。嚴格落實白酒和葡萄酒經營者備案登記制度、質量安全追溯制度、進貨查驗和記錄制度，推進酒類電子追溯系統建設。加快制定葡萄酒行業規劃，完善行業標準。隨后，國務院食品安全委員會辦公室發布了《關于進一步加強酒類質量安全工作的通知》（食安辦【2011】23號），要求嚴格落實酒類生產環節、流通環節、餐飲服務環節、進出口環節的監管，加強檢驗檢測和監測評估，健全追溯體系，加大偵辦懲處力度、嚴厲打擊制假售價行為，同時強化保障政策措施。作為釀酒生產企業的組織，中國釀酒工業協會下發了《關于貫徹落實國務院食安辦：進一步加強酒類質量安全工作“文件精神，加強行業自律的通知》（中酒協【2011】32號），從生產者的角度強調了貫徹落實國務院食安辦精神的重要意義，要求各酒類生產經營切實承擔起質量安全第一責任人的法律責任，加強行業自律；同時，行業協會將繼續配合相關政府部門在行業內開展加強質量安全保障體系建設工作，指導行業健康發展。

政府部門重拳出擊，凈化酒類市場

2011年5月，國家質檢總局、商務部等七部門聯合發出《關于聯合開展打擊假冒侵權酒類產品專項集中行動的通知》，覺得從通知發布之日起至6月底，在全國范圍內聯合開展以打擊制售假冒白酒和葡萄酒為重點的酒類產品打擊專項行動。同期的5月18日，商務部辦公廳發文《關于開展酒類流通領域專項整治的通知》，通知強調各地商務主管部門在做好政治工作的同時，要加快建立酒類流通管理長效機制。

行業效益：取得驕人業績

根據國家統計局對銷售收入2000萬元以上的工業企業統計，截止2011年底釀酒行業規模以上企業2254家，全年飲料酒及發酵酒精生產量7103萬千升，工業總產值6699億元，主營業務收入6631億元，利稅總額1518億元，其中利潤807億元，全行業平均虧損面10.91%，虧損深度3.60%。據不完全統計，2011年釀酒行業主營業務收入超過100億元的企業超過10家。幾家上市公司的數據顯示，2011年宜賓五糧液集團銷售收入達487億元，其中宜賓五糧液股份有限公司2011年實現營業總收入203.51億元；瀘州老窖銷售收入達285億元，青島啤酒銷售收入達231億元，華潤雪花銷售收入221億元，貴州茅臺銷售收入達203億元，燕京啤酒銷售收入達172億元，江蘇洋河銷售收入達129億元，煙臺張裕銷售收入達124億元。

白酒行業：產銷兩旺

2011年，白酒行業延續淡季不淡、旺季更旺的態勢。全年產量1025.55萬千升，行業資產總額3095億元，完成工業總產值3831億元，實現工業銷售產值3618億元。全年產品銷售收入達3747億元，利稅總額1025億元，各項指標均保持較高增長水平。2011年中報顯示，白酒一線企業的營業收入和利潤總額增速分別達到40%和50%以上；二線企業達到60%和80%以上。旺盛的市場需求引起了一些人的側目，對白酒高檔產品價格提出質疑，特別是去年4月、9月國家發改委價格司兩次約見行業協會及茅臺、五糧液、瀘州老窖、洋河、古井貢等五家白酒企業領導，就白酒行業的漲價問題進行討論與溝通。協會就白酒行業的現狀、生產成本、優質酒比例、提價比例進行了說明，得到了相關部門領導的理解，要求協會和企業一定要配合政府做好保障市場供應、穩定價格工作。作為焦點的一線酒企業，表示要響應國家相關部門的號召，不提價不漲價，并出臺了措施穩控產品價格，通過內部資源整合來消化生產和人力資源成本上漲，加大中低端產品的市場營銷推廣力度。

啤酒行業：不堪成本壓力紛紛提價

啤酒行業屬于微利行業，生產啤酒的原材料主要是麥芽、大米，再加上生產、運輸過程中的能源消耗，以此構成撲救的生產成本。特別是啤酒大麥的對外依存度，高達50%左右，因此受到國際市場價格行情變動的影響較大。自2010年下半年以來，啤酒的原材料大麥、麥芽、啤酒酒花的價格接連上漲，煤、汽油等成本的增加，使得每千升啤酒的生產成本比原來提高了近百元。據估算，2011年千升啤酒平均銷售成本達2297.69元，比2010年平均水平（1987.4元/KL）提高15.61%。迫于成本壓力，啤酒生產廠家不得不對啤酒價格進行微調，來保證行業利潤生存空間。2011年4月份，國家發改委約談行業協會及華潤、青島、燕京、百威四大啤酒集團高層，要求協會和企業一定要配合政府做好保障市場供應、穩定價格工作，并對啤酒行業因不堪成本壓力被動提價表示理解。

葡萄酒：進口市場快速升溫

2011年，進口葡萄酒再次延續了在中國市場的快速增長態勢。根據海關總署發布的數據，2011年1～12月，我國酒類商品進口總量49.88萬千升，其中葡萄酒的進口量為36.16萬千升，占全部進口比重72.49%。葡萄酒進口金額達13.98億美元，同比增長81.52%，而同期出口葡萄酒僅僅0.1827萬千升，同比增長32.50%；出口金額達2117.65萬美元，同比下降10.97%。2011年中國已經成為法國波爾多產區的最大進口國，也成為智利出口葡萄酒增長最快的市場之一。從進口產品來看，由于對非法灌裝的擔憂和對國外食品安全的信賴，原瓶葡萄酒和酒莊酒開始成為銷售的主流，單價高于5美元/升的小包裝高檔葡萄酒約占66.74%的份額。據了解，2011年來自法國的原瓶進口葡萄酒已達11.8萬千升，比數據接近其它所有國家和地區進口量總和。

廣告投放

央視黃金資源廣告招標被稱為“中國經濟晴雨表”和“企業預期來年信心指數”表。酒類企業一直以來都是央視黃金資源廣告招標中的焦點。2011年，央視黃金資源廣告招標總額127億元，其中酒類廣告費用約20億元，占全部比重15%左右。2012年，繼限娛樂、限醫令之后，廣電總局對酒類產品廣告的播放也做出了相關的規定。在央視2012年廣告招標中，規定其招標時段的白酒廣告中將選定12家實力較強的白酒企業，這12家企業可以在招標時段播出商業廣告，而這12家企業之外的白酒企業在招標時段則只能播出形象廣告，形成廣告片中不得出現“酒瓶”、“酒杯”等元素。新聞聯播提示收看則規定烈性酒廣告不得超過三條，茅臺、洋河和劍南春以合計6.56億元的價格入圍。其中，貴州茅臺以競標總額4.98億元，成為2012年度央視標王。

資本市場

2011年末，青海互助青稞酒有限公司整體變更為青海互助青稞酒股份有限公司，正式進入資本市場，這是白酒行業第16家上市公司，釀酒行業第31家上市公司。至此，釀酒板塊在A股市場的市值超過6500億元。在整個

A股市場，100元以上的高價股，只有茅臺和洋河；而排在前十位的高價股中，酒類占據四家，這充分說明了資本市場對釀酒行業的關注程度。2011年，更多的外來資本注入到釀酒行業中，如英國帝亞吉歐集團不懈努力推進收購水井坊進程，維維股份自2010年收購湖北枝江酒業后將目光擴展到貴州醇，聯想控股相繼買入瀘州老窖旗下湖南武陵酒業39%的股權、收購河北乾隆醉酒業87%股權、以及四川瀘縣曙光酒業，海航集團以7.8億元收購貴州懷酒廠60%的股份等等。資本不斷介入我國酒行業，為行業帶來的不僅僅是資金，隨之而來的還有新的觀念、新的競爭模式，也將提升酒企業的現代化進程，促進企業體制和運營機制的改變。

產業整合

在啤酒、葡萄酒等行業，大規模的整合已經展開。以啤酒為例，百威英博、華潤雪花、青啤和眼睛四大集團就占據了約60%的市場份額。在白酒行業，蘇酒集團的成功模式帶動了白酒行業的產業整合步伐，2011年初，由北京紅星股份公司，北京龍輝釀酒公司等知名企業組成的北京首都酒業有限公司正式掛牌；另外，湖北省也開始了籌建鄂酒集團，對湖北省內的300多家擁有生產許可證的白酒企業進行并購重組。在啤酒行業，2011年發生了12個并購案件，包括1月份華潤雪化集團以3億元價格全資收購河南奧克啤酒實業有限公司、7月份收購喜力亞太持有的江蘇大富豪啤酒有限公司49%的股權及上海亞太啤酒有限公司100%股權，以及8月份華潤雪花啤酒收購杭州西湖啤酒余下55%股權之后全資控股杭州西湖，百威英博全資收購大連大雪啤酒100%股份。

產能擴張

資本的投入，產業的整合，驅動行業產能不斷擴張。如廣東佛山啟動白酒產業振興工程、水井坊在邛崍“中國名酒工業園”投資實施新產品開發基地及技術改造項目，貴州茅臺“十二五”規劃也考慮實施萬噸茅臺酒工程第二期新增2500千升茅臺酒技術改造項目。在啤酒行業，據不完全統計，以四大集團為主的新建/在建或者改擴建項目多達50余個，其中包括青島啤酒（揭陽）公司年產60萬千升啤酒生產基地項目、百威英博西南（資陽）啤酒生產基地項目。而葡萄酒行業，各大企業除了在西部地區建設葡萄種植原料基地之外，更是把目光關注到了國外，2011年2月16日，中糧酒業與法國雷沃堡酒莊簽署協議，成為收購法國波爾多酒莊的首家葡萄酒企業。

綜上，釀酒行業2011年總體發展形勢良好，業績喜人。啤酒、葡萄酒行業的集團化、規模化、現代化和信息化趨勢帶動了白酒、黃酒等相對傳統行業的發展，品牌和資本特別是外資越來越顯現其重要性。但從全國范圍看，酒類產銷量持續高速增長，業內競爭加劇、外來酒類品牌沖擊、成本壓力上漲、產能擴展等問題值得行業內外關注和警醒。