世界鋼鐵企業競爭力新內涵對我們的啟示

李新創

（作者為中國鋼鐵工業協會常務副秘書長、冶金工業規劃研究院院長）

李擁軍

世界鋼鐵企業競爭力新內涵對我們的啟示

李新創

經過金融危機后，鋼鐵行業的競爭力要素增添了新的內涵，鋼鐵企業的競爭力更多地體現在對原燃料的掌控能力、降低成本的能力、成熟市場的控制能力和技術創新的能力等方面。這些新內涵對提升我國鋼鐵企業競爭力有很多啟示：生產規模是提高競爭力的基礎，資源保障是低成本競爭的戰略要素，降低成本是提高競爭力的永恒追求，下游合作是贏得市場競爭的關鍵，創新能力是獲得持續競爭力的動力，人力資源是提高競爭力的支撐。要想加快提高我國鋼鐵企業的競爭力，必須加強資源保障體系建設，加強與下游產業合作，加快鋼鐵企業兼并重組，建立健全鋼鐵產業創新體系、強化人才培養等。

鋼鐵企業 世界鋼鐵企業 競爭力 競爭力要素

在以轉變發展方式為主線的“十二五”期間，面對國內外發展環境和競爭形勢的重大變化，通過分析世界鋼動態公司（WSD）2011年新推出的世界級鋼鐵企業競爭力排名以及競爭力因素，對我國鋼鐵企業如何突破增長的“瓶頸”，提高我國鋼鐵企業競爭力提出借鑒。

1.世界鋼鐵企業競爭力最新排名

世界級鋼鐵企業競爭力最新排名中，共有34家鋼鐵企業上榜，韓國浦項鋼鐵公司以8.12的加權平均分蟬聯第1，美國紐柯公司和俄羅斯新利佩茨克公司分別位列第2、第3位，中國寶鋼僅排名第14位，較兩年前排名大幅下降。

在此次競爭力排名中，世界鋼動態公司通過23項指標分別對34家企業的競爭力進行綜合加權分析，最終得出世界級鋼鐵企業排名。從加權平均分來看，34家世界級鋼鐵企業大致分為3個梯隊：只有浦項1家超過8分，成為排頭兵；有13家企業得分在7-7.5 分，組成第1梯隊；其余20 家企業得分在7分以下，形成第3梯隊。第1、第2梯隊大多是日本、韓國、美國的技術、市場優勢型企業或印度、俄羅斯、巴西的資源優勢型企業，我國上榜企業除寶鋼外，均處于第3梯隊。

從國別來看，34 家世界級鋼鐵企業分布在五大洲的14個國家，其中印度6家，中國6家（含臺灣中鋼），俄羅斯4家，美國4家，日本3家，巴西3家，韓國、沙特、德國、奧地利、瑞典、埃及、澳大利亞和阿根廷各1家。排名前5位的鋼鐵企業分別來自韓國、美國、俄羅斯和印度。發展中國家的世界級鋼鐵企業在數量上明顯高于傳統工業強國，但排名相對靠后。從年鋼材發貨量來看，34家世界級鋼鐵企業合計5.83億噸，約占世界總產量的40%，平均規模1700萬噸，其中年鋼材發貨量最大的是安賽樂米塔爾，達到1.03億噸。規模排名前5位的世界級鋼鐵企業年鋼材發貨量合計2.45億噸，平均規模4900萬噸，較前幾年有所增長，世界級鋼鐵企業存在規模進一步大型化的趨勢。

2.世界級鋼鐵企業競爭力要素的體現

此次排名前10位的鋼鐵企業主要來自韓國、美國、俄羅斯、印度、日本，來自不同國家的鋼鐵企業由于自身所處的地理位置、區域市場環境、資源能源條件不同，競爭力的表現形式也各有不同，而他們在應對金融危機挑戰中的一個重要的共同點,就在于能夠將多年積累的市場和資源的控制能力、技術創新成果轉化為企業降成本和提高效益的手段。

2.1代表世界領先水平的日本和韓國企業

日本和韓國鋼鐵企業是世界鋼鐵業的傳統豪強，此次有4家鋼鐵企業進入榜單，其中3家位居前10名，浦項更是連續兩年雄踞世界第1，整體實力位居世界前列，且可持續發展能力極強。這類企業的鋼鐵產品完全滿足本國市場需求，鋼鐵企業規模較大；以出口高端鋼材產品為導向，與下游合作以及成熟市場掌控力方面表現突出；工藝裝備先進，技術與創新能力強，具有國際領先水平的生產技術和前沿技術；產品開發能力強，擁有自主知識產權的專有技術，高檔產品比例高于70%-80%，國際市場占有率高；在全球范圍內，鐵礦、焦煤等原燃料資源控制能力強，保障程度高；加工成本與收益、熟練技術工人等方面處于領先地位，企業持續盈利能力強，代表企業國際影響力大。

2.2代表新興市場的印度和俄羅斯企業

印度有6 家企業進入世界級鋼鐵企業排名，在前10名中占有3席，前5名中占有1席；俄羅斯有4 家企業進入榜單，在前5名中占有2席。印度和俄羅斯不但上榜企業多，而且排名靠前，體現出這兩國鋼鐵企業的雄厚實力。這類企業最大的優勢是具有低成本的資源優勢和資源控制能力；相對其他競爭力強的企業，生產規模不大；基本上也以出口為導向，但產品檔次低于發達國家品種質量水平；擁有豐富的鐵礦資源，且勞動力成本低廉，成本競爭力強，中低端產品市場份額大；開始注重國際化發展和下游業務開拓，其競爭力有進一步提升的空間；多數屬于私人企業，資本運作能力強，可以通過資本市場不斷擴大規模，由于資源優勢強，也成為發達國家企業合作或并購的對象；在世界范圍生產成本最低，企業的盈利能力最強，發展潛力十分巨大。

2.3代表工業化國家的美國和德國企業

美國和德國此次排名合計有5家企業上榜，只有1家進入前10名，3家在20名以外，其上榜企業數與在世界鋼鐵業中的規模地位基本相稱。擁有像紐柯、蒂森克虜伯、安塞樂米塔爾這樣在技術創新能力、加工水平、下游業務等方面有突出競爭優勢的企業。其鋼鐵生產可以滿足所在國的市場需求，在國際上擁較大的市場份額，尤其是汽車板、涂鍍層板、冷軋硅鋼、不銹鋼，合金鋼長材等品種方面；具有世界先進水平的生產技術和專利，產品研發能力強；鐵礦等原料資源控制能力強；企業資本運作和盈利能力強。

2.4代表工業化進程中的中國鋼鐵企業

中國是世界第一大鋼鐵生產國和消費國，粗鋼產量占世界的約45%。此次排名榜上有6家中國鋼鐵企業，在數量上與印度并列第一，但中國鋼鐵企業排名靠后，沒有一家企業進入前10名，除臺灣中鋼和寶鋼外，其余4家企業全部在20名以后。

中國鋼鐵生產除了滿足世界第一人口大國實現工業化需求大量鋼材外，已經成為具有國際競爭力的最大的鋼鐵出口國，有能力為發達的工業化國家和發展中國家以及新興市場提供高質量的鋼材。中國大部分鋼鐵企業的生產裝備具有后現代優勢，具有世界先進水平的裝備數量多、比例大，集成了最新的世界鋼鐵生產工藝裝備，滿足高檔產品生產的需求；具有較先進的生產技術，有些領域已經達到國際先進水平。

雖然中國鋼鐵企業在規模、市場成長性和勞動力成本方面占有一定優勢，但是仍存在相當數量的落后裝備，隨著原燃料價格不斷上漲、勞動力成本優勢日益喪失、節能減排壓力不斷增大，中國鋼鐵企業面臨新的嚴峻挑戰。尤其在資源掌控、開展下游業務、企業全球化以及世界范圍內成熟市場的控制力等方面，中國鋼鐵企業與世界先進企業的差距較大。

3.世界鋼鐵企業競爭力評價因素新內涵

在最初，世界鋼鐵動態公司對鋼鐵企業的競爭力的評價因素主要集中在企業的現金運營成本、年度盈利狀況、資產負債、國家或地區的支配能力、國內市場增長潛力、技術創新能力等方面，而在經歷了世界金融危機的洗禮后，全球鋼鐵產業發展的外部環境發生了巨大變化，世界鋼鐵動態公司根據行業發展的變化新增了規模、市場的高速成長性、在成熟市場中的控制力、資源掌控能力和削減成本能力等方面的考察，同時也對其他一些項目的個別權重做了調整。這些變化表明在經過金融危機的洗禮后，鋼鐵行業的競爭力要素增添了新的內涵，在全球鋼鐵生產規模不斷擴大、市場需求恢復緩慢、鋼鐵生產原材料價格日益高漲的今天，鋼鐵企業的競爭力更多地體現在對原燃料的掌控能力、降低成本的能力、成熟市場的控制能力和技術創新的能力等方面，由此而導致自2008年金融危機后，世界范圍內競爭力強的上榜企業和排名順序發生了較大變化。2008-2011年世界鋼鐵企業前10名排序變化情況見表1。

4.競爭力要素新內涵對提升我國鋼鐵企業競爭力的啟示

核心競爭力是相對的、動態的，是一種持續創新、持續保持優勢的能力。結合當前鋼鐵行業發展的外部環境來看，鋼鐵企業競爭力是企業在資源保障、生產規模、管理經營、技術創新和產業鏈延伸等各方面綜合實力的動態體現。隨著經濟社會的發展和世界消費市場格局的變化，世界級鋼鐵企業競爭力的內涵、要素也在不斷演變?？v覽全球鋼鐵業，浦項、紐柯、新利佩茨克和謝維爾等企業之所以成為具有強大國際競爭力的世界級鋼鐵企業，究其原因是這些企業在決定當今鋼鐵企業競爭力的關鍵要素上領先于其他競爭者，特別是在生產規模、資源和能源保障、降低成本、市場的控制能力等競爭力要素的新內涵方面表現突出。

4.1生產規模是提高競爭力的基礎

產業強調規模經濟，只有達到一定規模才具備形成較強競爭力基礎。進入此次排名榜的34 家企業平均年鋼材發貨量1700萬噸，加權分前5 名的企業平均年鋼材發貨量3800萬噸，規模大已成為具備較強國際競爭力鋼鐵企業的重要特征之一。從各項指標的權重分配看，世界鋼鐵動態公司也非常重視規模在提升鋼鐵企業競爭力中的作用，規模以及與規模間接相關的指標合計占據了18%的權重，在所有指標中位居第1。

20世紀世界鋼鐵工業是依靠科技進步、快速增長的市場需求拉動下快速發展的。進入21世紀，世界經濟的特點是經濟全球化和經濟區域化合作的加速發展。隨著經濟全球化和國際市場競爭的加劇，為與上游形成市場壟斷的原材料供應商和下游強大的鋼材用戶在力量上形成抗衡，全球鋼鐵業出現了數輪投資建設或兼并重組浪潮，鋼鐵企業規模不斷擴大，涌現了一批千萬噸級大型鋼鐵企業，甚至產生了超億噸的巨型鋼鐵企業集團，對世界鋼鐵業的發展產生了深遠影響。在激烈競爭下，即使兼具規模、技術和經營管理優勢的新日鐵也開始著手與住友金屬商談合并重組，以進一步擴大規模，發揮在產品、技術和市場渠道的互補優勢，提升競爭力。有此可見，在當今擴大規模仍是企業提高競爭力的重要手段。

目前，我國鋼鐵總規模很大，在全球鋼鐵企業中已經占據了一定的地位，但企業數量眾多，雖然大型企業多，但是中小型企業數量更多，單一企業的規模無法與世界鋼鐵強企抗衡，導致中國鋼鐵行業的集中度遠落后于世界其他國家，造成我國鋼鐵企業形不成合力。雖然規模優勢是鋼鐵企業競爭力的基礎，但并不意味著盲目的擴大規模就能夠增強自身的競爭力，鋼鐵生產的規模優勢要有相應的資源保障、市場銷售渠道、先進管理體制、技術研發體系相配套。因此，未來我國鋼鐵企業的重點工作在于提高行業整體的集中度，加快為數眾多的中小企業的聯合重組，并加緊建設和增強與規模配套的各項提高競爭力措施，形成有全球競爭力的大企業集團。

4.2資源保障是低成本競爭的戰略要素

鋼鐵產業是資源和能源密集型產業，原料、能源供應的安全性和經濟性對提升鋼鐵企業競爭力是至關重要的。當前全球已經進入資源和能源高價格時代，這就使得資源和能源成為世界鋼鐵企業競爭力要素的新內涵，是企業實施低成本競爭戰略的要素，因此，在競爭力評價的權重不斷增加。

鋼鐵產業是規模經濟的產業，企業實施低成本競爭戰略必須控制上游產業鏈，保障資源供給穩定的數量、質量和價格，掌控資源的鋼鐵企業將在市場競爭中占據先機。近年俄羅斯、印度、巴西鋼鐵企業的異軍突起就充分證明了掌握充足的鐵礦石資源對于增強鋼鐵企業的市場競爭力、實現可持續發展的重要性。擁有豐富鐵礦、焦煤資源的俄羅斯新利佩茨克鋼鐵公司、謝維爾鋼鐵公司分別列在綜合競爭力排名的第3和第4位，巴西國家黑色冶金公司、印度鋼鐵管理局、印度京德勒西南鋼鐵公司也主要憑借突出的鐵礦石資源優勢競爭力名列前茅。日本國內雖然沒有鐵礦石資源，但日本鋼鐵企業已控制巴西、澳大利亞、南非、印度等10多個國家的鐵礦石和焦煤資源。浦項在澳大利亞投資開發鐵礦山，在加拿大和澳大利亞建立合資企業，與當地煤礦公司合作辦礦，在未來數10年獲得了資源保障。安賽樂米塔爾對資源的控制愈加明顯，尤其熱衷于非洲的鐵礦石資源。同時這些企業建立了原燃料資源的物流系統，以降低物流成本，如浦項與日本三井物產共同投資合作建立鋼鐵生產原料物流合作公司，將鐵礦石、煤炭、焦炭和鐵合金等原料從澳大利亞和巴西等國家運到韓國，并加入印度鐵路項目股份，提高原料運輸效率。

表1 2008-2011年世界鋼鐵企業前10名排序變化情況

而此次上榜的中國鋼鐵企業除鞍鋼外，其他企業在鐵礦資源上的劣勢較為明顯。我國武鋼、寶鋼等企業也十分重視國內外資源開發，以彌補劣勢。因此，無論是當前還是將來，資源掌控都是判斷世界鋼鐵企業競爭能力的一項重要因素。

4.3降低成本是提高競爭力的永恒追求

成本控制，尤其是降低成本的能力是鋼鐵企業獲得持續盈利的重要保障，在當前世界鋼鐵市場總體供大于求的形勢下，即使是那些具有技術、產品優勢的企業也在不斷尋求降低成本的方法。成本控制是個系統工程，除了機械地控制每個成本要素外，更重要的是需要企業練就控制成本的內功，表現在企業精細化的管理能力上。排名靠前的世界級鋼鐵企業大都在成本控制方面表現出色，如安賽樂米塔爾、浦項、京德勒西南鋼鐵公司等，新日鐵、JFE、住友金屬三家日本鋼鐵企業以及紐柯、美國鋼動力公司更是在加工成本方面得到了世界鋼鐵動態滿分的評價。

相比較而言，我國鋼鐵企業在加工成本、削減成本能力方面處于中下游水平。我國鋼鐵產業集中度低，產品同質化程度高，市場競爭非常激烈，利潤空間縮小，而且隨著我國社會的人口紅利逐漸消退、資源環境約束不斷增強，我國鋼鐵企業面臨的成本壓力將不斷加大，今后一個時期，成本控制對增強我國鋼鐵企業競爭力的意義更為重大。

4.4下游合作是贏得市場競爭的關鍵

在全球經濟危機、國內外鋼鐵產能過剩的背景下，企業裝備水平和生產規模普遍提高，規模和成本不能完全決勝于未來，只有與下游用戶建立生死與共的戰略聯盟，為客戶帶來獨特的、長期的價值，培育出一批企業自身的戰略消費者，才能贏得市場競爭。

日本、美國、韓國、德國等國的鋼鐵企業在與下游用戶合作、下游業務以及成熟市場控制力方面走在了世界前列，這為他們開發應用新產品、穩定客戶和分擔風險提供了較好的保證。

近年，我國的寶鋼在下游產業鏈延伸方面取得了一定進展，與下游主要用戶在鋼材加工、物流配送、產品和技術研發乃至綠色發展等方面開展了廣泛合作。但總體來看，我國鋼鐵企業在與下游合作的廣度、深度上與國際先進水平仍存在很大差距。鋼鐵產業流程長、關聯度高，世界鋼鐵企業間的競爭越來越成為產業鏈之間的競爭，在加強資源保障的基礎上，強化與下游用戶的合作將是世界級鋼鐵企業增強競爭力的關鍵。

4.5創新能力是獲得持續競爭力的動力

創新能力是構成鋼鐵企業持續競爭力的動力要素，面對日益激烈的競爭形勢，誰能在創新上領先一小步，誰就能在市場競爭中領先一大步，從而獲得企業持續增長的競爭力。

創新包括技術創新、管理創新、經營創新和體制機制創新等諸多方面，由于數據采集等因素，世界鋼鐵動態競爭力指標體系中僅包含技術創新一項，全面性有所欠缺，但該指標反映的規律是值得思考的。韓國浦項、美國紐柯和鋼動力公司在技術創新能力上位居世界前列，其次是日本的三家鋼鐵企業和印度的個別鋼鐵企業。世界鋼鐵企業積極進行鋼鐵生產技術的研發，從資金和機制上對研發工作給予了有力支持，并提高到戰略層次。我國鋼鐵企業則整體處于落后水平，這與前一階段我國鋼鐵企業過于強調規?；l展和重引進輕自主創新有關。面對世界鋼鐵產業復雜的發展環境、國內下游用戶轉型升級的新需求以及我國戰略性新興產業的發展要求，我國鋼鐵企業已經進入全面提升創新能力的關鍵時期。

4.6人力資源是提高競爭力的支撐

人是生產力要素的核心，也是發展生產力的目的和依托，企業之間的競爭歸根到底是人才競爭。因此，提高鋼鐵企業競爭力離不開人力資源的支撐。具有國際競爭力的世界級鋼鐵企業必須要具備高水平的人力資源整體素質，既要培養國際化復合型的高水平企業家人才、管理人才、科技人才，也要有大批熟練技術工人。一段時期以來，我國鋼鐵企業依靠較低的勞動力成本獲得了相對競爭優勢，然而這種優勢不具備可持續性，隨著我國人口結構變化和老齡化加速，以及分配制度改革，如何謀求人力資源結構調整和升級將是我國鋼鐵企業提升競爭力的新課題。

5.加快提高我國鋼鐵企業競爭力

在我國鋼鐵工業發展中，簡單追求生產規模難以全面提高我國鋼鐵企業的競爭力，必須通過聯合重組提高規模競爭力，同時也將進一步提高產業集中度。“十二五”鋼鐵規劃將培育形成3-5家具有較強國際競爭力、6-7家具有較強實力的特大型鋼鐵企業集團。經過近年的發展，我國鋼鐵企業競爭力有明顯提升，具備了實現上述目標的基礎，但仍需加強政策支持和引導，扶優扶強，以進一步增強我國鋼鐵企業競爭力。

從世界鋼動態公司的此次評選的企業情況來看，排名靠前的企業均在在資源、市場、技術方面具有自身的獨特優勢，而這些優勢最終集中反映在企業降低成本和提高盈利水平的能力上。我國鋼鐵企業近兩年排名大幅下滑，正反映出我國鋼鐵企業過去粗放的發展模式已經不適應后危機時代的發展要求。通過對世界鋼鐵企業的競爭力排名和對其中各項競爭力要素指標權重的考察，為我國鋼鐵企業提升自身競爭力指明了方向，也為我們建立和完善自身的競爭力評價體系提供了借鑒。

5.1加強資源保障體系建設

伴隨著全球鋼鐵產能不斷擴大，鐵礦石、焦煤等原材料價格不斷上漲，給鋼鐵企業造成了巨大的成本壓力，特別是在需求尚未完全恢復的情況下，成本的增加直接削薄了鋼鐵企業的利潤，因此建立有效的資源保障體系，避免因原材料價格大大幅波動導致鋼鐵行業生產經營不穩定，是當前鋼鐵行業發展中的一項重要課題。

加強資源保障體系的建設需要通過政府和企業的共同努力，一方面有關部門應統籌規劃，加大國內鐵礦資源的勘探開發力度，將優質資源優先配置給優勢鋼鐵企業集團，鼓勵鋼鐵企業與焦煤企業加強合作。加強政府引導，以大型優勢鋼鐵企業集團為主體，整合現有礦山資源，避免一礦多開，提高資源利用率，擴大產出規模。同時，企業作為市場主體，在當前競爭日益激烈的市場中應充分發揮自身的自主能動性，加強企業自身的資源能源規劃，有目標、有步驟地開發資源，積極走出去參與鐵礦資源全球配置。此外，相關政府部門抓緊研究制定引導企業建立公平、合理、規范的鐵礦石市場秩序。

5.2加強與下游產業合作

鋼鐵企業強化服務意識，由鋼鐵生產商向鋼鐵綜合服務商的角色轉變，通過加強為下游行業服務，充分了解市場需求信息，在加速產學研用轉化的同時，積極探索鋼鐵企業與下游用戶發展的協作機制，貼合下游行業需求開發鋼鐵新材料和新產品產品。

5.3加快鋼鐵企業兼并重組

各級政府、有關部門和金融機構應加大力度支持各種形式的實質性鋼鐵企業兼并重組，抓緊落實有關政策，統籌規劃制定本地鋼鐵企業兼并重組方案，對符合方案的企業重組在財稅、考核、融資等方面給予優惠。

5.4建立健全鋼鐵產業創新體系、強化人才培養

營造有利于鋼鐵產業創新的政策環境，圍繞技術創新、管理創新，加快建立符合我國國情和行業發展狀況的創新平臺、機制和評價體系。支持大型鋼鐵企業加大創新投入，推動建立企業、下游用戶、科技單位、咨詢機構等多方共同參與的創新聯盟。引導企業建立健全員工教育培訓體系，鼓勵利用社會資源培育人才，加強崗位交流，注重復合型高端人才的培養。

6.建立有中國特色的鋼鐵企業競爭力評價體系

世界鋼鐵動態公司的世界級鋼鐵企業競爭力指標涵蓋了規模、資源、產品、創新和盈利能力等多個方面，全面覆蓋了鋼鐵企業競爭力的各項要素，具有一定的科學性，但在指標和權重的選取上也存在一定的局限性，對各國鋼鐵企業的評價也未必十分符合實際。

在制定我國鋼鐵企業競爭力評價標準的過程中，我們不能完全依照國際評估機構的評價標準，要結合我國鋼鐵企業當前轉變發展方式的大背景，將鋼鐵企業未來的可持續發展能力作為重要的評判標準，結合當前鋼鐵企業節能減排的大形勢，將環保能力作為企業競爭力的一項重要體現作為評價標準，同時，結合后金融危機時代鋼鐵行業發展面臨的外部環境變化，將企業在資源掌控、產業鏈建設、技術創新，以及降成本能力作為主要的考察對象，使我國的競爭力評價體系既符合我國轉變經濟發展方式的大形勢，又能夠與國際標準相對接。

（作者為中國鋼鐵工業協會常務副秘書長、冶金工業規劃研究院院長）

李擁軍