2020年一季度全國電力供需形勢分析報告

一季度，突如其來的新冠肺炎疫情對我國經濟社會發展帶來前所未有的沖擊。電力行業深入學習貫徹習近平總書記關于統籌推進疫情防控和經濟社會發展的一系列重要講話和指示精神，堅決落實黨中央、國務院決策部署，積極推進電力企業疫情防控和復工復產，為社會疫情防控和復工復產提供堅強電力保障，確保了電力供應充足可靠，并積極落實好階段性降電價，降低用戶電力成本。

一、2020年一季度全國電力供需情況

（一）全社會用電量同比下降，3 月份降幅明顯收窄

一季度，全國全社會用電量1.57 萬億kWh，比2019 年同期下降6.5%。初步測算，新冠肺炎疫情影響一季度全社會用電量1700 億kWh 左右。隨著國內疫情逐步得到控制，各行業企業加快推進復工復產，疫情對電力消費的影響明顯減弱，3 月份全社會用電量同比下降4.2%，比2 月份降幅收窄5.9個百分點。

一是第一產業用電量同比增長4.0%，畜牧業和漁業用電量較快增長。一季度，第一產業用電量167億kWh，同比增長4.0%，其中，農業、畜牧業、漁業用電量分別增長0.4%、8.2%和10.4%。

二是第二產業用電量同比下降8.8%，3月份降幅明顯收窄。一季度，第二產業用電量9971億kWh，同比下降8.8%，其中2月份、3月份同比分別下降14.6%和3.1%，3 月份降幅比2 月份收窄11.5 個百分點。工業用電量9794 億kWh，同比下降8.7%。制造業用電量同比下降9.1%，其中，四大高載能行業、高技術及裝備制造業、消費品制造業、其他制造業行業等四大類制造業行業用電量同比分別下降5%、14.8%、18.5%、8.9%，有色、黑色等高載能行業用電量受疫情影響相對偏小；3 月份,四大類制造業行業用電量降幅比2月份均明顯收窄，其中高技術及裝備制造業、消費品制造業分別收窄17.0、19.3個百分點。

三是第三產業用電量同比下降8.3%，信息傳輸/軟件和信息技術服務業用電量保持高速增長。一季度，第三產業用電量2628 億kWh，同比下降8.3%。其中，交通運輸/倉儲和郵政業用電量下降5.2%，房地產業下降12.2%，租賃和商務服務業下降14.4%，批發和零售業下降15.5%，住宿和餐飲業下降22.8%。部分科技類服務行業仍保持快速增長，如信息傳輸/軟件和信息技術服務業用電量增速達到27%，其中互聯網數據服務業增速高達92.3%，軟件和信息技術服務業增速高達71.5%。充換電服務業用電量增長36.5%。

四是城鄉居民生活用電量同比增長3.5%，鄉村居民用電增速明顯高于城鎮居民用電增速。一季度，城鄉居民生活用電量2932 億kWh、同比增長3.5%，暖冬天氣對居民取暖負荷及電量增長產生一定抑制作用。分城鄉看，城鎮居民用電量下降0.6%，鄉村居民用電量增長8.9%。

五是西部地區用電量略有增長，東部和中部地區用電量下降10%左右。一季度，東、中、西部和東北地區全社會用電量增速分別為-9.9%、-10.1%、0.2%、-0.7%。云南、新疆、內蒙古、甘肅、青海、吉林、黑龍江等7 個省份用電量實現正增長。3 月份，安徽、江西、江蘇、河南、浙江等5個省份用電量降幅均比2月份收窄15個百分點以上。

（二）電力供應繼續呈現綠色低碳發展趨勢，非化石能源發電裝機保持較快增長

截至3 月底，全國全口徑發電裝機容量20.2 億kW，同比增長5.7%，其中全口徑非化石能源發電裝機容量8.5億kW，同比增長7.9%，占總裝機容量的比重為42.1%，同比提高0.9 個百分點。一季度，全國規模以上電廠發電量為1.58萬億kWh，同比下降6.8%；全國發電設備平均利用小時815h，同比降低104h；全國主要電力企業合計完成投資961 億元，同比增長0.3%。

一是新增發電裝機容量同比減少，風電投資快速增長。截至3月底，全國全口徑水電裝機容量3.6億kW、火電12.0億kW、核電4877萬kW、并網風電2.1億kW、并網太陽能發電2.1億kW。一季度，全國新增發電裝機容量1356 萬kW，同比減少433 萬kW；其中新增非化石能源發電裝機容量709 萬kW，占新增發電裝機總容量的52.3%。納入行業投資統計體系的主要電力企業風電投資281億元，同比增長185.9%。

二是水電和火電發電量下降較多，風電和太陽能發電量保持快速增長。一季度，全國規模以上水電、火電發電量分布為1963、11746 億kWh，同比分別下降9.5%和8.2%；核電發電量780 億kWh，同比增長1.2%；全口徑并網風電、太陽能發電量分別為1149、528億kWh，同比分別增長10.4%和20.3%。

三是太陽能發電設備利用小時略有提高，其他類型發電設備利用小時均同比降低。一季度，全國并網太陽能發電設備利用小時289h，同比提高6h。水電設備利用小時622h，同比降低69h；并網風電設備利用小時為548h，同比降低8h；核電設備利用小時1599h，同比降低56h；火電設備利用小時946h，同比降低137h，其中煤電969h，同比降低153h。

四是基建新增交流變電設備容量和輸電線路長度同比減少，跨區送電量保持增長。一季度，全國基建新增220kV 及以上變電設備容量4415 萬kVA，同比減少1757萬kVA；新增220kV及以上輸電線路長度3855km，同比減少1890km。全國跨省合計送出電量2845億kWh，同比下降5.2%，主要是因云南和四川水電發電量下降，外送電量減少較多；全國跨區送電量1123億kWh，同比增長6.8%。

五是電力燃料供應前緊后松，供應總體有保障。一季度，受疫情導致部分地區煤礦復工延期以及煤炭運輸受阻等因素影響，電煤供應經歷了從部分地區偏緊到全國電煤供應總體有保障的變化過程，3月底全國電煤庫存總體充足；電煤價格先升后降，進口煤價大幅下跌，反映電煤采購綜合成本的CECI 沿海指數綜合價一季度波動范圍為542～560元/t，持續運行在綠色區間。

（三）全國電力供需總體平衡有余

一季度，全國電力供需總體平衡有余，為疫情防控和社會復工復產提供了堅強電力保障。分電網區域看，華北、華東、華中、南方區域電力供需總體平衡，東北、西北區域電力供應能力富余。

二、全國電力供需形勢預測

（一）電力消費增速逐步回升

當前國際疫情仍在蔓延，世界經濟下行風險加劇，進出口貿易仍面臨挑戰，是影響我國電力消費的不確定因素；另一方面，隨著我國復工復產繼續推進，國內需求對電力消費的拉動將逐步顯現。總體判斷，電力消費增速將逐步回升，預計二季度全社會用電量增速比一季度回升9 個百分點左右；上半年全社會用電量增速從一季度的-6.5%回升到-1.5%～-2.5%；初步預計全年全社會用電量同比增長2%～3%。

（二）非化石能源發電裝機比重繼續提高

預計上半年全國基建新增發電裝機容量4200萬kW 左右；預計全年全國基建新增發電裝機容量1.2 億kW 左右，其中非化石能源發電裝機投產8900萬kW左右。預計年底全國發電裝機容量21.3億kW，同比增長6%左右；非化石能源發電裝機合計達到9.3 億kW 左右、占總裝機容量比重上升至43.6%，比2019 年底提高1.7 個百分點左右，電力系統對調峰能力的需求進一步增加。

（三）全國電力供需保持總體平衡

預計全國電力供需總體平衡、局部地區高峰時段電力供應偏緊。分區域看，預計華北、華中區域部分省份高峰時段電力供需偏緊；華東、南方區域電力供需總體平衡；東北、西北區域電力供應能力富余。