我國演藝設備行業的市場規模分析

陳少峰

（北京大學 文化產業研究院，北京 100871）

1 演藝設備行業概述

1.1 行業定位

演藝設備行業是指為實現或增強文化藝術表演的效果，提供用于文化活動和文藝表演全過程所需要的設備研發、設備制造、設備銷售、設備使用咨詢及相關設備系統集成服務的企業的總稱。①

演藝設備行業是一個專業程度和技術要求較高的行業領域，涉及到機械、電子、計算機、通信、建筑等專業技術門類，該行業發展所涉及的技術理論包括聲學、光學、電子學、美學、樂理等諸多基礎學科。演藝設備行業的發展是由多個技術門類、多種基礎學科協同發展而推動的，其本身的發展也帶動了這些相關門類與學科的發展，對于國家社會、經濟、文化發展與創新能力的提升具有重要意義。②

長期以來，我國的演藝設備行業是以技術與設備形態服務于國家的文體事業的，對文化內容的詮釋和聯系較弱，在國家提倡文化發展的背景下，重新定位演藝設備行業意義重大。新的定位，不但將傳統意義的舞臺演出燈光、音響包含在內，同時也將新時代的借助聲光科技的文化展示、文化藝術等多種新文化主題需求及設備涵蓋在內，大大地豐富了演藝設備行業的內涵與外延，是對傳統的“演藝設備行業”新的詮釋和升華。

1.2 市場類別

演藝設備按照設備類型一般可以分為：燈光、音響、樂器、舞臺機械、演藝控制系統等。按照下游應用領域需求，其市場可以分七大類：

（1）演出團體市場，主要包括各種劇團、演出公司等，如各省市京劇院、話劇院及民營劇團。

（2）廣播電視市場，主要包括廣播電臺、電視臺等，如中央電視臺、各省市縣電視臺、廣播電視臺。

（3）文化基礎設施市場，主要包含大劇院、藝術中心、文化館等，如國家大劇院。

（4）文化休閑旅游市場，主要包括酒店、實景秀（印象系列）、KTV等，如《印象·劉三姐》等印象系列旅游演出。

（5）城市多媒體景觀市場，主要包括城市景觀、城市名片展示等，如廣東河源“亞洲第一高噴泉”。

（6）展覽展示市場，主要包括展覽廳、企業或部門展覽展示，以及綜合展覽會、專業展覽會，如廣州“廣交會”。

（7）其他市場，舉凡未包括在上述領域的演藝設備應用，均屬其他市場的范疇。

2 演藝設備需求市場分析

2.1 演出團體狀況與市場

2010年，全國共有各類藝術表演團體6 864個，比上年增加725個。分層級看，中央級16個，省級258個，地市級765個，縣級5 825個；分類型看，執行事業單位會計制度的藝術表演團體2 435個，占35.5%，執行企業會計制度的藝術表演團體4 429個，占64.5%；分劇種看，戲曲劇團2 451個，占35.7%，是全國最大種類的藝術表演團體。近年來，全國各級藝術表演團體從業人員數量不斷增加。2010年，全國藝術表演團體從業人員22.07萬人，比上年增加1.25萬人，增長6.0%。按照每個團體1 000萬的演出設備年投入，最低10%的年設備更換率，6 800多個藝術表演團體每年的設備投入量超過68億元。③圖1為近幾年全國藝術表演團體收入情況，圖2為近幾年全國藝術表演團體機構數，圖3為全國演出團體市場近幾年的規模及今后幾年的預測。

2.2 廣播電視狀況與市場

據國家廣電總局統計公報數據顯示，截至2010年年底，全國有廣播電臺227個，電視臺247個，廣播電視臺2 120個，教育電視臺44個。全國有線電視用戶18 730萬戶，有線數字電視用戶8 798萬戶。2010年年末，全國廣播綜合人口覆蓋率為96.78%；電視綜合人口覆蓋率為97.62%。2010年全年生產電視劇436部14 685集，動畫電視221 456分鐘，故事影片526部，科教、紀錄、動畫和特種影片95部。按照最低10%的廣播電視臺設備更新率，每次更新設備均超過3 000萬元，則每年各類設備需求超過60億元。表1為近年來全國廣播電視收入情況，圖4為全國廣播電視市場近幾年的規模及今后幾年的預測。

表1 全國廣播電視收入情況

2.3 文化基礎設施狀況與市場

《國家“十二五”時期文化改革發展規劃綱要》提出：要不斷提高人民的科學文化素養，豐富人民的精神文化生活，大力推動建造科技館、城市規劃館，各級縣鄉也將建設文化館、圖書館、博物館等公共文化科技設施。

歌劇院、音樂廳、影劇院、藝術中心等文化場館是文化演藝設備主要的應用市場之一。在上述場館中演藝設備的更新換代，以及在大中城市建設科技館、城市規劃館，在地級城市普遍修建文化館、圖書館等公共文化設施，將推動和促進演藝設備需求市場的發展和繁榮，使之成為文化產業的重要組成部分。

根據國家文化部統計資料顯示：2009年我國主要的專業演藝場館數量如表2所示。若從2010年開始進行升級改造，10年內改造完畢，則未來10年這部分細分市場每年將有約上百億元的市場需求。測算結果見表2。

道略文化產業研究中心根據地方政府公告和媒體公開報道統計，2010～2013 年，全國已建成和將建成的大劇院將在40 家左右，總投資規模預計在320億元以上，平均每年要建成10 家大劇院。

按照每年10～15家劇院的投資速度，每家劇院投資約在8億元，相應的演藝設備投資額至少超過0.5～1億元，則每年新建影劇院能給演藝設備市場帶來近8～12億元市場。全國新建場館建模如表3所示。

隨著國家推動文化建設的政策全面展開，縣鄉將大力推動文化館、圖書館的建設，豐富廣大人民的文化生活，相應的投資也將逐年快速增長。全國各級文化館演藝設備費用預測如表4所示。

表2 場館改造規模

表3 全國新建場館規模

表4 全國各級文化館演藝設備費用預測

表5 2010年全國文化休閑旅游領域演藝設備市場規模

2.4 文化休閑旅游狀況與市場

據不完全統計，全國范圍內大大小小的各類主題公園約有2 500個左右④。按照每個主題公園2 000萬元的演藝設備投入，則總投資超過500億元，按照年10%改造，市場容量超過50億元。

另外，還有飯店、小型娛樂會所、會議宴會廳、歌舞廳、KTV以及高端個人用戶使用的產品。這部分市場主要是以購買獨立的音響或燈光產品的方式為主，其應用非常廣泛，市場潛力很大。以飯店部分來計算，根據國家旅游局發布的《2010年我國飯店統計公報》，全國共有飯店13 991家，其中五星級飯店595 家，四星級飯店2 219 家，三星級飯店6 268 家，二星級飯店4 612 家，一星級飯店297 家，根據不同級別飯店投入在演藝設備上的差異，可測得2010年我國飯店業對聲光設備的總規模約為183億元，如表5所示。

根據《2010年我國飯店統計公報》，2010年全國星級飯店數量增速放緩，高星級緩慢增長，一、二星級明顯減少。與2009年底各星級飯店數量比較，五星級飯店增加了95家，四星級增加了235家，三星級增加了451家，二星級減少了763家，一星級減少了138家。高星級飯店的增加，必然帶來演藝設備需求的增長。若按以上推算結構，則2009年全國飯店業演藝設備總規模為171億元，2010年與之相比增長了約7%，也就是增長約12億元。

再者，旅游文化是我國文化的重要組成部分，每個旅游景點都有其獨特的文化特質，同時結合當地的傳統風俗文化創意編演劇目，也成為旅游勝地招徠游客、展示旅游特色、傳播文化的重要手段，其中，較有影響力的如 “印象”系列大型旅游演出。為旅游景點量身策劃創編劇目，建設秀場，持續演出，也是演藝設備未來可預期的重要增長市場。

2012年，國家央行、國家發改委、國家旅游局、銀監會、證監會、保監會、外管局七部委聯合發文《關于金融支持旅游業加快發展的若干意見》，提出將旅游業培育成國民經濟戰略性支柱產業的重要戰略部署，進一步加大金融對實體經濟的支持力度。旅游業是我國第三產業中主要的支柱型產業，2009年12月1日國務院發布了《國務院關于加快發展旅游業的意見》，該意見指出：到2015年，我國旅游市場規模將進一步擴大，國內旅游人數達33億人次，年均增長10%；入境過夜游客人數達9 000萬人次，年均增長8%。可以預見在2010～2015年當中，我國旅游行業將醞釀出大量的投資機會。根據國家旅游局數據顯示，2009年我國旅游業總收入為1.26萬億元，比上年增長9%。2009年國內旅游人數為19億人次，比上年同期增長11%；國內旅游收入首次超越1萬億元，增幅超過15%。若以1%的投入來建設科技旅游景點，這部分演藝設備市場規模已首次突破100億元。

2.5 城市多媒體景觀狀況與市場

在黨中央、國務院全力推動文化建設的政策支持下，各地政府均在文化建設中做了更多的投入，以科技演繹文化，將城市的特色以科技的手段和設備演繹出來。這使城市多媒體景觀的建設成為我國演藝設備行業極重要的細分市場之一。

各地政府的城市景觀特色工程，一般是以城市為單位進行相關的投入。以省級城市（如廣州市）景觀建設為例，每個省級城市投入2億元用于聲光多媒體設備；地級城市（如蘇州市）景觀建設，每個地級城市投入1億元用于相關設備，則我國31個省級市、330個地級市的市場容量將達到392億元的規模。

2.6 展覽展示狀況與市場

伴隨經濟的發展，近年來我國展覽展示市場發展迅速，據中國會展經濟研究會及中國國際貿易促進委員會統計數據，截至2010年11月，全國有152個地級及以上的城市建有會展場館，其每一年舉辦的會展活動，數量占到了全國287個地級及以上城市的53%。“十一五”期間展會數量從2006年的4 050個增長為2010年的5 040個，增長率為24%。展會面積持續增加，從2006年的4 100萬平方米，增長到2010年的5 050萬平方米。展覽收入也增長迅猛，2006年我國展覽業的收入約為600億元，到2010年則超過了1 500億元。

隨著科技的發展，聲光電多媒體技術相互滲透，多媒體工程技術廣泛應用于展覽展示項目中，如2010年世博會，多媒體工程技術成為展示人類科技進步與社會文明的重要表現手段。我國相關機構、企業已經越來越注重展覽展示的效果，不斷提升展覽展示的科技技術含量，從過去的平面展示、單純的產品展示，上升到通過聲光電技術的綜合運用展示品牌和產品，使展示內容更加形象逼真。各個展廳或展示位的音響、燈光及其他多媒體技術設備的投入占布展費用的比例也越來越高。粗略估算展覽展示所使用的設備費用已超過展覽業收入的10%，即全國每年在展覽展示活動上演示或演藝設備的資金投入已經超過150億元。

2.7 其他業務市場

根據市場統計，無法歸類到上述六大領域中的演藝設備投資，均屬于其他市場的統計范疇中，其所需設備市場規模約有30～50億元。

3 演藝設備行業發展趨勢

3.1 發展現狀

我國演藝設備行業正處于上升發展的趨勢，行業相關企業也將迎來發展良機。也應注意到，我國演藝設備市場的業務形式主要分為兩種，一種是直接的設備銷售，一種是整體解決方案包含設備。過去由于設備匱乏，消費者對舞臺、劇場的整體設備要求不高，認為只要有音響、燈光就是高級別的文化演出活動。隨著人們對文化演出審美水平的提高，對劇場、舞臺的設計審美要求也相應提高，這使得劇場的舞臺機械與設備等的建設不再是單純的設備拼湊，而是包含設計、藝術、工程等諸多元素在內，使得演藝設備市場逐漸從以單純設備銷售向以整體解決方案為主的方向發展。

工程建設需要設計，而一場優秀的文化秀，也需要精心的創意、設計與建設基礎。過去一個項目工程主要費用僅是音響、燈光等設備，一個展覽展示或一個場館建設項目的主要費用來自于硬件費用和工程費，但隨著市場對科技演繹文化的要求提高，要求工程商與設備商同時具備提供設計和創意等能力，項目中包含的設計、軟件、服務內容不斷增多，項目不再是單一的設備銷售或工程建設，而是包含創意設計、軟件編寫、燈光、音響控制等的多元服務模式。

過去我國演藝設備企業規模都較小，發展緩慢，行業競爭呈無序狀態，最近幾年國家經濟快速發展的情況下，涌現了一批優秀的企業，如北京星光影視設備科技股份有限公司在行業中有較高知名度，特別是在電視臺燈光產品市場占有重要地位；廣州勵豐文化科技股份有限公司在整體解決方案市場擁有良好口碑，特別是在大型劇院整體解決方案上有一定優勢，占據了較大的市場份額。

3.2 發展展望

在黨“十七大”的文化建設報告中，“文化大發展大繁榮”、“文化創造活力”、“文化軟實力”、“文化生產力”、“文化產業群”等新名詞頻頻閃現，這體現了黨、國家對中國文化發展全新的思路與部署。國家推進文化建設，是我國演藝設備生產企業大發展的良好機遇。

隨著人們文化生活水平的逐漸提高，演藝設備也更多地進入人們文化生活中，各地的劇院、體育場館、博物館、紀念館、文化館等公共設施都需要演藝設備。未來，國家有關部門將積極規劃并加快建設覆蓋國家、省、市、縣、農村鄉鎮、農村行政村的六級公共文化服務設施，切實保障人民基本文化權益，我國演藝設備的市場需求將越來越大。

進入“十二五”時期，我國大力發展文化產業，將使其成為國民經濟支柱性產業，文化部制定的《“十二五”期間文化產業倍增計劃》，提出5年內文化產業產值將比2010年翻一番。為配合實現上述計劃，演藝設備行業的主營收入也應努力實現翻倍。（如圖5所示），這是作為文化產業組成部分的演藝設備行業所面臨的新的一個發展機遇。

演藝設備市場規模的歷史數據顯示，早期的項目中，音響、燈光、舞臺機械等設備多采用進口高端設備，價格高，加上本身服務水平跟不上等原因，導致設備費用比工程費用及服務費用高很多，項目費用中工程服務費與設備費用的比例小于1%。隨著設計能力及服務水平的提高，該比例已逐年提高，在2012年將達到2.2%甚至3%以上的比例，即文化演藝整體解決方案中，主要支出已從過去的設備投資，轉向設計與服務支出，越來越強調公司對項目的總體服務水平與能力，這也顯示國內演藝設備行業的“軟服務”實力越來越強。圖6為全國演藝設備市場規模走勢，圖7為全國演藝市場整體解決方案市場規模走勢。

結語

在國家推進文化建設、文化改革的政策指引下，在人民文化需求猛增的情況下，相信隨著文化的發展和中國經濟整體實力的提升，在未來，演藝設備會推陳出新，技術不斷進步，服務水平不斷提升。我國會涌現出更多國際知名度高、規模大、技術先進的廠家，市場規模會快速增長。行業將會逐漸淘汰落后企業，實現良性有序競爭，使整個演藝設備行業走向成熟和健康。

鑒于目前我國演藝設備企業存在規模小、融資渠道窄的問題，企業應當拓展多渠道融資，通過提升技術水平及規模與國際廠家競爭。政府應當給予演藝團體、相關的文化企業包括演藝設備企業更多的政策優惠，鼓勵企業通過上市、并購等多渠道融資并做大做強，以助提升我國演藝設備企業的國際競爭力和影響力，助推我國文化產業的發展與文化繁榮。

注釋：

① ② 中國文化演藝設備技術協會編.中國文化演藝設備行業發展概覽.北京：文化藝術出版社，2011

③ 中華人民共和國文化部編.中國文化文物統計年鑒（2011）.北京：國家圖書館出版社，2011

④ 2010-2015年中國主題公園市場調查咨詢報告.中商情報網.2010