澳大利亞健身休閑產業縱覽

□ 阿庫

澳大利亞全國多位處于熱帶到溫帶地區，全年陽光普照，氣候分明宜人，先天造就一個適合各種戶外活動的良好環境，是以澳大利亞全國國民及政府皆相當喜愛并重視各類戶外休閑娛樂及體育活動，其中尤以各類體育產業，可以說是澳大利亞政府發展之重點，而隨著近十多年澳大利亞經濟的強勁增長，以及健康意識的抬頭，帶動全民健身文化普及，使澳大利亞的健身產業發展迅速，幾乎可以說是整個亞太區健身中心發展最成熟的地區。健身及休閑產業的范圍十分廣泛，尤以休閑產業尚牽涉到文化、藝術、旅游、觀光等完全不同的層面，其統計數據及分析一一詳述有其難度，本文將針對澳大利亞健身市場的規模以及主要的連鎖健身企業做介紹，并分析運動休閑產業的現況及進出口數據供國內廠商參考。

澳大利亞健身器材產業市場發展

澳大利亞人長久以來對運動的狂熱是有目共睹的，除了對各類大型運動賽事的瘋狂之外，每屆奧運會所交出的亮麗成績表更能證明澳大利亞人對運動極為重視。在2008北京奧運會時獲得14塊金牌、15塊銀牌及17塊銅牌，排名第六大金牌國家。而當時澳大利亞僅2100余萬人，若以人口比率而言，澳大利亞得獎率居全球之冠，在世界體壇上穩居強國地位，而此地位的取得，自然來自澳大利亞國民及各級政府對運動全面及長期的支持。

澳大利亞人對于健康活動的消費更是絕不吝惜，除了天性熱愛運動之外，由于多數國民體形過胖，所以澳大利亞的各類健身中心廣受歡迎，健身俱樂部、瘦身中心一家一家的開業，而游泳池、各類運動設施以及場地的建造也持續增加，根據IBIS World的產業報告估計，2004-2005年由各類健身運動中心、大型賽場以及其設備所產生的總收益約21.7億澳元，每年呈現穩定增長，到2009-2010年約達26.6億澳元，現在相關產業從業人員達到3.9萬人，總薪資支出約7.85億澳元。針對健身產業來看，現在全國健身房或各式運動俱樂部的會員約有180萬人，自2005年來幾乎每年呈13%的增長，雖然2009年因為經濟衰退導致許多人縮減了休閑健身或是觀賞球賽的支出，但是健身產業在2009年仍舊呈現4.1%的增長，IBIS World估計未來幾年增長率將會在4.3%左右。

另外根據澳大利亞統計局官方數據顯示，澳大利亞的健身中心每年呈現穩定增長趨勢，從2000-2001年的667家增加到2004-2005年的824家，平均5年共增長24%，尤其以新南韋爾斯州（增長62%，現達到306家健身中心）以及昆士蘭州（增長61%，現達到185家健身中心）增長最為顯著。而以營業額方面來計算的話，2000-2001年的年營業額約2.94億澳元，至2004-2005年增長至6.79億澳元。數據顯示，全澳大利亞健身產業的從業人員在2006年達到1.8869萬人，其中有1.38萬人為健身教練，其次3406人為運動中心的管理者以及1663人為健身中心的管理者。

澳大利亞統計局在2006年所做的調查顯示，有1050萬的澳大利亞人在2005-2006年參加過健身活動，其中約有200萬人（占當時澳大利亞人口的13%）參加過有氧舞蹈與健身（Aerobics/fitness）等健身活動（包括在健身中心、公寓或家里的健身房、公園或是其它小區所舉辦的健美操都計算在內），這個數據中的女性約占130萬人，男性則占74.5萬人。另外有17.7萬人參加舉重訓練，這個運動吸引的大部分是男性，占了約12.8萬人，女性約只有4.86萬人。參加瑜伽活動的約有27.4萬人，其中超過九成都是女性。也有約12.5萬人參加普拉提，女性也高達12萬人。依據種種數據來看，澳大利亞女性顧客健身的比例遠較男性為高，應該是女性都較為注重身材健美以及健康所致。

澳大利亞健身市場主要服務商

澳大利亞的健身產業的進入門坎越來越高，有些小型的健身中心漸漸被迫退出市場，或是被整合并購，大型連鎖健身中心則占據了80%的市場，不論面積的大小都擁有數量龐大的會員，地位穩固。換句話說，小型或單一的酒店健身中心、運動俱樂部只占了市場的20%。澳大利亞健身服務市場的特色之一是健身中心的規模大小在這個產業中具有非常關鍵的競爭優勢，大型的連鎖健身中心不但能夠提供廣泛而多元的服務，而且可以讓會員在不同的分店使用服務，當然能夠吸引更多的會員，同時企業也較容易的去整合降低器材設備的采購更新維修或營銷費用等支出。

女性健身中心這一特定市場的整合度相當的高，幾乎被Curves與Contours Express兩家壟斷，Curves于1992年在美國創立，是國際知名的運動健身中心，現今全球60個國家已有超過1萬家分店，在澳大利亞也有超過300家健身中心，目前全球有超過400萬以上的會員。另外Contours Express于2000年創立，也是美國品牌，2005年在澳大利亞開了第一家健身房，截至2009年10月已經開設了180家健身房。

不過就整體健身市場來說，Fitness First還是穩居澳大利亞市場的領導地位，Fitness First在1993年崛起于英國，在2005年成為全球最大的健身俱樂部集團之一，現在全球有超過500家健身中心，在澳大利亞則有90家連鎖健身中心，會員數達34.2萬人，如果以整個休閑產業而言，Fitness First在2003年的市場占有率約8.1%，經過5年的穩定增長至2008年達到13.9%，若是單純以健身中心的市場占有率而言，Fitness First在全澳則有38.6%，在2009年營業額達到3.27億澳元，較前一年增長15.9%，雖然全球經濟危機對于招收新會員的增長率稍微有所影響，但是舊有會員的忠誠度仍然很高，并且Fitness First在最近的幾年中一直處于擴張階段，平均每年新開10家分店。而位居澳大利亞健身市場占有率第二的Ardent Leisure Group，則可說是澳大利亞最大的健身休閑產業集團，它旗下產業包含位于黃金海岸的世界級游樂場如Dreamworld、White Water World & Q Deck Theme Parks、連鎖保齡球館(AMF Bowling-全澳及紐西蘭達45家連鎖店、Kingpin Bowling)、高級游艇俱樂部d'Albora Marinas、健身中心Goodlife Health Clubs (全澳有33家連鎖健身中心，會員達到9萬人)等資產。

值得一提的是，最近幾年澳大利亞十頻道電視臺（Channel Ten）播出受到廣大觀眾喜愛的健康減肥瘦身節目——Biggest Loser。主要是結合健身業者對身患肥胖癥狀愿意改變現有健康狀況的澳大利亞人，以參加節目減肥競賽并贏得獎金的方式做健康促進倡導，如：健康常識特別是飲食、運動、預防和個人生活方式管理，以及營養師、醫師和專家在健康減肥的情況下給予健康建議。該節目把參賽者在競賽減肥的過程中所遇到的生理和心理困難，向專業健身、運動、健康飲食人士請教，并同時分享和教育大眾如何達到平衡運動與飲食的健康生活。

澳大利亞休閑產業市場發展

因為澳大利亞人從小受到自然及人文環境的影響，一般也多喜好各種戶外休閑活動，而一般家庭也都極為注重各類體育活動，各地學校或小區也常組織到地方性的運動俱樂部，且一年四季皆有不同的體育項目可參與，很多小孩子未滿周歲即開始學游泳，各地都有專門訓練小孩子的游泳學校。小學生則自六歲起即開始參加足球、無網籃球俱樂部，較大一點則另有網球、板球、橄欖球、澳式橄球、棒球等俱樂部，各區都組成運動俱樂部，每逢周末分別與該區或鄰近區域內不同隊伍比賽，每星期中有一或兩天課后練習，由于家長需負責接送，可謂全家動員參與，至于一般國民也多參與各地區俱樂部或從事多項的體育活動，如高爾夫球、網球、板球、橄欖球與各項水上活動（游泳、沖浪、潛水、風浪板及劃船等）。

澳大利亞聯邦政府與地方政府也常年投入巨額經費在各項運動設施的興建與維護，所以各項休閑活動的室內或戶外場地、硬件設施多且完善。澳大利亞人對參與運動觀賞尤其瘋狂，除了國際性板球比賽外，每逢舉辦全國性的澳式橄欖球和墨爾本杯賽馬，當地政府為鼓勵人民前往現場觀賞比賽以及參與盛會，特別放假一天，由此可更看出澳大利亞政府對運動休閑產業的支持與重視。

根據澳大利亞統計局（Australian Bureau of Statistics）最新的“參與休閑運動及體育相關活動普及率”的調查顯示，澳大利亞于2009年全國15歲以上人口參與休閑運動及體育相關活動比率為64%，約1447萬人。整體來說，女性平均為65.7%，約940萬人參與休閑運動及體育相關活動。男性平均為66.0%，約911萬人參與休閑運動及體育相關活動。其中15歲到17歲年齡層和25歲到34歲年齡層分別占79%和69.5%。雖然因男女性別及年齡因素而有差異及具遞減現象發生，65歲以上的女性參與率達47%、男性也有49.6%的高比率，仍可感受到該國運動風氣的興盛。

同份報告中還指出，澳大利亞15歲以上人口最常參與的休閑運動為步行，約有超過400萬人，因為澳大利亞國家公園林立，有許多步行步道供民眾利用，而一般住家環境多有小區建設步道和公園等等，直接影響民眾選擇步行或與步行有關的休閑活動如蹓狗、騎腳踏車等居家適宜的運動。女性步行參與率為30%（約266萬人），較男性參與率15.6%（約135萬人）踴躍，多出將近兩倍。其它較為流行的休閑運動還有：有氧舞蹈與健身、游泳、騎自行車、跑步等。

2009 澳大利亞15歲以上人口參與各類休閑運動統計

運動休閑市場進出口現況

由于澳大利亞消費品制造業向來受到其國內產業發展及勞工成本高的影響，市售產品主要多自國外進口，休閑體育用品以及健身器材也不例外，其國內產品占有全國市場銷售比率不到三成，市場銷售產品仍大多依賴國外供應，除了體積龐大的游泳池商品外，其進口比率平均85%以上是自國外進口。

根據澳大利亞統計局最新數據顯示，澳大利亞體育及體能休閑產業長久以來都是貿易赤字，2009年進口額為18.951億澳元，是出口額4.35億澳元的4倍左右。2009年出口額較2008年的4.634億澳元減少約13%。澳大利亞體育及體能休閑產業出口的產品最主要的項目為休閑和運動用船只，快艇和其它船只出口額為1.408億澳元，較2007年的2.677億澳元約減少47.4%。第二主要出口項目為馬，出口額為1.302億澳元，較2007年的1.525億澳元約減少14.6%。此兩項出口產品占澳大利亞出口市場超過67%。其它休閑和運動出口產品項目如滑水板、沖浪板、帆船以及水上運動用品出口額為1400萬澳元，船用點火式引擎出口額為1710萬澳元。2009年高爾夫用具出口額與2003年相比減半，約為970萬澳元，而休閑和運動用鞋類產品出口額則維持一樣，約為800萬澳元。前五大主要出口國和地區順序為新西蘭1.119億澳元、香港地區3790萬澳元、美國3400萬澳元、阿聯酋2470萬澳元以及新加坡1740萬澳元。

澳大利亞主要體育及休閑產業進口產品最主要的兩大項目為休閑和運動用船只、快艇和其它船只進口額為3.921億澳元，一般運動用具、體操或運動員相關商品和設備進口額為2.212億澳元。其次如自行車（非引擎驅動）1.994億澳元、休閑和運動用鞋類產品1.503億澳元和船用點火式引擎1.435億澳元。這前五大進口產品占澳大利亞進口市場超過58%，總共11.65億澳元。前五大主要進口國和地區順序為中國內地7.213億澳元、美國3.345億澳元、臺灣地區1.58億澳元、日本1.104億澳元以及新西蘭1.18億澳元。

另外依據世界貿易統計總覽 (World Trade Atlas)商品編號9506類項下的各類體育休閑用品及健身器材產品的統計數據分析，2010年澳大利亞進口總金額達到5.5189億澳元，比2009年衰退0.25%，最大進口來源國為中國內地（市場占有率52.45%），其次為美國（市場占有率14.97%），臺灣地區則位居第三大進口地區，進口金額約5109萬澳元，市場占有率約9.26%，詳細數據可參下表：

進一步分析以往信息獲知，臺灣地區出口至澳大利亞的體育用品，因澳大利亞于2000年舉辦奧運會，而較1999年有明顯的進口需求外，至2001年則又因市場降溫而回緩，為此趨勢到2002年又再呈現增長，此點再度證明了澳大利亞是一個成熟穩定的市場，且臺灣地區出口至澳大利亞市場也極為穩定。至2010年，其主要五大進口來源國和地區為中國內地、美國、臺灣地區、意大利及印度。

另外，由于澳大利亞國內體育用品生產有限（根據澳大利亞統計局2008年數據顯示，澳大利亞生產的體育用品產值為5.24億澳元，目前并無更新數據），因此澳大利亞政府對各項體育用品進口并無特殊限制。進口關稅方面，自一般國家進口體育用品征5%的關稅，但像滑雪屐（商品編號9506.11.00）、滑雪屐系結物（商品編號9506.12.00）、網球拍和網球拍零配件（商品編號9506.51.00）、回力球拍和其它（商品編號9506.59.00）、網球（商品編號9506.61.00）和釣魚鉤（商品編號9507.20.00）這一類的體育用品則是免稅。

健身器材及運動休閑產品主要銷售渠道

澳大利亞消費性商品的市場營銷渠道由于市場成熟開放，故其渠道流程非常單純。運動產品的銷售渠道與一般消費性商品雷同，其流程如下：進口代理商、國內加值組裝廠商或制造商→全國批發商或州、市地區批發商→地區性專業商品零售店、各大連鎖百貨公司、連鎖商→終端消費者。而上述的四層銷售，并無一定之規，除了終端消費者外，其它各層次的廠商，都可自行由國外代理或進口相關產品。

澳大利亞最大的健康器材展Australian Fitness Expo每年在悉尼展覽中心舉辦，2011年于4月15日到17日展出，參與的廠商共有254家。主要參展者為拳擊和武術、運動服飾和音樂、健身教育和培訓、健身器材、健康推廣和康復、運動營養產品和保健食品產業等進口批發商或經銷商以及相關健身器材和體育用品，吸引了15000位健康器材的零售商或消費者到場參觀。建議對澳大利亞體育用品市場不熟悉的廠家不妨先從參觀此展以接觸當地制造商、批發商、進口代理商、連鎖商等，伺機拓銷優勢的健身器材或體育休閑用品。

2008-2010年商品編號9506項下前五大進口來源國數據 單位：百萬澳元