我國光伏產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀綜述

滕 達，傅曉晴

(1.中國電子科技集團公司第十八研究所，天津 300384；2.天津力神電池股份有限公司，天津 300384)

太陽能是人類得以生存和發(fā)展的最基礎的能源形式，太陽能開發(fā)利用技術的進步?jīng)Q定著人類未來的生活方式。光伏技術是通過半導體材料直接將太陽能轉變?yōu)殡娔埽壳笆褂冒雽w的基本材料是多晶硅，其可被制成單晶硅棒，再通過一系列工序生產(chǎn)電池片和光伏組件。圖1為光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈。

圖1 光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈

根據(jù)不同產(chǎn)品的制造技術和商業(yè)關系，可將光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈分為上、中、下游三個環(huán)節(jié)。上游環(huán)節(jié)為原料環(huán)節(jié)，主要是從硅材料的提煉，到形成單晶硅棒和多晶硅錠；中游環(huán)節(jié)是制造和組裝環(huán)節(jié)，主要是單晶硅電池、多晶硅電池和光伏組件的制造，形成光伏方陣；下游環(huán)節(jié)為光伏發(fā)電系統(tǒng)環(huán)節(jié)及與最終用戶之間的商業(yè)關系。

上游環(huán)節(jié)的產(chǎn)品為多晶硅，是生產(chǎn)光伏電池和組件最為關鍵的原材料。多晶硅生產(chǎn)技術是光伏產(chǎn)業(yè)價值鏈中的核心技術，該產(chǎn)品技術主要采用改良西門子法，即以氯氣和氫氣合成氯化氫，氯化氫和金屬硅在一定的溫度下合成三氯氫硅，然后對三氯氫硅進行分離精餾提純，提純后的三氯氫硅在氫還原爐內(nèi)進行CVD 反應生產(chǎn)多晶硅。由于上游環(huán)節(jié)的技術和資本壁壘很高，因而世界多晶硅市場基本被10 大企業(yè)壟斷，他們中多數(shù)企業(yè)既是化工聯(lián)合企業(yè)，也是半導體聯(lián)合企業(yè)。特別是前4家，分別是美國的HemLock 和SGS，德國的Wacker 和日本的Tokuyama 公司，這4 家公司用于太陽能光伏發(fā)電的多晶供應量占全世界的60%左右，盡管我國和世界其他國家在2005年以后多晶硅生產(chǎn)企業(yè)在增加，但是，主要生產(chǎn)能力還是控制在前10 家供應商手中。相比上游多晶硅原材料市場來說，中游制造環(huán)節(jié)的技術和資本壁壘相對低一些，因而競爭更激烈。這一環(huán)節(jié)主要涉及的是將多晶硅錠或單晶硅棒切割成不同規(guī)格的硅片，并對其進行深加工，即通過參雜微量元素、擴散和置入電極生產(chǎn)成電池，進一步加工成電池組件。在光伏電池片和光伏組件生產(chǎn)中，電池片的技術要求比光伏組件高，初始投資成本也較大。2000年以后，由于發(fā)達國家積極推出各種新能源政策，因而生產(chǎn)光伏組件的企業(yè)大幅度增加，到2008年全球已經(jīng)增加到734 多家，中國有320 家左右。表1為世界光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)的企業(yè)數(shù)量。

光伏太陽能作為一種可永久利用的清潔能源，有著巨大的開發(fā)應用潛力，但又存在高風險。國際能源署(IEA)預測到2020年世界光伏發(fā)電的發(fā)電量占總發(fā)電量的2%，2040年占總發(fā)電量的20%～28%，我國是世界上最大的光伏產(chǎn)品生產(chǎn)國之一，國際光伏市場的快速發(fā)展對我國光伏企業(yè)的成長具有重要意義。但同時，與所有高技術產(chǎn)業(yè)一樣，光伏產(chǎn)品在技術、制造和市場等方面存在著風險，具體表現(xiàn)在：一是國際上的硅材料和制造裝備主要掌握在少數(shù)幾家跨國公司手中，我國企業(yè)對這些產(chǎn)品的需求大量依賴進口；二是同其他發(fā)電原料相比，光伏發(fā)電成本高；三是光伏發(fā)電進入發(fā)電網(wǎng)路系統(tǒng)不僅在技術上存在障礙，而且不同發(fā)電燃料之間也存在著利益沖突。

表1 世界光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)的企業(yè)數(shù)量

在我國目前的高技術產(chǎn)品加工貿(mào)易中，極大多數(shù)加工貿(mào)易是跨國公司通過外國直接投資在我國從事最終產(chǎn)品的組裝和低附加值產(chǎn)品的制造，企業(yè)性質以獨資為主，產(chǎn)品的銷售也掌握在跨國公司母公司手中，而且這類產(chǎn)品在我國高技術加工貿(mào)易中占有絕對比重，但光伏產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)以國內(nèi)企業(yè)為主，這些企業(yè)擁有獨立的研發(fā)、采購和銷售權，通過進口料件，生產(chǎn)太陽能光伏產(chǎn)品，出口到以德國為主要市場的發(fā)達國家，這是21世紀以來我國在高技術加工貿(mào)易中出現(xiàn)的新型加工貿(mào)易方式。

相對其他行業(yè)的高技術加工貿(mào)易，光伏產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)在世界上具有一定的國際競爭力，2008年，我國已經(jīng)成為光伏組件最大的生產(chǎn)國，占世界產(chǎn)量的32.9%，而且排名前10 家的光伏企業(yè)都在國外上市。

光伏產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，具有高收益增長空間，已成為企業(yè)戰(zhàn)略轉型的首選。特別是2010年光伏行業(yè)的高回報率，使得我國一些大型企業(yè)也紛紛將業(yè)務向光伏領域轉移。同時，2011年也是我國“十二五”規(guī)劃元年，基于光伏產(chǎn)業(yè)對地方GDP 具有顯著的拉動作用，很多地方政府將光伏產(chǎn)業(yè)列為該地區(qū)“十二五”期間重點扶持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)之一。

國際上低碳理念盛行，太陽能產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶動市場需求旺盛。在當今能源短缺的現(xiàn)狀下，各國都加緊了發(fā)展光伏的步伐。美國提出“太陽能先導計劃”意在降低太陽能光伏發(fā)電的成本，使其2015年達到商業(yè)化競爭的水平；日本也提出了在2020年達到28 GW 的光伏發(fā)電總量；歐洲光伏協(xié)會提出了“Setfor2020”規(guī)劃，規(guī)劃在2020年讓光伏發(fā)電做到商業(yè)化競爭。在發(fā)展低碳經(jīng)濟大背景下，各國政府對光伏發(fā)電的認可度逐漸提高，太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的得以迅猛增長。據(jù)預測，2010年～2020年全球光伏產(chǎn)業(yè)的年增長率將達到34%。市場出現(xiàn)供不應求的狀況，其價格也隨之高漲，市場出現(xiàn)爆發(fā)性增長。

國內(nèi)產(chǎn)能旺盛，成為出口增長的有效保證。我國自2005年《可再生能源法》頒布以來，太陽能光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)量已占據(jù)全球四成。太陽能光伏發(fā)電技術作為太陽能利用中最具意義的技術，成為世界各國競相研究應用的熱點，近10年以平均每年30%的速度增長。近年來，我國已成為太陽能光伏的重要生產(chǎn)基地，形成了高純多晶硅制造、硅錠、硅片生產(chǎn)、太陽能電池制造、光伏組件封裝以及光伏系統(tǒng)應用等環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)鏈，光伏設備制造及一些光伏配套產(chǎn)業(yè)也得到了快速發(fā)展，光伏產(chǎn)業(yè)出口創(chuàng)匯金額約為158 億美元。2009年我國多晶硅、硅片、太陽能電池和組件產(chǎn)能分別占據(jù)全球總產(chǎn)能的25%、65%、51%和61%，太陽能電池產(chǎn)量也占了全球太陽能電池總產(chǎn)量的四成以上。近幾年來，國內(nèi)光伏企業(yè)充分利用國內(nèi)外資金、人才兩大市場要素，實力不斷增強，涌現(xiàn)出一批諸如天威新能源、無錫尚德、英利等大型太陽能電池生產(chǎn)企業(yè)，并躋身國際領先行列。產(chǎn)能的強勢，從根本上保證了企業(yè)的接單能力，基本上滿足了出口的全部需求。

但是，最近兩年，由于歐洲各國削減太陽能應用補貼，對我國光伏行業(yè)出口產(chǎn)生嚴峻考驗。歐美國家近幾年對光伏發(fā)電的補貼政策直接促發(fā)了太陽能產(chǎn)業(yè)的勃興。而自2010年起，歐洲主要太陽能應用企業(yè)正在紛紛退出或者逐漸削減享受補貼比例。2010年7月1日起，德國對屋頂光伏系統(tǒng)和和移除耕地農(nóng)場設施的補貼額減少13%，從2011年10月1日起，總補貼額進一步減少3%。2011年9月，捷克出臺政策，規(guī)定明年3月，建在農(nóng)業(yè)用地上的太陽能發(fā)電廠將不再獲得政府補貼，預計將減少700 兆瓦太陽能電站的投資。10月，英國政府將大幅下調公共開支，其中，太陽能補助名列其中。自2011年12月31日起，意大利決定開始削減對太陽能光伏項目的補貼。未來幾年，歐洲的需求將經(jīng)歷巨大的市場波動。這對以歐洲為重要市場的我國企業(yè)是嚴峻考驗。為了趕上每個國家對光伏補貼的末班車，短期的訂單量提高和產(chǎn)能釋放可以預見。但長期來看，2010年上半年歐元對人民幣累計貶值20%和產(chǎn)業(yè)補貼政策的不確定性都加重了國內(nèi)光伏出口的負擔。國內(nèi)光伏組件出口市場參與者在積極關注我國能源規(guī)劃和光伏發(fā)電項目的各類計劃的同時，還要時刻了解國外主要光伏組件進口國的市場變化。

2011年10月19日，以Solar World Industries America Inc.公司為首的美國7 家太陽能電池板生產(chǎn)商向美國國際貿(mào)易委員會和美國商務部提出申訴，要求對中國生產(chǎn)的太陽能電池板進行反傾銷、反補貼調查。2011年以來，美國已有3 家光伏企業(yè)倒閉。此次，提出“雙反”訴訟請求的7 家太陽能電池板生產(chǎn)企業(yè)將矛頭對準中國光伏企業(yè)。美國光伏廠商在申訴中稱，中方企業(yè)利用數(shù)十億美元的政府補貼，以遠低于生產(chǎn)和運輸成本的價格在美國傾銷光伏產(chǎn)品，幅度超過100%。由于中國光伏組件價格過低，美國流失了數(shù)以千計的工作機會。“美國太陽能產(chǎn)品制造商可以和任何一家中國廠商競爭，但沒辦法和中國政府抗衡，中國對美國市場有一個鯨吞蠶食的計劃。”Solar World美國區(qū)總裁Gordon Brinser 在此前召開的記者會上表示，中國太陽能產(chǎn)品廠商得到大量來自政府的補貼，以極具優(yōu)勢的價格出售產(chǎn)品來攫取美國市場。但是，中國光伏產(chǎn)品制造商并不認為自己得到來自政府方面的補貼，他們將銷售價格較低歸結為兩方面，一是市場競爭；二是，大量光伏下游組件生產(chǎn)行業(yè)屬于勞動力密集型產(chǎn)業(yè)，中國產(chǎn)業(yè)工人的工資低于美國工人，價格自然也就低了很多。今年美國商務部對原產(chǎn)于中國的晶硅光伏電池及組件做出了關于“雙反”的初步裁定，雖然中國的主要光伏產(chǎn)品供應商組成了“光伏發(fā)電促進聯(lián)盟”積極應對，但身為最大的出口國，國內(nèi)光伏企業(yè)卻似乎并沒有多少國際話語權。兩頭在外，依舊是這個行業(yè)的現(xiàn)狀實情。如何扭轉日益狹仄的發(fā)展空間，啟動國內(nèi)市場無疑是業(yè)界共識。政策的制約是推動一體化的重要壁壘，盡管國家和行業(yè)主管部門已經(jīng)出臺了一系列法規(guī)和標準，但太陽能利用方面的管理體制仍過于分散，激勵政策體系仍需進一步健全。

我國對光伏產(chǎn)業(yè)的政策支持，強力推動太陽能光伏發(fā)電在國內(nèi)的大規(guī)模應用。2010年12月2日，財政部、科技部、住房和城鄉(xiāng)建設部以及國家能源局四部門宣布，將在未來幾年借助財政補貼、“太陽能屋頂”項目等一系列舉措，強力推動太陽能光伏發(fā)電在國內(nèi)的大規(guī)模應用，并決定將北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)等13 個開發(fā)區(qū)確定為我國首批“光伏發(fā)電集中應用示范區(qū)”。財政部將繼續(xù)采取財政補貼方式，支持金太陽和光電建筑應用示范工程建設，其中對關鍵設備按中標協(xié)議價格給予50%補貼。此次政策的出臺預示著政府部門有意拉動光伏電產(chǎn)業(yè)，通過政府扶持的方式加大光伏電的市場競爭力，光伏電上網(wǎng)電價也呼之欲出，這將改變我國光伏電長期依賴出口的狀況。在啟動國內(nèi)市場的同時，我們還應該一是集中有效資源，支持企業(yè)提高關鍵環(huán)節(jié)和關鍵部件自主創(chuàng)新能力，積極開展產(chǎn)業(yè)化示范，建立和完善準入標準，防止投資過熱和重復建設，引導光伏行業(yè)的有序發(fā)展[1-2]。

[1]劉仰焰，沈玉良.我國光伏企業(yè)加工貿(mào)易生產(chǎn)控制模式之研究[J].國際貿(mào)易問題，2010(7)：25.

[2]邢夢宇，徐淼.美對我太陽能電池板發(fā)起“雙反”調查——貿(mào)易保護陰霾籠罩清潔能源領域[N].中國貿(mào)易報，2011-10-27(1).