1-2月農產品市場監測信息(一)

牛羊肉市場形勢分析

隨著春節期間消費需求的增加，國內牛羊肉價格隨之達到歷史高點，2月第1周的價格分別達42.30元/公斤和49.86元/公斤。春節過后（自2012年2月第2周起），國內牛羊肉價格結束了連續40周的上漲態勢，開始緩慢回落。

國內牛羊肉價格企穩回落

從牛羊肉月價來看，2月份牛羊肉價格分別為42.06元/公斤和49.66元/公斤，同比分別上漲15.5%和21.8%，環比分別上漲1.6%和1.4%，但與1月份（牛羊肉價格環比分別為4.0%和5.3%）相比，速度明顯放緩。

從牛羊肉周價看，全國牛肉平均價格下跌，而牛肉主產、主銷區價格繼續上升，但漲幅明顯降低。2月第4周全國牛肉平均價格41.90元/公斤，比上周下跌0.2%。河北、遼寧、吉林、山東和河南等主產省份牛肉平均價格39.43元/公斤，比上周提高0.03%；上海、浙江、福建、廣東和江蘇等省份平均價格49.33元/公斤，比上周提高0.1%。

羊肉主產、主銷區價格下跌。2月第4周全國羊肉平均價格49.51元/公斤，比上周下降0.1%。河北、內蒙古、山東、河南和新疆等主產省份羊肉平均價格49.19元/公斤，比上周下降0.1%；上海、浙江、福建、江西和廣東等省份平均價格54.09元/公斤，比上周下降0.3%。

另外，羊肉價格高于牛肉價格，價格差逐月拉大。自2010年1月份以來，羊肉價格開始高于牛肉，牛羊肉價格差從2010年1月的0.06元/公斤擴大到2012年2月份的7.60元/公斤。

春節過后我國牛羊肉價格略跌的原因主要是肉類需求下降，與往年的價格走勢一致。需求縮減，牛羊肉價格小幅回落屬正常現象。而養殖成本的居高不下，在一定程度上會支撐目前的價格高位。

我國牛肉出減進增，羊肉貿易放緩

牛肉出口量小于進口量，貿易順差。1月份，我國牛肉出口量和出口額分別為1393.11噸和875.48萬美元，同比分別減少42.6%和28.3%。主要出口以色列、科威特和我國香港地區，合計占牛肉出口總額的73.0%。主要出口省份是內蒙古、吉林和遼寧，占牛肉出口總額的76.2%。

1月份，我國牛肉進口量和進口額分別為2026.98噸和783.09萬美元，同比分別增加16.5%和23.8%。主要從澳大利亞、巴西和烏拉圭進口，占牛肉進口總額的88.5%。主要進口省份是天津、上海、遼寧和廣東，占牛肉進口總額的88.9%。

加工牛肉出口增加，以出口為主。1月份，我國加工牛肉出口量和出口額分別為1599.34噸和846.07萬美元，同比分別增加14.6%和28.5%。主要出口到日本和我國香港地區，合計占出口總額的95.4%。出口省市主要為河北、廣東和山東，出口額占出口總額的78.4%。

1月份，我國加工牛肉進口量為0.309噸，同比減少57.8%，進口額1.14萬美元，同比增加7.2倍。主要從澳大利亞進口，占進口總額的98.5%。主要從黑龍江進口，進口額占進口總額的98.5%。

羊肉進口量大于出口量，以進口為主。1月份，我國羊肉出口量和出口額分別為439.59噸和338.51萬美元，同比分別減少75.5%和65.0%。羊肉主要出口到我國香港地區，出口額占出口總額的74.5%。主要出口省市是內蒙古和山東，出口額占出口總額的64.7%。

1月份，我國羊肉進口量和進口額分別為6531.57噸和2177.94萬美元，同比分別減少16.1%和5.1%。進口來源國主要是新西蘭和澳大利亞，合計占進口總額的97.4%。進口省市主要是遼寧、黑龍江和天津，合計占進口總額的94.8%。

國際市場分析

——產量

美國1月份牛肉和小牛肉產量減少，羊肉產量增加。多種因素影響美國未來牛群數量的增加，包括未來母牛犢價格、肉牛價格、育肥牛價格、分割肉價格以及牛肉零售價格的走勢，還包括成本利潤率、牛肉貿易的狀況以及干旱發生的程度等。據美國農業部數據，2012年1月份美國牛肉產量20.82億磅（94.44萬噸），同比減少0.5%，共屠宰牛266.5萬頭，同比減少0.8%；小牛肉產量1020萬磅（4626.72噸），同比減少2.9%，共屠宰小牛6.7萬頭，同比減少5.6%。

2012年1月份美國羊肉產量1160萬磅（5261.76噸），同比增加8.4%，共屠宰羊19.7萬只，同比增加3.0%。

加拿大1月份牛羊屠宰量均減少。據加拿大農業與農業食品部數據，1月份加拿大共屠宰牛20.46萬頭，同比減少10.2%；屠宰小牛1.69萬頭，同比減少7.3%。屠宰羊1.05萬只，同比減少15.0%。

——貿易

美國2011年牛肉出口增加，進口減少，羊肉進口增加。2011年美國牛肉出口勢頭強勁，全年共出口牛肉和小牛肉(包括牛雜) 126.55萬噸，同比增加20.9%。加拿大和墨西哥仍然是美國牛肉出口的主要國家，其次是日本和韓國，這四個國家合計占美國牛肉出口量的65%，增幅較大的國家是俄羅斯（增加85%）、韓國（37%）、日本（30%）和加拿大（27%）。美國全年進口牛肉和小牛肉(不包括牛雜) 93.07萬噸，同比減少10.7%，加拿大是美國牛肉最大進口來源國，約占美國牛肉進口總量的1/3，其次是澳大利亞和新西蘭。牛肉進口減少主要是由于澳大利亞和新西蘭重建畜群，再加上美元疲軟、較高的進口價格以及全球持續增長的需求等因素，導致從加拿大、巴西和澳大利亞進口的牛肉和小牛肉數量同比大幅減少。

2011年全年進口羊肉和羊羔肉7.80萬噸，同比增加3.6%，主要從澳大利亞和新西蘭進口。

加拿大1月份牛肉進口增加，羊肉進出口均減少。據加拿大農業與農業食品部數據，2012年1月份共出口牛肉562.44噸，主要以冷凍牛肉為主，同比減少89.8%，主要出口俄羅斯、中國、中國香港地區和日本；同期，出口小牛肉8.13噸，主要以帶骨冷切肉為主，同比增加44.0%，全部出口俄羅斯。同期，加拿大進口牛肉1.34萬噸，主要以鮮/冰鮮牛肉為主，同比增加24.1%，主要從美國、新西蘭、澳大利亞和烏拉圭進口；進口小牛肉（以冷凍為主）109.34噸，同比增加63.1%，主要從澳大利亞和美國進口。

1月份，加拿大出口羊羔肉（鮮/冰鮮肉）166噸，同比減少47.3%，全部出口圣皮埃爾和密克隆群島。同期，進口羊羔肉642.94噸，同比減少35.2%，主要從新西蘭、澳大利亞和美國進口；進口綿羊肉301.22噸，同比減少50.9%，主要從新西蘭和澳大利亞進口；進口山羊肉145.24噸，同比減少15.4%，主要從澳大利亞和新西蘭進口。

澳大利亞1月份牛羊肉出口均增加。1月份，澳大利亞共出口牛肉和小牛肉4.72萬噸，同比增加13.5%，主要出口日本（1.68萬噸）、美國（1.18萬噸）和韓國（6722噸）。1月份共出口羊肉1.95萬噸，同比增加6.2%，其中，出口羊羔肉1.05萬噸，同比增加11.7%。

——價格

美國2月份牛肉價格略漲，羊肉價格下跌。受美國南部持續干旱以及市場對美國出口牛肉的需求增長、飼育動物的成本上升的影響，2012年1月美國去骨牛肉（90%新鮮）價格上漲到203.50美元/英擔（4.01美元/公斤），環比上漲5.8%，同比上漲12.3%，超過上年4月價格，創近年歷史新高，2月份價格保持平穩態勢，為203.55美元/英擔（4.01美元/公斤）。美國東海岸精選羊羔肉1月份批發價格為367.12美元/英擔（7.23美元/公斤），環比漲0.5%，同比上漲20.0%，2月份價格下跌為361.66美元/英擔（7.12美元/公斤），環比下降1.5%，同比上漲11.9%。

歐盟2月份牛羊肉價格略有下跌。歐盟牛肉價格自上年7月份起連續7個月上漲，到2012年1月份牛肉價格達歷史高點3847歐元/噸，2月份價格略降，為3831歐元/噸，環比降0.4%，同比漲17.8%，仍處于高位。歐盟羊肉價格在1-2月持續下降，2月價格為4954歐元/噸，環比降0.9%，同比漲6.5%。

展望

國內：每年12月到次年1月或2月，特別是元旦、春節都是牛羊肉消費的高峰，牛羊肉價格都會呈現明顯的上漲態勢，但節日過后，牛羊肉價格都會回落，但降幅不大。由于牛羊養殖和繁育周期長、生產成本剛性增加、存出欄數量呈下降態勢，下半年牛羊肉價格仍有上漲空間。隨著國家對肉牛肉羊發展的逐漸重視，對進一步穩定牛羊生產將起到積極的作用，牛羊肉價格不大可能出現大幅波動的趨勢。

國際：據美國農業部預測，2012年全球牛肉產量將略低于上年水平，美國牛肉產量將減少，在一定程度上將抵消印度、巴西和阿根廷牛肉產量的增長。由于全球牛羊肉需求不斷增長，特別是東南亞、中東和北非等新興市場需求強勁，預計2012年全球牛肉出口量將增加約5%。受畜群重建、動物疫病和投入品上漲等因素影響，全球牛羊肉產量增長受限，牛肉主要出口國家庫存下降，預計未來一段時間全球牛肉價格繼續看漲。

（中國農業科學院農業信息研究所曲春紅 司智陟）

進入2012年以來，在節日消費的拉動下，我國禽肉價格開始穩步上漲。1月份活雞價格上漲至每公斤17.66元，恢復到上年10月底的價格水平；白條雞價格上漲至每公斤17.65元，基本恢復到上年11月中旬的價格水平。2月份，在節后消費減緩的影響下，禽肉價格穩步回落。2011年我國家禽產品貿易順差明顯擴大，同比增加4.86億美元。2012年1月份，我國家禽產品出口增長20.7%，進口下降62.1%。

價格穩步回落

由于春節消費需求增加的影響，我國禽肉價格在1月份呈現上漲之勢，但上漲幅度不大。2月份，隨著節日效應的消退，價格穩步回落。2月份活雞平均價格為每公斤17.47元（下同），環比下跌1.1%，同比上漲3.4%；白條雞價格為17.54元，環比下跌0.6%，同比上漲5.0%。活雞和白條雞價格的同比漲幅較上年明顯收窄，2月份活雞價格較白條雞價格下行速度快。

從周價來看，禽肉價格1月份連續4周小幅上漲，自2月份起持續4周下跌。截至2月第4周，活雞價格降至17.16元，環比下跌1.0%；白條雞價格為17.28元，環比下跌0.9%。總體而言，活雞和白條雞價格下跌比較平緩，跌幅在1%左右。

貿易勢頭良好

2011年我國家禽產品進口下降，出口增加，貿易順差約為7.32億美元，較上年增加4.86億美元。2012年1月份，我國家禽產品進口繼續大幅下降，出口增加，貿易順差為1.01億美元。1月份出口1.43億美元，同比增加20.7%。其中，禽肉及雜碎占家禽產品出口總額的22.2%，加工家禽占77.4%，其他活家禽占0.4%。進口4231.05萬美元，同比下降62.1%。其中，禽肉及雜碎是家禽產品進口的主體，占進口總額的95.8%，其余為種禽4.2%。

禽肉及雜碎進口大幅下降

出口。1月份，我國禽肉及雜碎出口額為3177.26萬美元，同比減少2.9%；出口量1.20萬噸，同比減少16.8%。禽肉及雜碎主要出口到我國香港地區，占出口總額的63.3%。主要出口省份是廣東和山東，占出口總額的64.1%。

進口。1月份，我國禽肉及雜碎進口額為4052.66萬美元，同比下降62.7%；進口量1.94萬噸，同比下降62.3%。禽肉進口主要來自巴西，占進口總額的58.4%。主要進口省市是廣東，占進口額的50.9%。

加工家禽出口增加

1月份，加工家禽出口2.37萬噸，出口額為1.11億美元，同比分別增加10.2%和30.7%。主要出口到日本，占出口總額的82.0%。出口省市主要是山東，占出口總額的51.8%。與此同時，對丹麥、愛爾蘭、英國和德國等歐盟國家的出口增長明顯。

活家禽出口和種禽進口均下降

1月份，活家禽（種禽除外）出口量15.23萬只，同比減少51.2%，出口額50.16萬美元，同比下降50.3%。活家禽主要從廣東省出口。絕大部分出口我國香港和澳門地區。

種禽只有進口，1月份進口170.07萬美元，同比減少43.2%。種禽進口主要來源于美國，主要進口省份是山東。

國際市場形勢

價格

美國價格小幅回升。受2011年第四季度禽肉生產和庫存下降的影響，2012年年初美國禽肉價格持續回升。1月份，12個城市的雞肉平均價格為每磅81.76美分，環比上漲1.8%，同比上漲7.2%；佐治亞州碼頭的雞肉價格為89.71美分，環比上漲0.7%，同比上漲6.5%。2月份，12個城市和佐治亞州碼頭的價格分別上漲至86.20美分和90.30美分，同比漲幅進一步擴大。

分產品來看，1月份美國東北部市場的去骨去皮雞胸肉平均價格為每磅1.30美元，同比上漲16%，較上年12月份上漲4美分；雞腿肉平均價格53美分，同比上漲51.4%。2011年由于出口強勁，美國雞腿肉價格上漲明顯，預計2012年的出口仍呈增長態勢，因此會進一步抬升雞腿價格。

歐盟價格弱勢震蕩。自2011年9月份以來，歐盟禽肉價格一直弱勢震蕩，尤其是第四季度，由于受到歐債危機的影響，居民消費需求疲弱導致價格處于低迷狀態。進入2012年，歐盟價格繼續小幅走低，1月份價格為每公斤1.84歐元，環比下跌1.0%，同比上漲4.7%。2月份前3周的價格漲跌波動頻繁，總體跌勢趨緩。

貿易

2011年美國出口量增長3.3%。2011年美國出口雞肉69.90億磅，同比增長3.3%。1-12月份，墨西哥是美國雞肉的最大進口國，進口總量達10.09億磅，占美出口的14.4%。中國香港位列第二，進口量達5.18億磅，占美出口的7.4%。雖然美國雞腿肉價格高于上年，但由于低的美元匯率使其具有一定的價格競爭優勢，特別是對巴西，從而促使對一些主要進口國（地區）如墨西哥、韓國、中國香港、安哥拉、日本、沙特阿拉伯和加拿大的出口增加。第三季度俄羅斯的進口大幅增加，成為美國雞肉出口的一個重要市場。由于美韓自貿協定將于2012年3月15日正式生效，預計美國禽肉貿易繼續保持增長勢頭。

1月份巴西出口量增長4.8%。2011年巴西雞肉出口370.7萬噸，同比增長2.1%，出口額74.97億美元，增長19.9%。巴西禽肉產業在出口量和出口額上均創歷史新高，但出口仍一定程度上受到了雷亞爾匯率升值的不利影響。2012年巴西的雞肉出口將會受到匯率不穩定、國際經濟形勢不確定等因素的影響，預計出口繼續增長面臨著諸多挑戰。1月份，巴西雞肉出口29.37萬噸，同比增長4.8%，出口額5.33億美元，同比下降1.7%。出口額下降的主要原因是雞肉出口價下跌6.2%，每噸為1815美元。主要出口市場是沙特阿拉伯（15.1%）、中國香港（11.4%）、阿聯酋（7.2%）、日本（6.7%）、委內瑞拉（6.4%）和中國（5.9%）。

生產

美國延續下降態勢。2011年美國肉雞生產量為371.76億磅，同比僅增長0.7%。產量小幅增加的主要原因是平均單體重增加1.8%。2012年1-2月份，美國雞肉生產延續上年第四季度的下滑趨勢。1月份產量為30.89億磅，同比下降1.2%；屠宰量7.06億只，同比下降1.0%。另據美國農業部國家農業統計局數據顯示，在2月4日結束的一周，入孵的肉用型蛋數減少6%，入欄的雛雞數量也下降5%。預計美國第一季度雞肉產量為88億磅，同比下降5.3%。

巴西產量穩步增長。2011年巴西由于國內需求強勁，禽肉產量創新高。據調查，巴西禽肉產量的69.9%用于國內消費。進入2012年，巴西肉禽業的發展將受到世界經濟不穩定因素的影響，尤其是歐美債務危機及其對巴西雞肉出口市場的影響，預計全年雞肉產量為1330萬噸，同比增長3%。

后市展望

國內市場：由于2012年年初玉米、豆粕的價格弱勢震蕩，使得肉雞飼料價格呈下跌之勢，同時由于節后消費需求減弱，短期內禽肉價格具有下行壓力。預計在5月份前禽肉價格受季節性因素影響，會持續回落。2012年，由于國內玉米供需形勢得到改善，玉米價格大幅上漲的可能性不大，飼料價格的底部支撐因素減弱，加之豬肉價格走跌的預期增強，禽肉價格可能會弱勢平穩運行。

國際市場：由于美國禽肉產量呈下降趨勢，為價格帶來了上漲空間。同時，牛羊肉等其他肉類價格的居高不下，增強了禽肉的競爭力，預計2012年美國的禽肉產品價格會逐步提高。受歐洲債務危機造成的復雜經濟形勢影響，歐盟禽肉價格仍可能維持低迷狀態。巴西的禽肉出口面臨著世界經濟形勢及匯率不穩定的挑戰，預計出口價格有下跌的可能。

（中國農業科學院農業信息研究所張莉朱增勇）

平均批發價環比繼續提高，日價格震蕩走高

中國農業信息網批發市場價格監測數據顯示，2月份重點監測的31種水產品平均價16.88元/公斤，成交總量7.83萬噸，分別較上月提高13.34%和下降8.73%。分品種來看，24個品種價格環比上漲，7個品種價格下降，其中上漲幅度最大的是蛤蜊，環比提高57.61%，海參價格降幅最大，環比下降8.61%。從日價格變化來看，批發價整體震蕩走高，25日價格達到最高值50.25元/公斤。

淡水魚成交量大幅下降，批發價繼續上漲

春節后由于消費增加及庫存魚量減少，淡水魚價格開始走高。監測數據顯示，2月份淡水魚平均價13.15元/公斤，成交總量6.42萬噸，環比分別上漲6.98%和下降10.35%。14個淡水魚監測品種中，活草魚、白鱔和虹鱒價格分別下降1.69%、1.51%和1.2%，其他11個淡水魚品種價格均環比提高。其中，6個大宗淡水魚品種（活鯉魚、活草魚、活鯽魚、白鰱活魚、花鰱活魚和武昌魚）平均價為11.4元/公斤，較上月增長2.44個百分點，成交量6.03萬噸，環比下降11.53%。從日價格走勢看，武昌魚價格起伏較大，總體震蕩上行；其他大宗魚種價格平穩上升，在月底略有起伏。

投苗方面，目前養殖戶已陸續開始放苗，苗種需求量較大，部分養殖戶抓緊時間干塘，以備后期養殖，也有個別養殖戶希望等到清明價格上升時再售魚。

海水魚價格上漲，成交量繼續大幅下滑

2月重點監測的9個海水魚類平均價為31元/公斤，環比上漲4.34個百分點，成交量0.82萬噸，環比下降15.18%。分魚種來看，大帶魚和鱸魚價格較上月下降，其他海水魚種價格有不同程度增長。鱸魚養殖方面，目前珠海地區海鱸存塘量仍有6成左右，因收購價跌破成本價，養殖戶惜售心理較強，預計低價位將維持一段時間。

蝦蟹類、貝類價格及成交量均大幅上升

隨著氣溫上升，2月份蝦蟹類和貝類的價格、成交量均呈現大幅上升態勢。其中蝦蟹類平均批發價為153.38元/公斤，成交量875.94噸，環比分別增長62.03%和55.03%。對蝦、基圍蝦和梭子蟹批發價依次下降4.86%、提高19.32%和4.71%。2月份監測的3種貝類產品蟶子、蛤蜊和海蠣平均價13.1元/公斤，成交總量0.46萬噸，分別較上月提高50.06%和29.47%。蟶子、蛤蜊和海蠣批發價環比分別增長10.59%、57.61%和11.21%。

受季節性因素影響，1月份水產品進出口量、額均同比下滑

據海關統計，1月份我國水產品出口量35.97萬噸，出口額16.59億美元，同比分別下降17.13%和4.31%；進口量24.17萬噸，進口額4.68億美元，同比分別下降20.82%和10.52%。由于今年的春節假期在1月份，所以進出口量、額的全面下滑主要受季節性因素影響。

（農業部農村經濟研究中心劉景景）