保監(jiān)會新規(guī) 動了誰的奶酪？

馬青竹

2012年9月24日，保監(jiān)會下發(fā)《關(guān)于支持汽車企業(yè)代理保險業(yè)務(wù)專業(yè)化經(jīng)營有關(guān)事項的通知》（簡稱《通知》），鼓勵和支持汽車企業(yè)設(shè)立保險代理、保險經(jīng)紀公司，或者采取與已有保險代理、保險經(jīng)紀公司合作的方式，由保險代理、保險經(jīng)紀公司統(tǒng)籌開展汽車保險業(yè)務(wù)，逐漸替代過去的小規(guī)模兼業(yè)代理保險模式。盡管保監(jiān)會申明此項政策旨在規(guī)范市場秩序，為消費者提供專業(yè)規(guī)范的保險服務(wù)，但是對相關(guān)汽車類企業(yè)和4S店來說，他們更看重的是政策改變了哪些利益關(guān)系。

保監(jiān)會認為，當(dāng)前汽車保險兼業(yè)代理機構(gòu)規(guī)模小，水平參差不齊，全國有近3萬家，難以管理導(dǎo)致侵害消費者權(quán)益的違規(guī)現(xiàn)象層出不窮。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，目前以4S店和維修廠為主的車險代理渠道靠拿保險公司返點而獲利不少，經(jīng)常發(fā)生惡性競爭、違規(guī)銷售、虛開發(fā)票、違規(guī)套利等現(xiàn)象。散亂的汽車保險銷售或許是保監(jiān)會急于整合市場的動力之一，但也有少數(shù)業(yè)內(nèi)人士懷疑，保監(jiān)會本質(zhì)上還是在維護保險公司的利益，同時有媒體認為保監(jiān)會借此向車企示好，讓渡利潤空間。

影響經(jīng)銷商利潤結(jié)構(gòu)

一般來說，汽車4S店等銷售企業(yè)的利潤構(gòu)成包括汽車產(chǎn)品的進出差價、廠家獎勵返點、售后服務(wù)、汽車裝飾、保險返點這幾方面。消費者在4S店買了車后，如果通過4S店上保險，那么保險公司會付給4S店代理費或者稱保險返點，據(jù)了解，保監(jiān)會允許的兼業(yè)代理費為保險費用的8%。但是由于保險公司之間的惡性競爭，實際上保險公司給4S店的返點要高于8%，規(guī)模大、信譽好的保險公司返點一般稍低，但也在15%左右；而一些規(guī)模小、理賠差的保險公司的返點會甚至超過20%。

對4S店來說，盈利的大頭是售后服務(wù)。而售后服務(wù)跟汽車保險是有某種聯(lián)系的，過去4S店通過“車險代理理賠”業(yè)務(wù)也能得到一部分收入。由于部分代理理賠業(yè)務(wù)管理混亂，出現(xiàn)維修費用偏高，甚至騙保的現(xiàn)象，保險公司跟4S店產(chǎn)生不少矛盾，也損害到了消費者的利益，比如讓消費者自己補修車差價。因此近年來各地保監(jiān)會已經(jīng)在逐步取消4S店的代理理賠業(yè)務(wù)。各保險公司也通過各種方式來進行“直保”或者推出自己的代理理賠業(yè)務(wù)。

《通知》欲整合汽車保險代理市場，必然對這兩部分的利潤有不同程度的影響。

車企是否會買賬？

盡管保監(jiān)會似乎打算為汽車企業(yè)設(shè)立保險代理公司大開方便之門，媒體更是將《通知》譽為保監(jiān)會拋向車企的橄欖枝，但是車企是否會熱情的迎合，短期內(nèi)還難以知曉。

汽車保險作為廣義汽車金融的一個重要組成部分，在發(fā)達國家一直是汽車金融公司的重要業(yè)務(wù)范圍，但是在我國由于保險業(yè)被嚴格管制，目前汽車金融公司同4S店一樣也只能獲得保險業(yè)務(wù)的代理權(quán)。而在發(fā)達國家的汽車金融環(huán)境中，汽車金融公司不應(yīng)該只是代理人，而是保險產(chǎn)品的制造方。

新華信汽車市場研究總監(jiān)回玉梅告訴記者，目前汽車金融公司名義上保險業(yè)務(wù)這塊也有產(chǎn)品，但是實際上沒有業(yè)務(wù)。如果代理保險的業(yè)務(wù)開展起來，不但會有一部分利潤，同時也是為未來推出自己的產(chǎn)品鋪路。

由于汽車保險與汽車金融之間天然的近親關(guān)系，所以金融公司向來被看作比原來較為分散的汽車經(jīng)銷商更適合更強大的汽車保險代理人。但是遺憾的是，在我國現(xiàn)行的金融體制下，汽車金融公司本身也受到諸多限制，有些業(yè)務(wù)無法開展。

而且，正如業(yè)內(nèi)人士所說，汽車生產(chǎn)商主要負責(zé)前端銷售，對于4S店并不存在股權(quán)控制關(guān)系，對設(shè)立保險代理公司的積極性并不會太高。而且《通知》只是鼓勵車企開設(shè)保險代理公司，而不具有強制意義。

還是經(jīng)銷商與保險公司的博弈？

如果按照《通知》的思路，全國幾萬家4S店的保險兼業(yè)代理都將面臨著利潤縮水。中央財經(jīng)大學(xué)保險學(xué)院院長郝演蘇稱，兼業(yè)代理車險的審查期一般在2年一次，因此之前獲得兼業(yè)代理資格的機構(gòu)也可能會被逐步取締。若要成立新的車險代理公司，單個4S店可能實力不夠。因此有業(yè)內(nèi)專家認為，大部分經(jīng)銷商可能需要抱團成立一定規(guī)模的代理公司或者加入已經(jīng)成立的專業(yè)代理公司，而這樣可能面臨部分利潤的損失。

話說回來，由于經(jīng)銷商所處的銷售終端和售后服務(wù)主體的地位賦予他們獨有的渠道資源、維修技術(shù)資源、客戶資源等，使得他們具有自己的優(yōu)勢和底氣，不會輕易割讓利益領(lǐng)地。保險公司想要在車險領(lǐng)域徹底自由不受限也頗有難度，甚至是不可能。保險公司對4S店這種難以割裂的依賴性，使得很長時間內(nèi)保險公司之間的惡性競爭不會馬上消失。

從長遠看，塑造專業(yè)有序的車險市場秩序確實是大勢所趨，在市場逐漸秩序化的過程中，無論保險公司、4S店、車企之間的利益減損如何平衡，可以肯定的是消費者可能最終受益最多。也只有在消費者滿意的情況下，利益鏈條上的各方才能真正共贏。