內蒙古光伏產業：從資源優勢到全產業鏈優勢

楊亮 葛力大 戴宏

太陽能光伏發電是目前發展最為迅速、并且前景最為看好的可再生能源產業之一。自1990年以來，全球光伏組件年度產量從46兆瓦增加至2011年的近50GW，20年期間增加了500倍以上，年均復合增長率超過36.5%。截至2011年全球光伏發電累積裝機容量達到了6900萬千瓦，近5年的增長率超過了49%。這一增速使得光伏產業成為到目前為止增長最快的產業之一。光伏電池生產主要集中在中國、日本、德國、美國等國家，德國、西班牙等國為主要應用市場。晶體硅太陽能電池市場份額超過85%，其商業化最高效率已經達到22%，技術向著高效率和薄片化發展，未來10-20年內仍將是市場主流；薄膜太陽電池市場份額約占15%，銅銦鎵硒薄膜電池商業化最高效率達到13.6%，技術向著高效率、穩定和長壽命的方向發展。得益于產業發展和技術進步，光伏發電成本將持續下降，2015年光伏電價有望降至0.15美元/kWh。內蒙古作為我國重要的能源基地在這場新能源盛宴中也扮演著越來越重要的角色

朝陽產業的現實迷局

從市場來看，光伏產業作為朝陽產業，未來市場將會呈現指數增長。但短期內，產業仍將承受較大的供給壓力。據賽迪智庫光伏所不完全統計，全國156家電池組件企業2011年的太陽能電池產能已超過35GW，預計2012年產能在40GW以上。歐盟2011年9月份發布的報告也顯示，2012年全球太陽能電池產能將達到80GW，我國占據超過50%的份額。與快速增長的太陽能電池供給量相比，光伏需求量增長則顯得相形見絀。據2011年6月歐洲光伏工業協會對2011-2015年的市場需求量預測數據，2012和2013年光伏市場需求在30GW左右，因此僅當前我國的產能已可滿足未來2-3年全球光伏市場需求，光伏市場的增長速度遠不能跟上產能擴張的步伐。2012年這一市場仍將承受價格和整合壓力，一批不具備競爭力或貿然進入光伏領域的光伏企業將在激烈的競爭中被整合或淘汰。

對于德國、美國等國家的高額光伏終端補貼，許多中國企業以為掘到了無盡的寶庫，一時各地對上馬光伏生產線趨之若鶩，但定價權的旁落無疑埋下了價格跳水的隱患。事實證明，對所有的光伏企業來說，2011年是不堪回首的一年。歐美主要國家相繼大幅削減光伏補貼、歐債危機、光伏產品價格急速下滑，使得絕大多數光伏企業陷入虧損的境地，破產的光伏企業更是多不勝數。此外，中國光伏企業還要面對美國政府的“雙反”調查，過著心驚膽戰的生活。

全球最權威的電子行業研究機構IMS Research關于光伏產業的最新季報顯示，快速下跌的光伏組件價格將導致2011-2012年全球光伏行業收益萎縮。光伏組件的過度供給和劇烈的市場競爭已致使2011年組件價錢敏捷下滑。盡管組件出貨量持續增加， 2011年收益仍削減了10%，2012年預計還會持續降落。我國在光伏產業產業鏈上處于中間環節，前端（核心技術）、后端（市場）在國外。內蒙古正是在這個中間環節的前端——光伏組件材料的生產環節。由于近兩年以來國內光伏組件制造環節的惡性競爭，成本失控，價格過快下降。對于許多尚未形成規模的多晶硅、單晶硅、太陽能電池組件生產商造成生存壓力。全球最大的10個光伏組件制造企業我國就占有8席。同門PK，產能過剩，我國光伏產業自釀困局（參看圖1）。

行業洗牌 全產業鏈優勢凸顯

我國政府長期以來對太陽能開發利用給予高度重視，并制定了《太陽能發電科技發展“十二五”專項規劃》。近年來，太陽能技術、產業和應用取得了全面進步。2010年，多晶硅實際產量45000噸，自給率從2007年的10%提高到2010年的50%；自2002年以來，我國太陽電池產量均以100%以上的年增長率快速發展，2010年產量 8.7GW，占到世界總產量的50%，連續四年產量世界第一，商業化晶體硅太陽電池光電轉換效率已接近19%，硅基薄膜電池商業化最高效率達到8%以上,生產設備也已經從過去的全部引進到現在70%的國產化率。2009年，我國政府開始實施“金太陽示范工程”，通過光伏產品的規模化應用帶動國內太陽能發電的商業化進程和技術進步。2010年國內新增光伏裝機500MW，累計裝機達到800MW，500kW級光伏并網逆變器等關鍵設備實現國產化，并網光伏系統開始商業化推廣，光伏微網技術開發與國際基本同步。這些都為我國光伏企業打造全產業鏈優勢提供個政策和技術前提。

根據工信部發布的《多晶硅行業準入條件》，大大提高了準入門檻，最低資本金比例、環境條件要求、項目每期規模、還原電耗等方面均有更為苛刻的要求，相對而言，一批多晶硅小企業不得不對即將出局的尷尬。從光伏產業界一度“擁硅得天下”，到多晶硅產業爆出產能嚴重過剩、遭遇金融危機價格慘跌，2011年多晶硅產業或在國家宏觀調控下逐步結束叢林混戰局面。在這個行業，僅有少數的幾家是大戶，多晶硅廠商中80%都是小企業，其中多數都是瞅準了這幾年光伏產業的火爆局面不惜重金進入這一領域的。這些企業的產能普遍在百噸規模左右，對照這次的準入條件，在規模和能耗上基本上都沒法達到要求。如此一來，那些具備規模優勢的一體化廠商更有可能在成本競爭中勝出。目前我國高質量的國產多晶硅依然短缺，所以“產能過剩”一說并不成立，多晶硅提純環節仍有20%-30%的毛利潤率。該次提升準入條件，令相關龍頭企業直接受益。內蒙古引進的大型光伏生產企業獲益更多。為了引導多晶硅行業健康有序發展，此次《多晶硅行業準入條件》在能耗、環保及生產投入方面提高了門檻。

一、在能耗方面，根據準入條件規定，到2011年底前，太陽能級多晶硅還原電耗必須小于60千瓦時/千克，綜合電耗大于200千瓦時/千克的太陽能級多晶硅生產線則將被淘汰。多晶硅目前的現貨報價已達到114美元/公斤，而中小企業的生產成本才50美元/公斤。在一些低電價區域，不少中小多晶硅企業憑借低廉的電價及零成本的尾氣排放獲取高額利潤。準入條件的出 臺，將對高耗能企業提出挑戰。

二、 在環保方面，準入條件規定，還原尾氣中四氯化硅、氯化氫、氫氣回收利用率不低于98.5%、99%、99%；水資源實現綜合回收利用，水循環利用率不得少于95%。此外還對新建多晶硅項目的區域進行了規定。按照《準入標準》，目前我國80%以上的多晶硅企業都達不到環保要求。

三、在資金方面，準入條件規定，新建和改擴建項目投資中最低資本金比例不得低于30%；太陽能級多晶硅項目每期規模大于3000噸/年，半導體級多晶硅項目規模大于1000噸/年等。分析人士認為，國家把多晶硅產能的最低下限定為3000噸/年，目的是想要通過規模優勢創效益。同時，也有助于防止有些公司盲目擴張產能，也阻止了投機資金的進入。業內人士普遍認為，如果《準入條件》中相關標準得到嚴格執行，那么，國內多晶硅行業必然面臨一次洗牌，很多實力相對較弱的生產企業將會被擠出這個市場。對此，天華陽光CEO張怡的觀點是：行業發展到今天，產業鏈各段合作分工、有效聯動才是行業整體健康發展的根本。中國光伏制造業已經步入規模和成本的極度敏感期，要脫穎而出，消除同質化、增加差異化，需要在精益生產、成本優化、增值服務等各方面入手，專注于產業鏈上自身真正擅長的、而不能盲目求大、求全。內蒙古中環光伏材料有限公司副總經理尚偉澤在接受本刊采訪時對于內蒙古大型光伏企業的前景也持樂觀態度。他認為，“我國光伏產業要立足，需要解決好三個問題：一是依靠政府政策推動，產生終端市場，進而掌握定價權；二是依靠掌握核心科技降成本；三是依托園區整合資源，打造全產業鏈優勢。”

在長期看好太陽能利用前景的基礎上，未來多晶硅消費量的大幅度增長，全產業鏈公司更有優勢。多晶硅為光伏產業的關鍵原材料，未來在光伏發電和太陽能屋頂上的應用存在極其廣闊的空間。據預測，到2015年一些發達國家將可以實現光伏發電平價上網，屆時將迎來多晶硅消費的高峰。 今年階段性多晶硅供給偏緊可能短暫推高硅價，從而帶來多晶硅相關標的的交易性機會，但多晶硅廠商的長期投資價值取決于其成本下降情況，目前多晶硅公司前景尚不明朗。而下游廠商將進入長期的以量換價通道，由于盈利增長動力逐步減緩，相對而言具備規模優勢的一體化廠商更有可能在成本競爭中勝出今年光伏產業依然處于小低谷期，全產業鏈盈利能力承壓，但上游多晶硅料、硅片環節仍將保持較強盈利能力，下游電池片、組件環節將利潤微薄。關注電池片/組件企業的盈利風險。 從生產環節的產業鏈來看，國內廠商在電池組件環節具有明顯的成本優勢。從成本整合方面看，對下游廠商而言，硅片-電池-組件環節的一體化將是趨勢。未來5年太陽能市場整合將留下具備成本優勢的廠商，而布局全產業鏈的廠商將比單個環節的專業化廠商在成本壓縮方面具有明顯的優勢。同時也看到國內電池組件廠商都在積極布局硅片環節業務。此外，規模化是降成本的重要手段，具備規模優勢的廠商更有可能獲得生存和發展的空間。

光伏產業的福地應成為產業鏈整合的先鋒

內蒙古有豐富的優質硅礦資源，是我國硅礦資源大省，儲量大，品位高，僅巴彥淖爾市硅石資源儲量就達3．37億噸，已發現礦產地40余處，大部分礦床硅礦石品位達到97％以上，符合生產工業硅指標要求。其中有3處礦點礦石經取樣化驗，其品位均已超過99.4％，屬于世界上優質的生產多晶硅原料。同時內蒙古具有煤電資源優勢，發電裝機已達3000萬千瓦以上，2010年發電量突破2970億度，居全國第4位，自治區擁有獨立的電網，未來電力市場的開拓越來越緊迫，保持相對低廉電價，以及實施大用戶直供試點等措施都有望為加快推動硅產業發展提供優越條件。內蒙古中西部溫度適中，氣候較為干燥，尤為適合光伏組件的生產。基于此，內蒙古自治區政府光伏產業發展戰略正在腳踏實地全面推進。目前，內蒙古已進一步強化各項政策措施，一是統籌規劃，合理布局。以具備較好發展條件的地區和企業為龍頭，積極推進2～3個多晶硅產業園區，打造多晶硅－單晶硅－電路級硅片和太陽能級硅片－太陽能電池和組件等完整的硅材料產業鏈。二是瞄準高端，搶占優勢。在生產技術和生產規模上瞄準國際先進水平，在生產設計上一步到位，分步實施，形成技術優勢和規模效益優勢。三是落實政策，扶持發展。多晶硅屬高附加值產品，內蒙古把多晶硅產業與高耗能產業嚴格區分開來，比照高科技產業的扶持政策制定相應的多晶硅產業扶持政策，如稅收優惠政策、投資補貼政策、電價優惠政策、用地優惠政策、行政服務政策等。并相繼出臺了《內蒙古自治區高新技術企業認定管理辦法》（內蒙古屆定光伏產業為電子信息產業）、《內蒙古光伏產業發展綱要》、《內蒙古光伏產業發展框架協議》、《內蒙古光伏產業環境評估體系》、《呼和浩特市政府關于硅材料工業發展的指導意見》等系列文件。正如一位光伏企業人士所云：內蒙古是光伏產業的福地！

確實，內蒙古近幾年在光伏產業的大手筆令業界刮目相看。內蒙古依托豐富的太陽能資源和建設優勢，在大型太陽能并網光伏和光熱利用方面取得突破性進展。其中，阿拉善盟、包頭市和巴彥淖爾市總裝機容量６萬千瓦的三個大型并網光伏電站特許權招標項目已進入建設階段；國內第一個太陽能槽式熱發電特許權招標項目也已完成招標，裝機容量５萬千瓦，將于近期在鄂爾多斯市開展實施；二連浩特市大型風光互補可再生能源城市供電系統示范項目已獲得核準，目前正在開工建設，其中光伏電站裝機容量為2.2萬千瓦。 2012年，阿盟確定實施4個重點能源項目，主要集中在風光發電領域，具體包括：額濟納旗慶華集團2×50兆瓦熱電聯產項目、中國節能環保集團公司100MW光伏發電二期工程、國電內蒙古能源投資公司20MW光伏發電特許權招標項目及阿左旗銀星賀蘭山風電場4.95萬千瓦二期工程，總投資超25億元，年內計劃完成投資18.46億元。其中，中國節能環保集團公司100MW光伏發電是在內蒙古自治區投資建設的第一個大型荒漠光伏電站，該項目規劃總裝機容量10萬千瓦，總投資約22億元，一期10MW工程于2011年成功并網發電。2012年內蒙古呼和浩特賽罕區將打造百億規模光伏產業基地，該地區依托多晶硅——單晶硅——太陽能電池及半導體級芯片為主線的太陽能光伏產業鏈，延伸帶動下游太陽能電池片、封裝組件、系統集成、光伏電站等產業，將形成年產值300億元規模的光伏產業基地。其中，內蒙古神舟硅業有限責任公司新上擴能項目，將形成1萬噸多晶硅、1200噸硅烷、5000噸氣相二氧化硅產能。 內蒙古中環光伏材料有限公司三期單晶硅項目即將開工建設，香港中興能源有限公司3000噸多晶硅項目預計上半年開工建設，積極引進年產值100億元的日本晶圓芯片制造太陽能光伏組件項目。預計到2015年，內蒙古太陽能光伏發電裝機總規模預計達到８０萬千瓦。

今后一段時期，內蒙古光伏產業需在打造全產業鏈上下工夫，以效益求生存，以科技促發展。

一、加大延長產業鏈條的力度，實現產業垂直一體化發展、獲取各產業段良好的投資回報率。完整的光伏產業鏈包括多晶硅原材料制造、硅錠和硅片、太陽能電池、太陽能電池組件、光伏系統(太陽能電站)5個環節,產業鏈呈金字塔形狀分布。垂直一體化發展可以為自身的組件銷售提供穩定的渠道和“出海口”，以此突破產能過剩的困局。

二、產業鏈各段合作分工、有效聯動。這是行業整體健康發展的根本。我區光伏制造業已經步入規模和成本的極度敏感期，要脫穎而出，消除同質化、增加差異化，需要在精益生產、成本優化、增值服務等各方面入手，專注于產業鏈上自身真正擅長的、而不能盲目求大、求全。

三、積極依靠科技成果轉化確立產業優勢。目前內蒙古中西部光伏產業集中的園區要大力引進消化吸收物理法提純多晶硅、單晶硅拉制、多晶硅鑄錠、硅片切割、電池片生產、電池組件生產、配件生產、太陽能光伏發電站、太陽能光伏設備制造、薄膜太陽能電池等產業化項目,形成太陽能光伏產業較為完整的產業鏈與產業集群,以期有效帶動內蒙古太陽能光伏產業的發展。

四、突出“后端產業鏈優勢”。我區光伏企業在原材料價格上具備優勢，加工環節的優勢更加明顯。這就增加了我區參與國際定價權的砝碼。今后，在完成全產業鏈整合的基礎上，我區應積極與國內其他省市光伏龍頭企業聯合，在強大國內內需力的帶動下，參與終端市場的定價權制定，為我區光伏產業成為國際光伏領域重要一員奠定堅實基礎。

（作者單位：1.內蒙古自治區發展研究中心；2.內蒙古自治區政府研究室；3.內蒙古日報社）