技術競爭情報在科技決策咨詢中的作用及應用研究

〔摘 要〕技術競爭情報是關于組織機構的技術競爭環境，技術競爭對手和技術競爭策略的研究。本文介紹了國內外技術競爭情報工作的發展現狀，并結合湖南省科技信息研究所在技術競爭情報工作方面的應用實踐，闡述了技術競爭情報在科技決策咨詢中的重要作用及地位。

〔關鍵詞〕技術競爭情報；科技決策咨詢；應用實踐

經濟的快速發展、信息知識的急劇爆炸、技術創新步伐的加快，使得政府、企業和科研院所等組織機構越來越難以預測技術的發展方向。外部環境的任何變化，包括技術、經濟以及政治因素的變化，都可能對組織機構的戰略產生重大影響。因此，如果能夠提前預見組織機構發展的外部環境和主要競爭對手詳細情報，從而發出預警，進一步分析研究，并形成情報產品提供給決策者，就可以采取相應措施，抓住機遇，回避威脅。在這種形勢下，技術競爭情報就成為組織機構科技決策咨詢的重要保障。

1 技術競爭情報發展概況

技術競爭情報（CTI，Competitive Technology Intelligence）是競爭情報的重要分支，通常是指能給企業或組織的競爭地位帶來重大影響的外部科學或技術的威脅、機會或發展的情報，以及這些情報的獲取、監控、分析、前瞻和預警過程，是競爭情報理論和方法在科技領域中的應用，已成為了當今世界競爭情報研究與服務業發展的新熱點[1]。技術競爭情報在組織中的基本活動包括了3個重點內容：新技術獲取和分析、技術環境預警和分析、技術競爭對手預測和分析。技術競爭情報是以組織的技術競爭環境、技術競爭對手和技術競爭策略為研究對象的。

1.1 國外技術競爭情報發展現狀

技術競爭情報的興起與發展在建立和完善創新體系，提高產業與企業的技術競爭力等方面發揮著重要的作用，已成為增強自主創新能力和實施戰略管理的重要工具之一。目前國外尤其是西方發達國家，圍繞增強R&D創新能力、制定與實施知識產權和技術標準戰略等方面開展的技術競爭情報研究與應用正成為情報學發展和學科建設的重點之一，受到企業和政府部門的高度重視。以歐洲國家為例，早在20世紀80年代中期，在以歐盟國家為主的全球工商情報聯盟（簡稱GBIA）的積極推動下，德國聯合歐盟其他各國的工商情報和競爭情報界，先后幫助西門子等一批跨國公司和大中型企業建立及運作競爭情報體系。在此基礎上，德國形成了以技術競爭情報為核心的企業主導型競爭情報發展模式，強調競爭情報活動與技術創新管理工作的緊密結合，將技術競爭情報研究與活動作為國家技術政策制定和實施的重要組成部分[2]。法國是目前全球經濟情報體系最完善的國家，2003年設立了直接向總理負責的“國家經濟情報高級負責人”一職，2009年，這一職位被取消，取而代之的是可以直接向以總統為首的國家管理委員會報告的“經濟情報部際高級代表”。這些國家層面的負責人（代表），負責制定國家經濟情報的政策并加以實施，監測預警全世界科學、技術和經濟環境的演變，保護本國戰略性經濟領域，國家和企業的科技及經濟財富，加強法國在國際活動，尤其是與企業競爭力有直接利益關系的活動中的影響。法國也非常重視地方經濟情報體系建設，法國各大區（相當于中國的?。┙洕閳蟮淖罡哓撠熑耸谴髤^省長。大區省長領導的“經濟情報戰略委員會”負責協調與不同機構的經濟情報協作，如與大區議會（相當于我國的人大+政協）共同制訂地方經濟情報政策；與法國駐海外領事館、法國工商聯合會本地及海外派駐機構合作分享情報；與當地企業家組織合作共享情報；將部分情報工作外包給職業咨詢顧問等。從這些例子可以看出，發達國家將技術競爭情報活動和組織機構，特別是企業的創新行為緊密的融合在一起，在保持企業的全球技術競爭力方面發揮了重要作用。

1.2 國內技術競爭情報發展現狀

我國的技術競爭情報起源于科技情報工作。1956年，我國科技情報工作通過借鑒和學習蘇聯科技情報經驗，發展了主要為研發活動和科技管理提供服務的中國特色的科技情報研究與服務體系[3]。從90年代開始，我國開展了競爭情報的研究和應用。十多年來，先后涌現出上海、云南、湖南等省級科技情報所和中航天信息中心、中國科技情報學會競爭情報分會等行業信息中心及協會、學會。但更多的還是僅停留在理論的研究方面，應用與實踐較少。而且大多是在科技情報機構的推動下發展的。2006年，湖南省科技信息研究所在省委書記的重視和親自提議下成立了湖南省競爭情報中心，這是國內第一家由政府主導的省級競爭情報機構。湖南省競爭情報中心成立以來，開展了競爭情報的普及工程、示范工程，開始進行競爭情報的實踐和應用，關注產業的技術競爭環境、技術競爭對手、技術競爭戰略的研究。近年來，借助在技術競爭情報方面積累的豐富經驗，積極服務于湖南戰略性新興產業、重點產業和廣大中小企業，取得了較好的成績，得到了企業的認可。

隨著國內外技術競爭情報理論及其應用研究的不斷深入，傳統科技情報的研究方向和服務模式等都不能滿足組織機構創新和發展的需要。因此，我國科技情報機構應該把重點轉到技術競爭情報的研究與應用上來，針對組織機構在創新發展中出現的競爭情報問題進行分析研究，提出可供決策的情報和對策建議。

從國內外技術競爭情報發展進程和技術競爭情報的功能可以看出，技術競爭情報的一個重要作用就是能為組織機構的科學決策提供情報和對策建議。技術競爭情報在科技決策中的作用主要表現為提供情報支撐、技術早期預警、技術監控及技術分析和預測等方面。

2.1 利用技術競爭情報提供科學決策支撐

科技、經濟競爭的日益加劇，信息的日新月異，組織機構在創新發展中對情報的需求發生了根本性的變化，他們更多的是需要能夠為科學決策提供支撐的情報，特別是需要能提高核心競爭力的戰略決策和對策建議。以企業技術創新為例，新技術創新活動的全過程都離不開情報的支持與保障，技術創新是一個動態和復雜的作用過程，包括知識的產生、開發、轉移和應用4個階段。4個階段中企業需要的情報是多方面的，包括專利情報、技術標準情報、研究進展情報、技術參數、技術成熟度、技術模型、研究機構情報、技術競爭對手有關的情報。這些情報的獲得可以通過對技術競爭情報系統（CTI）進行系統、及時和準確的搜集，并在人機結合下形成技術競爭情報產品，為企業技術創新的決策者及企業相關的部門提供決策或者情報知識。具體涉及到的3個過程包括：在知識的產生即創新構想階段， 技術競爭情報系統可以幫助企業敏銳感知市場機會， 優化創新決策；在創新研發階段， 技術競爭情報系統可以輔助企業提升創新效率；在新產品的生產銷售階段， 有效的技術競爭情報能夠增強產品市場競爭力。

因此，技術競爭情報對組織機構的技術創新決策的支持是系統的、全方位的。利用技術競爭情報系統，組織機構尤其是企業在技術創新過程中可以降低創新成本，加速創新進程，降低創新風險，避免重復研究與開發，把握全球科技創新的趨勢和熱點。

2.2 利用技術競爭情報進行技術早期預警

技術早期預警是對新出現的技術、機會或威脅進行早期預告或警報。研發決策所需的技術早期預警情報包括新技術（或新產品）的出現、競爭對手研發的最新動態、市場需求變化、技術的新應用和新出臺的技術標準及規范等，技術早期預警情報能幫助研發決策者更好地了解外部環境變化，對研發目標的制定有著重要作用。在研發過程中，外部技術、市場環境和對手研發活動的任何變化，都可能對研發決策產生重大影響，對研發目標制定的影響尤為重大[4]。

技術早期預警情報具有隱蔽和不易察覺的特點，但是，早期預警情報越隱蔽，就越能使決策者及早覺察外部環境變化，有更多時間來調整研發目標，因此其作用就越大。以2012年智能手機操作系統為例，當前使用的操作系統有Symbian、Windows Phone 7、iOS、Android和BlackBerry OS等，其中有的系統繼續保持強大的競爭優勢，有的系統面臨淘汰，究竟其原因是技術創新和變革的環境日益的復雜，如果沒有細致、及時的技術情報，并且不掌握監測預警工具、分析方法和工具，只有選擇被淘汰的命運。

2.3 利用技術競爭情報進行技術監測

技術監測是指競爭情報人員對外部科研機構、企業以及相關技術專家的科研進展情況進行連續的跟蹤和監視。研發決策所需的技術監控情報源包括：一是公開出版物情報源，包括公開技術論文、技術專利、技術成果和技術標準以及公開數據庫等；二是非公開出版物情報源，包括部分會議技術論文文獻、非公開技術發展規劃、非公開數據庫等；三是技術秘密文獻，涉及政府科研機構、企業的技術機密；四是人際網絡情報源，這類情報源的技術信息主要來自技術專家或者企業技術研究員。上述技術情報源可以為研發決策者提供技術引進或合作研發的線索， 滿足決策者在進行研發方式選擇時的情報需求。

2.4 利用競爭情報進行技術預見

技術預見是利用調研或統計等分析方法來評估技術實力并展望技術今后發展趨勢的過程。從技術預見活動的情報屬性上看，技術預見活動是一個支撐技術研發優先領域選擇戰略決策的、服務于解決未來社會經濟發展重大問題的戰略情報行為，而那些以提高競爭優勢為主要目的的技術預見活動則又是典型的技術競爭情報行為。從需求角度看，開展技術預見項目的主要動機是識別未來發展中的機會與威脅，揚長避短、趨利避害。因此，一個組織的技術預見很大程度上可以有效應用技術情報源、技術競爭情報理論、技術競爭情報方法構建社會組織網絡，實現原理突破和技術突破[5]。

在實際的技術競爭情報工作中，我們面臨的信息環境與傳統的科技信息服務共享環境有著根本的區別，其信息的來源往往處于既有公開也有保密的狀態下。技術競爭情報工作的重點就在于盡可能搜集利用已公開的信息，通過對這些信息及相關邏輯關系的分析和研究，對那些尚處于保密的信息和未來發展趨勢進行推測和預見。

3 技術競爭情報在湖南科技信息研究所的應用與實踐31 運用專利地圖工具，服務湖南戰略性新興產業

近年來，圍繞湖南科學技術信息研究所提出的“服務湖南中小企業戰略”，湖南省省級競爭情報中心“有色金屬產業競爭情報團隊”和“先進儲能產業競爭情報團隊”在積極調研企業技術情報的需求基礎上，充分應用專利地圖工具，研究和完成了《伴生非金屬資源綜合利用技術專利地圖》、《湖南先進儲能專利地圖》、《數控機床專利地圖》、《混凝土機械專利地圖》等技術競爭情報產品，為湖南省“十二五”科技規劃、湖南戰略性新興產業提供了有力的技術決策支撐，并取得了積極反響和肯定。

3.2 利用產業技術路線圖工具，開展湖南省“十二五”科技發展規劃研究 長期以來，我國地方科技規劃工作越來越完善，但是仍然存在著功能定位不清晰、規劃指標不明確、技術路徑不明確等問題。技術路線圖作為一種科技管理工具，在國內外被廣泛用于企業、產業和國家3個層面上的決策和管理活動，以達到高效組織科技創新活動的目的。2010年，湖南省科技信息研究所成立產業技術路線圖研究中心，其目的就是針對湖南省的工程機械、電子信息、新能源等重點產業的技術路線圖進行初步研究，為湖南省“十二五”科技發展規劃的編制提供了咨詢決策支持。目前，湖南省重點技術項目的凝練、科技計劃管理和重大科技項目申報都采用了技術路線圖工具。

3.3 綜合利用技術競爭情報工具，服務長沙中小企業 2012年上半年，湖南省科技信息研究所對長沙市31家中小企業的情報能力進行了一次全面診斷發現，情報能力成熟度僅為2級（最高為4級，2級表示有規范，但有效性不夠），其中情報內部共享和創新情報分析評級偏低。為幫助企業掌握科學、系統的進行情報采集、分析和應用的方法，來開展技術創新和規避風險。信息所與長沙市“協同創新”活動聯手，為企業培養CIO（信息情報首席執行官）和情報分析團隊，為了使企業首席信息官具備長期情報分析能力，湖南省科技信息研究所將8年來開展競爭情報服務的情報采集方法、情報分析工具方法教授給他們，并將情報所擁有的技術情報源免費提供給他們使用。通過半年實施，最終與長沙市16家參與企業共同完成了能夠有效指引企業技術創新方向的“診斷書”、“處方單”、技術決策研究報告，得到了湖南省工信委、長沙市工信委以及參與企業的高層領導高度認可，在科技情報界引起較大反響。

4 研究結論

通過上述研究可以發現，技術競爭情報在組織機構的科技咨詢決策中起著重要的作用，并通過湖南省科學技術信息研究所應用實踐的情況來看，技術競爭情報在組織機構科技決策中各個環節扮演者重要的地位，不可缺少，尤其是在經濟全球化、知識化、網絡化時代，組織機構面臨的技術競爭環境日益復雜、反應極其迅速，因此，在進行科技決策的時候必須高度重視技術競爭情報的作用。

參考文獻

[1]彭靖里，李建平，楊斯邁，等.國內外技術競爭情報的研究與應用現狀及其趨勢[J].情報理論與實踐，2008，（2）：312-316.

[2]彭靖里，李建平.技術競爭情報研究與應用的起源、演化及其差距[J].圖書情報工作，2009，（2）：75-78.

[3]李艷，趙新力.技術競爭情報的現狀分析[J].情報學報，2006，（2）：242-253.

[4]孟宇巖.競爭情報在企業研發決策中的作用[J].內蒙古科技與經濟，2009，（3）：381-382.

[5]許明金.競爭情報對企業發展的影響及作用[J].企業技術開發，2000，（2）：12-13.

（本文責任編輯：馬 卓）