棄豆投玉米

今年春季播種期，我們對國內最大的糧食生產地黑龍江展開種植結構調查，對沿途農民的抽樣調查獲取今年種植成本情況，從而了解農民的心理預期。從我們走訪的情況看，由于玉米收益已第二年好于大豆，今年大豆種植面積的下降正在加速，一些積溫充足的地區大豆已經退居為次要的種植品種，甚至一些地區已經基本消失。從具體比例看，黑龍江大豆種植面積下降30%，玉米種植面積增加13%。

不過在黑龍江的大豆種植面積下降，玉米種植大舉擴張的同時，我們也看到目前國內大豆儲備的問題。目前國儲高庫存在一定時期內將會一直困擾豆類的價格走勢。不過通過此次考察，我們還是發現了一些可以操作的機會。隨著時間推移，儲備的“蓄水池”作用造成的影響需被市場消化。

本年度農民的種植成本仍在走高，從人工上看，今年和去年同期基本持平，上漲有限，而玉米種子上漲明顯，漲幅在40-50%，化肥上漲16-20%，燃料上漲5%左右，地租上漲10%左右。

此輪考察，分東西兩線，走訪了黑龍江的大豆及玉米主產區，我們主要走訪的是西線地區。西線地區包含哈爾濱、綏化、齊齊哈爾、大慶、黑河、大興安嶺等地區，大多以種植旱田為主，在部分濕地地區和江河附近有水田。

由于考察主要目的是了解農民的種植意向，以及種植成本方面的變化，因此，此次考察我們大多采取田間地頭按照每15公里一個采集點隨機抽樣詢問農民的方式進行，通過詢問分品種種植面積、地租成本、種子成本、化肥成本、人力成本的變化進行記錄，匯總得到考察數據。此次考察，歷時6天，走訪6個地級市，總里程2140公里，總共走訪81個鄉鎮，151位農民，得到了關于種植成本和種植結構的第一手資料。

分地區的具體情況

1.哈爾濱地區

第一天主要在哈爾濱北部地區，在巴彥和呼蘭縣，靠近北部的大豆主產區，在哈爾濱地區算是大豆種植有代表性的區域。從考察的情況來看，由于種植效益不如玉米，本年度大豆的轉向仍在繼續，上年度試驗種植玉米的農戶嘗到了甜頭，本年度加大了轉換的力度。具體種植結構上哈爾濱是傳統的玉米主產區，因此大豆本身的面積不大，但是本年度繼續呈現下降的態勢，據調查顯示玉米面積有望增加10%左右，而大豆面積下降接近29%，水稻、經濟作物的種植面積相對穩定。

據調查，在種植成本上，本年度的人工成本和地租價格保持穩定，而化肥漲幅最為明顯，種子小幅上漲，而整體的收益來看玉米還是要好于大豆。當地農民的地租成本在200-300元之間，化肥大概在85-120元/百斤，較上年上漲20元/百斤左右，人工淡季在100元/天，旺季在160-200元/天，種子相對穩定漲幅較小。從成本上看，玉米一畝地自有土地利潤在600-1000元/畝（根據售糧時間不同收益存在較大的差異），大豆的自有土地利潤在300-400元/畝。水稻的利潤方面雖然整體看與玉米相比優勢不明顯，但是水稻產量相對穩定也使得農民種植存在一定的積極性。

2.綏化地區

與哈爾濱地區比較類似，綏化由于緯度較低積溫充足，另外在拜泉、海倫一帶由于今年芽豆價格高于普通大豆，改種芽豆的有所增多，目前當地商品大豆收購價格在2.1-2.2元/斤之間，而芽豆價格在2.48元/斤左右，因此從收益上看改種芽豆的比例也是不少。

中南部地區是傳統的玉米種植區，而靠北的海倫、望奎一帶是大豆主產區，由于積溫充裕今年改種玉米的積極性高漲，只是由于今年春季較為干旱造成這個比例受到限制，從樣本數據看，該地區的大豆種植面積下降幅度最大，達到31%左右，玉米種植面積增加15%左右。

3.齊齊哈爾地區

齊齊哈爾地區的種植進度有些緩慢，由于干旱，在5月中旬僅完成了大概30-50%的水平，也是由于干旱，很多農民被迫將計劃播種玉米的土地推遲播種而改回大豆，但更多農民還是在條件允許的情況下，用車拉水澆地來搶種玉米，而拉水澆地增加的費用在每畝20-40元不等。

在種植成本和效益方面，我們所走訪的地區主要以旱田為主，地租在240-300元/畝不等，今年人工與去年相差不大，而種子尤其是玉米種子上漲較為明顯，去年同等品質的玉米種子售價是10元/斤左右，而今年漲至16-18元/斤甚至良種已經漲至20元/斤以上的水平，化肥方面去年復合肥普遍是1.6元/斤左右，而今年普遍漲至1.80元/斤左右。收割費用方面，玉米一坰地要1100-1200元，而大豆一坰地僅需要300元。從種植收益上看，一畝大豆收益在200-400元不等，玉米為400-800元，因此在收割條件允許的條件下農民還是很傾向于改種大豆的。

我們所走訪的大多是以往較為傳統的大豆主產區，而這些地區除了較為偏北的五大連池和北安以外，改種玉米的積極性還是很高的，綏化地區大豆面積較上年下降的幅度在36.8%。途中我們經過拜泉豐產鄉的時候，碰到正在指導農民播種玉米示范田的鄉干部，鄉干部也反映該鄉總共有24萬畝耕地，去年僅種了8萬畝玉米,而今年增加至12萬畝，玉米種植面積增加50%左右，而大豆面積減少了25%。這也與我們調查的齊齊哈爾地區的數據相差不多。

從我們調查的數據看，除了最為核心的大豆主產區黑河地區以外，大豆的種植面積正在逐年萎縮，西部中部地區大豆占優勢的格局正在被改變，而嘗到玉米收益甜頭的農民正在積極地轉向玉米種植。我們考察的最后兩天，黑龍江西部及內蒙古北部下了一場雨，在內蒙古的莫旗、阿榮旗地區等待下雨播種的農民已經積極展開播種，除個別特別干旱的地區被迫等待播種大豆以外，其余的玉米已經播種完畢，齊齊哈爾西部在玉米播種中很多農民也在拉水灌地搶種玉米。我們采訪的一位碾子山地區的農民給我們計算，拉水最低一桶也要3元，而油錢在6元錢，一坰地要32桶水，折合到一畝地澆水的成本就要20元左右，而一些偏遠的地塊還要更高些。從走訪來看，此輪降雨輕微緩解了部分旱情，而齊齊哈爾地區經常會發生春旱狀況，農民大多對此有所準備。

最后，回到種植結構的變化上，加上最后走訪數據，我們得出齊齊哈爾地區的大豆種植面積同比下降29%，玉米增加47%，雜糧等經濟作物增長在1倍以上。

4.黑河地區

原本國產大豆最大的主產區黑河地區的大豆種植面積今年開始真正受到玉米的侵蝕威脅。首先從種植上看，當地的玉米播種基本結束，僅有北部的縣區仍有部分尚未進行，個別早播的玉米出現了粉籽的現象；大豆南部進行大半，而北部地區很多地方才剛剛開始。當地農民反映今年由于5月初氣溫偏低，造成今年播種略有推遲，但從目前看影響不大。

從種植結構變化地域上看，我們所走訪的五大連池北安地區的地方農民改種玉米的積極性不是很高，主要還是受制于收割機械以及銷售途徑問題。而在孫吳、遜克等地改種玉米的比例更為明顯。官方數據顯示，2011年黑河市緊緊圍繞種植業結構調整這一主線，大力發展玉米種植，全市（黑河市）玉米種植面積達到123.78萬畝，比上年（2011年）增長27.4%。通過引進玉米良種，實施一系列高產栽培技術，玉米喜獲豐收，成為農民致富的新產業。2012年，黑河市通過政策引導、典型帶動等舉措，進一步推進玉米種植，計劃種植面積220萬畝。從我們所做的黑河地區東部的抽樣數據來看，大豆種植面積下降達到16%，玉米種植面積翻了一倍多，在一些村莊上年度種植玉米是零星試驗階段。而農場方面,去年已經在積極地改種玉米，今年這個趨勢繼續得到鞏固。以紅色邊疆農場的情況看，當地共有耕地21萬畝，去年玉米的播種面積就已經達到一半以上，今年有望增加至14萬-15萬畝的水平，玉米已經成為主要的種植作物。

種植利潤上看，目前在黑河東部地區平原的包地費用在4000-6000元/坰，而林區在2000元/坰左右，種植大豆的收益明顯低于玉米，因此也鼓勵了種植戶增加玉米的種植面積。

5.大興安嶺及內蒙古地區

該地區從種植進度上看，由于氣溫偏低，走訪地區的播種剛剛展開，該地區開荒地較多，播種較為粗放，播種玉米僅在黑河市附近和靠近嫩江地區才有，在大興安嶺還是播種大豆為主。

從地域上看種植結構的變化，所走訪的地區大豆種植面積增加15%左右，小麥種植面積下降46%左右，雜豆種植面積上升10%不到。這個地區成為十分罕見的大豆種植面積增加的地區，不過這部分地區由于大多屬于第五、六積溫帶，播種玉米的難度十分大，而大豆大多選擇100天以內的早熟品種為主，因此單產水平較偏南的主產區偏低，一般年景單產在3500-4000斤/坰的水平。在內蒙古的莫旗、阿榮旗地區等待下雨播種的農民已經積極展開播種，除個別特別干旱的地區被迫等待播種大豆以外，其余的玉米已經播種完畢。而一些農民正在猶豫，在我們考察的最后兩天下了一場透雨，等土壤稍微干燥些搶種最后的玉米和大豆。

種植利潤上看，目前大興安嶺地區的包地費用在2000-2300元/坰，種植大豆的收益在2500-3000元/坰左右，而小麥由于投入較大，利潤大多低于大豆，因此種植面積有所下降，雖然雜豆也基本在這個水平，不過由于雜豆價格波動太大，種植面積增長有限。

大興安嶺地區今年春季氣溫偏低，降水也低于正常水平，農民正在陸續展開大豆的播種，目前大多選擇的是105天以內的中早熟品種

6.佳木斯、牡丹江、鶴崗、雞西、雙鴨山、七臺河

2011/12 年冬季期間，東北降水稀少，出現較嚴重的冬旱情況，一度引發各方面的緊張。不過入春以后幾次大范圍降水，多數地區墑情緩解，黑龍江東部地區旱情維持到中旬左右，東北西部地區仍然偏旱。4月份東北多數地區氣溫較常年偏低，導致積溫不足，農民晚種，但影響十分有限，因農民多數選擇中早熟品種。同時5月份東北氣溫迅速增高，積溫大幅補充，與上年有類似之處，但好于上年。2011年春播期間低溫，加上部分農民冒險早種，粉籽的情況較多。

從種植成本上看，由于東部改種玉米的時間較早，玉米種子的漲幅在10%左右，遠低于西部地區。而化肥等其他成本與西部相差不大，但從種子店和農戶抽樣詢問的情況顯示，該地區大豆種植面積的減幅巨大，改玉米和水田的比例仍在增加。目前在東部地區大豆種植面積減幅明顯高于西部地區，在東部偏南的地區基本很難見到大豆的蹤跡。佳木斯、牡丹江等地的大豆種植面積減幅達到40-60%。

東部陰雨連綿，但玉米的播種進度較快，之前已經完成了80%左右，雨后剩余的部分也會很快地播種完畢。

7.農場

黑龍江農墾局下轄寶泉嶺分局、紅興隆分局、 建三江分局、九三分局、牡丹江分局、北安分局、 齊齊哈爾分局、綏化分局、哈爾濱分局等9個分局、114個農牧場。分布在黑龍江省12個市69個縣（市、區），轄區總面積5.62萬平方公里，占黑龍江全省土地面積的12.2％，其中耕地243萬公頃，尚有可墾荒地476萬公頃，耕地面積占整個黑龍江省的16%左右。因此農場系統的種植結構變化對于整個黑龍江的種植結構影響明顯。

而根據我們走訪的紅色邊疆農場以及鶴山農場的情況看，今年大豆改種玉米的比例也在增加。首先我們走訪了紅色邊疆農場，農場的一位正在作業的職工向我們介紹，該農場擁有21萬畝耕地，去年有13萬畝播種玉米，而今年播種玉米的面積增加至15萬畝，增幅在15%左右，大豆的種植面積下降30%；而鶴山農場的一個分場的情況是該分場有耕地4100坰，去年有1900坰種大豆，今年降為1500坰，降幅達21%；玉米去年播種1500坰，今年增加至2000坰，增幅達33%，小麥種植面積減幅達50%。另外結合一些零星的農場職工的抽樣數據，估算黑龍江農場大豆種植面積的減幅將達到25%左右。

對于黑龍江大豆種植面積的預估

根據考察的情況結合以往的數據積累，整個黑龍江省大豆的種植面積通過抽樣調查的樣本數據和以往的基礎數據進行加權平均，我們估計，黑龍江2012年大豆播種面積將下降30%，再根據上年度的單產水平估算出大豆產量將會降至407萬噸，較上年下降32%即195萬噸左右，而具體的減產幅度還需要秋季單產考察時再做調整。

種植成本和效益方面，我們根據西部主要地市的平均狀況做了一個平均的對比和凈利潤的對比，這張表中還包含了農民包地的成本，如果是口糧田或者是自有耕地,則實際收入要比這個水平要高一些。從種植效益對比表我們看出，農民種植玉米的效益明顯要高于大豆，這也是為什么大豆種植面積持續下滑的主要原因，在地租較高的地區種植大豆甚至出現了虧損。不過從整體看只要產量正常，農民的收入還是能夠得到保障的。而我們考察過程中所遇到的農民繼續播種大豆的主要原因還是在于今年春季的干旱以及缺乏大型收割設備。

根據我們的考察，對黑龍江地區的2012年玉米種植面積得出預估如下表：

根據預估表，我們可以看出今年黑龍江地區玉米種植面積繼續有13%左右的增加，產量在天氣不出現問題的情況下將會再度增加500萬噸左右。

市場機會分析

結合目前市場的現狀，歐債危機持續發酵，而中國經濟短期衰退的勢頭明顯，也讓市場恐慌情緒不斷抬頭，令供求分析暫時失靈，市場最大的恐慌焦點就在于中國的龐大需求突然剎閘，因此近期所有農產品的平衡表變得撲朔迷離。

根據目前國內的大豆供求情況來看，國產大豆如果國內繼續收儲的話，國內進口缺口將會有所擴大。另外，目前影響國內大豆行情的最主要因素，在于國儲大豆庫存依然較為龐大，并且倉單數量依然不小，通過和交割庫的溝通，交易所對于陳豆注冊倉單的限制影響并不是很大，這將對于陳豆的價格形成一定壓制。

而從供求角度看，雖然產量進一步萎縮并且有國儲托市的政策支持，國內大豆1號合約表現可能更為抗跌，但是受到倉單以及國儲放儲的壓力，9月、1月兩個合約很難有機會起來。而遠月合約考慮到收儲的成本抬高，以及減產的因素，未來存在一定的炒作空間。