差異化:河南氯堿行業必由之路

李冬靜

氯堿產業有“工業之母”之稱，最基礎的大宗產品是燒堿和氯氣。截至2011年6月底，國內燒堿產能共計3288萬噸/年，在產企業有182家，單個企業平均產能18.1萬噸/年。據中國氯堿協會統計數據，山東、江蘇、河南三省的氯堿工業，在全國占有重要的地位，三省燒堿產能占到全國總產能的1/3以上。

雖然被稱為氯堿前三名，但是三個省氯堿產業的含金量卻有很大差異。本文分析三個省的氯堿發展情況，探討河南氯堿行業下一步的發展出路。

一、三省氯堿基本情況

近年來，我國氯堿行業保持著快速增長的態勢，特別是兩大主要產品，燒堿和聚氯乙烯產能均躍居世界第一產能大國，2010年的有關統計數據顯示，全國燒堿產能2973.5萬噸。山東燒堿總產能698.5萬噸、江蘇347萬噸、河南186.5萬噸。2011年1～6月份，全國燒堿產量1235.1萬噸，山東285.83萬噸，江蘇119.84萬噸，河南80.83萬噸，魯蘇豫三省燒堿產量分列全國各省產量前三，總產量占全國燒堿產量的39.38%。

可以說，“十一五”是氯堿產業積極擴張、快速發展的五年，但在產能擴張后又出現了供大于求的市場狀況，為氯堿企業的產品結構提出了新的要求。特別是國內的氯堿企業大量生產通用型PVC樹脂，一方面造成了國內市場競爭環境的日益激烈；另一方面卻難以滿足日益多樣化的下游需求，塑料加工行業需求的新品種PVC特種樹脂仍需從國外大量引進。由于市場的變化，三個省的氯堿行業發展各有不同。我國東南沿海，是氯堿產品最大的消費市場，山東和江蘇是國內化工最強的省份，氯堿產業也不例外。目前，山東燒堿產能、產量已占到全國1/4以上。到2010年底，山東燒堿生產企業39家，產能850萬噸。江蘇省共有氯堿生產企業24家，燒堿總產能達351.5萬噸，占全國總產能的11.7%，僅次于山東，位列第二。山東不僅產能最大，而且近年來氯堿下游產業鏈延伸得也比較快，耗堿、氯、氫產品發展迅速，按產能計算，本行業耗氯量達到了50%以上。江蘇雖然氯堿產能居于第二，卻是氯堿“產業樹”最茂盛、產品種類最多、園區發展最完善、效益最好的省份。相比較而言，河南氯堿下游產品鏈條比較單薄，資源型能耗型的產品比重偏大。

二、河南省氯堿行業現狀

（一）成就

“十一五”期間，伴隨著河南省鹽化工上下游產業的快速發展，氯堿行業進入飛速發展時期，產能、產量、企業規模連年翻番，產業結構不斷提升，技術進步實現突破，裝備水平不斷提高，對河南省工業及經濟發展提供了有力支撐，并作出了應有的貢獻。

1.產能產量大幅增長，企業規模明顯擴大。“十一五”時期河南省氯堿化工行業飛速發展，產量大幅增漲。2010年底河南省燒堿產能達180萬噸，產量140.23萬噸；PVC產能130萬噸，產量98.38萬噸。與2005年實際產量相比，燒堿增長206.7%，PVC增長323.9%。河南省的神馬氯堿、昊華宇航化工、聯創化工、東大化工等氯堿化工企業已在全國行業名列前茅，產業集中度顯著提高。

2.產品結構趨于合理。伴隨著行業科技進步，經過“十一五”的發展，河南省氯堿化工行業產品結構得以進一步調整，不但更適應了下游市場的更高產品技術含量要求，也為節能減排、提高企業效益作出了貢獻。

3.全行業技術水平快速進步。隨著世界及我國氯堿行業技術裝備的快速發展，河南省的氯堿化工行業技術裝備水平也日新月異，大型離子膜電解槽甚至零極距電解槽、傳統鹽水精制工藝已被膜過濾技術所取代，一些新型節能減排技術已被企業廣泛使用。

4.節能減排、保護環境成為氯堿化工行業的共識。“十一五”期間，國家積極推進工業行業節能減排工作，河南省氯堿化工企業做出了不懈的努力，按照國家氯堿行業清潔生產要求，積極采用節能減排新技術，如淘汰隔膜法燒堿、直接使用鹽鹵生產、氫氣綜合利用、低汞或無汞技術的采用、電石干法制氣、電石渣再利用生產水泥等不僅減少了原料、能源消耗，降低了生產成本，還做到了清潔生產，保護了環境。

（二）河南省鹽化工行業存在的問題

1.全國氯堿行業的產能過剩，波及河南省產業的發展。“十一五”期間，隨著我國國民經濟的快速發展和下游產業的強力拉動，氯堿行業進入了快速發展期，產能、產量快速增長，與此同時盲目投資、盲目建設、快速擴張的現象導致氯堿行業進入了產能過剩的時期。2010年年底，全國燒堿產能僅僅發揮了65%。這導致企業裝置負荷降低，同時為了占領市場，低價傾銷，惡性競爭，嚴重影響了企業的經濟效益

2.各企業間產品同類化，尤其是耗氯產品主要為PVC，產品雷同，附加值低，企業間容易出現降價競爭等市場行為，缺乏企業間產品差異化發展。

3.園區化循環經濟產業鏈仍不完善，大多數企業主要以燒堿、液氯、PVC等低級產品運往園區外銷售，園區循環經濟產業鏈短，這不僅增加了運輸銷售成本和安全隱患，而且不利于園區產業鏈的形成和發展，減弱園區對經濟的拉動作用。

4.節能減排、環保、安全壓力加大。氯堿、PVC等屬高耗能危險化學品生產行業，隨著國家節能減排、環保、安全生產等要求的進一步提高，必將給企業帶來更大壓力和挑戰。

三、今后3～5年河南省氯堿化工行業發展的建議

當前，氯堿行業主要矛盾是產能過剩，而根源在于產品同質化嚴重。面對政策和市場的變化，下一步氯堿行業必須逐步擺脫單純以追求規模擴張為目的的增長方式，進入以產業結構調整、行業增長質量提升為核心的新的歷史發展階段，走差異化道路、發展高端產品才能生存和發展。

（一）具體措施

“十二五”期間，通過產業結構調整，促進產業優化升級，實現由氯堿、純堿大省向氯堿強省轉變，實現差異化應該是重中之重。建議宏觀戰略如下：

一是合理調控燒堿、PVC等產品總量，以優勢產能替代落后產能。“十二五”期間應嚴格新建項目審批。提高新建項目的規模和技術門檻，遏制盲目建設，對管理水平差、環境污染嚴重、缺乏競爭力的企業，制定鼓勵退出政策，引導或關閉破產，實現落后產能的平穩退出。二是鼓勵兼并重組、強強聯合，提高產業集中度。支持業內龍頭企業、能源企業，通過兼并重組優化資源配置，整合生產要素，實現優勢互補、資源共享和產業鏈條化，形成大型化和集約化的企業集團，提高產業集中和競爭力。三是鼓勵氯堿化工產業集聚化、園區化發展，加快產品結構調整，大力發展下游精細化工、醫藥化工、食品化工、新材料等高附加值產品，逐步使河南省鹽化工產業由資源拉動經濟，向技術和科技拉動轉變。四是以自主創新引領行業技術市場進步。加快氯堿企業技術創新體系建設，建立以生產企業為主體的產學研相結合的省級、國家級研發中心或研究院所。加強關鍵和前沿技術攻關。加快新型節能推廣應用，充分利用生產過程余熱、余壓，實現能量梯級利用，降低原料材料及動力消耗。五是開發應用清潔生產和環保技術，建設環境友好型企業。尤其在“十二五”期間，要推廣低汞化、無汞化，重點進行低汞觸媒研發和推廣，到2015年普及使用低汞觸媒。加大清潔生產和環境保護的投入，全面推廣低汞、無汞技術，減少污染物的產生，搞好三廢的資源利用。

（二）政策措施建議

一是加大財政性資金的支持力度。充分發揮財政資金的引導作用，加大對鹽化工優勢企業的自主創新、原料結構調整、新產品開發、動力結構調整、節能技術改造、環保治理等方面的資金扶持力度，提高行業整體競爭能力。二是完善行業準入機制。按照“總量平衡、優化存量、節約能（資）源”的原則，從生產布局、裝置規模、工藝和技術裝備、能源消耗、環境保護、安全生產、監督與管理等方面制定并出臺河南省氯堿、純堿行業準入條件。三是完善標準體系。建立完善從產品質量、能源消耗到污染物排放的完整標準體系，實現產品升級換代、規范市場秩序、加強節能減排和環境保護監管力度，提高行業整體水平。

（作者單位：河南煤化集團）