從2012年朝鮮平壤春季國際商品展覽會看，中國制造的朝鮮生存

王凱

2012年8月14日至17日，第十五屆平壤春季國際商品展覽會在朝鮮平壤三大革命展覽館舉行。中國貿促會組織國內企業以中國館的形式參加了該展覽會，總面積1080平方米，成歷年來規模最大的一屆。

由朝鮮貿易省直屬機構朝鮮國際展覽社主辦的平壤國際商品展覽會，被稱為朝鮮目前規模最大、貿易效果最好的國際性展覽會。

隨著朝鮮領導人更迭，更多中國企業對朝鮮經濟開發持樂觀估計。由于朝鮮與中國關系特殊，尤其在其開放對日本海的出海口后，朝鮮市場對中國東北老工業基地打開出海口，直接開展國際貿易有著重大的推動作用。但朝鮮雖與我國相鄰，我國企業普遍對這個國家缺乏了解。展會是了解市場的重要窗口，從平壤春季國際商品展上看，朝鮮市場有哪些特殊現象？中國哪些行業在朝鮮有發展機會？

中企參展規模創紀錄

“今年參展企業報名極為踴躍，我會展位面積比去年增加80%，”貿促會展覽部出展業務二處處長章書靖說，貿促會組織的中國館位于展館一層入口處，規模是歷年來最大的一屆。中國館70%的面積為特裝展位，包括：格力電器、新飛、澳柯瑪、惠達衛浴、中聯重科等國內知名品牌，以及大連塑料機械廠、上海銳孜動力、無錫開普動力等多年跟隨貿促會參展，在朝鮮已闖出品牌聲譽的中型企業。

據介紹，今年大部分企業依舊是長期跟隨中國貿促會參加朝鮮展的老客戶，部分新客戶也都是生產變壓器、壓縮機、光譜色相分析儀、瓷磚等適應朝鮮市場的機電或建材類企業。唯一一家箱包生產的公司，主要計劃去朝鮮投資設廠，只展示樣品，并不現場售賣。

始創于1998年的平壤春季國際商品展每年舉辦一屆，自2005年，改為每年春秋兩季各舉辦一屆。本屆中國館展出特裝展位占70%以上，共有來自中國北京、上海、重慶、遼寧、山東、河北、河南、江蘇、浙江、湖南、廣東等11個省、直轄市的26家企業參展。展出內容包括：工程機械、塑料機械、農用機械、汽車加油站用設備、工業用高科技儀器、摩托車、家用電器、電子產品、建材衛浴等。公司特裝展位共9家，包括珠海格力、青島澳柯瑪、河南新飛、惠達潔具、無錫開普動力、上海銳孜、正泰電氣、大連塑料機械廠中聯重科、隆鑫摩托等。

開幕式后，中國駐朝鮮大使劉洪才，中華人民共和國展覽團團長翁仁生等領導陪同朝鮮副總理姜錫柱、李龍南貿易相等貴賓參觀中國館，重點參觀了中國貿促會咨詢臺、大連塑料機械廠河南新飛電器、青島澳柯瑪電器、無錫開普動力、上海銳孜動力、湖南中聯重科、溫州正泰電氣、珠海格力電器、唐山惠達衛浴等公司的特裝展位。在參觀企業展位時，朝方貴賓詳細詢問產品的性能，聽取展商對企業和產品的介紹，對中國企業展示的成套機械設備、發電設備、工程機械、家電等產品予以高度評價，鼓勵中朝兩國企業加強在上述領域的合作。

在為期四天的展期中，中國館參展企業共結識新老客戶412家，其中新客戶135家，貿易成交金額214萬美元，意向性貿易金額約437萬美元。貿易成交主要集中在特裝展位區。

朝鮮展的特裝企業大部分都是常年跟隨貿促會參展的企業，產品適銷對路，且經營朝鮮市場多年。

五大行業的朝鮮市場機會

從平壤春季國際商品展上看，中國的五大行業在朝鮮的市場機會較大。首先是家電行業，格力電器、青島澳柯瑪公司和河南新飛電器公司是較早開拓朝鮮市場的國內知名家電企業，在朝鮮當地有合作多年的代理商。他們針對朝鮮市場的特點，推出了多款適銷對路的空調、冰箱、冰柜產品，吸引大量觀眾前來參觀選購，現場氣氛火爆。

家電：據了解，廠商是最早與貿促會合作進入朝鮮市場的中國優勢企業。2008年長虹、TEL、康佳等黑電企業也都曾參展，其液晶電視的樣品在展會開幕前一天就全部被高價訂購一空。但從2009年開始，朝鮮從中國引進了一條陰極顯像管電視（CRT）生產線，從此禁止進口該類型的電視機，而平板電視由于價格因素在朝鮮市場規模有限，故之后黑色家電企業不再參展。而白色家電方面則很穩定，海爾、格力、新飛、澳柯瑪等白電龍頭企業常年與貿促會合作，在朝鮮春季展上持續多年以特裝形象展出，在當地建立品牌形象。目前這些品牌已經牢固地把控了朝鮮的白電市場，平壤市面上能見到的所有空調、冰箱、冷柜等白電產品基本上都集中在這幾個品牌。

機械行業：貿促會對朝鮮市場的調研結果顯示，塑料包裝機械、礦業機械、柴油發電機組、工程機械等工業機械類產品在朝鮮有著廣闊的市場空間。從2009年開始，貿促會著力培育產品質量優秀、適應朝鮮市場的國內機械類廠商赴朝參展。大連塑料機械廠就是一家典型的依靠貿促會扶持，開拓藍海市場的例子。大連塑料機械廠主要從事塑料吹膜機、捏煉機、開煉機、壓延機的制造和銷售，在國內塑料機械行業排在第二梯隊。該公司自2007年開始連續參展。從企業反饋情況中我們發現，他們的產品質優價廉，填補了朝鮮市場的空白。但機械產品占地面積大，運輸困難，過去該企業—直以標攤形式參展，只能展出產品圖片，朝鮮客商普遍對其機械品質持懷疑態度。2009年，貿促會扶持該公司運輸了一臺5米多高的大型塑料吹膜機和造粒機，并為其搭建了54平方米的特裝展位，還幫其接上380V動力電。展會開幕當天，大連塑料機械廠的特裝展位現場吹制農業大棚用薄膜，吸引了朝鮮副總理親自視察，并詳細詢問細節。朝鮮電視臺中央社在當晚播放了對該廠林廠長的個人專訪。從此，“大塑”的品牌在朝鮮竄紅：2009年該司參展后，平均每個月都有朝鮮代表團、考察團去該企業位于大連的生產基地考察、學習并簽訂合同；朝鮮也成為了大連塑料機械廠最大的出口市場。今年該企業繼續推出了兩臺大型塑料機械設備，現場吹制塑料膜并制作塑料袋，吸引了不少當地客商前來參觀采購。這兩臺機械也全部在展會期間售出。

無錫開普動力有限公司是中國柴油發電機組出口排名第一的企業，出口額占中國該行業總出口額的1/4。2010年開普動力首次以標攤參展，獲得了良好的市場反饋。從2011年開始，企業以特裝形式展示公司形象，主推其自主研發的小型便攜式靜音發電機。朝鮮發電能力不足，發電機組在朝鮮擁有廣闊的市場空間，但過去主要是日本三菱、鈴木等占據朝鮮市場，朝鮮客商對中國產品的質量掙懷疑態度。經過連續三年的參展推廣，目前該企業產品的品質已經獲得朝鮮客商的普遍認可，去年甚至中標平壤市“亮化工程”項目，負責其電力綜合解決方案，不僅僅賣設備，還提供人員培訓等綜合服務業務。今年開普動力繼續以36平方米特裝展出，運輸了約10立方米30多臺各種型號的發電機組，由于品牌獲認可，展會第二天就全部被訂購一空。

輸變電設：各行業：朝鮮電力設施嚴重老化，中國的輸電設備，包括高壓變壓器、低壓開關、轉換器等系列產品——直很受朝鮮市場的鐘愛。每年都有3—4家該行業的企業在中國館展出。國內低壓電器全面解決方案的龍頭企業正泰電氣每年都參展。但該司過去一直認為朝鮮是邊緣市場，不夠重視，僅以標準展位的形式展出產品。今年，正泰電氣申請以特裝形式展示公司形象，該企業還聯系了其丹東代理商，制作了精美的產品宣傳掛板和大量精品展示柜放在特裝展位中。正泰公司負責人蔡濤說，過去正泰的產品往往以丹東邊貿的形式進入朝鮮，被認為是低檔貨；這次特裝展示對他們品牌形象建立的作用很大：今年，朝鮮最大的電氣產品供應商英雄株式會社就第一次主動過來與他們接洽，談成了代理協議，并計劃在平壤中心城區為他們開設一家正泰產品的旗艦店。

建材行業：2010年，朝鮮平壤開始推進“十萬套住宅計劃”，目前該項目進展順利，將極大地推動中國建材產品對朝鮮的出口。而過去雖也有建材類企業參展，但大都是不知名的中小型企業，產品也局限在瓷磚、玻璃等初級產品。惠達衛浴是國內十大衛浴品牌之一，目前其產品產量全國排名第一，全球排名第六。展會前，惠達預定了36平方米特裝展位，由貿促會為其運輸了58箱10余個立方米的產品，在其特裝展位內搭建了公司的樣板間，展出淋浴房、馬桶、直桿淋浴器、浴室柜等全套產品。其中淋浴房、浴室柜和鏡柜過去從未在朝鮮市場出現過，其新穎的設計和優秀品質在此次展會上引起了轟動。不少個人直接拿著美金現金想要購買該司樣品。惠達公司負責人也表示，沒有想到朝鮮人的收入比他們想象中要高很多，甚至有人愿意用1000美元購買他們的一個大浴缸。

靠代理商模式打開市場

朝鮮市場有一個很特殊的現象一生產企業直接銷售額少，主要依靠代理商打市場。有的采用合資合營的模式，如比亞迪汽車與丹東御龍按照4：6的比例合資，比亞迪負責產品和品牌，合資公司負責渠道和銷售；更多采用代理合同的形式；格力電器總公司攜少量高檔產品參展，做特裝打品牌，而代理商則主推其符合市場需求的中低端廉價產品，大量出貨。這種代理商模式與朝鮮市場的現狀息息相關——市場信用度低，難以直接依靠產品品質和價格進入該市場。真正大額貿易，往往需要血緣、人脈或多年建立的商業合作，或大額抵押的貨款作擔保才能實現。不少代理國內知名品牌的丹東代理商都和朝鮮有十多年的貿易合作，在當地有著復雜深入的人脈網絡。現在他們反過來利用其在朝鮮的血緣姻親關系，幫助國內企業開拓朝鮮市場。在未來數年內，這種拓展朝鮮市場的模式將難以打破。

據了解，處于開放初期的朝鮮市場十分特殊。企業良莠不齊，整體信譽度不高，拓展市場，需要在當地有一定的人脈關系和較為可靠的合作伙伴；人民生活水平總體不高，主要還是依賴配給制，近幾年邊境貿易的發展使得部分人先富起來，對汽車、電腦、數碼相機等高檔消費品有一定的消費能力；另一方面，朝鮮正處于百業待興的狀態，朝鮮市場對中國質優價廉的金屬尾礦提煉設備、發電設備、包裝機械、食品加工設備、日用品生產設備和農用機械、建材制造設備等有著強烈的需求。如能妥善解決付款方式的問題，盡量規避市場風險，我國此類產品出口朝鮮的前景十分廣闊。

中企勞動密集型行業的生產轉移已初現端倪

展會期間，展團工作人員組織中國參展企業代表參加了由朝鮮合資合營委員會舉辦的朝鮮投資政策和投資環境說明會。說明會從朝鮮的經濟結構、交通、通信、電力等基礎設施、自然資源等方面介紹了朝鮮國內的經濟環境；從社會政治環境、法律法規基礎、勞動力素質和成本、稅率環境、經營管理體系等方面介紹了朝鮮的投資環境。說明會還專門邀請了朝鮮新義州經濟開發區領導向參展商介紹其招商引資的項目。朝鮮官方主要希望邀請中國企業參與其基礎設施項目的建設，但在目前復雜的經濟環境和不穩定的政局情況下，中國企業普遍不太敢進入該投資領域，反而對于勞動密集型行業的生產轉移表現出濃厚的興趣。

與此同時，針對朝鮮的勞動密集型行業的生產轉移已初現端倪。朝鮮人力成本極低，合資企業人工費僅30歐元/月，這已經開始吸引國內部分先知先覺的制造企業專程去朝鮮考察。

未來兩年如果朝鮮政局朝著穩定的方向發展，預計這種赴朝投資轉移勞動密集性行業的趨勢將愈發明顯，企業對于專項考察、和當地商會企業對接的需求會直線上升。