出口增速放緩，進(jìn)口勢(shì)頭強(qiáng)勁

談圣采

2012年，世界經(jīng)濟(jì)在艱難中前行。無(wú)論是發(fā)達(dá)國(guó)家，還是新興經(jīng)濟(jì)體，經(jīng)濟(jì)增速都明顯放緩。而歐債危機(jī)愈演愈烈，中東戰(zhàn)火越燒越旺，更給風(fēng)雨飄搖的世界經(jīng)濟(jì)帶來(lái)了更大的不確定性。在這樣的大背景下，中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展未能延續(xù)近年來(lái)的高速發(fā)展態(tài)勢(shì)，GDP增速回落到8%以下，外貿(mào)增速也只有8%，較2011年同期回落近18個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)醫(yī)藥外貿(mào)表現(xiàn)雖好于外貿(mào)整體水平，但出口增速明顯放緩，所幸進(jìn)口增長(zhǎng)迅速，整體發(fā)展前景仍值得期待。

上半年中國(guó)醫(yī)藥外貿(mào)運(yùn)行情況

根據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，截至2012年6月底，中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口總額390.35億美元，同比增長(zhǎng)12.99%。中藥、西藥和醫(yī)療器械三大類(lèi)商品進(jìn)出口額同比分別增長(zhǎng)11.17%、12.11%和14.76%，均呈現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展的態(tài)勢(shì)。

1～6月中國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)品出口特點(diǎn)

2012年1～6月，中國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)品出口總額233.42億美元，同比增長(zhǎng)9.17%。出口呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

總體量?jī)r(jià)齊升，價(jià)格上漲明顯1～6月，中國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)品出口數(shù)量增長(zhǎng)了5.14%，出口均價(jià)增長(zhǎng)了3.83%，總體呈現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升的可喜局面。三大類(lèi)出口商品中，醫(yī)療器械類(lèi)和西藥類(lèi)商品出口量?jī)r(jià)齊升，只有中藥類(lèi)商品出口數(shù)量下降，幅度為11.34%。值得注意的是，三大類(lèi)商品出口均價(jià)都有上漲，中藥類(lèi)漲幅最大，達(dá)到23.58%，醫(yī)療器械類(lèi)次之，上漲6.78%，西藥類(lèi)也上漲了6.17%。生產(chǎn)成本上漲促使出口價(jià)格上漲，但由于主流市場(chǎng)增長(zhǎng)乏力、主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手貨幣貶值，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，出口價(jià)格上漲幅度低于成本上漲幅度，企業(yè)利潤(rùn)狀況并無(wú)改觀(guān)。

主流市場(chǎng)基本穩(wěn)定，新興市場(chǎng)增長(zhǎng)較快??1～6月，中國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)品出口到219個(gè)國(guó)家和地區(qū)，亞洲、歐洲和北美洲是我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)品主要出口市場(chǎng)，出口額比重高達(dá)86.43%。1～6月，我國(guó)對(duì)三大市場(chǎng)出口額均有所增長(zhǎng)，對(duì)北美洲出口增幅最大，為14.07%，對(duì)亞洲和歐洲出口的增幅也均超過(guò)5%，顯示我國(guó)出口主流市場(chǎng)保持了穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。新興市場(chǎng)的增幅更為強(qiáng)勁，如我國(guó)對(duì)大洋洲出口額增長(zhǎng)28.77%，對(duì)非洲出口增長(zhǎng)21.26%，增幅明顯超過(guò)傳統(tǒng)市場(chǎng)，顯示了新興市場(chǎng)的活力。但由于新興市場(chǎng)目前規(guī)模較小，其快速發(fā)展對(duì)中國(guó)醫(yī)藥整體出口拉動(dòng)并不明顯。

中國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)品出口前10大目的地依次是美國(guó)、印度、日本、德國(guó)、韓國(guó)、荷蘭、中國(guó)香港、英國(guó)、意大利和澳大利亞。我對(duì)前10大目的地的出口額占出口總額的比重高達(dá)57.55%，可見(jiàn)中國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)品出口市場(chǎng)仍然比較集中。除德國(guó)外，我國(guó)對(duì)前10大出口目的地出口額均有不同程度的增長(zhǎng)，半數(shù)增幅在10％以?xún)?nèi)，反映了發(fā)達(dá)國(guó)家的醫(yī)藥市場(chǎng)也受到了經(jīng)濟(jì)不景氣的影響。增幅超過(guò)10%的有4個(gè)國(guó)家，其中對(duì)澳大利亞的出口增幅最大，達(dá)32.94％。

大類(lèi)產(chǎn)品表現(xiàn)各異，龍頭品種形勢(shì)尚好醫(yī)藥產(chǎn)品類(lèi)別差異大，上半年表現(xiàn)分化。中藥類(lèi)產(chǎn)品因原料價(jià)格上漲，總體出口價(jià)格上漲較大，出口數(shù)量明顯萎縮。如保健品出口價(jià)格上漲近26.62%，但出口量下降超過(guò)16%。中藥材及飲片出口價(jià)格上漲20.93%，出口量也下降近14%，提取物、中成藥雖是量?jī)r(jià)齊升，但數(shù)量增幅不到4%。

西藥類(lèi)產(chǎn)品中，西成藥出口數(shù)量和均價(jià)均大幅上漲，最終出口額增長(zhǎng)超過(guò)33%。西成藥出口的大幅增長(zhǎng)，一方面是跨國(guó)藥企不斷擴(kuò)大在中國(guó)的生產(chǎn)性投資；另一方面，中國(guó)越來(lái)越多的企業(yè)生產(chǎn)線(xiàn)通過(guò)歐美等高端市場(chǎng)的質(zhì)量認(rèn)證，也使中國(guó)有能力承接更多的國(guó)際西成藥生產(chǎn)向中國(guó)轉(zhuǎn)移。而我國(guó)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品西藥原料藥出口數(shù)量基本穩(wěn)定，均價(jià)因成本上升有所增長(zhǎng)。

醫(yī)療器械類(lèi)產(chǎn)品中，一次性耗材、醫(yī)院診斷與治療設(shè)備和口腔設(shè)備與材料出口量?jī)r(jià)齊升，金額增幅在17%～31%之間，發(fā)展勢(shì)頭較好。其中，醫(yī)院診斷與治療設(shè)備出口數(shù)量增長(zhǎng)近13%，且均價(jià)上漲近5%，反映了我國(guó)高端醫(yī)療器械發(fā)展的良好勢(shì)頭。一次性耗材出口均價(jià)上漲22%，出口額增長(zhǎng)超過(guò)30%。

1～6月中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)進(jìn)口特點(diǎn)

2012年1～6月，中國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)品進(jìn)口總額156.93億美元，同比增長(zhǎng)19.21%，高于出口增幅10個(gè)百分點(diǎn)，反映了國(guó)內(nèi)醫(yī)藥市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展和中國(guó)企業(yè)的國(guó)際化程度不斷加深。進(jìn)口呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

三大類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)口強(qiáng)勁增長(zhǎng)，中西藥價(jià)格明顯上升1～6月，三大類(lèi)商品進(jìn)口持續(xù)增長(zhǎng)，進(jìn)口額增幅在15%～22%之間。其中西藥類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)口額漲幅最大，達(dá)21.33%，國(guó)內(nèi)醫(yī)藥市場(chǎng)需求明顯增長(zhǎng)。西藥類(lèi)和醫(yī)療器械類(lèi)商品是我國(guó)進(jìn)口的主要產(chǎn)品，比重高達(dá)97.58%。1～6月，兩大類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)口量?jī)r(jià)齊升，醫(yī)療器械類(lèi)商品進(jìn)口數(shù)量增長(zhǎng)近13%，中藥類(lèi)商品進(jìn)口均價(jià)上漲16.99%，西藥類(lèi)商品進(jìn)口均價(jià)也上漲了12.12%，反映了進(jìn)口醫(yī)藥產(chǎn)品的檔次在提升。

歐美市場(chǎng)價(jià)格高企，亞洲市場(chǎng)供應(yīng)量激增歐洲、北美洲是我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)品進(jìn)口主要來(lái)源地，比重高達(dá)72.85%。1～6月，我國(guó)從歐、美進(jìn)口額同比增長(zhǎng)幅度較大，分別為21.7%和20.9%。另一重要進(jìn)口市場(chǎng)亞洲，進(jìn)口數(shù)量明顯增長(zhǎng)，增幅近16%，尤其從中東市場(chǎng)進(jìn)口量增長(zhǎng)幅度達(dá)105%，從東盟的進(jìn)口數(shù)量也增長(zhǎng)近29%，反映了亞洲市場(chǎng)的供應(yīng)能力在迅速增強(qiáng)。

我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)品進(jìn)口來(lái)源國(guó)排名前10的是美國(guó)、德國(guó)、日本、瑞士、法國(guó)、愛(ài)爾蘭、英國(guó)、意大利、瑞典和韓國(guó)。我國(guó)從前10國(guó)的進(jìn)口額占進(jìn)口總額的比重高達(dá)74.27，反映了我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)品進(jìn)口來(lái)源地集中度較高，主要來(lái)自發(fā)達(dá)國(guó)家的格局保持穩(wěn)定。我國(guó)從10國(guó)的進(jìn)口額普遍有10%以上的增長(zhǎng)，60%的進(jìn)口額增幅超過(guò)20%，從意大利進(jìn)口增幅超過(guò)44%，瑞士增幅也近39%，反映了主流進(jìn)口市場(chǎng)的穩(wěn)定發(fā)展。

制劑進(jìn)口居首，高端設(shè)備靠前西成藥位居我國(guó)進(jìn)口醫(yī)藥產(chǎn)品之首，進(jìn)口額近50億美元，占進(jìn)口總額的比重高達(dá)30.42%。醫(yī)院診斷與治療設(shè)備以43.8億美元的進(jìn)口額排名第二，占進(jìn)口總額的比重也達(dá)27.91%。這反映了我國(guó)在西成藥和高端醫(yī)療設(shè)備方面與發(fā)達(dá)國(guó)家還有不小差距，同時(shí)也反映了中國(guó)市場(chǎng)對(duì)高端醫(yī)藥產(chǎn)品的需求上升較快。

排名前10 位的進(jìn)口品種中，金額最大的是其他已配定劑量的藥品，金額達(dá)29.80億美元，增幅為35.34%。40%的品種屬于醫(yī)院診斷與治療設(shè)備，這反映了我國(guó)醫(yī)保產(chǎn)品在技術(shù)上與發(fā)達(dá)國(guó)家尚存一定的差距。

當(dāng)前醫(yī)藥外貿(mào)發(fā)展中面臨的主要問(wèn)題

中藥企業(yè)的國(guó)際化經(jīng)營(yíng)面臨著文化差異、準(zhǔn)入法律障礙、質(zhì)量與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)壁壘等困難。如中國(guó)香港于2010年底全面實(shí)施《中醫(yī)藥條例》；《歐盟傳統(tǒng)草藥法令》過(guò)渡期于2011年5月終結(jié)。韓國(guó)、新加坡、馬來(lái)西亞、印尼等國(guó)注冊(cè)緊縮，部分進(jìn)口國(guó)提高農(nóng)藥殘留標(biāo)準(zhǔn)，這些技術(shù)性壁壘都使得我國(guó)中藥企業(yè)在出口中遇到多重阻力。

歐盟第2011/62/EU號(hào)指令要求所有出口到歐盟的藥品均需出具出口國(guó)監(jiān)管部門(mén)的書(shū)面聲明，保證符合以下要求：一是出口國(guó)藥品良好生產(chǎn)規(guī)范（簡(jiǎn)稱(chēng)GMP）至少相當(dāng)于歐盟標(biāo)準(zhǔn)；二是生產(chǎn)企業(yè)需接受定期而嚴(yán)格的GMP檢查，而且是不提前通知的飛行檢查。一旦發(fā)現(xiàn)違規(guī)，立即采取措施；三是需及時(shí)向歐方通報(bào)違反歐盟GMP的案例。歐盟進(jìn)口藥品管理新規(guī)的實(shí)施，無(wú)疑將給中國(guó)藥品出口歐盟造成較大困難。

匯率問(wèn)題仍是制約企業(yè)發(fā)展的重要因素。由于印度等中國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)品主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手國(guó)家貨幣大幅貶值，中國(guó)產(chǎn)品的價(jià)格優(yōu)勢(shì)被嚴(yán)重削弱，部分市場(chǎng)被印度企業(yè)擠占。而在成本高企、競(jìng)爭(zhēng)激烈的情況下，企業(yè)的利潤(rùn)已經(jīng)很低，對(duì)人民幣升值的承受能力減弱?；谶@種擔(dān)心，企業(yè)簽訂長(zhǎng)單非常謹(jǐn)慎。

此外，部分政策執(zhí)行困擾企業(yè)經(jīng)營(yíng)，對(duì)出口造成一定影響。如不少企業(yè)對(duì)現(xiàn)有海關(guān)編碼歸類(lèi)有異議，也有部分企業(yè)因歸類(lèi)申報(bào)不當(dāng)而受到處罰。藥監(jiān)局出臺(tái)的出口藥品委托加工新規(guī)定中，有部分內(nèi)容企業(yè)執(zhí)行存在困難。

2012年中國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)品進(jìn)出口形勢(shì)預(yù)測(cè)

2012年是中國(guó)外貿(mào)面臨較大困難的一年。首先，國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)嚴(yán)峻，新興經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增速明顯回落，中國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)品主要國(guó)際市場(chǎng)增長(zhǎng)乏力；其次，印度等主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手貨幣貶值嚴(yán)重，中國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)品的國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步削弱；再次，國(guó)內(nèi)原材料、勞動(dòng)力等成本仍有增長(zhǎng)的趨勢(shì)，將繼續(xù)推高醫(yī)藥產(chǎn)品的成本。而大宗原料產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩引發(fā)的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，將使醫(yī)藥產(chǎn)品出口陷入兩難境地。

因此，2012年中國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)品出口形勢(shì)不容樂(lè)觀(guān)。但由于醫(yī)藥產(chǎn)品的剛性需求和中國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)的地位短期無(wú)從替代，預(yù)計(jì)中國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)品出口仍將保持增長(zhǎng)，但增幅將有可能回落到10%～15%之間。而國(guó)內(nèi)醫(yī)藥消費(fèi)需求的快速增長(zhǎng)和消費(fèi)能力的提高將繼續(xù)維持進(jìn)口快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)中國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)品的進(jìn)口增幅有可能保持在20%以上，進(jìn)口增幅繼續(xù)高于出口增幅。