中國稀土行業現狀及展望

◎ 中國稀土行業協會秘書長 馬榮璋

前言

2011年以來，中國稀土行業、市場和政策等方面出現了重大的變化。國家稀土產業政策如新的稀土資源稅標準、《稀土工業污染物排放標準》，特別是《國務院關于促進稀土行業持續健康發展的若干意見》的出臺，工信部、國土部、商務部、環保部、海關總署、國家稅務總局等國家部委依據有關法律法規，加大管理力度，對稀土行業與市場產生了積極的影響。中國稀土產業區域規模化進程明顯加快，行業生產秩序向有序化轉變，稀土企業環保水平明顯提升，非法開采與走私得到初步遏制，稀土價格出現了前所未有的上漲；同時中國以外的稀土開發十分活躍，美國已經開始生產，澳大利亞在馬來西亞建立了規?；⊥凉S，日本與越南、印度、哈薩克斯坦、蒙古等國家建立了稀土資源供應關系，稀土產品多渠道供應的世界稀土產業格局正在形成。

一、現狀

中國稀土行業原有稀土企業126家，產能約32萬噸（稀土氧化物），遠遠大于每年約12萬噸的世界總需求，因此需要進行行業整合，提高產業集中度。根據有關統計，2011年稀土行業完成工業總產值852.4億元，銷售收入943.1億元，較此前的任何年份都有很大提高。

1. 資源

根據國土資源部2009年對稀土資源的普查結果，中國稀土基礎儲量已經減少到1859.1萬噸，而非美國地質調查局公布的3600萬噸，結合2009年美國地質調查局調查世界其他國家稀土儲量統計數據（表1），中國的稀土資源僅占世界的23%（圖1）。美國芒廷帕斯稀土礦的最新儲量調查顯示，該礦儲量達1840萬噸，幾乎與中國相當。中國稀土資源優勢已經很不明顯。

研究表明，世界上有三十多個國家都擁有可工業化開采的稀土資源（圖2），中國將在促進自身稀土行業持續健康發展的同時，推動稀土供應的多元化。

表1 2009年世界稀土儲量（萬噸）

圖1 2009年世界稀土資源分布

圖2 世界稀土資源分布

2.生產

稀土生產包括稀土礦產品、冶煉分離產品和稀土新材料的生產。稀土產品主要指稀土冶煉分離產品。自2006年中國開始實施礦產品指令性計劃，2007年開始實施稀土冶煉分離產品指令性計劃。

2011年稀土礦產品生產計劃為9.38萬噸（表2），實際合法生產稀土礦產品8.49萬噸。合法企業稀土礦產品產量得到有效控制。

表2 2011年全國稀土礦開采總量控制指標

2011年稀土冶煉分離產品指令性計劃為9.04萬噸（表3），實際生產稀土冶煉分離產品9.69萬噸，超出指令性計劃6500噸，但與往年相比超計劃生產量大幅度減少。

表3 2011年稀土指令性生產計劃表（單位：噸）

表4顯示了2010年稀土主要冶煉分離產品產量。

表4 2011年稀土冶煉分離產品產量（單位：噸）

3.市場

2011年出口稀土16900噸（實物量），折合15700噸稀土氧化物,出口金額26.67億美元，平均出口價格達到169.9美元/公斤。

從2011年1月以來稀土產品價格走勢看（圖3、圖4、圖5），在2011年2月以后稀土產品價格出現快速上漲，5月以后出現大幅度上漲，7月份達到頂峰，其后開始下降。輕稀土產品鑭鈰價格變化幅度較小，而用量較大的鐠釹產品和中重稀土銪鋱鏑產品價格變化幅度較大。目前的稀土價格基本上相當于2011年高點的30～40%左右，考慮到資源成本和環境成本的大幅度上漲，已經處于合理的價格區間。

對于2011年的稀土價格上漲應該理性看待，總的來講2010年到2011年初的稀土價格上漲是稀土用戶支撐的稀土價值的理性回歸。但2011年5月份以后稀土價格的大幅度上漲不排除資本炒作的因素。預計年內稀土市場不會出現大幅度變化，稀土價格將圍繞近期價位合理波動。

圖3 2011年1月～2012年6月鑭鈰稀土產品價格走勢（萬元/噸）

圖4 2011年1月～2012年6月鐠釹稀土產品價格走勢（萬元/噸）

圖5 2011年1月～2012年6月鋱鏑銪中重稀土產品價格走勢（萬元/噸）

4.政策

(1)統一調整稀土礦原礦資源稅稅額標準

經國務院批準，財政部、國家稅務總局日前下發通知，決定自2011年4月1日起，統一調整稀土礦原礦資源稅稅額標準。調整后的稅額標準為：輕稀土，包括氟碳鈰礦、獨居石礦，60元/噸；中重稀土，包括磷釔礦、離子型稀土礦，30元/噸。

(2)稀土工業污染物排放標準

2011年1月24日環境保護部與國家質量監督檢驗檢疫總局聯合發布《稀土工業污染物排放標準》,自2011年10月1日起實施。

(3)稀土專用發票推出

2012年5月22日國稅總局下發《關于將稀土企業開具的發票納入增值稅防偽稅控系統漢字防偽項目管理有關問題的公告》(下文簡稱《公告》)，確定自2012年6月1日起，稀土企業必須通過增值稅防偽稅控開票系統(稀土企業專用版)開具增值稅專用發票和增值稅普通發票，發票的密文均為二維碼形式。

(4)發布稀土白皮書

2012年6月20日，中國國務院新聞辦公室發布了《中國稀土狀況與政策》白皮書。

(5)稀土行業準入條件

2012年7月26日，工業和信息化部發布了《稀土行業準入條件》（2012年第33號公告）。

5.應用

中國稀土產品主要用于稀土永磁材料、發光材料、催化材料、儲氫合金和拋光粉等稀土新材料領域和冶金機械、石油化工、玻璃陶瓷、農輕紡等傳統領域。2011年稀土應用情況見表5。2011年消費稀土83110噸，占總產量的85.8%，較2010年消費量87025噸減少了3915噸。其中稀土永磁體是稀土最大的消費領域，占總消費的44.04%，其次是冶金機械占12.15%。新材料領域消費占總消費的66.2%。

表6是2011年中國稀土永磁、發光、儲氫、拋光粉和催化劑（估算）的產量，與2010年相比，除了儲氫材料消費稀土大幅度減少，和發光材料產量略有減少，永磁、拋光和催化領域稀土用量均有所增加。

表5 2011年中國稀土應用情況

表6 2011年中國主要稀土新材料產量

6.出口

海關統計出口量的下降，除了稀土價格上漲抑制稀土需求、國外用戶有足夠的儲備、美國開始生產占有部分國際市場外，走私也是一個非常重要的原因。2011年海外稀土進口統計是中國海關出口統計的1.2倍，也就是說走私量是正常出口的120%，走私十分猖獗。此外，國外部分用戶從中國采購稀土永磁體等稀土新材料有所增加，也是導致中國稀土原材料出口下降、稀土消費比例上升的原因之一。

7.環境保護

中國稀土工業發展30多年來，可以說依靠自身科技進步，取得了巨大成績，為世界高新技術發展做出了重要貢獻。但同時也付出了巨大的環境代價。

中國贛州地區是重稀土資源的重要產區，因為開發稀土，稀土礦區由青山綠水，變成了荒山禿嶺，大約有97平方公里出現了荒漠化現象，中國南方其它省區也出現了同樣的情況。由于稀土非法開采盜采的猖獗，導致南方寶貴重稀土資源的極大浪費和對自然生態的極大破壞，這在衛星圖片上可以看得很清楚。

內蒙古包頭地區的稀土廢物污染特別是釷的放射性和氟的污染相當嚴重，四川也一樣。

為了治理稀土生產所造成的環境污染和生態破壞，自去年新的稀土污染物排放標準實施以來，全行業在稀土冶煉分離環節已經投入了40億元用于治理稀土“三廢”污染，單個企業的環保投入在2000～3000萬元之間。

四川冕寧牦牛坪地區投入了7.5億元用于濫采濫挖導致的潛在地質災害和尾礦沙治理。該礦區地質災害隱患主要為泥石流、滑坡、崩塌，共有地質災害23處，其中泥石流11條，滑坡、崩塌12處，地質災害危害較大。遺留的地質環境問題還有采坑13處，容積1040萬平方米；礦渣堆26處，堆渣體積1840萬平方米。部分棄渣邊坡失穩，已演變為泥石流，造成了嚴重的水土流失和環境污染。四川江銅稀土有限責任公司實施了邊坡治理，防止礦區地質災害的發生、實施截排水工程、全力配合冕寧縣實施安寧河環境整治、啟動牦牛坪礦區生態環境恢復治理等工程，共計6.8億元。整個礦區30年來稀土開采遺留下來的廢棄物尾砂帶淤積河流中，尾礦清理花費了7000多萬元。

內蒙古自治區計劃投資60億元用于治理包頭尾礦壩的污染。

而江西贛州地區為了恢復稀土開采導致的自然生態破壞需要投入380億元。

基質金屬蛋白酶-2在腦膠質瘤細胞中的表達及其分子探針體外磁共振成像的檢測………………………… 孫艷 沈靜 單煜恒 等（1）88

二、展望

1.行業發展趨勢

（1）稀土產業區域經濟基本形成，行業重組穩步推進。

——包鋼稀土整合了內蒙古自治區的稀土產業，以包鋼集團為核心的北方稀土集團已經確立。2011年5月4日《內蒙古自治區稀土上游企業整合淘汰工作方案》出臺，內蒙古自治區內除包鋼稀土公司以外的稀土采選、冶煉分離企業均列入整合淘汰之列，涉及全區35戶企業，其中呼和浩特市5戶、包頭市23戶、巴彥淖爾市7戶。整合方式為兼并重組、補償關閉、淘汰關停三種形式交叉進行。包鋼稀土已對關閉的22家上游稀土企業給予補償，對納入包鋼稀土重組合作范圍的13家企業將盡快啟動重組工作。目前已關閉13家。

——四川江銅稀土公司整合四川稀土資源。

——江西贛州礦業控制江西贛州地區稀土礦山。

——廣東以廣晟有色為核心整合廣東稀土產業，2012年2月27日廣東省稀土產業集團掛牌。廣東只有4張采礦權證，廣晟有色擁有3張，并受托管理1張。

——福建省廈門鎢業整合福建稀土資源，龍巖稀土工業園成立。

——中國鋁業整合江蘇5家稀土企業和廣西稀土資源。

——中色股份廣東7000噸稀土分離項目投產。從2011年開始，中色股份加大對稀土的投資。中色南方稀土（新豐）有限公司擴建成7000噸的年產能；3月又與江蘇宜興新威集團簽署《緬甸礦產資源勘探及開發合作協議》，雙方共同出資在緬甸開發稀土資源；

——中國五礦進入南方稀土產業較早，但受到資源控制。2011年8月底，五礦集團曾與湖南永州市簽署了戰略合作協議，擬共同開發永州的稀土資源。到2013年12月底，五礦集團將在永州江華縣投資近21億元開發稀土分離、稀土冶煉等稀土深加工及應用產業鏈。2011年3月2日，五礦集團公司與廣東省河源市政府在北京簽署戰略合作協議，根據協議，雙方將合作對河源市以稀土為主的礦產資源進行合理有序的勘查開發與集約利用。

（2）實施總量控制，淘汰落后產能，推廣清潔生產技術。

工信部和國土資源部繼續間隔實施稀土礦產品和冶煉分離產品總量控制政策，加快淘汰高耗能高污染資源利用率低落后產能，推廣清潔稀土生產技術。

（3）搭建全國統一的稀土交易平臺，維護市場穩定。

（4）鞏固環保成果，加強“三廢”治理監測。

（5）完善法律法規，依法打擊黑色產業鏈和走私，維護正常稀土生產和出口秩序。

2.世界稀土產業格局

根據美國TMR公司的跟蹤研究，國外有37個國家的261家公司429個稀土項目。其中美國、澳大利亞、巴西、加拿大、土耳其、馬拉維、吉爾吉斯斯坦、格陵蘭、坦桑尼亞、瑞典、南非、馬達加斯加、莫桑比克等13個國家的36家公司38個稀土項目進展較大。這些項目主要集中在美洲、歐洲、非洲。最具競爭力的項目應該是美國鉬公司和澳大利亞萊納斯在馬來西亞的萊納斯先進材料工廠。美國鉬公司目前產能5000～6000噸，2012年底達到19050噸，2013年底達到40000噸產能。萊納斯公司第一階段產能11000噸，第二階段完成后達到22000噸產能。如果不考慮產品品種和質量僅這兩家公司的產能在2015年以后，就可以滿足中國以外的稀土市場需求。此外Frontier，加拿大西部礦業，東南亞的稀土工廠都將加入稀土市場的競爭當中。總的看來，多元化稀土供應格局將很快形成。

3.供需關系分析

一般地，稀土市場需求大約為每年12萬噸左右。但由于世界經濟疲軟，對稀土的需求有所下降。由于世界主要稀土新材料產業基本上轉移到了中國，因此中國是主要的稀土消費市場。去年中國稀土消費比2010年略有減少，但基本持平，說明終端產品和零部件市場對稀土新材料的需求基本保持不變。2011年中國釹鐵硼永磁體的產量與2010年相當也證實了這一點。

中國以外的稀土消費市場主要在稀土永磁體、催化劑、儲氫合金、發光材料和拋光粉方面。除催化劑外，國外出現了稀土永磁體替代技術、稀土減量技術，拋光粉重復利用策略和拋光過程中氧化鈰拋光粉的替代工藝。因此日本對稀土的需求出現較大幅度下降。此外就是稀土價格抑制了部分稀土需求。

從終端產品需求看，LED照明顯示技術的發展和應用，抑制了傳統照明顯示技術對發光材料的需求；新能源領域除了混合動力汽車會對稀土的需求很可能會由于釹鐵硼替代技術的出現而減少；未來對稀土材料的需求增長點將很有可能集中在風力發電領域，對金屬釹、鐠釹的需求將會出現較大增長。

從稀土原材料的消費看，中國市場8～9萬噸，日本市場1.5～2.3萬噸，美國市場1～1.5萬噸，歐洲大約1萬噸，其他地區0.5萬噸左右。市場對稀土總的需求大約12～14萬噸。中國稀土冶煉分離產品生產指標基本穩定在9萬噸，從生產指標本身來看，國外市場容量大約3～5萬噸。隨著中國以外稀土項目的推進，稀土國際市場的競爭將十分激烈。

從稀土行業本身的發展來看，有效利用資源，實現清潔生產，加強環境保護與生態恢復，規范稀土開采、生產、市場和出口秩序是行業的工作重點。