我國城市商業(yè)銀行發(fā)展模式分析

陳 駿

(武漢理工大學 經(jīng)濟學院，湖北 武漢 430070)

一、現(xiàn)行城商行的發(fā)展模式

隨著我國資本市場的快速發(fā)展和銀行業(yè)監(jiān)管政策的調(diào)整，在強調(diào)虛擬經(jīng)濟服務(wù)實體經(jīng)濟的大環(huán)境中，城商行的發(fā)展模式不斷創(chuàng)新，主要有以下幾種:跨區(qū)域發(fā)展模式、IPO上市的綜合定位發(fā)展模式、聯(lián)合重組發(fā)展模式、整體收購發(fā)展模式和區(qū)域內(nèi)的創(chuàng)新發(fā)展模式等。

1.跨區(qū)域發(fā)展模式

跨區(qū)域發(fā)展模式是指城商行直接在目標城市設(shè)立異地分行或支行，從而實現(xiàn)跨區(qū)域的經(jīng)營發(fā)展。2006年2月銀監(jiān)會先后發(fā)布《中資商業(yè)銀行行政許可事項實施辦法》和《城商行異地分支機構(gòu)管理辦法》，明確了城商行跨地域設(shè)立分支機構(gòu)的標準和審批程序［1］。

在第一批實現(xiàn)跨區(qū)域經(jīng)營發(fā)展的城商行中，上海銀行、北京銀行和寧波銀行均已初步形成區(qū)域性網(wǎng)絡(luò)布局，綜合實力得到明顯提升。據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2011年底的144家城商行中，異地設(shè)立分行 (省內(nèi)分行和跨省設(shè)立)的數(shù)量已經(jīng)接近300家。

2.IPO上市的綜合定位發(fā)展模式

IPO上市的綜合定位發(fā)展模式是指城商行通過資本市場IPO首次發(fā)行股票并在資本市場上市的發(fā)展模式，可以實現(xiàn)資本金的有效充實和綜合化發(fā)展的道路。

寧波銀行于2007年7月12日在上海證券交易所通過網(wǎng)下配售和網(wǎng)上申購的模式以9.2元/股的價格公開發(fā)行4.5億股股票，共募集資金凈額超過40億元，并于7月19日實現(xiàn)上市交易，2011年12月31日總市值近300億元，資產(chǎn)總額近 2 700 億元［2］。

3.聯(lián)合重組發(fā)展模式

聯(lián)合重組發(fā)展模式是指同一經(jīng)濟或政治區(qū)域內(nèi)的多家城商行聯(lián)合重組成立一家新的銀行，從而提升在該區(qū)域內(nèi)的競爭優(yōu)勢，可以分為吸收合并和新設(shè)合并兩種方式。

徽商銀行是吸收合并方式聯(lián)合重組的典型，2006年該行由原合肥市商業(yè)銀行更名為徽商銀行，作為存續(xù)公司吸收合并該省5家城商行以及7家城市信用社［3］。2007年江蘇銀行則采取了新設(shè)合并方式，由該省10家城商行折股出資成立江蘇銀行，取消原有法人資格，同時進行增資擴股［4］。聯(lián)合重組以來，兩家銀行均保持了較快的發(fā)展勢頭。

4.整體收購發(fā)展模式

整體收購發(fā)展模式是指城商行整體收購一家或多家城市農(nóng)村信用社，被收購方取消原法人資格，成為城商行在當?shù)卦O(shè)立的分支機構(gòu)，實現(xiàn)跨區(qū)域發(fā)展。

5.區(qū)域內(nèi)的創(chuàng)新發(fā)展模式

區(qū)域內(nèi)的創(chuàng)新發(fā)展模式，是指城商行在堅持“立足本地、服務(wù)小微、打牢基礎(chǔ)、形成特色、錯位競爭”的發(fā)展理念下，通過準確的市場定位進一步制定實施科學的發(fā)展戰(zhàn)略，走差異化、特色化和社區(qū)化的發(fā)展道路。

二、城商行發(fā)展模式的特征

差異化、特色化是城商行2010年以來發(fā)展的主線。在國家宏觀調(diào)控和強調(diào)虛擬經(jīng)濟服務(wù)實體經(jīng)濟，特別是強調(diào)服務(wù)中小企業(yè)的政策導向下，城商行立足自身實際，依托自身資源和環(huán)境等方面的比較優(yōu)勢，通過深化市場定位，注重規(guī)模和特色并重的發(fā)展模式，不斷突出自身特色，堅定地走差異化、特色化的發(fā)展道路。

1.特色經(jīng)營

(1)突出自身特色，實現(xiàn)差異化發(fā)展

城商行在突出自身特色、實現(xiàn)差異化發(fā)展方面主要有四種:一是通過做深做透傳統(tǒng)優(yōu)勢業(yè)務(wù)來形成特色，如浙江泰隆商業(yè)銀行，作為服務(wù)小微企業(yè)的金融機構(gòu)標桿，打造了獨具特色的“三三制”和“三品三表”的小微企業(yè)金融服務(wù)品牌［5］。二是在開發(fā)新業(yè)務(wù)品種方面發(fā)揮自身比較優(yōu)勢，如哈爾濱銀行充分依托地區(qū)優(yōu)勢成為人民幣對盧布交易做市商，并以此進入對俄金融核心領(lǐng)域［6］。三是抓住未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展熱點，開辟新戰(zhàn)場，如北京銀行較早地進入文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)，通過品牌組合“影視+金融”的創(chuàng)新服務(wù)項目，成為銀行提供文化影視產(chǎn)業(yè)特色金融服務(wù)的領(lǐng)跑者［7］。四是借助戰(zhàn)略投資者力量形成特色服務(wù)，如廈門銀行憑借其臺資背景的香港富邦銀行的股東優(yōu)勢，構(gòu)建“兩岸三地”銀行間業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略合作，已經(jīng)形成為臺商提供特色金融產(chǎn)品與服務(wù)的特色發(fā)展模式［8］。

(2)準確定位，服務(wù)小微

2010年以來在國家加強宏觀調(diào)控的大背景下，因政策鼓勵、監(jiān)管引導以及競爭力導向等方面的原因，城商行開始不斷提升對小微企業(yè)的金融服務(wù)水平，呈現(xiàn)出“多措并舉、全面推進”的新局面。第一是產(chǎn)品創(chuàng)新步伐不斷加快。適應小微企業(yè)特點、滿足小微企業(yè)需求的金融產(chǎn)品與服務(wù)不斷創(chuàng)新與推出。第二是城商行通過體制改革和機制優(yōu)化，專門打造服務(wù)小微企業(yè)的機構(gòu)和模式，如上海銀行、成都銀行、營口銀行和遼陽銀行等均于2010年成立了小企業(yè)金融服務(wù)中心，專業(yè)提供特色產(chǎn)品與服務(wù)。第三是加快行業(yè)細分，實行專業(yè)化經(jīng)營。

2.不斷增添業(yè)務(wù)品種，打造品牌銀行，加快科技創(chuàng)新

(1)增添業(yè)務(wù)品種，提升服務(wù)功能

在國內(nèi)金融需求日益多樣化、高端化、特色化的背景下，國內(nèi)銀行業(yè)金融創(chuàng)新步伐不斷加快，金融產(chǎn)品不斷推陳出新。城商行面對產(chǎn)品品種較少、服務(wù)能力不強、對中高端客戶缺乏吸引力和市場競爭壓力大等現(xiàn)實情況，在不斷提升自身經(jīng)營管理能力和風險控制能力的基礎(chǔ)上，積極爭取新型業(yè)務(wù)的市場準入資格，齊全各類牌照，并藉此加大產(chǎn)品創(chuàng)新力度，豐富具備自身特色的產(chǎn)品線，積極提升服務(wù)功能。

(2)打造品牌銀行，創(chuàng)新企業(yè)文化

銀行“硬實力”通常包括財務(wù)指標、科技處理能力和人力資源儲備等內(nèi)容，而“軟實力”則著重指品牌與文化等方面。城商行在注重“硬實力”發(fā)展的同時，開始日益關(guān)注并實踐“軟實力”的發(fā)展目標建設(shè)。品牌方面，如徽商銀行公司業(yè)務(wù)品牌“智匯360”，內(nèi)容涵蓋公司金融、小企業(yè)金融和國際業(yè)務(wù)等三大業(yè)務(wù)體系的二十余條產(chǎn)品線和六大特色金融服務(wù);寧波銀行的“金色池塘”小微貸金融服務(wù)品牌;杭州銀行的“幸福99”理財服務(wù)品牌等都取得了較好的效果。企業(yè)文化建設(shè)領(lǐng)域，齊商銀行實施CI戰(zhàn)略推出的《企業(yè)文化手冊》和錦州銀行的“家文化”核心價值觀在金融企業(yè)文化建設(shè)上均頗具特色。

(3)加大科技創(chuàng)新與投入

城商行科技創(chuàng)新的核心主要體現(xiàn)在以客戶為中心、以服務(wù)和產(chǎn)品為基礎(chǔ)、以流程再造為目標，覆蓋銀行經(jīng)營管理全過程，為產(chǎn)品創(chuàng)新、風險控制和決策管理等提供技術(shù)支撐。一是為適應業(yè)務(wù)發(fā)展、規(guī)模擴張和跨區(qū)經(jīng)營等對技術(shù)系統(tǒng)提出的新要求，升級原有的核心系統(tǒng)并開發(fā)各項管理系統(tǒng)，全面提升經(jīng)營管理水平。二是利用科技創(chuàng)新來不斷開拓金融服務(wù)渠道，提高服務(wù)的科技含量。如晉城市商業(yè)銀行、鞍山市商業(yè)銀行等中小城商行，繼大型城商行后也陸續(xù)開通了網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，實現(xiàn)了服務(wù)渠道的多樣化。

3.創(chuàng)新機制，加強合作

(1)全方位的戰(zhàn)略合作

全方位戰(zhàn)略合作主要表現(xiàn)在:一是合作對象的多樣化，包括與各類國內(nèi)國外銀行，特別是與非銀行金融機構(gòu)等建立全面戰(zhàn)略合作關(guān)系，具有很強的優(yōu)勢互補性。二是合作范圍的廣泛、延伸與多樣，不僅包括支付結(jié)算、代理業(yè)務(wù)和銀團貸款等業(yè)務(wù)領(lǐng)域，還積極探索在資產(chǎn)管理、貿(mào)易結(jié)算、金融產(chǎn)品開發(fā)以及客戶推薦、顧問咨詢等方面深層次的戰(zhàn)略合作。三是合作機制求新務(wù)實，如成都銀行與工商銀行四川省分行通過組建聯(lián)合工作組的模式，約定銀行高層間定期會晤并召開工作會議，全力推進合作機制的落實與執(zhí)行，促進戰(zhàn)略合作目標的實現(xiàn)。

(2)謀求綜合化經(jīng)營

在大型銀行介入基金、信托和金融租賃等業(yè)務(wù)領(lǐng)域，謀求金融控股公司實現(xiàn)綜合化發(fā)展的同時，部分大型城商行也試圖在綜合化經(jīng)營方面實現(xiàn)實質(zhì)性突破。北京銀行是其中的典型代表，2010年5月率先收購了北京首創(chuàng)集團持有的首創(chuàng)安泰人壽保險50%的股權(quán)。通過借助戰(zhàn)略投資者的經(jīng)營平臺以參控股的方式實現(xiàn)綜合化經(jīng)營。

(3)合并設(shè)立村鎮(zhèn)銀行

2010年4月銀監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于加快發(fā)展新型農(nóng)村金融機構(gòu)相關(guān)事宜的通知》，明確設(shè)立30家以上村鎮(zhèn)銀行的商業(yè)銀行可組建金融控股公司。據(jù)此城商行憑借其自身機制與地域優(yōu)勢成為發(fā)起設(shè)立村鎮(zhèn)銀行的主力。僅2010年一年由城商行發(fā)起設(shè)立的村鎮(zhèn)銀行就將近50家，占全年發(fā)起設(shè)立的村鎮(zhèn)銀行的50%。部分城商行在參與村鎮(zhèn)銀行方面具有明確發(fā)展戰(zhàn)略，例如包商銀行計劃設(shè)立100家、已設(shè)立18家;哈爾濱銀行與中國國際金融公司達成戰(zhàn)略合作協(xié)議，計劃組建村鎮(zhèn)銀行控股公司;長沙銀行發(fā)起設(shè)立的湘西長行村鎮(zhèn)銀行成為全國第一家地市級的、總分行制村鎮(zhèn)銀行，開創(chuàng)了村鎮(zhèn)銀行設(shè)立的新模式。

此外還要注意到，“更名—引入戰(zhàn)略投資者—跨區(qū)經(jīng)營—IPO上市”已經(jīng)成為多數(shù)城商行發(fā)展戰(zhàn)略的重要選擇之一，但在戰(zhàn)略投資者的類型、跨區(qū)發(fā)展的策略等方面也開始出現(xiàn)差異化選擇。前者如寧夏銀行引入中行控股的中銀集團，湘江銀行引入非銀行金融機構(gòu)的華融資產(chǎn)管理公司，而漢口銀行引入聯(lián)想控股作為第一大股東，以推進高科技金融領(lǐng)域的戰(zhàn)略合作。后者如跨區(qū)發(fā)展上升為跨境發(fā)展，北京銀行相繼設(shè)立香港和阿姆斯特丹代表處。

三、我國現(xiàn)行城商行發(fā)展模式存在的問題

第一，在增長方式上過度依賴信貸投放拉動規(guī)模的粗放方式是不可持續(xù)的，城商行必須重點研究集約式、內(nèi)涵式、以效益和質(zhì)量為核心的新發(fā)展模式。第二，在盈利模式上過度依賴資產(chǎn)負債項下的存貸款利差是不可持續(xù)的，城商行必須研究業(yè)務(wù)創(chuàng)新與經(jīng)營模式的轉(zhuǎn)型，要更加注重通過服務(wù)產(chǎn)生的效益提升綜合盈利能力。第三，在客戶結(jié)構(gòu)上過度依賴大企業(yè)、大項目是不可持續(xù)的，城商行必須回歸服務(wù)實體經(jīng)濟、服務(wù)小微企業(yè)、服務(wù)市民的本位，通過提供特色產(chǎn)品與服務(wù)實現(xiàn)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。第四，在發(fā)展方向上過多寄希望于跨區(qū)域經(jīng)營是不可持續(xù)的，城商行必須研究與實現(xiàn)在本區(qū)域內(nèi)的做優(yōu)、做精、做強、做大，注重通過產(chǎn)品與服務(wù)的創(chuàng)新、機制的創(chuàng)新、工具的創(chuàng)新和業(yè)務(wù)的創(chuàng)新，探索特色經(jīng)營之路，以此來提升核心競爭力。第五，在風險管理上走“先污染、后治理”的道路，以降低風險容忍度來支撐發(fā)展的模式是不可持續(xù)的，城商行必須“風險先行”，注重構(gòu)建科學的、有效的風險管理體系，積極提升風險控制能力和抵御風險的能力。第六，在資本補充上完全依靠IPO上市，意在通過資本市場進行頻繁融資來支撐發(fā)展的模式也是不可持續(xù)的，城商行要研究與同業(yè)及其他相關(guān)利益方的合作、并購、定向增發(fā)和資產(chǎn)注入等模式，建立健全綜合完善的內(nèi)外部資本補充渠道。

四、完善和創(chuàng)新我國城商行發(fā)展模式的對策

1.構(gòu)建風險管理體制

城商行發(fā)展模式的創(chuàng)新，必須“風險先行”，將風險管控作為創(chuàng)新發(fā)展的底線，作為可持續(xù)發(fā)展的核心內(nèi)容之一，謀求風險可控、質(zhì)量與效益并重的發(fā)展模式。

構(gòu)建科學的風險管控體系，就是建立對主要業(yè)務(wù)流程全程跟蹤，包括產(chǎn)品設(shè)計、渠道營銷、風險控制和條線管理等各方面的風險管理系統(tǒng)，包括風險的事前預警、事中控制、事后評價的全過程，并實施全面的風險識別、評價、預警和報告機制。

2．引入基于Copula函數(shù)全面風險管理模型

目前國內(nèi)銀行業(yè)都在推行全面風險管理，而全面風險量化管理中最難解決的問題是眾多風險的相關(guān)性和風險度量中的集成性問題。將基于Copula函數(shù)的全面風險管理模型引入城商行的風險管理中，使得城商行的風險管理工作可以在實現(xiàn)可控、能控、在控的風險管理目標的基礎(chǔ)上，進一步完成風險的有效預警、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的及時有效調(diào)整、風險的及時有效防控和創(chuàng)新的有序推進等目標，為城商行實現(xiàn)其發(fā)展模式打下堅實基礎(chǔ)。

3.特色經(jīng)營策略

城商行在已經(jīng)取得的特色經(jīng)營、差異化競爭的基礎(chǔ)上，進一步結(jié)合地方特征、小微企業(yè)需求和市民需求，創(chuàng)新產(chǎn)品與服務(wù)，鞏固和深化特色經(jīng)營策略，真正實現(xiàn)“中小企業(yè)的伙伴銀行、百姓身邊自己的銀行”等特色經(jīng)營目標，構(gòu)建自身獨特的核心競爭力。

4.產(chǎn)品領(lǐng)先策略

產(chǎn)品領(lǐng)先是城商行服務(wù)小微企業(yè)、服務(wù)市民、服務(wù)地方實體經(jīng)濟的核心，只有擁有獨特的、符合客戶需求的、領(lǐng)先于同行的特色產(chǎn)品和服務(wù)，才能實現(xiàn)客戶需求的最大滿足，也才能實現(xiàn)特色經(jīng)營、差異化競爭的發(fā)展模式。

5.社區(qū)銀行策略

中小城商行發(fā)展模式的創(chuàng)新，在區(qū)域經(jīng)營環(huán)境中，應探索走社區(qū)銀行的發(fā)展道路。社區(qū)銀行是在一定地區(qū)范圍內(nèi)按市場化原則自主設(shè)立、獨立按照市場化原則運行，主要服務(wù)于中小企業(yè)和社區(qū)居民的中小銀行群體，最為典型的就是美國的社區(qū)銀行，在國內(nèi)較有代表性的是哈爾濱銀行的社區(qū)銀行發(fā)展模式。社區(qū)銀行策略主要是指中小城商行通過為社區(qū)個人和企業(yè)客戶提供個性化、私密的以及低成本的產(chǎn)品與服務(wù)，實現(xiàn)特色化、差異化經(jīng)營，和做精、做優(yōu)、做深、做強的業(yè)務(wù)精細化發(fā)展模式。

6.跨區(qū)域發(fā)展策略

跨區(qū)域發(fā)展策略是國際所有中小銀行創(chuàng)新發(fā)展、做大做強的必由之路，最為典型的是美國花旗銀行，其前身是1812年成立的“紐約城市商業(yè)銀行”，經(jīng)過兩個世紀的發(fā)展、并購與整合，花旗銀行已經(jīng)成為美國最大的銀行，在全球一百多個國家及地區(qū)設(shè)有分支機構(gòu)。還有美國第一銀行，前身是成立于1929年的哥倫布市國民城市商業(yè)銀行信用公司，1979年更名為第一銀行，曾發(fā)展成為全美第六大銀行，2004年1月被摩根大通銀行收購。

城商行跨區(qū)域發(fā)展應按先省內(nèi)、再經(jīng)濟區(qū)、再跨省市的監(jiān)管要求，同時引導城商行向下延伸，向地縣延伸，由此在跨區(qū)域發(fā)展模式上不斷創(chuàng)新。

7.并購整合與IPO策略

城商行通過資本市場IPO上市，是實現(xiàn)跨區(qū)域發(fā)展，實現(xiàn)做優(yōu)、做精、做大、做強的發(fā)展目標的重要途徑，但首發(fā)上市的條件相對比較高。為此城商行可以探索獨立IPO、強強聯(lián)合IPO、并購整合IPO等多種發(fā)行股票、上市交易的模式，最終實現(xiàn)跨區(qū)域發(fā)展，更好地服務(wù)地方、服務(wù)社區(qū)、服務(wù)小微企業(yè)，實現(xiàn)差異化、特色化經(jīng)營，將創(chuàng)新帶來的規(guī)?；粩嘞蛲庋由?，實現(xiàn)整體效益的最大化。

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(責任編輯:于振榮)