車聯網業務與保險業務的融合創新

蔣 寅，王 潔

（中國電信股份有限公司上海研究院 上海200122）

1 引言

汽車制造廠商主導的前裝模式、政府推動的以重點營運車輛為目標的監管模式以及向乘用車提供導航和信息服務的后裝模式，是目前車聯網的主要應用體制。

隨著技術的發展進步以及對提升汽車性能、提高交通運輸效率、強化道路車輛安全、降低能耗污染的需求的增多，業界一直在尋找一個可行的商業模式，實現產業鏈的多方共贏，從而使得大部分車輛能夠實現聯網，為推動車聯網在各個行業中的應用、體現信息化和工業化融合的巨大價值打下堅實的基礎。

金融保險業一開始就與汽車和交通運輸有著緊密的聯系。在安全意義上，保險業應該是車聯網的最大受益者，因此保險業理應成為車聯網產業的積極參與者。

2 商業車險的現狀與機遇

2.1 國內商業車險業務現狀

傳統保險費率的計算不符合消費者的實際情況。傳統意義上，保險公司的保險費由保險統計數據決定，如使用車型、歷史出險記錄等，其保險費率割裂了與實際駕駛行為的關系，并不能說明是誰在駕駛（who）、什么時候駕駛（when）、駕駛到哪里（where）以及駕駛行為如何（how）。

在商業車險的市場上，無差異的保單并不能使企業立于有利之地。一方面，激烈的價格競爭、總體行業性的虧損、大量的欺詐騙保層出不窮；另一方面，保險公司與車險客戶的業務黏性很差，單一保險產品的費率居高不下，賠付的及時性無法保障，大部分安全駕駛員為少數高風險駕駛員埋單的行業現狀，使得消費者對于國內車險服務的認同度和滿意度很低。

現有的核保政策主要針對車輛的自然屬性，不是圍繞著客戶、車和駕駛行為展開的綜合核保，忽略了客戶的特征，如客戶的駕駛習慣（Telematics數據）、保費收入、理賠成本、利潤等信息。另外，對于續期的費率調整系數，只是獨立地看前一年的理賠、違章記錄，并沒有追溯到前3年，也沒有把這些關聯因素綜合起來進行分析。

總體而言，目前的核保政策不是基于客戶風險的全面評估，基本沒有綜合考慮風險因素，所以目前大部分保險公司的核保和定價策略雷同，無法實現差異化。客戶行為風險作為車險的主要風險，在現在Telematics技術下的數據收集瓶頸已經被打破。

2.2 國外商業車險業務發展情況

在國外，商業車險業務的發展越來越趨向PAUD（pay as you drive）和PHUD（pay how you drive）理念。PAUD是基于行駛里程的保險服務，根據實際計算出來的風險而不是估算出來的風險來收費；PHUD是基于駕駛安全度的保險服務，有助于改變某些類型駕駛員的危險駕駛傾向。

保險公司根據采集到的信息給駕車人一個駕駛安全度評級，若是一位安全駕駛人，則保險費用就會減少；若有危險駕駛行為，則保險費用會相應增多。

AA安全駕駛保險是由英國Automobile Association Insurance Service Limited提供的一款基于Telematics技術的個性化保險服務。其在車上安裝一個安全駕駛黑盒子（drivesafe box，安裝只需40 min），黑盒子記錄有關車輛的駕駛行為數據，如速度、拐彎、剎車等。

美國最大的車險公司Statefarm幾十年前只是一個中等規模的公司。通過精算，它發現不同地方的情況很不相同，但當時的費率卻都一樣。于是該公司集中力量，在美國市場率先推出了根據不同地域劃分價格的產品，并一舉成功。

這樣的成功是建立在高水平精算基礎上的，精算系統能夠分析出各種不同的風險系數。險種之間的風險系數是不同的，同一險種面對不同情況，成本也不同。地域系數、駕駛行為風險系數只是諸多影響成本的系數中的一種。

在國外，車險市場競爭非常激烈，各家公司要在市場中生存發展，必須建立起完善的風險分析和控制體系。發達國家的風險系數多達二三十種，每一種還有很多等級。也就是說，國外因為精算水平高，車險做得更細、更多樣化。保險精算，簡單地說，就是算出保險產品的成本。

State Farm作為目前北美最大的汽車保險公司，其主導的車聯網商業模式有如下幾個特點：與保險公司的業務捆綁；提供與駕駛安全度結合的保險費率；與車聯網服務提供商（TSP）Hughes合作；服務差異化，避免與OnStar等前裝車廠主導的車聯網產品和導航產品競爭等。 可以想象這項車聯網服務對保險客戶的誘惑力，一旦State Farm的大部分用戶采用該服務，車聯網的網絡服務平臺價值可能會接近Facebook的水平。

2.3 保監會新政帶來的機會

2012年3月8日，保險監督管理委員會（以下簡稱保監會）發布《關于加強機動車輛商業保險條款費率管理的通知》（以下簡稱《通知》）。《通知》要求進一步完善商業車險條款費率管理制度，符合條件的公司可以根據公司自有數據開發商業車險費率，建立起以純風險損失率為基礎、以市場化為導向的商業車險條款費率形成機制。

這一新政將是Telematics在車險行業應用的前所未有的發展契機。在我國市場，Telematics數據是唯一的最直接的客戶駕駛行為數據，此外并無其他渠道可以獲取該類行為數據，而該類行為數據對于車險定價有巨大價值。

從監管的角度看，保險公司可以自定費率的前提條件是根據自有數據、相應的風險評級模型和定價收益模型進行制定。

3 保險與Telematics融合的創新分析

任何一項新業務的發展，都離不開4個基本條件：市場需求、技術成熟度、政策的配合以及多方共贏的合理商業模式。

3.1 市場需求

一方面，重大事故頻發，車險經營虧損。2011年，全國涉及人員傷亡的道路交通事故210 812起，共造成62 387人死亡，主要原因為超速行駛、酒后駕駛、疲勞駕駛等違法行為，其中超速行駛導致的事故占死亡人數的首位。保險公司希望通過技術手段的引入和業務模式的創新，扭轉車險長期虧損的局面。

另一方面，隨著我國汽車保有量的急劇增長，汽車“騙賠”、“詐賠”以及人為擴大損失等欺詐行為頻頻發生，利用偽造交通事故等手段騙取保險賠償的情況層出不窮。據北京市海淀區檢察院的統計，車險欺詐的數量占車險賠付的20%，業內人士透露，騙保已成為中小汽修廠的生存法則。保險公司急需采用新的技術手段來遏制這一惡性行為愈演愈烈的發展趨勢。

對于車險和汽車使用客戶而言，大部分安全駕駛行為人希望可以降低保費，改變為他人買單的不合理局面；但同時，用戶對于加裝類似的汽車行駛數據記錄設備是否會影響汽車本身的安全性以及其個人的隱私存在疑慮。

傳統的車、人、歷史出險記錄+駕駛人銀行征信記錄+Telematics駕駛行為數據，考慮了更客觀的行為數據，可以得出更精確和個性化的風險預測及定價。提高定價能力以及客戶、車身、環境風險的識別能力，提升不同客戶組群風險分類的準確性，精確預測不同客戶組群的盈利狀況，有利于針對不同客戶群體制定精準的市場營銷策略，促進有限資源的合理配置，充分獲得高價值客戶，同時提供最優惠資源，提高高價值客戶的忠誠度。總體來看，市場在達到均衡之前占領低風險、高價值客戶群的保險公司的盈利性將顯著提升，盈利能力將明顯分化。

3.2 技術成熟度

TSP技術能夠有效提高判斷車輛風險精準性的能力，車輛出險概率與行駛里程有極強的相關性，目前國內保險公司獲取車輛形式里程的方式是投保人自行申報，僅有幾個范圍的選擇，可信度不高且不精確。

車輛形式信息結合當前保險數據可以產生更多有用的變量信息，如根據出險的地理位置，在事故多發地段、限速地段、事故多發時間等基礎變量信息的基礎上，衍生出事故多發地段行駛次數、事故多發地段行駛時間、限速地段有無超速、行駛在事故多發時間的次數等信息，從而更精確地對客戶風險進行預測。

在我國市場，Telematics數據可能成為描述客戶駕駛行為唯一可靠的客觀數據，直接反映駕駛員的行為。采集車輛數據（包括車輛行駛里程、速度、油耗、定位數據、急剎車/急加速/急轉彎等）的Telematics技術手段已相當成熟，可以在向車主提供救援服務、遠程診斷和主動保養提醒、油耗管理、一鍵導航等服務的同時，向保險公司推送車輛位置軌跡、碰撞信息報警等關鍵數據，使得保險公司的風險管理由被動應對轉向主動管理，降低了保險公司的賠付風險和虛假理賠比率。

車險業務基于Telematics保險數據的數據挖掘及應用包括：車險損失預測模型及相應的定價、核保策略優化；Telematics服務對續保率的影響分析及預測模型；Telematics服務對理賠處理的影響分析及預測模型（如理賠欺詐、理賠額預測模型等）。

3.3 政策配合

2012年3月8日，保監會發布《關于加強機動車輛商業保險條款費率管理的通知》，驟然打開了我國保險車聯網的大門，施行多年的全國商業車險費率統一制定模式終于迎來變革。

現在可以期待，保險公司、車廠、用戶和Telematics服務運營商將會共同尋求多方共贏的商業合作模式，讓新技術服務于新業務，使得以Telematics為基礎的保險在未來的3～5年內更具吸引力，最終讓用戶受益。

3.4 多方共贏的商業模式

保險業與車聯網的應用融合在國內剛剛起步，如何形成產業鏈的多方共贏，找到能被市場接受、被消費者認可的服務模式，取決于產業鏈各方在這一新領域的積極拓展。

4 結束語

Telematics技術將會給保險公司帶來新一輪的服務模式創新，為大部分消費者帶來更好的車險產品，改變目前由大部分安全駕駛員為少數高風險駕駛員埋單的行業現狀。

商業車險費率的市場化將為車險行業帶來根本性的變化，具有精準定價能力的保險公司將在競爭中占據先發優勢。

我國汽車保有量在1.5億輛以上，年新增量超過2 000萬輛，車險屬于強制險種，如果能按照PAYD和PHYD的理念重新構建保險公司、汽車廠、用戶、服務商的產業生態環境，成功實現保險業務與車聯網業務的融合創新，將撬動巨大的產業鏈商業機會。