淺析生豬全產業鏈的未來發展趨勢

陳本云

（重慶市種畜場，重慶市，400020）

近幾年來，隨著國家扶持生豬生產發展政策的相繼出臺，生豬 “逢賤宰殺、見貴就趕、大起大落、時緊時余”的現象有所減弱，但近期又有所 “抬頭”。因此，筆者分析認為，要穩定生豬生產發展，保障生豬養殖戶的基本利益和城鄉居民的豬肉供給，需在生豬產業全產業鏈上的各個環節建立保證生豬養殖健康發展的長效機制，并分析了生豬全產業鏈上養殖、屠宰、加工各環節的發展趨勢。

1 生豬養殖業的未來發展趨勢

1.1 種豬行業發展

1.1.1 優良種豬供不應求

目前，全國有各類種豬場4400多個，能繁基礎母豬數量已超過200萬頭，每年可向社會提供的各類優質種豬超過1000萬頭。表面上我國每年生產的種豬數量已接近需求量，但由于后備種豬到生產種豬有20%淘汰率，再加上我國種豬整體良種普及率的提高，基礎母豬群除了優良種豬每年的更新需求量逐年增加外，原有種豬品種的更替率每年也按5%的幅度遞增，每年種豬需求量新增120萬頭以上。因此，我國優良種豬市場仍有缺口，尤其是父母代種豬，在很長一段時期內仍會供不應求。

1.1.2 優質、健康、品牌成為種豬市場競爭的王牌

2008年以后，由于生豬養殖行情好轉，養殖效益增加，全國種豬補欄積極性增高，加上種豬生產企業仍處于高利潤期，本行業和其它行業的老板也開始大規模投入種豬行業，并從國外直接引進優質原種豬以增強市場競爭能力，僅2011年就從國外直接引進種豬達3000多頭。

在未來種豬行業的競爭中，種豬的健康程度已成為客戶引種時第一個要考慮的因素，特別是對豬瘟、偽狂犬病、藍耳病、圓環病毒病等疫病的凈化，對種豬企業的健康發展尤為重要。

同時，在全面實施生豬遺傳改良計劃基礎上，加大優質種豬培育和選育力度，因地制宜培育自有種豬品牌 （如“天河”、 “蘇太”、 “榮昌” 等）， 對提高種豬市場競爭力也很重要。

1.2 飼料生產成本增加

在生豬生產過程中，飼料成本占養豬成本的70%以上。隨著我國社會進入工業化和城鎮化中期，人們的膳食結構發生明顯變化，肉蛋奶等畜牧產品的消費顯著增加，帶動了畜牧業的快速發展，急需用于畜牧業養殖飼料的原料，中國自產飼料的原料供應吃緊，價格上漲已成為困擾養殖業發展的重要因素。以生豬飼料的主要原料玉米、豆粕為例，2010、2011年我國飼用玉米年均用量超過1億噸，大豆每年飼用量超過7000萬噸 （其中進口占 80%左右）。因此玉米單價從2008年1.5元/kg上漲至2011年年底的2.2元/kg左右，漲幅約47%，而豆粕單價從2008年至今也基本維持在3.5元/kg以上的高價位。從2012年年初至今，現貨玉米價格已從年初的 2250元/噸上漲至目前的2370元/噸，漲幅在5%左右。據專家分析，預計 “十二五”末我國玉米消費總需求量將達到2.2億噸，玉米供求緊平衡的格局有可能被打破，消費增長快，已成為玉米價格上漲的主要原因。

1.3 生豬養殖的規模化程度提高

近年來，國家加大了對生豬產業的政策扶持力度，如加大對生豬生產基礎設施的投入，增加標準化圈舍和糞污處理設施的配套補助，加強對生豬品種改良的保險及生豬出欄補助等政策扶持等，加上受近幾年來養殖業行情上漲的影響，激發了生豬生產積極性，生豬產業發生了一些積極可喜的變化，全國豬肉產量已從2008年4600多萬噸發展到2011年5000萬噸以上，增長8.7%，豬肉產量已占到肉類產量的64%以上。與此同時，隨著農業合作組織的出現，農戶開始建立合作組織，實現規模化飼養以統一管理、節約成本；有實力的企業和農戶也逐漸形成了行之有效的規模化飼養方式，規模化商品豬養殖場比重明顯提升。據農業部統計，每年出欄生豬超過6億頭，其中，出欄50頭以上的規模養豬專業戶和商品豬場出欄的生豬數已占全國生豬出欄總量的62%，全國各地各鄉鎮的規模化、標準化的生豬養殖場也比比皆是，但生豬出欄數量在5萬頭以上企業的生豬出欄量僅占全國生豬出欄量的1%，仍處于較低水平。因此，加快發展生豬規模養殖，對各地控制疫情、增強抗風險能力、實施良種良法、控制產品質量、保障豬肉供給和穩定市場價格等宏觀調控都將發揮積極作用，也已成為必然趨勢。

1.4 產業化帶動增強

某行業協會曾對生豬產業過程中涉及的養殖、流通 （販運）、屠宰加工和銷售等環節進行了詳細調研，結果認為養殖環節風險最大。要解決這個問題，就需要重視生豬生產的產業化經營，加大對生豬產業龍頭企業的政策支持和扶持，鼓勵生豬產業的龍頭企業進行產業延伸。以重慶市為例，全市生豬產業重點依托年屠宰生豬均超過百萬頭的兩大生豬屠宰加工企業，并重點扶持企業通過 “公司＋基地＋專業合作社”等模式實施生豬產業化經營，采取區縣訂單農業模式構建利益聯合機制，增強抵抗市場風險的能力，走出了一條生豬產業健康穩定發展之路，促進了生豬產業持續平穩發展。如重慶華牧集團系獲得國家首批農業產業化國家重點龍頭企業，是集種豬引進繁育推廣、生豬養殖、屠宰加工銷售為一體的國有農業企業，在近幾年農業產業化發展中，通過發展畜牧產業園區、發展區縣生豬養殖基地、訂單回收屠宰加工銷售等，2010和2011年，養殖基地年均出欄生豬130萬頭以上，實現產值近20億元，集團回收基地生豬80%以上，龍頭企業的帶動作用十分明顯。

2 生豬屠宰業的未來發展趨勢

2.1 集中度提高

目前，不管是重慶市還是全國，屠宰行業集中度均較低，如雨潤、雙匯、金鑼等國內四大屠宰企業所占市場份額也不到8%。以重慶市為例：重慶現有3000多萬人口，有生豬定點屠宰證書和標志牌的屠宰場177家，全市年均宰殺生豬約800萬頭，平均每家屠宰場全年宰殺生豬4.5萬頭。除了華牧集團和上海梅林兩大屠宰場年屠宰生豬分別超過130萬和100萬頭外，其余各場的屠宰量均較小，平均不到設計產能的30%。根據商務部頒發的 《全國生豬屠宰行業發展規劃綱要 （2010－2015年）》中提出 “嚴格控制定點屠宰場數量。原則上，直轄市和常住人口在500萬以上的城市城區要少于4家，其它地級以上城市城區要少于2家”的要求，未來生豬定點屠宰場的產業集中度將極大提高，以進一步規范屠宰行業的管理和質量監控，促進生豬屠宰行業的發展。

2.2 經營模式轉變

目前，全國較為領先的屠宰行業發達地區主要有北京、上海、廣東等地區，其中北京從2008年起已取消代宰模式，上海本地屠宰也僅為消費量的1/3，廣州也正在取消代宰模式。以重慶二個年屠宰量超過百萬頭的最大規模的屠宰場為例，梅林正廣和以自營為主（占90%）的經營模式逐漸控制了上游供應商，并以構建專賣店的形式搭建銷售體系，直接面對終端客戶，目前發展經營良好。而以代宰為主 （占90%）的華牧集團，近年來也以發展集團式消費為目標，通過組建供應公司、物流公司、銷售公司，建立生豬交易中心和豬肉結算中心，大力加速發展自營以逐步取消代宰經營模式，并已取得突破性進展。

2.3 技術不斷提升

工欲善其事，必先利其器。不管是自身技術的完善，還是從國外引進先進的屠宰技術，整個屠宰行業的技術都在不斷提高。在當前屠宰企業數量多、規模小、半機械屠宰與代宰經營比重大的情況下，除少數企業采用現代技術裝備、具備必要的產品檢測能力和較健全的食品安全管理體系之外，大多數中小型企業無力承擔購置先進設備、設施和提升產品質量安全的投入成本，很難依靠自身力量實現對屠宰設備的技術改造和升級換代。但對于未來的生豬屠宰加工企業來說，設備改造和技術升級對企業競爭來說是剛性的指標，要生存就必需不斷提升技術水平。

2.4 向規模化、規范化、品牌化發展

隨著行業集中度的提高，屠宰企業必定要向規模化發展，做大做強。當行業集中度較高的時候，企業自身的品牌化發展能構建企業的核心競爭力，幫助企業突出優勢，逐步改善產品的單一和同質化。過去，由于屠宰行業的管理不到位，導致惡性競爭，甚至包括壟斷等行為出現，國家及各地政府部門都非常重視對屠宰企業的規范、管理。以重慶市為例，近期相繼出臺了 《重慶市生豬管理辦法》和 《重慶市生豬定點屠宰廠和小型生豬屠宰點設置規劃》等文件來對行業進行規范。隨著重慶主城區的不斷擴大，很多鄉鎮也被編制到主城中來，在提高行業集中度的政策下取締了一些設備不規范、質量安全得不到保證的小型屠宰企業，重點發展屠宰規模較大、設備設施先進的大型屠宰加工企業，以實施規模化、規范化和品牌化的戰略發展。

3 豬肉制品加工業的未來發展趨勢

3.1 消費保持穩定增長

中國是世界肉類生產和消費大國。豬肉能提供人體需要的蛋白質、脂肪、碳水化合物、無機鹽、維生素等營養素，尤其是構成肉類蛋白質的氨基酸中，含有人體自身不能合成的各種必需氨基酸。2009年，中國豬肉產量為4870萬噸，2010上升至5070萬噸，較上年增長4.1%；2011年全國豬肉產量為5053萬噸，比2010年下降0.3%左右。根據 “十二五”規劃，到2015年，我國豬肉產量將達到5246萬噸，由此可見，中國豬肉產量和消費都進入低速穩定增長的階段。同時，隨著人均可支配收入的增加和居民消費習慣的轉變，居民消費的豬肉制品增加。據統計，中國人均年豬肉消費量已從20kg上升到接近40kg，如2010年我國人均豬肉消費量就達38.7kg，但這一水平與港澳臺每人每年70kg的消費量相比仍有差距。

3.2 產品結構進一步優化

目前，國內豬肉產品消費結構中熱鮮肉、冷鮮肉和冷凍肉三者的消費比例約為8︰1︰1，而歐美等發達國家冷鮮肉的消費比例已高達90%。隨著人們膳食結構的改變和消費水平的提高，對肉食品的產品結構和質量也提出了更高要求。因此，熱鮮肉向冷鮮肉轉變、高溫肉制品向低溫肉制品轉變以及豬肉制品產品結構的多樣化與質量安全是中國肉制品行業消費升級的長期趨勢。

3.3 食品安全監管加強

食品安全是關系民生的一件大事，國家農業部 《2012年農產品質量安全監管工作要點》 和 《肉類工業 “十二五”發展規劃》都重點強調全面提升肉類質量安全水平，加強對食品質量安全監管，爭取讓老百姓吃上安全放心的豬肉。如重慶市為進一步開展食品安全整頓工作，切實解決重慶市食品安全突出問題，全面提升重慶市食品安全水平，保障人民群眾的飲食安全，按照國務院食品安全整頓相關要求，出臺了 《重慶食品安全檢查辦法》，對違反規定、情節嚴重的處予吊銷食品經營許可證的處罰；對工商部門、質監部門、食品藥品監管部門、農業部門、檢驗檢疫部門等分別制定了加強整頓違法添加非食用物質和濫用食品添加劑、加強整頓農產品質量安全工作、加強整頓畜禽屠宰工作等13項全套整頓工作方案；市工商部門出臺了舉報制假售假最高獎10萬、超市須設立臨期食品專柜、散裝食品須標注生產日期等9項舉措，以加強食品安全監管。近期，應商務部要求，重慶市已開始建立農產品 （包括豬肉）的電子追溯系統，使生豬從飼養到屠宰到質量檢疫再到銷售的全過程，每一環節都能追溯，形成過程的可追溯和可控化，其目的就是加強企業和豬肉經營的監管和控制，保證食品安全，杜絕注水豬肉、 “瘦肉精”及三聚氰胺等非法添加行為。

3.4 肉制品行業將快速整合并向規模化發展

據統計資料顯示，美國豬肉加工四強企業占全國加工能力的50%以上，荷蘭豬肉加工三強企業的加工能力占全國的74%，丹麥最大豬肉加工企業的加工能力高達全國的80%，而我國豬肉加工行業前四位企業的加工能力占定點屠宰企業加工能力的比例不足10%。未來幾年中國肉制品行業將進入快速整合并逐漸向規模化發展的階段。