2011年移動互聯網回顧與未來展望

文|貝葉思咨詢 閆成印

2011年移動互聯網回顧與未來展望

文|貝葉思咨詢 閆成印

根據各項最新的統計數據，貝葉思咨詢認為，截至2011年底的移動互聯網可謂交出了一份整體上滿意的成績單，但面向未來，仍然存在很多需要克服的問題。可喜的是，2011年底，中國移動互聯網網民數量已經達到3.6億以上，而且這一數字仍處于快速增長過程中，從移動互聯網應用來看，在包括政府、運營商、互聯網廠商、移動互聯網廠商等主流推動者在內的大力推動下，移動應用日益發展、延伸，從移動應用商店的應用數量來看，已經突破百萬且仍在快速增長，移動互聯網市場規模達到400億元以上。而移動互聯網的智能手機終端銷售量也突破6000萬并向7000萬進軍，截至2011年底的移動互聯網發展成績可算不錯。然而，成績的背后仍然存在不少令人擔憂的因素，商業模式、安全問題、帶寬問題、費用問題、體制與標準問題等依舊是困擾移動互聯網發展一些主要的問題。展望2012年，在克服諸多問題的基礎上，移動互聯網有望在多方努力下更快速、健康地前行。

面向未來的推進因素正在增長

總體來看，貝葉思咨詢分析認為，回顧2011年并展望2012年后移動互聯網的發展，推進移動互聯網發展的因素主要包括：3G用戶的持續快速增長、3G及其他無線接入網絡的持續改進、移動互聯網應用的持續快速發展、移動應用安全環境的持續改善、智能終端的快速增長、接入費用的不斷下降、政府政策、法規的不斷完善、移動互聯網產業鏈自身的不斷做大、做強等。

1.移動互聯網用戶的快速增長是其最根本的推進因素。

在2012年1月舉行的2011年中國互聯網產業年會上，移動互聯網已經成為參會嘉賓探討的最熱門的話題之一，而移動互聯網自身也交出了一份現階段還算滿意的成績單。首先，根據CNNIC最新公布的數據，截至2011年12月底，國內的移動互聯網網民數量已經達到了近3.56億，盡管增速逐年同比下降，但仍處于快速的增長過程中。快速增長的移動互聯網用戶群體是推進其發展的最根本的因素之一。

2.3G用戶的持續快速增長是移動互聯網在網絡層面的重要支撐。

根據運營商的數據，截至2011年11月三大運營商的3G用戶數量已經突破1.1億戶并接近1.2億，而單月3G用戶增量已經達到942萬，而根據工信部2012年最新的統計數據，到2011年底國內3G用戶已經達到了1.28億。其中，中國移動的3G用戶達到了5121萬，中國聯通達到4002萬，而中國電信也達到了3719萬戶。一方面電信運營商們在3G用戶市場快速增長的背景下，積極布署移動互聯網業務，而另外一方面快速增長的3G用戶市場，正在為移動互聯網的發展奠定越來越雄厚的基礎。

3.移動應用的持續增長是構成移動互聯網最為核心的吸引要素。

移動應用的增長表現在兩個層面，一是移動應用類型的拓展，二是移動應用數量與質量的提升。截至2011年底，基于移動互聯網的移動應用包括：移動信息化應用、移動物聯網應用、移動互聯網瀏覽、移動營銷、移動廣告、移動搜索、移動定位、移動支付、移動銀行、移動電商、移動辦公、移動閱讀、移動應用商店、移動音樂、移動社區、移動游戲、移動發行、移動教育與學習等等，移動應用在應用領域的細分與拓展，讓移動應用將具備越來越廣泛的應用可能。而從應用數量與質量的提升來看，隨著3G、LTE、Wi-Fi、云計算、物聯網等與移動互聯網相關的技術的發展，加之以移動應用提供商多年來在移動應用提升方面的積累，移動應用質量的提升，使得其對于用戶的吸引力開始逐漸增加。從應用數量來看，最典型的可以算是移動應用商店了，根據最新的統計數據，包括蘋果、安卓及其他各主流移動應用商店的應用數量在2011年中已經突破了100萬大關，關于其數量之多，甚至有機構認為數量已經太多了，讓用戶目不暇接，提出了Web 3.0的發展概念。盡管還存在不少問題，但是移動應用數量與質量的增長，已經為移動互聯網的發展打造了更多應用的可能。

4.移動互聯網產業市場收入規模的不斷突破將是發展移動互聯網的真正誘惑。

按照易觀國際公布的數據，由運營商的移動互聯數據流量費、移動應用服務、移動購物與移動廣告幾大部分組成的移動互聯網市場收入規模在2011年底則預計達到了850億元以上，同比增長近34%。

5.無線接入網絡的持續優化與改進是移動互聯網發展的重要網絡基石。

一方面是3G網絡及后3G、LTE等移動通信網絡的持續優化與發展，另外一方面則是基于無線融合與覆蓋而發展的Wi-Fi與移動互聯、物聯為基礎的網絡設施的快速發展與完善。截至2011年底，我國包括TD-SCDMA、WCDMA與CDMA EVDO的三種制式的3G網絡已經完成了全國的網絡覆蓋，并在進行著不斷的優化工作，而基于寬帶接入的考慮，三大運營商在Wi-Fi的覆蓋方面加速發展，短短的一年當中，已經從原來的不到30萬的熱點數量向著100萬進軍，而我國的寬帶戰略規劃更是提出了十二五期間要建設750萬熱點的計劃，加之以物聯網相關網絡基礎的建設與發展，未來移動互聯網接入網絡的基礎設施將越來越完善，這成為未來移動互聯網發展的重要基石。而包括傳感器、RFID、紅外、藍牙、ZIG-BEE等近距離應用技術的漸趨成熟，將讓近場支付（NFC）、智能電網、智能醫療等多種移動互聯網應用的實現更具備現實基礎。

圖1 移動互聯網的支撐因素

6.寬帶的發展與接入費用的下調將是拉動需求增長的持續動力。

從整體寬帶業務發展的歷史來看，寬帶費用的逐年下調已經是大勢所趨。從有線寬帶來看，一方面，我國的寬帶資費確實處于不斷下調的進程中，另一方面，2011年11月寬帶反壟斷案已經證明，寬帶運營商在競爭中不斷地通過技術升級與管理提升來下調寬帶資費將是未來的必然選擇。從無線網絡來看，3G網絡寬帶業務自推出以來，一直在經歷著各種形式的資費下調與優惠促銷過程，加之以國家在公共區域Wi-Fi免費網絡建設的計劃，再考慮到未來不斷提升的無線寬帶技術環境，整體上看，未來的無線寬帶接入費用同樣會表現出不斷下調的趨勢，這將成為拉動移動互聯網應用需求的持續動力。

7.中國智能手機市場的快速發展正為移動互聯網應用打造越來越大的平臺。

根據貝葉思咨詢智能手機研究報告與相關統計數據，截至2011年底，中國智能手機市場規模將達到6700萬左右，在2009年增速進入低谷后，近三年表現出了加速增長的態勢，預期2012年將有望向1億部的規模進軍。而平板電腦的市場在亂戰中同樣在經歷著快速的發展。考慮到智能手機與平板電腦是目前移動互聯網應用的最主要的終端，在物聯網與云計算等相關技術發展的背景下，隨著其未來的不斷發展，能夠越來越好地支撐移動互聯網的應用需求，因而，將成為最為重要的支撐因素之一。

8.截至2011年，操作系統與應用軟件的快速發展同樣是支撐移動互聯網應用發展的重要基礎。

到了2011年，蘋果的iOS、Android已經逐漸占領了本屬于Symbian的市場，而諾基亞也開始了與微軟就Windows Phone的戰略合作，黑莓在7.0與BBX之后已經啟動了BlackBerry 10的旅程，在手機操作系統適應移動應用的過程中，既有功能的創新，也有更多技術的創新，這些都將有力地支持移動互聯網未來的發展。

9.政府支持是未來移動互聯網發展的重要保障。

近年來，國家對于移動互聯網這一代表未來發展方向的新興產業一直給予了高度支持。根據工信部電信管理局的消息，2011年11月，《互聯網行業發展十二五規劃》已經審議通過，而其中“移動互聯網”發展將受到重點扶持。從全國及各地政府組織的情況來看，在2011年，中國移動互聯網聯盟與中關村移動互聯網聯盟等相關組織的成立，就是國家與地方政府在推動我國移動互聯網這一戰略性新興產業發展方面的重要舉動的體現。近年來，國家各級政府部門一方面加大力度支持移動互聯網產業的發展，另外一方面通過出臺相關政策與制度來規范移動互聯網的發展，為其創造良好的發展環境，這些將是未來移動互聯網發展的政策保障。

國家在推動移動互聯網發展方面的具體舉措很多，如移動支付領域政策方面取得了重要突破。2011年12月31日，央行發布了第三批共61張非金融類支付業務許可證，名單中就有中天翼電子商務有限公司、聯通沃易付網絡技術有限公司和中移電子商務有限公司，它們分別是中國電信、中國聯通和中國移動的支付子公司。此次許可牌照允許上述三家公司開展移動電話支付、銀行卡收單等兩大業務，電信和聯通的兩家公司還可以開展固話支付業務。電信運營商與金融機構、互聯網廠商等同時進入到移動支付領域的競爭，對于未來移動支付的健康與快速發展具有重要的推動作用。

圖2 2008-2011年中國移動互聯網網民數量增長情況

商業模式等仍將困擾移動互聯網的成長

中國用戶的付費習慣決定了在國內商業模式的創新要與國外市場有很大的不同，從而困擾了移動互聯網的發展。根據貝葉思的統計，截至2011年底，中國手機應用開發者總數達到110萬人，其中谷歌Android平臺上的開發者達到了近75萬，蘋果的開發者近15萬，然而開發者真正實現盈利的僅占15%，且主要靠與運營商等大型企業合作或者依靠廣告收入獲利；能實現持平的也僅為20%；而虧損的則占到65%。究其原因，商業模式不適應、用戶付費習慣尚未養成、市場競爭激烈等成為主要原因，而抄襲盛行、同質化產品泛濫也是重要的環境因素。適應中國國情的各種類型的移動互聯網商業模式還有待于進一步發展。

首先，在傳統的互聯網環境下，網民已經形成了免費應用的消費習慣。國內人習慣了盜版軟件、免費軟件，大部分人不會去花錢購買應用。付費率低使得國內各類移動應用盡管是市場前景被看好，但從短期來看，早期的開發者們與應用提供商們卻不得不把付費市場的主要精力放在海外，而國內的營利模式還比較有限、單一。適合國內市場需求的商業模式的培養需要多方參與，共同打造。

其次，模仿與山寨式的發展模式也對行業創新與發展形成了一種桎梏。目前，國內移動互聯網創業者們仍然面臨著創新與發展過程中的難題。一方面，他們需要通過增加投入來應對產品開發、創新、運作問題，而在投入產生真金白銀的收入前，他們在另一方面還要面對的就是被復制和山寨的普遍風險。2011年傳統互聯網巨頭們，紛紛在系統+終端+云的生態系統、第三方應用商店、各類應用開發等多個層次做著長線布局，另外，大多數資源有限的創業者則會選擇從應用開發做起。截至目前的事實證明，只要是成功的應用，一旦用戶達到一定規模，模式被證明可行后，就會面臨著快速的被抄襲、山寨化的風險。創新與發展的模式也成為一種新的困擾。

圖3 2007-2011年中國智能手機市場銷售量及其增長情況

再次，從應用商店本身的發展模式來看，數以幾十萬計的應用讓消費者的選擇與使用過程變得越來越復雜，因而將Web 3.0之類的便捷應用解決方案提上日程。

從安全支撐體系來看，截至2011年底，盡管手機互聯網安全已經喊了多年，但是基于手機安全的市場仍處于發展早期階段，無法形成強大的安全保證體系，盡管國內也有網秦這樣專注移動互聯網安全的上市企業，盡管安全廠商們都開始更多的關注手機應用與安全問題，但是整體上還不能適應規模龐大、類型眾多的移動應用的發展。無論是基于企業的應用還是個人的應用都需要完善的安全解決方案的支撐。

從相關的政策、法律、標準體系等方面看，盡管國家已經推出了很多支持移動互聯網發展的戰略規劃與相關政策，但是考慮到移動互聯網的全面發展，在很多方面還缺乏相關的政策、法律與標準支撐體系，而任何一環的缺乏都是制約移動互聯網發展的重要因素。以NFC為例，標準的不統一其實已經限制了其在國內的發展。

總而言之，正如本文上述，作為一個覆蓋廣、產業價值鏈長、復雜的產業體系，移動互聯網的發展是需要眾多推進因素的支撐的。站在2012年之頭，回顧2011年，并展望未來移動互聯網的發展，我們一方面有理由基于多方面的推進因素而對其發展充滿信心，另一方面還要冷靜地看待其發展，并通過多方努力來克服種種限制因素，讓移動互聯網在政府、運營商、各類專業的移動互聯網解決方案與服務提供商等的共同努力下茁壯成長。