反彈中指基表現(xiàn)較佳 新基金以股票型為主

盡管大盤(pán)迎來(lái)反彈行情，但最近一周（9.28~10.12，下同）公募基金的業(yè)績(jī)?nèi)詻](méi)有跑贏大盤(pán)。

《投資者報(bào)》數(shù)據(jù)研究部統(tǒng)計(jì)，國(guó)慶節(jié)前后的一周，偏股型基金平均收益率為-1.01%，而同期上證指數(shù)的漲幅為0.2%。

指數(shù)型基金表現(xiàn)最佳，約一半取得正收益；股票型基金和混合型基金基本上全線潰敗，僅有寥寥幾只為正收益，九成基金在最近一周虧損。

難堪的業(yè)績(jī)讓基金公司新產(chǎn)品發(fā)行速度明顯減緩，9月份成立的新基金不及8月份的一半，10月現(xiàn)在正在發(fā)行的新產(chǎn)品有11只，普遍為普通股票型基金，其中有3只產(chǎn)品主要投資方向?yàn)槲磥?lái)的消費(fèi)品。

指數(shù)基金成反彈贏家

“十一”長(zhǎng)假海外市場(chǎng)出現(xiàn)反彈跡象，但節(jié)后開(kāi)盤(pán)第一天，A股繼續(xù)創(chuàng)出新低。好在隨后就傳來(lái)匯金公司入股四大國(guó)有銀行的利好消息，展開(kāi)絕地反擊，10月12日上證綜指漲幅超過(guò)3%。

而最近一周，上證指數(shù)幾乎沒(méi)有變化，僅上漲了0.2%。偏股型基金再度跑輸了上證指數(shù)，納入統(tǒng)計(jì)的583只偏股型基金，平均收益率為-1.01%。業(yè)績(jī)分化明顯，收益率最高的接近4%，最低的虧損逾4%，一周首尾業(yè)績(jī)相差近8個(gè)百分點(diǎn)。

各基金類別中，指數(shù)型基金表現(xiàn)較好。統(tǒng)計(jì)的131只指數(shù)型基金，平均收益率為-0.18%，但是比普通股票型基金和混合型基金強(qiáng)不少。

最近一周指數(shù)型基金中有68只取得正收益，約占一半。收益率較高的是ETF及及其聯(lián)接基金，如國(guó)泰上證180金融ETF及聯(lián)接基金最近一周分別獲得了3.74%和3.65%的收益率，此外，國(guó)投瑞銀滬深300金融ETF及聯(lián)接基金、 華寶興業(yè)上證180價(jià)值ETF及聯(lián)接基金、海富通上證周期ETF及聯(lián)接基金、交銀180治理ETF及聯(lián)接基金等均獲得了超過(guò)1%的收益率。

在指數(shù)型基金中，收益率較差的主要是跟蹤中證500的基金，如廣發(fā)中證500、南方中證50、鵬華中證500等，它們最近一周虧損超過(guò)2.5%。

普通股票型基金這一周遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑輸上證指數(shù)，統(tǒng)計(jì)的281只基金平均收益率為-1.27%。僅有17只獲得正收益，其余264只均虧損，占總數(shù)的90%。

最近一周跌幅超過(guò)3%的有9只，分別是天治創(chuàng)新先鋒、東吳行業(yè)輪動(dòng)、金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)、信達(dá)澳銀中小盤(pán)、信達(dá)澳銀紅利回報(bào)、華夏盛世精選、銀河行業(yè)優(yōu)選、長(zhǎng)信量化先鋒和長(zhǎng)城雙動(dòng)力。

天治創(chuàng)新先鋒在最近一周，成為下跌的急先鋒，短短5個(gè)交易日下跌了4.24%。

普通股票型基金收益最高的超過(guò)天治創(chuàng)新先鋒近6個(gè)百分點(diǎn)。收益率最高的10只基金依次是長(zhǎng)城品牌優(yōu)選、國(guó)泰價(jià)值經(jīng)典、東方策略成長(zhǎng)、博時(shí)主題行業(yè)、嘉實(shí)主題新動(dòng)力、諾德中小盤(pán)、鵬華新興產(chǎn)業(yè)、鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)、工銀瑞信紅利和國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)。

混合型基金也沒(méi)有明顯優(yōu)勢(shì)，跌幅大于指數(shù)型基金，也沒(méi)有跑贏上證指數(shù)，統(tǒng)計(jì)的171只混合型基金，最近一周平均虧損1.23%。其中僅有10只基金取得正收益，收益率超過(guò)1%的僅有東方龍混合基金。

新基金發(fā)行放緩

隨著發(fā)行渠道的放開(kāi)，基金公司各類型產(chǎn)品上報(bào)的速度加快，今年以來(lái)已經(jīng)成立了170只基金，相當(dāng)于去年全年的總數(shù)。

今年前八個(gè)月基金成立速度較快，最高峰是7月和8月份，分別成立了24只和22只，但是在9月份，基金成立的數(shù)明顯減少，僅成立了8只。

基金發(fā)行速度也趨緩。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，近期發(fā)行的基金共有11只，分別是長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)、泰信中小盤(pán)精選、長(zhǎng)盛同祥泛資源、工銀瑞信主題策略、中郵上證380、博時(shí)回報(bào)靈活配置、匯豐晉信貨幣、大成中證內(nèi)地消費(fèi)主題、海富通國(guó)策導(dǎo)向、中海消費(fèi)主題精選和天治穩(wěn)定收益；此外還有兩只正在等待發(fā)行，它們是天弘豐利分級(jí)基金和大摩深證300。

新發(fā)基金主要是普通股票型基金，僅有兩只債券型基金和一只貨幣型基金。

新發(fā)的股票型基金，普遍看好消費(fèi)需求的投資潛力。如大成基金公司推出的大成中證內(nèi)地消費(fèi)主題基金，采用完全復(fù)制標(biāo)的指數(shù)的方法跟蹤中證內(nèi)地消費(fèi)指數(shù)。

該基金擬任基金經(jīng)理胡琦介紹說(shuō)：“中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)較快發(fā)展、消費(fèi)能力的提升和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型為消費(fèi)行業(yè)的發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，鎖定消費(fèi)主題有利于更好地分享經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)果實(shí)。”

此外，長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)、中海消費(fèi)主題精選的投資主題也明顯與消費(fèi)掛鉤。