投資前沿

凱雷正式提交上市申請

9月6日，全球性另類資產管理公司凱雷投資集團宣布，已就其普通單位的擬議首次公開發行向美國證券交易委員會（SEC）遞交了上市申請登記表。凱雷在提交給SEC的申請文件中表示，此次IPO擬募資1億美元，但最終的融資規模仍未確定。申請文件顯示，凱雷集團截至6月30日的第二季度凈盈利為7.702億美元，而上年同期略超10億美元，凱雷旗下四部門第二季度營收總額在18億美元左右。該集團截至6月30日所管理的資產總額達1530億美元，該集團旗下私募股權部門的資產管理規模達550億美元，占其資產管理總額的36%左右。凱雷有望成為繼Fortress、黑石、KKR以及Apollo資產管理公司之后，第五家在美國上市的私募巨頭。

凱雷表示，計劃將發行所得的凈收益用于支付債務及一般公司用途，包括一般營運需要、增長計劃的需求、并購以及戰略投資；同時用于支持對旗下基金的資本承諾、投資于旗下基金、與旗下基金共同投資。

摩根大通證券、花旗集團全球市場公司和瑞士信貸證券將擔任此次發行的聯席賬簿管理人。與這些證券相關的上市申請登記表已經提交給美國證券交易委員會，但尚未生效。在上市申請登記表生效之前，這些證券不出售，也不接受購買要約。盡管此次擬上市的普通單位數量及發行價格區間尚未確定，不過外界預計凱雷可能通過此次公開發行股票募集超過10億美元的資金。

凱雷曾在2007年就開始準備上市，不過經濟危機的突然到來令凱雷擱置了上市計劃。……