計世獨家:交換機 新生

時代正在變革，秩序已經破壞，慢的將會變快，第一將會落后，當下終將成為過去。

新一代數據中心的建設，使沉寂已久的交換機市場變得熱鬧非凡：各大廠商扎堆發布新品；不同技術理念針鋒相對；口水仗升級，硝煙彌漫——交換機換代的世紀大戰已然打響。曾經缺乏新技術新理念、產品同質化競爭、低層次價格戰的交換機市場，如何重獲新生？

“你最好趕緊游起泳來/如果你還想活在這個世界上/否則你就會像塊石頭一樣沉下水去/因為時代正在變革#8943;#8943;

期限已到/詛咒已出/現在慢的將會變快/就像當下終將成為過去/秩序已經破壞/第一的終將落后/因為時代正在變革。”

——鮑勃#8226;迪倫《變革的時代》

“網絡行業正在經歷一場令人矚目、令人興奮的變革，這對于任何一個企業來說都是非常好的時機。我們相信2011年將是激動人心并異常忙碌的一年。”——Force10公司大中國區總裁徐成達

“與競爭對手（指思科Nexus）相比，瞻博網絡QFabric架構的速度提高了近10倍、功耗降低了79%、所需網絡設備數量減少了27%、數據中心空間需求降低了90%、運營資源需求減少了9倍。”——瞻博網絡執行副總裁兼數據中心事業部總經理R.K.Anand

“未來3#12316;5年，網絡業將經歷最激動人心的變化。”——極進網絡公司首席市場官Paul Hooper

“數據中心對交換機的影響是‘跨代’的影響。”——H3C 網絡及安全產品線副總裁孫德和

沉寂已久的交換機市場最近忽然變得熱鬧非凡。幾年不曾正式發布交換機新品的兩家廠商選在同一天下午大唱對臺戲，隆重推出各自的重量級產品；死掐多年的老對頭發布新平臺架構，逐項公布產品所有關鍵性能指標比競爭對手優秀百分之多少#8943;#8943;一位跟蹤數據通信領域10多年的記者逢人便“抱怨”：“最近太反常，跑交換機廠商的新品發布會跑到腿軟，寫交換機的稿子寫到手軟。”

事實上，近10年來，交換機市場已成為“成熟”、“乏味”的代名詞：自從上世紀90年代末的網絡建設熱潮過后，交換機市場逐步進入成熟、穩定期，成為一片缺乏新技術理念、喪失話題性、市場格局基本固定、只有產品的同質化競爭和低層次價格戰的焦土。提起交換機，人們第一個反應就是：“那有什么可說的？”

現在，漸漸習慣了這種市場環境的人們，驟然發現廠商們又開始扎堆發布新產品、宣傳新技術理念，并且針鋒相對地大打口水仗，戰火紛飛、硝煙彌漫，新的世紀大戰已然打響，一時間簡直有些反應不過來。不過，作為行業最靈敏觸角的媒體，已敏銳清晰地捕捉到了形勢的變化，并且迅速付諸行動——進入2011年，不止一家ICT領域的專業媒體創立或者恢復了“企業網”、“數據通信”之類的欄目，近10年間早已退出輿論關注焦點的交換機市場，重又回到了聚光燈下。

究竟是什么令交換機這片“死水”又激起了波瀾；交換機市場新一輪變局的實質是什么；這場變局最終將指向何方；打破了的市場秩序何時才能重新確立；新時代市場上主要玩家的力量對比將會發生怎樣的變化？

對手和夙敵

談論交換機，就不能不提到思科。這家以交換機、路由器產品起家，并作為立足之本的網絡業領頭羊最近處境有些尷尬。

2011年4月，一封思科掌門人錢伯斯致思科員工的公開信在互聯網上廣為流傳，人們把這份備忘錄稱為錢伯斯的“罪己詔”。信中，執掌思科10余年的錢伯斯語氣沉痛地說：“今天我們面臨一個簡單的事實：我們讓股東失望，讓員工困惑。我們已經失去了一些思科賴以成功的基礎——信任，我們要重新贏回它。”

自從2010年第二季度惠普完成了對3Com的收購、市場份額首次計算3Com及其中國子公司H3C的銷售收入后，思科在以太網交換機市場的份額就從第一季度的68.3%回落至65.8%。此后連續3個財季的業績均表現不佳。

進入2011年以來，思科的股價已經下跌了30%有余，市值蒸發了約50億美元，而同一時期的納斯達克綜合指數卻上漲了15%，其競爭對手瞻博網絡（Juniper Networks）的股價也在大幅上漲。

一位多年從事思科產品代理的渠道合作伙伴最近正在籌劃轉行，或者代理其他廠家的產品。他說：“天下沒有不散的筵席。朋友們都勸我，幾千萬資金投哪兒都賺錢了，買房子都比做思科的利潤高。”

這一切是為什么？思科病在哪里？錢伯斯在備忘錄中明確指出，惠普、瞻博網絡等正在威脅思科的核心業務，思科要重新進行業務調整。思科首席財務官Frank Calderoni則請求投資者“再忍受一兩個季度”，因為思科正在努力提高新系列路由器和交換機的利潤率。顯然，思科將重新高度聚焦自己的核心業務——交換機、路由器產品，尤其是受惠普、瞻博網絡等沖擊最劇烈的數據中心交換機。

傳統交換機市場的高度成熟性決定了產品不可能持續保持高利潤率，方興未艾的數據中心交換機產品由于利潤豐厚、市場前景廣闊，成為廠商們爭相培養的新“金牛”。據分析機構Gartner預測，超過70%的全球1000強企業將在今后5年中大幅度改造其數據中心基礎設施。

2008年，思科推出自己的“巨無霸”式交換機Nexus7000，開辟了數據中心交換機新戰場，并一度憑借Nexus7000和Nexus5000系列牢牢把控了這一高端市場。一臺Nexus7000交換機在中國市場的售價曾經賣到7位數，成為許多用戶和渠道伙伴仰視的對象，給思科帶來的利潤自然也可想而知。

可惜好景不長。當思科忙著將自己的業務譜系擴展成龐雜的30多條線、在北京東三環主路邊打出面向個人消費者的IP電話戶外廣告、收購并把玩Flip視頻攝像機的時候，它的競爭對手們則在加緊推出各種各樣高性價比的數據中心交換機產品，掠奪思科在這片新興市場的地盤。

2009年3月，思科陡然發現，在中國多了一個強有力的競爭對手——一直在企業網市場步步緊逼的H3C推出了首臺支持100G的數據中心級核心交換機S12500，號稱“世界上最強的交換機”，矛頭直指思科Nexus7000。

幾乎與此同時，思科在高端路由器市場的死對頭瞻博網絡也向外界放出消息，該公司正針對新一代數據中心構架開展一個重大的戰略性開發項目——“層云計劃”(Stratus Project)，將對未來新一代數據中心的網絡構架產生革命性的影響。

2010年，思科在數據中心服務器市場的強勁對手惠普完成了對3Com（含子公司H3C）的并購，補齊了網絡產品線，與思科形成頭對頭式的全方位競爭，形勢異常緊張。

同樣是在這一年，思科一直以來最忌憚的中國力量——華為重新成立了全球企業網市場部，并開始大舉招募渠道伙伴。2011年4月，華為公布2010年財報，高調宣布將戰略性加大在企業市場的投入，數據中心解決方案則是華為企業網業務的重中之重，這令人不由又替思科捏一把汗。

其實，思科腹背受敵的困境恰恰說明了這一市場競爭的激烈程度。那么，究竟是什么原因使得思科的這些今生對手、前世夙敵們像趕武林大會一樣，齊頭并聚在數據中心市場上？

大市場 高利潤的誘惑

“你問競爭對手？全部！所有廠商都在做這個市場！”某網絡設備廠商的資深銷售劉先生情緒頗為激動地告訴記者。

數據中心的建設和升級熱潮已經成為整個ICT行業最令人興奮、最不容錯過的機遇。新一代數據中心的相繼問世對交換機產生了全新、巨大的需求。傳統數據中心的典型以太網架構采用樹狀結構，按三層交換機制排列，大約在10#12316;15年前開始被數據中心采用。然而，隨著數據中心的不斷發展，這種網絡的不足之處開始暴露出來，包括性能不盡如人意、天生效率低下以及過于復雜等缺點，根本無法滿足新一代虛擬化數據中心的需要。此外，網絡的復雜性還限制了網絡的可擴展性，并遏制了網絡架構的變化或者迅速重新配置網絡的能力，從而最終遏制了網絡的動態性。

由于傳統交換機無論性能還是功能均不能滿足新一代數據中心的需求，于是一個新的交換機門類就此誕生，并且由于廣闊的市場空間和新產品門類天然具有的高利潤特性而成為網絡設備廠商難以抵抗的“致命誘惑”。記者粗略統計了一下，從2009年下半年至今不到一年半的時間里，就有包括瞻博網絡、Force10、極進網絡、H3C、博科、華為、中興通訊、銳捷網絡等在內的國內外主流廠商發布的10多款數據中心交換機新品問世。這些“數”世代的交換機無論從產品性能、功能、創新性，還是發布頻率、速度上，都創下了近10年來的業界之最。

根據市場研究公司Infonetics Research發布的報告，2010年全球數據中心網絡設備市場的銷售收入將達到創紀錄的76億美元，比2009年增長67%。

另據權威市場調研機構預測，到2012年中國下一代數據中心市場規模將超過735億元，2009至2012年的復合增長率將達到23.3%。

IDC的《全球企業網絡季度追蹤報告》則顯示，2010年第一季度，全球以太網交換機市場迎來反季節性增長，市場收入同期增長了35.3%，其中10Gb以太網收入同期增長高達111.2%，首次突破10億美元大關；2010年第二季度，全球以太網交換機市場收入同期增長了32.7%，10Gb以太網收入同期增長87.9%、以太網端口出貨量首次突破100萬大關。而10Gb以太網的增長主要是受到數據中心和云建設的推動。

“以前數據中心連接的對象主要是物理服務器，現在發生了改變，連接的對象變成了虛擬服務器。虛擬機需要靈活遷移和復制，要求工作在一個二層網絡中，傳統的二層網絡規模有限，通常只是支撐幾十或者幾百臺設備的工作環境，但數據中心要求成千上萬臺虛擬機可以工作在一個二層網絡中，因此基礎網絡架構上要有革命性的改變。此外，網絡設備既要連接計算，又要連接存儲，存儲尤其要求無損網絡，因此，必須把網絡改造成高品質的網絡。所以，我們認為數據中心對交換機的影響是‘跨代’的影響。”H3C網絡產品線副總裁孫德和告訴記者。

“網絡行業正在經歷一場令人矚目、令人興奮的變革，這對于任何一個企業來說都是非常好的時機。我們相信2011年將是激動人心并異常忙碌的一年。”2010年下半年一口氣推出三款從頂端到低端的柜頂式接入數據中心交換機產品的Force10公司大中國區總裁徐成達這樣認為。

“數”世代的話語權

數據中心市場這片新大陸已經引來無數開墾者競相角逐，其中不乏佼佼者在積極爭奪話語權，企圖確立自己在新市場秩序中的有利地位。

早在2008年1月Nexus 7000發布時，思科就明確表示：這是自1994年發布Catalyst產品線以來14年間最重大的以太網關產品，將成為未來10年思科數據中心戰略的重要構成部分。

“思科Nexus的核心思想是在數據中心網絡核心部署巨型交換機，將以太網和存儲能力融合到單一的平臺上，所有服務器都能夠訪問網絡及存儲資源，從而使數據中心實現整合和虛擬化，向統一交換架構過渡。”一位多年代理思科產品的渠道合作伙伴如此向記者闡釋他對Nexus的理解。

2011年2月，瞻博網絡發布其潛心多年研發的“層云計劃”成果——全球首個真正面向數據中心的架構QFabric。該架構倡導逐步將數據中心傳統的三層網絡簡化為單層的高性能網絡，也號稱將“為面向未來10年的數據中心奠定網絡基礎”，矛頭尖銳地直指思科Nexus，瞻博網絡稱無論在速度、規模及效率上均實現了大幅超越，達到變革水平。

針對瞻博網絡的高調，另一家實力雄厚的競爭對手Force10也有話說。“QFabric是瞻博網絡重裝推出的重要產品，但是你需要將層云揭開，進而更深層次地審視它究竟推出的是什么。2011年上半年，瞻博推出其柜頂式交換機，該產品與Force10在2010年第四季度推出的S4810交換機相競爭。至于核心交換機，在2011年第三季度之前，瞻博不會推出相關產品，而Force10目前已經部署了40GbE線卡。瞻博目前為用戶提供的是一個封閉式的‘圍墻花園’(Walled Garden)架構。而Force10倡導的是一個開放的、基于標準的架構，這使得用戶能夠避免供應商捆綁帶來的束縛和限制。” 徐成達這樣表示。

不同廠商各執一辭，未來數據中心交換機究竟應該什么樣？綜合各家廠商的觀點，可以歸納出以下幾點共識：

一、數據中心網絡中的交換機將分為核心交換機和柜頂式交換機兩類；

二、數據中心交換機需要很好地支持虛擬化；

三、數據中心交換機需要具備高帶寬、高密度、全業務、綠色節能等特性。

“數據中心對以太網設備提出了新要求，不同廠家的技術目前已經出現分化。未來交換機不能只是具有簡單的連接功能，而要支持多種協議和各種設備的協作。核心、大型交換機的功能將逐步向邊緣滲透。高速以太網技術和更精細化的管控將是未來相當長一段時期內網絡設備的主要追求。”極進網絡中國區總經理李嶸認為。

極進網絡的首席市場官Paul Hooper曾經在JDS Uniphase、Netscape、SUN等多家知名企業擔任CIO。從一名資深CIO的角度，他認為，今天的網絡業又迎來了一個激動人心的變革時代，各廠家的技術分野、產品分化最終將出現新一輪的統一。

“20年前網絡業也曾無比復雜，一名工程師需要了解各種不同技術、協議、產品才能開展工作。然而經過多年的沉淀，TCP/IP、以太網、客戶機架構等最終成為主導，網絡在一定程度上得到了統一。網絡技術的發展是不斷循環前進的，今天我們也將看到類似的情況，數據中心網絡終將出現新一輪的統一。”Paul Hooper認為。

作為一名IT業前輩，Paul Hooper給CIO們的建議是：“在選擇數據中心網絡產品時，為了盡量避免不同廠家業務平臺的差別為以后帶來困擾，應該盡量采用標準化的產品，讓架構能夠適應各種不同情況。”

上世紀90年代末北京中關村的3Com廣告。那時侯，3Com的交換機曾經一統江湖。

幾乎所有的網絡廠商都在角逐數據中心交換機市場。

觀點

數據中心網絡七大趨勢

1．虛擬化

虛擬化會增加數據中心網絡的復雜性，并為網絡管理帶來新的挑戰。針對網絡管理的新技術和協議的產生，就是對虛擬化給數據中心帶來負擔的直接反映。

2．網絡流量模式改變

虛擬化環境會帶來更大的網絡流量，網絡流量的傳輸模式也有所不同。當多臺虛擬機(VMs)同時達到峰值時（雖然這種情況不會經常發生），會產生無法預計的更大峰值的網絡流量。因此，網絡架構的設計需要能夠處理這種巨大的網絡流量。

3．網絡扁平化

另一個顯著的變化是網絡的扁平化——由二層架構取代原來的三層設計。由于虛擬機（VMs）無法穿過第三層網絡，針對虛擬服務器環境的二層設計也就應運而生。此外，更加扁平的環境還可降低網絡延遲和網絡的復雜性，通常僅需實現柜頂式（ToR）交換機或排側（EoR）交換機與核心交換機的連接。

4．多鏈接半透明互聯協議

為了促進二層網絡結構的實施，一些協議相繼出現。TRILL（多鏈接半透明互聯協議）是生成樹協議(STP)的替代協議，由互聯網工程任務組(IETF)定義，并能夠滿足美國電氣電子工程師學會（IEEE）的802.1q標準。

5．虛擬物理交換機管理

為了對所有交換機實施一致的安全和流程控制策略，IEEE推出了EVB(邊緣虛擬橋接)標準。邊緣虛擬橋接 (EVB)包括兩部分：虛擬以太網端口聚合（VEPA）和虛擬網絡標簽（VN-Tag）。VEPA能夠將虛擬機上所有的流量發送到物理交換機上，如此一來，來自虛擬機（VMs）的所有網絡流量都可直接到達物理交換機。VN-Tag最早是作為VEPA的替代方案由思科公司推出的，定義了以太網架構中的幀信息域，允許對虛擬網絡接口獨立標識，現已被應用于一些產品當中。

6．虛擬機遷移

虛擬機遷移時，虛擬管理員必須聯系網絡管理員，并人為配置虛擬局域網（VLAN）和端口配置文件，這一人為過程可能需要花費數分鐘、數小時乃至數天的時間，因而會在很大程度上影響數據中心的靈活性。自動化的虛擬機/網絡遷移解決了這一問題。每當虛擬機進行遷移時，虛擬局域網（VLAN）和端口配置文件會同時自動遷移，從而不需要網絡管理員進行人工操作，確保了虛擬機/網絡遷移的快速完成。

7．聚合

光纖聚合是數據中心網絡化的另一主要趨勢。IT管理員希望能夠避免將網絡系統分為存儲器和服務器兩部分。有了光纖聚合，不僅有助于降低總體管理成本，并且可以節約在設備、電纜、空間和能耗方面的開支。

三個相互關聯的協議保證了聚合的實現，分別是：以太網光纖通道協議(FCoE)、增添了數據中心橋接協議（DCB）的以太網和40/100GB 以太網。(文/Force 10公司大中國區總裁徐成達）