高盛如何一步步套住歐洲?

　　面對歐債危機，歐盟兩大巨頭——德法都hold不住了。法國《費加羅》報干脆說：“以外部的眼光來看，歐元區現在就像是一個瘋人院。”德國總理默克爾也說：“這是歐洲在二戰之后面臨的最艱難之時刻。”
　　德國期望什么？歐洲一體化，因為出口大國德國可以從統一的市場和有利的匯率中得利。可是，恰恰是一體化導致了歐洲今天的危機，正是因為那個匯率，希臘和意大利才可以不斷發行債務來借錢，最終無法承受。
　　被債務危機逼走的希臘總理帕潘德里歐，曾經做過多年歐洲央行的副總裁，同時還在美國哈佛大學的肯尼迪政府學院任教。與帕潘德里歐一同被債務危機逼走的還有意大利總理貝盧斯科尼，接替他的是馬里奧·蒙蒂，這家伙曾經是美國高盛投資的國際事務顧問。
　　沿著蒙蒂排下去，名單可以很長，上面所有的人都寫著同一個背景資料：他們來自高盛。有人說，這就是歐洲脫離債務危機的代價，先要被高盛“接管”。
　　高盛如何坑希臘
　　與蒙蒂一樣新上臺的歐洲央行行長馬里奧·德拉吉，也曾經是高盛歐洲分部的副總裁，他執掌意大利國家銀行期間，使之成為世界上負債最高的國家銀行之一。也就是說，“幫忙”意大利筑起債務危機的是他，現在上臺來解決問題的又是他，這難道沒有問題嗎？
　　另一端，高盛與希臘的糾葛也由來已久。盡管無法求證希臘的債務每一筆都與高盛有關，當然也不會都有關。但“高盛幫助希臘混入歐元區”故事已經為媒體廣為傳播。
　　今年10月28日，法國總統薩科齊在接受媒體采訪時說：“當年讓希臘加入歐元區是一個錯誤，該國在經濟上并沒有做好準備，如果希臘破產，會產生多米諾骨牌效應，整個歐元區面臨著崩盤的危險。”那么，是誰推并未準備好的希臘混入了歐元區？是高盛。
　　2001年，希臘正在為兩個數字發愁。因為歐元區有著明確的要求：成員國的預算赤字不能超過國內生產6y7+D11KUY3vx6U0VhuAe+Li1wbOsbYVi5soMyT70uw=總值的3%，負債率要低于60%。這時，高盛出馬了，他們為希臘政府設計了一種叫做“貨幣掉期交易”的東西，在希臘貨幣與歐元互換的時候，幫忙希臘通過發行債務來換回更多的歐元，但是在合法的前提下，這些賬務卻不需要記入希臘的主權債務，所以賬面就充裕了，也可以完成加入歐元區的各項數字指標了，外界稱高盛這個行為是“影子業務”，高盛總共幫忙希臘以此方法借到了數十億美元。
　　錢是有了，但債卻欠下了，而且不斷翻番。這就是為什么，帕潘德里歐在2010年10月上任希臘總理之后發現，自己接手的國庫“虧空巨大”，負債率占國內生產總值的113%，政府把支付債務利息的時間都推到了2037年，可還是沒能躲過債務危機的爆發。
　　而對于高盛來說，幫忙希臘混入歐元區是個不錯的項目，因為高盛賺了將近3億美元。今日的歐洲央行行長德拉吉，當時恰恰是此事的“主謀”，為了說服希臘政府聽從這個計策，順利加入歐元區（也是順利地讓高盛賺到錢），德拉吉特意從美國把高盛衍生品部門的希臘裔人安提格尼調往希臘，去游說家鄉人。
　　高盛幫完忙、收完錢，走掉了。希臘人起初還沉浸在趕上歐洲一體化快車的興奮當中，可是當帕潘德里歐發現問題時，卻已無法脫身了。高盛好像一個房地產中介，他會積極地推薦你買房或是賣房，在你手頭不寬裕時還可以幫忙聯系高利貸，可一旦交易完成，它就會拿著中介費走人，房價漲跌與他無關了。
　　故事還沒完。高盛的過人之處就在于，它在坑過一次希臘之后，又重新登門了。
　　2009年11月和2010年初，高盛首席運營官科恩兩次訪問希臘，他向希臘政府主動請纓，說自己可以作為代表，去向中國推銷希臘的國債。此前，高盛還勸說中國銀行和中投（中國投資有限責任公司）入股希臘的國家銀行。
　　希臘終于在高盛的不斷鼓動下，在“債臺高筑”的不歸路上越走越遠了。而在明知道希臘債臺高筑很可能無力償還的情況下，還拉中國下水，高盛的葫蘆里賣的什么藥？
　　高盛的意大利？
　　和希臘相比，意大利的情況也很糟。2007年，歐盟委員會意大利的債務風險和德法一樣，“保持在可控的范圍內”；2008年，意大利被夸贊是執行《里斯本改革條約》（旨在增強歐盟的國際影響力和競爭力）最好的國家；2009年，還說意大利是在創造就業方面做得最好的國家。在聽過了這么多的漂亮話之后，意大利人發現，自己的國家已經欠了一屁股債，面臨破產。
　　更讓意大利人氣憤的是，他們發現了一個小秘密：原來意大利這個國家其實是高盛的產業。意大利前總理普羅迪是高盛的高官出身，前財政部長托諾尼也是。時間退回到1995年，老貝當時還是總理，他看中了經濟學家馬里奧·蒙蒂，任命他為歐盟委員會委員。
　　因為蒙蒂在歐盟委員會負責歐元區范圍的市場，而且側重于歐元區機構的競爭事務。他的決定可以左右高盛的收購、并購交易，也可以極大地影響高盛的銀行家為這類交易提供資金。而且，蒙蒂還成為意大利財政部銀行與金融系統委員會主席，這個委員會肩負制定國家金融政策的責任。
　　身居如此要職，蒙蒂在高盛眼中自然大大加分。同年，高盛就向蒙蒂拋出了橄欖枝，邀請他加盟，頭銜是國際顧問，其實就是說客，負責去游說那些與高盛有業務往來關系的政客和名人。
　　應該說明的是，高盛不僅僅通過衍生品交易來幫忙希臘進入歐元區，意大利也是這個發明的受益者，在高盛的幫助下得以美化了自己國家的資產負債表，順利地進入歐元區。但此后，那些債務就逐年增加，直到崩塌。
　　所以，貝盧斯科尼所掌控的《米蘭日報》總編輯就說：“這是這幫犯罪集團給我們帶來了這場金融危機，現在的感覺是讓縱火犯去滅火。”但無論如何，“縱火犯”蒙蒂如今坐在了意大利總理的位置上，而當年提拔他擔任歐盟委員會委員的總理老貝，卻被擠下了臺。
　　“各國政府并非統治者，高盛才是世界的主人。”一位交易員調侃道，“經濟危機就像是癌癥一樣，當你意識到它的存在，為時已晚。”英國《獨立報》則干脆把高盛比喻為一只牢牢吸附住歐洲各國的“吸血烏賊”。
　　遍布歐洲的“高盛門徒”
　　除了希臘和意大利之外，高盛的門徒還遍布歐洲各國，連歐元區的兩大巨頭德法也未能幸免。
　　剛剛在11月16日辭職的國際貨幣基金組織（IMF）歐洲部主管、法國人安東尼奧·布爾吉就是高盛的國際副主席；曾經幫忙創立歐元的前歐洲央行及德國央行管理層成員、德國人奧特瑪·伊辛，是像蒙蒂一樣的高盛顧問；曾經擔任愛爾蘭總檢察長和歐盟競爭委員會委員、愛爾蘭人彼得·薩德爾蘭德，是高盛國際的非執行董事。他還曾經是蘇格蘭皇家銀行的非執行董事，在歐盟救助愛爾蘭時，他就大力提倡放寬貸款的條件，果然，歐盟在今年夏天下調了援助愛爾蘭貸款的利率，說明他的話在歐盟內部還是非常具有影響力的。
　　而代替希臘總理帕潘德里歐上任的新總理帕季莫斯雖然不是高盛的門徒，但高盛為希臘隱瞞債務以混入歐元區的時候，他恰恰是希臘央行的行長，怎會不知情呢？
　　而此刻，與歐洲國家的焦慮甚至崩潰不同，高盛卻顯得氣定神閑，高盛反駁德國總理默克爾的“最危急時刻論”，認為債務貨幣化并不會導致通脹，比如日本就沒有，可是日本長達10余年的經濟不景氣已經是人盡皆知的事實，難道高盛希望歐洲也像日本一樣成為與美元競爭的失敗者嗎？
　　有經濟學家評論說，德國人對于通脹的敏感幾乎是天生的，或許是因為一戰后的通脹與經濟蕭條直接導致了希特勒的上臺，德國人對這個太恐懼了。所以，德國政府對于當今歐洲債務危機的延續是無法容忍的。
　　“德國人正要求立刻修改歐元區條約以使得國家可以離開歐元區。最終，德國可能會離開。”逃離歐元區的德國，能否成為唯一逃脫高盛門徒控制的國家呢？