大鱷效應讓科技股持續發酵

　　本周最讓人深思的事件，無疑是一向對科技股不聞不問的“股神”巴菲特破天荒大舉買入IBM股票。在這則消息的刺激下，IBM位列十大股東之一的億陽信通（600289）周二、周三兩連扳。在今年4月宣布牽手IBM打造“智慧云長城”戰略計劃的長城電腦（000066）以及在8月剛與IBM成立Lotus卓越技術支持中心的中電廣通（600764）也受到資金的追捧。
　　一直以來科技股都是屬于“投機者”的天堂，難入價值投資者的法眼。而今，科技型企業不但吸引了巴菲特這樣的價值投資者，另外一位股神索羅斯也大施拳腳，其掌控的基金今年第三季度增持亞馬遜和摩托羅拉解決方案股票。這或許對國內既有政策扶持又有良好成長空間的新興產業提供了更多的炒作題材。
　　 周一，國家發改委等四部委正式下發《關于進一步做好節能與新能源汽車示范推廣試點工作的通知》。2012 年將是新能源汽車在25 個示范城市三年試點推廣工作的最后一年，目前已啟動對示范推廣試點城市和企業的“問責制”，我國電動汽車市場進入實質性發展階段。受此利好消息影響，新能源汽車鋰電池板塊強勢崛起，萬向錢潮（000559）、江蘇國泰（002091）、億緯鋰能（300014）、成飛集成（002190）、德賽電池（000049）、比亞迪（002594）、路翔股份（002192）、動力源（600405）等8只個股強勢漲停，資金追捧力度可見一斑。
　　 由于下游充電設施的不足，成為阻礙新能源汽車推廣的較大阻礙，而要實現試點推廣的政策目標，就必須推動充電站等充電設施的快速、有效完善。加上相關個股前期也沒有經歷過惡炒，所以本周做多的新能源汽車概念股的力量更集中在充電樁的個股——奧特迅（002227）、動力源（600405）、上海普天（600680）本周最大漲幅都超過25%。類似奧特迅出現連續漲停板的個股回調后都還有續升的可能。新能源汽車的熱潮難以降溫，題材炒作還有卷土重來的時日。從新能源汽車產業獲益的排序基本是電池、電機、電站等零部件和配套，相關概念股可重點關注。
　　年底前，正是“十二五”相關產業規劃密集發布期，林業、醫療器械等不屬于戰略新興產業也都具備伏擊的機會。11月15日，林業板塊大幅上漲。其中，吉林森工大漲4.95%。業內人士指出，林業股集體上漲主要有兩個方面的原因：一是《生物質能源專項發展規劃》可能近期出臺，以前當作廢料處理的木屑等木材剩余物可以賣給發電廠，林業公司將增加新的利潤增長點，木屑發電或成林業公司新引擎。二是近期消息表明，我國對碳稅研究已進入比較詳細階段，“十二五”時期或開征碳稅，這對林業公司是正面利好。
　　由科技部牽頭、其他相關部委合作起草的重點專項《“十二五”醫療器械產業科技發展專項規劃》已經完成，在廣泛征求醫療器械企業意見后有望于近期出臺。國際上藥品藥費和醫療器械的消費比例是1：1，而在中國這一比例卻為8：1，和國際行業格局相比，我國醫療器械行業有著巨大的發展空間。近年來醫療器械的行業增速一直快于藥品行業，發展潛力巨大。此外，醫療器械還能有效避開藥品降價政策等行業利空因素。建議持續關注具有強大渠道+產品優勢、不斷并購擴張的細分行業龍頭企業魚躍醫療（002223）、樂普醫療（30003）。同時重點關注整合前邁瑞彩超代工廠深圳威爾德，并購優秀醫療器械渠道商上海佰金，帶來巨大整合效應和業績彈性，向醫療器械行業全面進軍的宏達高科（002144）。
　　上周提到的電力股本周借力電價上調預期發力上漲。周二，調價預期助陣11只電力股成主力新寵，一直默默無聞的韶能股份（000601）在開盤后不足13分鐘被狂熱的大單推至漲停。市場普遍認為，雖然發改委否認電價上調方案，但用電高峰將至，煤電矛盾繼續推升漲價預期，加上國資委調研電力央企巨虧問題，政策信號頻現，上調電價已是大勢所趨。