莊家如何借勢減倉

　　無論是西方過百年的歷史，還是國內誕生至今20年的股市，坐莊行為從來就沒有停止過。龐大的資金控制一個股票大量流通盤，集中優勢資金就能操縱影響股價。擁有話言權：目標股票升跌方向，股價升跌幅度，什么時間拉升，什么時間出貨，機構則可以做到規劃。在同等擁有龐大資金實力的條件下，實施有計劃的坐莊操縱，與其買入股票被動的等候上漲比較，坐莊行為很大程度上莊家可以自己決定自己命運，有把握預測預期收益。持股待漲的被動投資行為則屬看天吃飯，永遠是被動的。這是掌握大資金者冒險實施坐莊的核心動力。
　　鼎立股份（600614）是兩市已不多見的控盤莊股。該股原名膠帶股份，后更名三九發展。2007年上海鼎立科技發展（集團）通過特定發行股份購買資產其資產進行重組，主營業務變更為房地產開發。該股也就是在07年重組時入莊。主力有資金，掌握題材，熟知公司大大小小一切，這至使鼎立股份老莊一直在里面運作多年至今。該股大小行情年年有，莊家在其中頻繁進行差價操作利潤，有多少局外人無從得知。
　　2010年12月在兩市明顯見頂下行后，鼎立股份逆市上升走出一波升幅達60%的中級行情。在近日大盤跳水之時鼎立股份股價也表現出獨立抗跌的特征。在2011年1月19日兩市出現強勁反彈時該股莊家則借勢大肆出貨。下面筆者通過鼎立股份異常的盤口交易細節和公開交易數據深入剖析鼎立股份莊家操盤的部分細節。
　　分析鼎立股份1月19日的公開交易數據，買入營業部和賣出營業部同為：國泰君安上海打浦路證券營業部，累計買入3258萬，累計賣出3549萬，這明顯是莊家操盤在同一證券營業部進行的對敲交易行為。對敲交易體現在盤中大幅砸盤賣出，砸盤賣單沒有成交部分莊家利用自己管理的帳戶買入消化掉。當日累計買入3258萬元總成交金額中也包括了莊家拉高股價和盤中護盤的買入。
　　再細看賣出營業部，前三名都是上海本地券商，這是莊家籌碼分倉多個不同券商營業部實例。當日賣出前三名估計同屬該莊今日出貨。共計賣出3549+1153+1164 = 5866萬元。
　　當日該莊家拉高、護盤、對敲一共累計買入3258萬（當然也不排除在其它券商營業部有買入）。這3258萬元是：拉高、護盤、對敲的總量。拉高、護盤屬于真正的買入；而對敲則是該莊利用旗下同一批帳戶或兩批不同帳戶的相互之間的買賣。也就是左手倒右手的交易，不是真正的買入。所以在這3258萬元買入成交金額中，真正屬買入的成交金額大概在2000萬左右。當日，共5866萬元賣出-2000萬買入=共計出貨3856萬元
　　莊家操盤，在減倉出貨交易時常見有買有賣操作行為。原因很簡單，要拉高股價或護盤就要真正用錢去消化賣盤才能拉起。在有買有賣的操盤中，操盤手算的是當天買賣各自的總數。只要賣出總量大于買入總量大這就是出貨，上面鼎立股份的交易就是實例。■