中信證券:最快9月赴港IPO集資210億

　　傳聞：內地最大上市券商中信證券(600030)已于上周五向港交所遞交上市申請。據悉初步集資額180-210億元，最快9月底將展開招股程序。
　　記者連線：記者多次撥打中信證券證券部工作電話，均無人接聽。
　　據外媒報導，中信證券初步計劃于8月18日尋求港交所上市聆訊，在港籌資約20億美元。中信證券目前已委任五家中資行安排上市。中信證券國際、建銀國際、工銀國際任聯席保薦人，并與中銀國際、交銀國際共同出任簿記管理人。為了增強赴港上市的覆蓋面以及發行，中信證券還額外多找三間投資銀行，分別為匯豐、里昂以及西班牙對外銀行（BVVA）擔任為國際協調人。消息指，中信證券剛剛向港交所遞交上市申請，由于市況波動，為確保更多買盤，已邀請外資銀行在7月8日就其香港上市遞交上市建議書，預計最快9月底才展開招股程序。如果此次中信證券順利登陸香港，將成為首家A＋H股券商。
　　此前的4月13日，中信證券在股東大會通過了發行H股股票并在香港上市的議案，公司擬發行規模不超過發行后公司總股本10%的H股，并授予簿記管理人不超過發行H股股數15%的超額配售權，公司募集資金將用于海外業務平臺建設。
　　北京金融資產交易所日前公告顯示，中信證券以81.6億元的總價出售其持有的華夏基金管理有限公司51%股權。以此計算，每1元出資額對應的轉讓價格約為67.23元。業內人士指出，此次股權轉讓如果順利完成，中信證券除了將獲得一次性收益外，也將達到監管層對于基金公司股東49%持股比例的要求，并為赴港上市鋪平道路。
　　中信證券今年上半年實現營業收入75億元人民幣，實現凈利潤29.7億元，同比增長13.12%。不過，跟去年底比較，中信證券的總資產則下跌13.9%至1318.2億元，每股凈資產期內也下跌約4%至6.8元。