捕風：1.8萬兆瓦中國風電市場“鹿死誰手”？

本刊記者 黃曉蕾 綜合報道

捕風：1.8萬兆瓦中國風電市場“鹿死誰手”？

本刊記者 黃曉蕾 綜合報道

目前，全球風輪機制造業都正面臨產能過剩以及需求不穩定的問題。《參考消息》10月25日的一則消息透露：中國在風力能源領域的快速發展，已經使這個國家從5年前幾乎無風力發電可言一躍于去年成為世界安裝新風輪機最多的國家。然而，一些行業主管認為，中國今年新風輪機的安裝數量將下降20%，原因在于政府加強監管以及電網存在瓶頸。

風電設備市場面臨“血戰”

今年上半年，全球風輪機安裝數量在去年因金融危機的后續影響而造成的低水平基礎上增長了15%，但中國僅增長了2.6%，預計到年底中國將變成負增長。

中國風輪機的快速發展歸功于國家的大力扶持。北京授權向新建風輪機安裝地和風輪機制造商擴大生產提供優惠貸款。中國的風力發電量因此在2007年至2010年期間每年都翻一番。而現今，由于風輪機安裝的開發商因信貸緊縮而面臨融資問題、以及北京正通過實施一些包括旨在放慢新建風輪機安裝的措施和中國推出的第一個風輪機認證項目等新規則來淘汰一些低質量的風輪機制造商，使中國風輪機安裝減速。

中國和在華外國風輪機公司的一些主管在接受采訪時表示，中國許多風輪機制造商將在此次風輪機安裝減速的過程中慘遭淘汰。歐洲風輪機公司的一名匿名主管說，中國市場正面臨一場“血戰”。

據統計，中國目前擁有風電設備整機制造企業有近70家。其中，國有和國有控股企業29家、民營企業23家、外資企業10家、合資企業8家。國有企業中，有近20家已研發出兆瓦級風電機組，其中金風、華銳、東汽三家企業占有全國的主要市場份額，其他企業也占有一部分市場。風電設備部件制造企業總數已超過百家，僅葉片廠就有50家；在外資企業中，Vestas、Gamesa、GE Wind、Suzlon和Nordex五家企業占有我國市場份額的24.6%，他們在機組性能、產品質量和售后服務方面具有優勢；民營企業是我國風電設備制造業中的一個重要方面軍，但與國有企業相比，其生存壓力要大一些。一些業內主管估計，經過風輪機安裝減速之后，大概只有10到12家中國企業可能幸存。

德國風輪機制造商Nordex的首席執行官延斯?奧爾森說：“我們馬上將看到一些事情發生。”據他估計，今后幾年中國市場將穩定在年發電量1.8萬兆瓦的水平上，盡管其他一些主管估計的數字更接近于1.4萬兆瓦。奧爾森說：“問題在于這1.8萬兆瓦的電量將來自哪些供應商。”

跨國巨鱷“眈眈”下的亂象

“十二五”到來之際，外資風機制造商展開了對中國風電市場新的爭奪。在以往，對于外資企業而言，一個不利因素是相對于本土企業成本過高；而針對于此，外資企業也逐漸在轉變風機零部件提供方式：以往，外資企業的風機零配件多數由國外企業提供。設在中國的工廠相當于一個組裝廠，技術和零件由外面提供，在中國組裝，在中國銷售。現在，這種方式已經到了改變。原來國外風機制造企業不信任國內零部件供應商，擔心采用國內產品會導致產品質量降低。但是，隨著國內零部件制造技術不斷完善，這種擔心多余了。而降低風機制造成本的壓力，進一步逼迫外資風電制造商將零配件采購放在國內。在質量保證的前提下，降低了風機產品的成本價格，這相比國內企業來說競爭力更強了。

在這樣的情形下，由混亂的國內市場所引發的“價格戰”，導致大多數企業無法收回足夠的資金投入研發。拿風電設備的零部件葉片舉例，目前國內的葉片制造商已從2008年的30多家迅速增加到100多家，國產品牌占據國內風電葉片市場70%以上的份額。伴隨我國風電產業的快速發展，風電葉片市場隨之戰火紛飛，越來越多的企業蜂擁進入葉片制造業，行業的整體利潤正逐漸萎縮。根據當前國內風電機組向大型化發展的趨勢，效率更高的3MW風機將成為下一代主流機型；而有能力研發3MW風電葉片的制造商屈指可數。“內憂外患”將導致研發能力較弱的國內企業難以在未來的市場上立足。

國內風電設備企業弊病何在？

中國可再生能源學會副理事長賀德馨在接受記者采訪中指出中國的風電設備企業的一些通病：

首先，風電機組自主研發能力很薄弱。目前，我國風電場中運行的風電機組雖然大部分已是國產化的機組，但是其中的關鍵技術和核心技術還沒有完全掌握，從“中國制造”到“中國創造”還需要一個過程。對此，中國可再生能源學會風能專業委員會副主任施鵬飛認為，目前我國風電裝備制造的制造能力比較強，但是研發、開發能力，還處于能力建設之中，沒有完全自主開發出成熟的商業產品；國產風電機組制造廠商大多發展大型風機組裝，由于整體設計水平低以及核心零部件甚至是高質量零部件依賴于進口，這就導致風機整體質量不高，于是設備制造就處于整個產業鏈中低端位置。

其次，風電設備產品的質量還不穩定。由于風電設備制造業競爭激烈，有的企業為了盡早占領市場，精力放在產能發展上多一些，沒有嚴格按照產品研發的程序，從科研樣機到產品樣機之間給出足夠的時間來發現問題、解決問題，這個時間一般是需要半年到一年。此外，我國在產品批量生產中的質量控制技術還有待提升。

再次，風電專業人才短缺。目前由于風電設備制造業發展迅速，因此有些企業為了擴大產能，從社會上招人，經過幾個月的培訓就上崗，企業中缺少有經驗的高級技術工人。如果一個企業沒有15%～20%的高級技術工人，風電機組的質量控制是難以保證的；企業除了要加強在職培訓外，還應發展職業技術教育；另外，高層管理干部和風電專業技術人才的培養也是十分重要的。

風帶來的不僅是電的機會

賀德馨認為，從風電設備規范化和標準化生產和保證風電設備制造過程中的質量控制，提高產能和性價比來看，在風電設備制造業中實現信息化與工業化的融合是十分重要的；而目前與其他設備制造業比較，信息化在風電設備制造業中的應用還不普遍。他說，“風電設備制造業信息化是必然的發展趨勢，現在先要求風電設備企業做到規范化和標準化。不然，信息化很難實施。目前現在很多企業已經認識到認證的重要性，認證本身就是一種規范風電設備制造業的重要措施。因此，我認為現在信息化企業可以開始針對風電設備制造業的特點，開始進行這方面的研發工作。”

與此同時，也有專家稱，今年我國將斥資3萬億元發展新能源，在發展火熱的風電產業背后，意味著我國信息化企業的機遇來了——現在我國信息化在風電領域的研究可以開始起步了。符合風電行業的信息不能過于滯后風電產業的發展，信息化應該跟上風電產業的發展的步伐。目前，我國風電產業標準化尚未普及應用，因此這也使得信息化速度減慢；但隨著企業對標準認證越來越重視，隨著標準化程度提高，風電產業對信息系統的要求也將越高。

事實上，這不僅是信息產業的機遇，更是風電設備企業的前途。未來，信息化在風電產業中將會是一個重點，包括從風電整個產業鏈，風機裝備制造、風場建設、并網到物流運輸等方方面面。

由于每個國家和地區的情況不同，有的地區由于運輸和物流等原因并不適合采用大型風機，只有系列化多種容量機型才能滿足細分化的風電市場，如美國風機的平均大小仍維持在1.3MW左右。而將新材料和新工藝引入風機制造和運行使風能更具市場競爭力和發展前景。

近年來，兆瓦級以上的新機組普遍采用了變槳變速恒頻的先進技術。與失速調節方式相比，直接驅動技術避免了齒輪箱這一傳動環節和部件，使發電機組的可靠性和效率提高。大規模安裝的2.5-3.5MW機組普遍采用輕質高性能的玻璃纖維葉片，但更大的5-10MW葉片則開始嘗試引入碳纖維材料。

Vestas公司全球總裁兼首席執行官迪特列?英格在談到未來風機市場競爭的方向時說，首先風機制造商要保證購買風機的那些風電場客戶的運營確定性；其次，一個風電場在計算成本時，不是考慮單臺風機的購買價格，而是要綜合考慮價格、風機后期運營的穩定性、維護費用等因素，從而保證每千瓦時風電的成本是最低的；第三，風機要便于運輸、倉儲和安裝，并具備良好的并網性能。