德爾菲調查法與技術路線圖結合的技術預測研究
——以太原市“十二五”技術發展預測為例

王 緯

（太原生產力促進中心，山西 太原 030009）

德爾菲調查法與技術路線圖結合的技術預測研究
——以太原市“十二五”技術發展預測為例

王 緯

（太原生產力促進中心，山西 太原 030009）

區域發展中，技術預測通過對相關產業技術發展導向和關鍵技術選擇推動區域產業技術創新，增強產業競爭力，優化本地區的產業結構，從而提升相關產業的技術創新和競爭能力。在太原市“十二五”技術發展預測中，通過創新預測研究方法，確定了太原市“十二五”期間的戰略發展方向，選擇了關鍵技術，凝練了重點發展技術，繪制了技術發展圖譜，為太原市“十二五”期間經濟社會發展提供有效的技術支撐。還為區域開展技術預測提供了切實可行的借鑒。

技術預測；德爾菲調查；技術路線圖

1 技術預測方法概述

技術預測是對科學、技術、經濟和社會的未來發展進行系統研究探索的過程，其目的是確定具有戰略性的研究領域，選定可能產生最大經濟與社會效益的關鍵技術［1］。區域技術預測以地方政府為主導，地方戰略研究機構組織，通過匯集政、產、學、研等各方專家的智慧，將科技與經濟及各類資源進行有效組合與優化配置，面向未來戰略任務，選擇能有效促進本地區經濟社會發展的關鍵技術。通過技術預測，政府或企業能對未來技術可能發展趨勢及帶來這些發展變化的因素有所了解，從而為技術戰略決策的制定奠定基礎。在區域發展中，技術預測通過對相關產業技術發展導向和關鍵技術選擇推動區域產業技術創新，增強產業競爭力，優化本地區的產業結構，從而提升相關產業的技術創新和競爭能力［2］。

2000年以來，我國先后有上海、北京、廣州等多個省市開展了區域技術預測，得到全國各地科技管理部門及政府的廣泛關注。2008年后，太原、湖北、青島等地也相繼啟動了區域技術預測工作。如太原市2008年針對能源與煤化工、新材料、裝備制造、信息產業、生物技術和資源環境六領域開展了“太原市2009年技術發展預測研究”，2009年對民生科技、現代服務業、現代農業三領域開展了“太原市2008年技術發展預測研究”，對光伏產業開展了“太原市光伏產業技術路線圖研究”。

目前，常見的技術預測方法有：德爾菲調查法和技術路線圖法，同時輔之以專家會議法、情景分析法、頭腦風暴法和SWOT法等。

1.1 德爾菲調查法

德爾菲調查法是技術預測最常用的方法，是專家意見調查法的發展。基本思想是通過函調方式，讓專家對預測工作組事先擬定的問題自由發表意見，經過統計匯總后再反饋給咨詢對象，再次回答相同的問題，反復若干次，就可以使專家意見得到一定程度的集中，從而獲得有一定科學性、權威性的判斷。

實際上，利用德爾菲法進行調查是一個基于專家意見的可控制的思想交流過程，這種方法依賴專家的主觀判斷與評估，存在精確性與可靠性的問題，其精確性取決于專家意見的集中程度。如果專家意見服從正態分布，集中度較高，所獲結果的精確度就高，反之則低。與一般專家調查法相比，德爾菲法具有匿名性、反饋性、收斂性、統計性等主要特點。同時，運用德爾菲調查法存在一定的局限性，主要表現為：①預測結果受專家的學時、評價尺度、興趣程度等主觀因素的制約；②專家專業方向比較明確，容易進行習慣性思維，往往不具備了解問題全局性所必需的思想方法；③專家對問題的評價建立在直觀的基礎上，缺乏嚴格考證，結論往往不穩定［3］。

1.2 技術路線圖法

技術路線圖就是通過時間序列系統描述技術創新過程中技術、產品和市場的互動關系，研究技術創新的方向和產業競爭態勢，確定影響未來主導產品的關鍵技術及其發展［4］。強調用圖示的形式表達出技術和時間的關系，以及技術和研發項目、產品、市場的關系。20世紀80年代末期，美國摩托羅拉公司開始在企業內部使用技術路線圖，為適應未來市場做好路徑準備。它是一種系統的分析方法，企業層面上解決的是技術產品到市場，產業層面是技術產品到產業，關注面比企業寬得多。政府層面解決的是從政府需求開始，凝練出政府戰略任務以及明確目標，確立相應的研發關鍵技術。它回答了從過去到現在再到未來之間的關系，也回答了需求-任務-目標-關鍵技術之間的系統關系［5］。

技術路線圖本質上是一種需求驅動的技術規劃程序，它可以明確不同時期的需求，找準重大科技問題，選擇應優先發展的關鍵技術及其發展路徑，同時，在與專家反復討論和溝通達成共識的過程，可以使分散思維逐步收斂、路徑明確。但其本身也有一定不足，如技術路線圖應用范圍與其戰略性的矛盾，路線圖涵蓋領域越廣，戰略性越低，涉及領域越窄，戰略性越高。此外，路線圖中有諸如技術壁壘、研發資源能力方面分析，缺乏一定的數據支撐［3］。

1.3 德爾菲調查法與技術路線圖相結合的技術預測研究

作為技術預測的方法，德爾菲調查法和技術路線圖法均具有各自的優劣勢。未來的技術預測研究，對于其結果不僅要求前瞻性、戰略性，更會要求一定的靈活性和多樣性。融合德爾菲調查法和技術路線圖法的新技術預測法將有效彌補兩種預測方法的不足。

通過技術路線圖，可以使技術-產品-產業的愿景圖清晰地展示出來。然而，其研究過程，雖然已有了諸如技術壁壘、研發資源能力方面的分析，但是多為定性的分析，缺乏足夠的數據支撐。因此，將德爾菲調查法和技術路線圖法相結合，一個主要益處在于可以用德爾菲調查得出的詳盡數據對技術路線圖中涉及的技術、產品進行有效說明和補充。由于德爾菲調查得出的數據大量來自技術相關領域的專家判斷所得，這為技術路線圖研發戰略的實施與完成提供了權威的數據信息，同時，德爾菲調查所得數據也可以成為檢閱技術路線圖合理性的重要參考依據，甚至一定程度影響路線圖中部分技術實現時間的判斷［3］。

將德爾菲調查法與技術路線圖法相結合是技術預測的一種重要研究方法，尤其是進行“十二五”技術預測研究，與以往的戰略研究或者規劃相比，這種方法主要有四個方面的特點:第一就是建立時間序列，明確了不同階段的科技需求戰略任務和技術重點。第二是從更長遠來看，加強了每個五年規劃之間銜接。第三是明確了重大需求戰略任務和技術重點之間的內在邏輯，體現了研究的系統性。第四是研究過程中，對擬提出的發展重點，研發的基礎，實現時間，還有研發的可能性都進行了評判，這樣，可以使研發目標更明確，研發部署更具有系統性和持續性，各計劃之間的銜接更加緊密，創新主體各自定位和合作有了堅實基礎。

2 太原市“十二五”技術發展預測的實證研究

根據太原市“八大功能區”區域發展戰略思路，結合太原市科技發展“十二五”規劃工作，太原市“十二五”技術發展預測研究以“德爾菲調查法+技術路線圖法”相結合為主，同時綜合運用文獻調查法、情景分析法、遞進式專家研討法、比較法和其他研究方法，通過對近中期科技、經濟、社會進行系統研究，在新能源與節能環保、裝備制造、新材料、信息產業和生物技術五個領域開展技術發展預測研究，確定太原市上述領域“十二五”期間具有戰略意義的關鍵技術和重點發展技術是本次技術預測研究的目的。

太原市“十二五”技術發展預測的研究包括三部分：一是“八大功能區”科技需求征集，二是技術預測研究，三是關鍵技術選擇和重點技術凝練。

2.1 太原市“八大功能區”技術需求征集及發展戰略研究

（1）科技需求征集。

圍繞太原市“八大功能區”的科技需求，深入重點企業、科研院所以及依托專家庫專家征集項目。共征集項目1138個，經初步合并、規范、查新檢索和排重后，凝選出“五大領域”相關的技術項目869個。在對新能源與節能環保、裝備制造、新材料、信息產業、生物技術等五個領域收集項目進行整理的基礎上，經過核心組專家初步篩選和多次補充后，確定項目600項。

（2）制定八大功能區技術發展需求研究模型。

在太原市“八大功能區”科技需求調研的基礎上，根據其未來發展思路，科學規劃未來一段時期技術發展戰略，確定重大技術需求，掌握關鍵技術，發展重點技術，培育戰略性新興產業成為今后努力的方向和重點。為此，制定太原市“八大功能區”技術發展需求模型（見圖1），可以指導本次技術預測的研究方向和研究思路，使技術預測研究的質量和成果得以保障。

2.2 太原市“十二五”技術發展預測研究

（1）德爾菲問卷調查。

德爾菲調查是整個技術預測的基礎，為后續的研究工作提供支撐。通過表1可以看出本次德爾菲調查的大體情況。

（2）德爾菲調查結果綜合統計分析。

根據第四輪德爾菲專家統計數據，課題組對專家意見進行了綜合與歸納，并進行了統計分析，從多種角度評價了太原市新能源與節能環保、裝備制造、新材料、信息產業和生物技術五個領域未來技術發展狀況、技術發展水平、技術的市場需求與產業帶動作用以及技術與經濟的關系。如在技術水平與技術發展方式的關系分析中認為，任何先進的技術都需要通過自主研發才能獲得，此外，技術特有的競爭壁壘秉性，也決定了依靠聯合開發和引進吸收方式，都難以獲得一流的先進技術。因此，太原市需要進一步加大自主研發的力度，在重點領域保持技術的領先水平。又如在市場需求和產業帶動的相關分析中，認為技術的市場需求是形成產業帶動作用的重要決定因素。只有緊緊圍繞市場需求展開技術開發，才能發揮很好的產業帶動作用，并取得良好的經濟效益和社會效益。

（3）各領域預測分析。

對新能源與節能環保、裝備制造、新材料、信息產業、生物技術五大領域進行了預測分析。每一領域研究內容、研究結構基本相同，分析內容主要有：

①國內外技術發展現狀與趨勢；

②太原市技術現狀及趨勢；

③技術重要性、技術水平（如對研發基礎、研發路徑、知識產權等）情況評價及預測。

④經濟社會發展作用，如對經濟效益預測（主要有技術的市場需求、技術的市場化成本方面），對社會發展預測（包括對產業的帶動提升作用、對節能減排作用、對就業帶動作用等）。

通過上述預測，明晰了太原市上述領域在國內外所處的位置，為準確定位及未來如何發展提供了基礎依據。

2.3 關鍵技術選擇和重點發展技術凝練

本次技術預測研究中，關鍵技術選擇和重點發展技術凝練以德爾菲調查為基礎，對數據進行綜合集成，重點考慮重要性指數、產業作用指數、經濟效益指數、社會效益指數、技術水平指數等5個方面指數。結合技術路線圖研究方法，確定未來5～10年的戰略任務（技術發展方向）；從太原市市情出發，按照選擇關鍵技術的原則，選擇需要研發的關鍵技術，對關鍵技術進行專利分析，并開展戰略任務與關鍵技術之間的關聯性分析；圍繞關鍵技術凝練重點發展技術，確定重點技術發展圖譜，綜合考慮技術重要性、技術研發基礎和差距、實現時序以及技術發展路徑等。

（1）關鍵技術的選擇研究。

關鍵技術的選擇研究包括三部分：

①建立“戰略需求-任務（方向）-關鍵技術”之間的關聯圖分析；

②建立“關鍵技術-研發基礎-市場需求-產業帶動作用“之間的關鍵要素分析；

③關鍵技術專利分析。

（2）重點技術路線分析。

發展重點是根據需要完成的每項戰略任務，從關鍵技術群中選擇出來的，它們構成一個技術群。對發展重點的評價是在綜合考慮技術重要性、研發基礎、技術差距和實現時間的基礎上，按照技術發展路徑（自主研發、聯合開發、引進消化吸收再創新），以時間序列系統地描述技術研發的時序。

太原市“十二五”技術發展預測研究，通過確定的區域五大領域的29個戰略任務發展方向，共選擇出新型節能采暖空調技術、節電設備和節電調控技術、煤基清潔燃料技術、高檔數控機床設計制造技術、速凝薄片（甩帶）裝備的研發、先進磁場壓機的研發、嵌入式軟件與智能控制研發技術等115項關鍵技術，以及相應的339個重點發展技術。

3 太原市開展區域技術預測研究的體會

作為區域科技戰略研究的技術預測，目的明確，一方面根據區域總體發展規劃，確定科技未來發展方向，明確不同階段的科技需求以及關鍵技術，為政府相關政策的制定提供依據；一方面指引科研院所、企業等根據區域科技發展方向開展相關技術研發，從而加大科技的支撐引領作用。

如何根據區域自身特點，將技術預測研究工作做實做好，是技術預測研究工作應該重點考慮的問題，現將太原開展區域技術預測研究的體會做一簡單介紹。

3.1 預測領域的選擇

區域技術預測中，應在國家宏觀政策指導下，結合本地區自身優勢產業、傳統產業以及地區經濟社會發展的總體規劃確定預測領域。

從國家層面看，“十二五”是建設創新型國家進程中承上啟下的重要時期，在十七屆四中全會、中科院建院60周年和中央經濟工作會議等重要講話中，胡錦濤總書記和溫家寶總理都對科技發展提出了明確要求。從地方來說，2010年是太原市創建國家創新型城市試點工作的啟動之年，同時以“建設創新型城市”為主戰略，以建設“八大功能區”為戰略抓手和戰略重點的太原區域發展戰略思路得以逐步確立和完善。因此，本次開展技術預測就是在上述背景下，根據太原市的資源型城市特征，結合自身優勢、傳統產業和戰略性新興產業，在新能源與節能環保、裝備制造、新材料、信息產業和生物技術五個領域開展的。

3.2 總體研究思路模型的制定

區域技術預測目的明確，針對性強，與地方經濟社會發展結合更為緊密，因此根據自身研究目的，制定一個總體預測研究的思路或模型，用以指導整個研究工作，可以較好地保證技術預測研究方向的準確性，使研究成果更切實地應用到相關部門和科研院所。本次技術預測在太原市“八大功能區”發展思路框架下，制定了總體預測研究模型（見圖1）。

3.3 預測研究方法的確定和實施

通過對已有預測研究方法的比較分析，結合自身從事技術預測的經驗以及預測研究的區域目的性，本次預測課題組除采用“德爾菲調查法+技術路線圖法”相結合的方法。同時，為使技術預測研究的質量和成果得以保障，課題組在以下幾方面做了細致工作：一是征集項目的范圍擴大，不僅采用調研、電話、郵件形式發放項目征集表開展科技需求征集，而且深入重點企業、科研院所收集項目，此外還依托專家庫專家，主動和各領域專家聯系，收集項目，向科技局系統兄弟單位收集專項項目。二是為準確反應預測特征，保證預測結果的準確、實用性，2010年將德爾菲調查問卷內容進行了相應調整，去掉了部分目的性不強的調查指標，同時根據戰略性新興產業特征，新增了對產業的帶動和提升作用、對節能減排的作用、對就業的帶動作用等3個新指標，并增加上述指標在經濟社會效益分析中的權重。三是進行了4輪德爾菲調查，通常的德爾菲調查要進行2輪，而2010年預測是為太原市“十二五“科技規劃提供支撐，因而加大了人力、物力和財力，進行了4輪調查，每一輪就涉及500余位專家。四是自行開發設計了德爾菲調查數據錄入系統和統計分析軟件。五是在關鍵技術選擇和重點技術凝練研究中，根據需要設計了簡潔、適用，符合區域產業實際情況的關聯圖以及技術路線圖，增加了預測研究成果的可讀性和可操作性。

4 結論

將德爾菲調查與技術路線圖相結合的技術預測方法，能夠結合兩種研究方法的優點，對相關產業技術的戰略需求、發展前景進行系統的分析，為科技決策提供更全面的決策依據。基于德爾菲調查法與技術路線圖法相結合的技術發展預測研究已經為太原市科技“十二五”規劃提供了切實可行的有效支撐，成為整個太原市科技發展“十二五”規劃的基礎性研究內容、核心研究內容。不僅如此，在太原市的技術預測研究過程中，體現了許多具有區域技術預測特色的具體研究思路、研究手法以及研究創新，能夠為相關區域技術預測研究機構提供切實可行的借鑒。

［1］楊耀武.技術預見學概要［M］.上海：上海科學普及出版社，2006.

［2］李建民，萬勁波.上海開展技術預見的實踐與思考［J］.科學學與科學技術管理，2003，（1）：38-42.

［3］徐磊.基于德爾菲法和技術路線圖的技術預見方法研究［A］.第五屆全國技術預測學術交流會全國技術預見與科學規劃理論與實踐研討會［C］.天津：天津市科學學研究所，2009.69-76.

［4］曾路，孫永明.產業技術路線圖原理與制定［M］.廣州：華南理工大學出版社，2007.

［5］國家技術前瞻研究組.中國技術前瞻報告國家技術路線圖研究2006—2007［M］.北京：科學技術文獻出版社，2008.

（責任編輯 胡瓊靜）

Technology Forecast based on the Combining of Delphi Survey and Technology Roadmap

Wang Wei
（TaiYuan Productivity Promotion Center，Taiyuan 030009，China）

In the development of region,technology forecast can improve the related industries development,by impelling the region industry technology innovation,and optimizing the local industrial structure.This paper studies the research mathod of technology innovation,choices the strategy development direction of Taiyuan for “The 12th Five Years” period.Then,this paper gives useful reference for region technology forecast.

technology forecast； Delphi survey； technology roadmap

F203

A

2010-11-03

王緯（1971-），男，山西太原人，管理學碩士，助理研究員；研究方向：產業技術預測與科技競爭情報分析。