全球冷水機組和空調市場（一）

全球冷水機組和空調市場（一）

World chiller and large AC market（1）

本文涉及3種形式的空調設備的市場數據。第一種是冷水機組，包括往復式，渦旋式和螺桿式冷水機組（容積式冷水機組），離心式冷水機組和吸收式冷水機組；第二種是空氣側設備，包括空氣處理機組（AHUs）和風機盤管機組（FCUs）；第三種是大型空調設備，包括大型單元空調器（屋頂式機組，室內組裝式空調器以及帶風管的分體式空調器）。

1 2009年綜述

世界經濟綜述

在2008年下半年觸發的全球經濟衰退延續進入2009年，并且由于10月所發生的希臘債務危機而變得復雜并使歐元貶值。11月的杜拜危機進一步強化了財政方面的不確定因素。這些因素的影響使全球的產量自二次大戰以來在2009年首次出現收縮。根據IMF（聯合國國際貨幣基金組織）世界經濟展望的最新資料，在2009年全球產量減少了0.6%。在許多國家，包括美國，日本和歐洲的一些國家，工廠和設備的投資急劇的下降了，而許多新建筑的建造規劃都被推遲或取消。美國建筑師學會預計美國的非民用建筑的消費在2009年將滑落16%。在日本，15家主要的私人知囊庫估計2009年的工廠和設備投資與2008年相比較將減少14.3%。

表1 按地區計的2009年世界冷水機組和空氣側產品的市場值（百萬美元）

空調市場

考慮空調市場衰落的影響，在2008年衰落的第1波擊中了房間空調器和輕商業用空調器領域，在2009年第2波更深入的擊中了全球空調市場，從而使衰落不單發生在房間空調器和輕商業領域，且還發生在冷水機組和大型空調器領域。

BSRIA的冷水機組市場綜述

冷水機組市場在數量上減少了12%，相當于市場值減少了16%，即從2008年的78億美元減少到2009年的68億美元。

根據BSRIA，離心式冷水機組在2009年達到了15億美元，與2008年相比減少了17%，占市場值的22%。350kW以上的吸收式冷水機組的市場規模2009年約為6.87億美元，與2008年相比減少8%。活塞式，螺桿式和渦旋式冷水機組的市場規模2009年為47億美元，與2008年相比減少了12%。

市場估計

表1表示BSRIA對2009年地區冷水機組和空氣側產品市場值的估計。亞太，歐洲和美洲的 冷水機組市場的規模分別約為25億，17億和12億美元。與2008年相似，亞太地區在市場中領先。BSRIA估計全球空調市場值為640億美元，與2008年的710億美元相比減少了9%。分解到較小的類別時，空氣側產品的市場規模為60億美元，與2008年的70億美元相比減少了12%。大型單元空調器的市場規模為970萬美元，與2008年的1060萬美元相比減少了9%，組裝式空調器（5kW以上，包括變制冷劑流量）的市場規模為1870萬美元，與2008年的2040萬美元相比減少了9%。

制造商的趨勢

美國的為首三家公司－開利，特靈（英格索蘭）和約克（江森控制器公司）－仍舊主宰著全球的冷水機組市場，步隨頂級的三家公司，麥克維爾在2006年由大金收購后已經加快了它的全球化擴張。

頂級的三家公司已經在中國，印度，巴西和其他發展中經濟體建成了生產設備。他們也正在這些國家發展他們的銷售網絡，提供擴大的維修和售后服務，并建立技術開發中心。發展中國家正在經歷結實的成長，以與全球化的合作克服在嚴重的衰落中所受的創傷，他們對發展中國家的依賴程度正變得明顯。經濟衰退也已經對許多美國公司施加了更多的壓力以在中到長期商業戰略方面最優先考慮短期的利益，從而導致組織的重組，人員的裁減以及合并與收購。在美國，冷水機組制造工業正在逐漸的掏空，它曾經是世界上最大的市場。

日本

在過去兩年日元的升值已經使日本制造商在出口由日本制造的離心式和吸收式冷水機組建造成困難。然而，由于日本的國內市場已經飽和，制造商們直道海外擴展是他們獲得主要成長的唯一方法。然而日本冷水機組制造商是全球市場的后來者，已經無法基于單獨的設備銷售較他們的更有建樹的美國競爭對手獲得優勢。因此，日本制造商門替而帶之的是瞄準在改進他們的節能技術和售后服務。

中國和韓國

主要的中國和韓國空調器制造商在住宅用和較輕商業領域獲得成功后正在進入冷水機組市場。直到現在，本地的中國制造商已經大部分在生產空氣側產品，但最近已經開始大量生產回轉式，渦旋式和螺桿式壓縮機。大規模生產冷水機組系統是下一邏輯性步驟；目前韓國和中國制造商正在開始把離心式，吸收式和螺桿式冷水機組出口到海外市場。從亞洲來的全球化公司與美國之間的競爭正在東南亞和中東，歐洲展開。著強化了價格競爭，其結果是產品價格正在下降。

亞洲的設計標準和規范

根據IMF世界經濟展望的最新資料，在2009年一些亞洲國家出現了負增長，例如，在日本有－5.2%的負增長。與之相反，發展中的亞洲（中國，印度和亞洲5國）的組合產量增長率為6.9%。

亞洲的冷水機組市場以機組計稍稍高于全球市場的二分之一。目前。美國頂級的三家公司（約克，特靈，開利）仍舊主宰著亞洲市場，合計占有90%的份額。中國制造商的崛起以及韓國和日本制造商持續增加的海外膨脹具有逐漸改變此勢力平衡的潛在能力。

由于北方需要供暖西南方需要制冷，在亞洲的每一地區都有自己的技術要求。例如東南亞全年高溫需要設計用于滿負荷運行的冷水機組。由于亞洲的冷水機組市場是如此廣大，許多制造商正在優先進行滿足該市場需要的設計。美國的頂級三家公司處于第一批在亞洲建立研發中心和性能測試設備的公司之中，從而表明要在這地區保存他們的設計概念。有一天可能會在世界的其他地方找到亞洲的設計標準。

新興市場的崛起中國

在剛完成上海2010年世博會的東道主之后，中國的經濟持續處于高增長的位置。根據IMF世界經濟展望的最新資料，2009年中國產量以9.1%的增長率超過上一年，是全世界最高的增長率，中國的冷水機組市場已經經歷了穩定的擴展，與房地產市場的基礎設施開發和結實成長攜手并進。中國是世界上最大的冷水機組市場，同時也是發達的供應鏈的主要生產基地。美國，日本，歐洲和韓國的制造商把他們的生產轉移到中國。在為許多全球性公司的零件獲得和技術開發發揮關鍵作用后，中國現在處于世界上最重要的全球基地的位置。

印度

印度是中國之后下一個最有前途的市場。受到2009年延續的降低利率和減稅的鼓舞，國內消費和制造部門的經濟復蘇特別明顯。根據IMF是經濟展望的最新資料，印度的產量比去年增長5.7%，從而使印度成為2009年少數持有正增長的國家之一。在2010年，日本冷水機組制造商日立和大金開始在印度的新工廠生產。這些新工廠可能提出一個走出印度市場包圍中東的戰略。美國的制造商，也即開利，正在印度把空調設備生產，人力資源培訓和建立研發中心推向前進。當印度的工業繼續發展而國家吸收更多的外資的時候，印度的冷水機組市場有望獲得較高的增長。

巴西

根據IMF世界經濟展望的最新資料，2009年巴西的產量較2008年略微減少了0.2%，根據巴西地理與統計學會（IBGE）的資料，巴西2009年第4季度（10－12月）的GDP（國民生產總值）較去年同季度增長了4.3%，是4個季度中的首次增長。巴西也在計劃2014年世界足球錦標賽和2016年的奧運會，單是奧林匹克的經濟收益在2009和2027年間估計為500億美元。

美國頂級的三家公司在巴西全部都有當地的生產設備并建立了銷售網絡和用戶服務機構，他們已經贏得市場的支持。

自1969年以來日立已經進入巴西市場并銷售螺桿式冷水機組和包括VRF的組裝式空調器。日立 40余年的市場歷史已經容許它深深地與當地社會融合在一起。

大金最近已經把這地區與較優先考慮的位置并正在建立它的銷售和售后服務機構。

應用方案業務

空調工業的一些公司已經轉向應用方案業務，它給用戶的一些問題提供有特性的解決方案，作為一種在劇烈的價格競爭和利潤下跌中增加利潤的途徑，方案業務提供組合式的方案，它把硬件（實際的設備）與控制器軟件以及諸如運轉和保養等的服務結合一起。

在收購了約克以后，江森控制器公司（JCI）已經能夠有效地把它的控制器業務方面的力量和約克的空調器能力結合在一起，其結果是（JCI）已經較前幾年獲得令人羨慕的業務成績。

在把麥克維爾合并之后，大金已在雄心勃勃地發展它的全球冷水機組業務。針對進一步強化它的應用能力，該公司在2010年5月建立了應用方案業務部門并展示了大金麥克維爾廣場，它是位于紐約城郊區的一個大型空調設備展覽室。

特靈在方案業務方面可稱是前驅。應用方案長久以來是它的業務與管理的一個整體部分，同時，開利在方案業務方面隨著它的收購中型控制器制造商已經加強了它的能力。

節能仍是熱門

進年來，主要工業化國家的政府正在積極地實行節能政策與規劃，其結果是商業應用場合的節能要求，諸如在綠色工廠和綠色建筑物中的節能要求，正在比住宅用的一些應用場合更為嚴格。

變頻器是一種有效的節能技術，已經廣泛地為從回轉式到離心式的冷水機組市場所采用。日本的一些制造商已經在他們的新產品和其他產品中采用了最新的 變頻器技術。亞洲的一些公司也已經開發了變頻器螺桿式壓縮機以實現變速控制。美國的一些制造商已經推出了具有變速技術的最新開發的產品，例如，世界上第一臺配備有直流變頻器壓縮機的離心式壓縮機組。直流變頻器較交流變頻器更為節能，但初次費用較高。美國的制造商也已經在開發磁性軸承技術。一個例子是2004年由丹佛斯和Turbocor組建的合資企業。從那時起該和資企業開發了很多Turbocor商標的磁性軸承壓縮機產品同時增加其生產水平。制冷量從176－598kW（50—－170Rt）的Turbocor壓縮機已經在全球市場中產生顯著的需求。

麥克維爾已經化費4年，從它與大金合并前開始開發1758kW （500Rt）磁性無摩擦離心式冷水機組的原始技術。該冷水機組自2009年推出以來正引起全世界的注意。約克已經推出了YMC2磁性無摩擦冷水機組，這臺1758kW（500Rt）冷水機組在該制冷量級別中是極為緊湊的。熱電聯產可以稱做能源再生最為普通的形式。吸收式冷水機組系統利用廢熱或太陽能，而吸收式熱系統能夠利用低級別能源并重新利用廢能源。日本的一些公司已經成功開發了離心式冷水機組的壓縮機，該冷水機組能夠利用工廠廢熱產生用于工業生產過程的熱水。冰蓄冷技術也正在被采用在一些產品中。它能夠有效地利用在夜間的低價電力，并降低總的能源消耗，降低至少15%的年運行費用。

離心式比對吸收式冷水機組

在過去的幾年離心式冷水機組市場已經顯著地增加，市場受到發達市場冷水機組的置換需求，新興市場基礎結構開發和較大的商業制冷場合等一些冷水機組組合需求的驅動。

另外一個重要原因是增加電力的使用以取代礦物燃料。此外，熱泵和冰蓄冷離心式系統已經 擴展了離心式冷水機組的應用范圍。離心式冷水機組目前使用在制冷應用場合以及空調系統，并能在旅館，辦公室和例如電子和塑料工業的工廠中找到。

天然氣的高價格已經在日本，中國和韓國限制了直燃式吸收式冷水機組的開發。然而，吸收式冷水機組仍然具有潛力，特別是在他們有效利用廢熱方面。韓國的一些公司已經開始在歐洲銷售小型吸收式冷水機組，中國的制造商們正在印度和東南亞積極開發市場，日本的一些公司正在伊朗和其他亞洲國家開發吸收式冷水機組市場。伊朗由于天然氣資源豐富，它的直燃式吸收式冷水機正在顯示穩定的增長。

全球對吸收式冷水機組的需求不像對離心式冷水機組的需求那么大，但是吸收式系統仍然在一些特殊領域，例如廢熱回收，具有優勢。 （待續）

姜爾寧譯自《日本空調供暖和制冷信息（JAPAN）》

2010年11月25日 第502—5期