2011年上半年電工行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢(shì)分析

中國電器工業(yè)協(xié)會(huì)

根據(jù)電工行業(yè)今年前6個(gè)月生產(chǎn)、銷售和經(jīng)營情況的統(tǒng)計(jì)資料、海關(guān)提供的電工產(chǎn)品同期進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)資料、中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)電工行業(yè)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)上報(bào)的主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況，以及我會(huì)通過會(huì)議或電話等聯(lián)系方式從部分企業(yè)了解的情況，作為“十二五”開局之年，2011年上半年電工行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況正常，仍保持著產(chǎn)銷等經(jīng)濟(jì)總量指標(biāo)快速增長(zhǎng)、產(chǎn)品銷售率較高、銜接較好，進(jìn)出口貿(mào)易增幅顯著等較為良好的快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但由于要素價(jià)格上升導(dǎo)致利潤增幅逐月下滑的現(xiàn)象，給對(duì)今年下半年發(fā)展前景的預(yù)判增加了不容過于樂觀的成分。

一、2011年1-6月電工行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和主要產(chǎn)品產(chǎn)量完成情況

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二、2011年電工行業(yè)上半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)

1、產(chǎn)銷增幅都在31%左右，快速增長(zhǎng)特征明顯

2011年1-2月份電工行業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值5300.00億元，同比增長(zhǎng)31.60%，實(shí)現(xiàn)工業(yè)銷售產(chǎn)值5129.65億元，同比增長(zhǎng)31.91%；1-3月份工業(yè)總產(chǎn)值8859.28億元，同比增長(zhǎng)32.79%，工業(yè)銷售產(chǎn)值8587.49億元，同比增長(zhǎng)32.53%；1-4月份工業(yè)總產(chǎn)值12390.42億元同比增長(zhǎng)31.56%，工業(yè)銷售產(chǎn)值12022.12億元，同比增長(zhǎng)31.86%；1-5月份工業(yè)總產(chǎn)值16137.04億元，同比增長(zhǎng)31.08%，工業(yè)銷售產(chǎn)值15600.95億元，同比增長(zhǎng)31.12%；1-6月份工業(yè)總產(chǎn)值20372.21億元，同比增長(zhǎng)31.40%，工業(yè)銷售產(chǎn)值19724.33億元，同比增長(zhǎng)31.05%。各月生產(chǎn)、銷售累計(jì)增長(zhǎng)幅度與2010年同期增幅相比，1-2月份工業(yè)總產(chǎn)值的累計(jì)增幅提高了0.51個(gè)百分點(diǎn)，銷售產(chǎn)值增幅降低了1.27個(gè)百分點(diǎn)；1-3月份工業(yè)總產(chǎn)值和銷售產(chǎn)值的累計(jì)增幅分別提高了2.73和0.67個(gè)百分點(diǎn)；1-4月份工業(yè)總產(chǎn)值的累計(jì)增幅提高了1.13個(gè)百分點(diǎn)，銷售產(chǎn)值的累計(jì)增幅降低了0.24個(gè)百分點(diǎn)；1-5月份工業(yè)總產(chǎn)值的累計(jì)增幅提高了0.42個(gè)百分點(diǎn)，銷售產(chǎn)值的累計(jì)增幅降低了0.59個(gè)百分點(diǎn)；1-6月工業(yè)總產(chǎn)值的累計(jì)增幅提高了0.42個(gè)百分點(diǎn)，銷售產(chǎn)值的累計(jì)增幅降低了0.59個(gè)百分點(diǎn)。從今年前五個(gè)月產(chǎn)銷增長(zhǎng)速度看，除1-3月超過32%外，其余各月均保持在31%以上，呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)特征。（見表2）

表2 2011年1-6月電工行業(yè)產(chǎn)銷累計(jì)同比增速與2010年同期增速比較

2、累計(jì)產(chǎn)品銷售率接近97%，但各月波動(dòng)較大，5月份當(dāng)月產(chǎn)銷率明顯降低

產(chǎn)銷銜接情況：2011年1-2月份的累計(jì)產(chǎn)銷率為96.79%，1-3月份為96.93%，1-4月份97.03%，1-5月份為96.68%，1-6月份為96.82%，均接近97%，產(chǎn)銷銜接情況基本良好；但各月當(dāng)月產(chǎn)銷率波動(dòng)較大：前3個(gè)月逐月上升，4月開始下降，至5月已降至96.00%，6月份又回升到97.58%這個(gè)今年以來的高點(diǎn)。（見表3）

表3 2011年1-6月電工行業(yè)產(chǎn)銷率比較

3、主要產(chǎn)品產(chǎn)量：發(fā)電設(shè)備從年初的高速增長(zhǎng)雖逐月回落但仍高于22%，變壓器則始終保持“一位數(shù)”增長(zhǎng)的“低增長(zhǎng)”狀態(tài)

從主要產(chǎn)品產(chǎn)量看，一是今年以來發(fā)電設(shè)備增速很高，其中風(fēng)電設(shè)備最“搶眼”，增幅一直在50%以上；水輪發(fā)電機(jī)組產(chǎn)量增速前5個(gè)月逐月走高；火電設(shè)備汽輪發(fā)電機(jī)增速“高開低走”，使發(fā)電設(shè)備整體產(chǎn)量增速從1-2月的65.28%降至6月底的22.03%，逐月回落。二是作為輸變電設(shè)備主要代表的變壓器，今年各月增幅都在1位數(shù)以內(nèi)，始終未能實(shí)現(xiàn)對(duì)去年“低增長(zhǎng)”狀態(tài)的突破。（見表4、圖1）

表4 2011年1-6月發(fā)電設(shè)備和變壓器產(chǎn)量增速變化情況（單位：萬千瓦?萬千伏安/ %）

圖1 2011年1-6月發(fā)電設(shè)備及變壓器產(chǎn)量增速變化比較

4、進(jìn)出口貿(mào)易平穩(wěn)增長(zhǎng)，出口大于進(jìn)口，累計(jì)順差逐月增多，由于進(jìn)口增幅持續(xù)回落使進(jìn)出口總額增幅從3月份起隨之回落

今年1-6 月份電工行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易平穩(wěn)增長(zhǎng)，進(jìn)出口總額和出口額的同比增幅仍保持在20%以上，進(jìn)口額的增幅盡管較低，也達(dá)到了17.84% ；出口大于進(jìn)口，順差逐月增加，上半年的累計(jì)順差已達(dá)到134.29億美元，與2010年同期相比，增長(zhǎng)了36.88%。

各月走勢(shì)變化詳細(xì)情況是：1-2月份進(jìn)口額77.98億美元，同比增長(zhǎng)28.15%；出口額111.28億美元，同比增長(zhǎng)20.89%；進(jìn)出口總額189.26億美元，同比增長(zhǎng)23.78%。1-3月份進(jìn)口額127.41億美元，同比增長(zhǎng)24.28%；出口額180.61億美元，同比增長(zhǎng)26.34%；進(jìn)出口總額308.02億美元，同比增長(zhǎng)25.48%。1-4月份進(jìn)口額173.17億美元，同比增長(zhǎng)19.86%；出口額253.08億美元，同比增長(zhǎng)26.43%；進(jìn)出口總額426.25億美元，同比增長(zhǎng)23.68%。1-5月份進(jìn)口額218.84億美元，同比增長(zhǎng)19.32%；出口額326.45億美元，同比增長(zhǎng)25.35%；進(jìn)出口總額545.29億美元，同比增長(zhǎng)22.86%；1-6月份進(jìn)口額264.48億美元，同比增長(zhǎng)17.84%；出口額398.77億美元，同比增長(zhǎng)23.62%；進(jìn)出口總額663.25億美元，同比增長(zhǎng)21.25%。另外，由于進(jìn)口增幅持續(xù)回落，使進(jìn)出口總額增幅從3月份起隨之回落。（見表5、圖2）

表5 2011年 1-6月電工產(chǎn)品進(jìn)出口情況 （單位：億美元 / %）

5、要素價(jià)格上漲、生產(chǎn)成本上升導(dǎo)致利潤增幅低于產(chǎn)銷增幅，但從經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量看仍比較好

今年1-2月份電工行業(yè)全行業(yè)利潤同比增長(zhǎng)33.54%，1-3月份電工行業(yè)全行業(yè)利潤同比增長(zhǎng)34.26%，利潤增幅均高于同期產(chǎn)銷增幅約2個(gè)百分點(diǎn)左右。但從4月份起，利潤增幅較之前有明顯走低之勢(shì)，開始落后于產(chǎn)銷增幅，而且差距逐月拉大：1-4月全行業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤總額659.01億元，同比增長(zhǎng)29.81%，利潤增幅比同期產(chǎn)銷增幅低了約2個(gè)百分點(diǎn)；1-5月實(shí)現(xiàn)利潤總額850.94億元，同比增長(zhǎng)25.36%，利潤增幅比同期產(chǎn)銷增幅低了約5.7個(gè)百分點(diǎn)；1-6月實(shí)現(xiàn)利潤總額1083.60億元，同比增長(zhǎng)23.03%，利潤增幅比同期產(chǎn)銷增幅低了將近8.2個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)企業(yè)反映，利潤增速的降低與企業(yè)生產(chǎn)成本費(fèi)用（包括原材料、勞動(dòng)力等要素價(jià)格以及管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用等）的增加但產(chǎn)品的銷售價(jià)格卻不能得到相應(yīng)提高有關(guān)。

從幾個(gè)反映經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量的指標(biāo)變化情況看，主營業(yè)務(wù)收入利潤率、成本費(fèi)用利潤率和總資產(chǎn)貢獻(xiàn)率總資產(chǎn)貢獻(xiàn)率逐月都有所提高，流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率有所加快，資產(chǎn)保值增值率和資產(chǎn)負(fù)債率也處于合理水平，今年以來行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量的走勢(shì)還是比較好的。（見表6、表7）盡管如此，但利潤增幅逐月下滑的情況還是使我們對(duì)電工行業(yè)下半年以及全年生產(chǎn)經(jīng)營形勢(shì)的預(yù)測(cè)和估計(jì)不得不更趨于謹(jǐn)慎。

表6 1-6月主要反映經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量的幾個(gè)指標(biāo)變化情況及與2010年1-5月比較

表7 1-6月主要反映經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量的幾個(gè)指標(biāo)變化情況及與2010年1-5月比較

三、需要關(guān)注的主要問題

1、原材料勞動(dòng)力等生產(chǎn)要素價(jià)格上漲以及財(cái)務(wù)費(fèi)用增加推高企業(yè)成本，供電緊張嚴(yán)重影響企業(yè)正常生產(chǎn)

國內(nèi)國際宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境決定了我國事實(shí)上的“通脹”形勢(shì)在今后一段時(shí)間內(nèi)不會(huì)緩解。電工行業(yè)的原材料價(jià)格越漲越高，雖然偶有回落，但原材料持續(xù)漲價(jià)已經(jīng)成為不爭(zhēng)的事實(shí)。以銅價(jià)為例，上海期貨交易所2010年6月份的加權(quán)平均價(jià)是53077元/噸，今年6月是67700元/噸，上漲了27.5%；再看冷軋硅鋼價(jià)格，以武鋼產(chǎn)30Q130牌號(hào)為例，2010年6月為19800元/噸，今年6月22000元/噸，上漲11.1%。

由于產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移、90后新生勞動(dòng)力就業(yè)觀轉(zhuǎn)變以及企業(yè)所在地生活費(fèi)用上升等因素引發(fā)的長(zhǎng)三角、珠三角地區(qū)嚴(yán)重用工荒，使企業(yè)必須用大幅度增加工資的方式才能把人留住，造成企業(yè)勞動(dòng)力成本大漲。部分企業(yè)反映，僅今年上半年時(shí)間，工人的工資已經(jīng)提高了不止20%。今年前5個(gè)月電工企業(yè)產(chǎn)銷增長(zhǎng)31%的情況下，財(cái)務(wù)費(fèi)用增長(zhǎng)近34%，其中利息支出增長(zhǎng)44%。因此，除原材料和勞動(dòng)力價(jià)格上漲的因素，財(cái)務(wù)費(fèi)用尤其是銀行貸款利率的提高，也在一定程度上對(duì)推高企業(yè)成本起了推波助瀾的作用。

2、低價(jià)惡性競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，市場(chǎng)秩序混亂

近年來，由于具有市場(chǎng)壟斷地位的輸變電設(shè)備用戶企業(yè)在項(xiàng)目招投標(biāo)過程中推行低價(jià)中標(biāo)的做法，造成目前輸變電設(shè)備制造行業(yè)中存在著嚴(yán)重的低價(jià)惡性競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象。由于競(jìng)標(biāo)價(jià)格過低，部分中標(biāo)企業(yè)甚至不顧產(chǎn)品質(zhì)量，偷工減料、以次充好。這些做法，一是擾亂正常市場(chǎng)秩序、破壞公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，二是將會(huì)對(duì)工程項(xiàng)目（特別是電網(wǎng)工程）造成質(zhì)量隱患。行業(yè)內(nèi)的一位專家就預(yù)言不久的將來必定是電網(wǎng)事故的頻發(fā)期。3、貸款難已經(jīng)成為中小企業(yè)發(fā)展的瓶頸

2010年年底中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出2011年要實(shí)行穩(wěn)健的貨幣政策，為配合該政策今年央行已經(jīng)6次提高商業(yè)銀行存款準(zhǔn)備金率達(dá)到了21.5%。該政策在某種意義上來說已經(jīng)成為制約了中小企業(yè)的發(fā)展，由于電工行業(yè)企業(yè)大多數(shù)都是中小型企業(yè)，所以，這一政策很不利于電工行業(yè)的發(fā)展。

四、措施建議

1、建議政府等相關(guān)部門規(guī)范市場(chǎng)秩序，引領(lǐng)電工行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展

首先，建議輸變電設(shè)備用戶企業(yè)在以后的招標(biāo)過程中更加理性，改變目前存在的低價(jià)中標(biāo)的做法。第二，希望相關(guān)政府部門加大對(duì)那些不顧產(chǎn)品質(zhì)量、片面追求低成本、低價(jià)格企業(yè)的懲處力度，讓“誠信”成為電工產(chǎn)品質(zhì)量上的最根本標(biāo)準(zhǔn)，成為每一個(gè)電工行業(yè)企業(yè)家的最基本道德。

2、建議政府有關(guān)部門在管理流動(dòng)性過程中，出臺(tái)對(duì)制造業(yè)企業(yè)流動(dòng)資金貸款給予必要保證的針對(duì)性政策，盡可能防止由于商業(yè)銀行的過度控制造成制造業(yè)企業(yè)的資金緊張

我會(huì)建議政府有關(guān)部門在管理流動(dòng)性過程中，能夠配套出臺(tái)對(duì)制造業(yè)企業(yè)流動(dòng)資金貸款給予保證的針對(duì)性政策。這個(gè)政策應(yīng)該包括三個(gè)方面的內(nèi)容：一是制造業(yè)企業(yè)貸款擔(dān)保方面應(yīng)簡(jiǎn)化手

續(xù)，必要時(shí)可由地方政府設(shè)立制造企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)基金給予擔(dān)保；二是鑒于中小企業(yè)比大企業(yè)在取得貸款上難度更大，需要在政策上給予特別關(guān)照，起碼要強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行對(duì)中小企業(yè)必須一視同仁；三是盡快研究發(fā)展民間金融機(jī)構(gòu)的可行性和具體政策。