大型事件活動的成功舉辦對城市經濟影響力的定量評估——以2010年上海世博會為例

○余 謙 亢文蕙 鄒貝帝

(中南民族大學經濟學院 湖北 武漢 430074)

一、引言

從1851年倫敦的“萬國工業博覽會”開始，世博會正日益成為各國人民交流歷史文化、展示科技成果、體現合作精神、展望未來發展等的重要舞臺，這種大型事件的成功舉辦對舉辦城市的影響不容小視。2010年，上海世博會首次在中國舉辦，這次規模空前的世博會，必將對上海的政治、經濟、文化等領域產生深刻的影響，文中以GDP作為衡量經濟增長的指標，對世博會的影響力進行了分析和評價，并給出了對大型事件活動舉辦的合理建議。

二、大型事件對城市經濟影響力的估計方法

根據國外舉辦世博會的經驗或者一些現存的數學理論，可以找到很多定量估算的方法。在這里我們選擇了投資乘數模型和本底趨勢線模型。

1、投資乘數模型

投資乘數模型以凱恩斯宏觀經濟學中的投資乘數理論為理論依據，可以表示為，一定數量的投資會給國內生產總值（GDP）帶來影響，且投資變動給國民收入帶來的影響要比投資本身的變動大，這種變動往往是投資變動的數倍。

投資乘數K與△X，△I的關系可表示為：

投資I增加（減少）引起上海市GDP增加（減少）的同時，還會間接引起上海市居民消費支出C的增加（減少），它們之間的關系可表示為：

由上述式子（1）（2）（3）得：

設大型事件對城市經濟影響力A為：

△Y為城市GDP的實際增量；Yπ1表示舉辦大型事件成功那年實際GDP；Yπ2表示申辦大型事件成功那年的實際GDP。

2、本底趨勢線

本底趨勢線表示的是在不受偶然事件嚴重沖擊和干擾的情況下，事物多呈現的固有趨勢線方程。在這里我們將大型事件看作一個偶然事件，即不考慮大型事件的情況下，GDP隨年份增長的曲線，再將本底趨勢線方程與實際曲線進行對比，得出由于大型事件使得GDP改變情況。

首先，在不考慮大型事件影響的情況下，運用內插值法對GDP數據進行修訂。觀察GDP的趨勢線，選定合適的起始站na和終止站nb，用內插方程：

修訂受大型事件影響的GDP統計數據，使得本底趨勢線最符合實際情況，并比較實際值和直線內插法處理后的內插值。

然后，對修訂后的數據進行擬合。用乘冪模型Qt=bta、指數—三角函數復合模型 Qt=Q0exp（rt）+qsin（ωt+σ）、直線—邏輯線增長復合模型Qt=at+b+K/[1+exp（c-rt）]，直線—三角函數復合模型Qt=at+b+qsin（ωt-σ）、指數模型ln（Qt）=lnb+at、增長模型ln（Qt）=b+a/t對GDP進行擬合，并按照以下步驟選擇最終本底趨勢線模型。

圖1

擬合函數的篩選圖如圖1。

對數據進行多次擬合后，選定GDP的最終本底擬合函數，實際值Yt與各年本底值相減，得到大型事件對GDP在各年的影響值，則大型事件對城市經濟的影響力為：

η1為大型事件對指標的貢獻率，η2為大型事件對指標的影響率。

三、基于2010年上海世博會的實證分析

1、投資乘數模型的估計

通過查閱資料，我們得到1980年到2002期間，上海市人均收入與上海市人均消費支出的數據，建立如下一元回歸模型：

用MATLAB進行數據的擬合，得出上海市人均收入與人均消費支出的一元回歸模型如下：

上海世博會的投資主要包括：動拆遷投入，主體工程建設項目投入，會展運營投入。但是考慮到動拆遷費用不能產生投資效應，所以不計入世博會投資△I中，如表1。

表1 2010年上海世博會投資支出（單位：億元）

把 b=0.753，△I=286.8 代入式子（4）中，求得 A=0.11，即上海世博會對上海經濟的影響力為0.11。

2、本底趨勢線模型的估計

分析時段為1997—2010年，設t為時間變量，從1997年依次取t=1，2，3，…，n,（其中n=13，t=1時表示1997年，t=2時表示1998年……），Y'為修訂后GDP的值。

1992—2010年上海市GDP的實際值和直線內插法處理后的內插值如表2。

表2

利用SPSS對數據進行多次擬合后，選定指數模型為GDP的最終擬合函數，其方程如下：

其中，Y't為不舉辦上海世博會GDP的擬合值。

考慮到2003年以前申辦世博未成功，世博會還未對上海產生明顯影響，我們只對2003—2010年作分析。將t=7，8，…，13代入最終擬合函數式子（5）中，計算出各年的本底值Y't，即不考慮世博會影響的情況下，各年GDP的擬合值。將2003—2010年GDP的實際值Yt與各年本底值Y't相減，得到世博會對GDP在各年的影響值，結果如表3所示。

表3

上海世博會對GDP的貢獻率與影響率如表4所示。

表4

則不同年份下上海世博會對上海市經濟的影響力A如表5所示。

表5

3、不同模型的經濟影響力的比較和分析

投資乘數模型與本底趨勢線模型都考慮的是世博會對宏觀經濟主體GDP的影響力，不同的是投資乘數模型更側重于經濟理論的分析，而本底趨勢線模型側重于對實際數據的分析，投資乘數模型的求解相對比較簡單和單一，本底趨勢線模型的求解相對復雜和全面一些，所以我們可以根據不同的情況運用不同的模型，得出相對滿意的數據。

四、結束語

通過對上海世博會影響力的定量分析，可以看到世博會對上海的經濟起到了巨大的推動作用。從長三角地區來看，在世博會期間，很多活動都在長三角舉辦，長三角“旅游一體化”帶動了眾多行業的發展。應抓住這次機遇，適時調整產業結構，實現長三角又好又快的發展。從全國的角度看，這是我國調整產業結構，交流科技與理念的重大機遇，并且有利于提升資本信心。在慶祝世博會成功舉辦的同時，我們應積極發掘世博會的后續效應，盡量避免“低谷效應”。具體來講，就是堅持可持續發展原則，充分利用資源發展旅游、餐飲等第三產業，實現綠色GDP的有效增長。

[1]戴光全、保繼剛：昆明世博會效應的定量估算：本底趨勢線模型[J].地理科學，2007（6）.

[2]肖道剛：基于成本—收益理論的上海世博經濟影響研究[D].華東師范大學，2008.

[3]侯卉清：2010年上海世博會對長三角區域經濟發展的影響[J].經營管理者，2010（7）.

[4]王煦逸：多元統計方法——用SPSS工具[M].格致出版社，2008.