歐亞光伏市場現狀及前景展望

本刊記者 ■ 葛曉敏

面對世界光伏市場，盤點2011，展望2012，把握光伏產業(yè)發(fā)展走向，是世界光伏同仁的共同愿望。筆者參加了12月6～8日在北京舉辦的Intersolar中國會議，這是一個太陽能專家群英會。

為期三天的論壇，分別就光伏產業(yè)領先技術和世界光伏市場發(fā)展趨勢展開深入的討論，演講嘉賓也都是來自世界各地有著深厚行業(yè)背景的知名企業(yè)和機構分析師。會上歐洲光伏工業(yè)協會(EPIA)秘書長Reinhold Buttgereit與IMS Research 光伏高級市場分析師謝鋒分別分析了歐洲、亞洲市場的發(fā)展情況及前景；德國太陽能行業(yè)協會的Thomas Chrometzka與捷克光伏工業(yè)組織項目經理Martin Muller分別分析了德國、捷克光伏市場；來自日本東京株式會社資源綜合系統(tǒng) (RTS Corporation)的Hiroshi Matsukawa 博士探討了日本市場的現狀；韓國市場也受到關注，來自韓國首爾 OCI 公司 的Minkyu Lim 也在會上發(fā)表演講；總部位于柏林的德國太陽能產業(yè)協會 (BSW-Solar)國際事務主管Thomas Chrometzka討論了德國市場的現狀和發(fā)展；來自捷克的Martin Muller對捷克的光伏產業(yè)發(fā)展情況做了分析。

歐洲市場增速放緩

2010年歐洲累計裝機量為30GW，其中德國占59%、西班牙13%、意大利為12%。2011年歐洲光伏新增裝機量與上網量預計達到15～17GW；光伏累計安裝量預計達到45～47GW，其中德國(47%)、意大利(27%)、西班牙(9%)、法國(5%)、捷克共和國(4%)是主要市場。2012年，歐洲新增裝機容量將從2010年的17GW下降到11.8GW，未來5年時間內，歐洲光伏市場都不會有很大的改觀，將呈現下降趨勢。原因可以歸結為：支持政策減少、公用事業(yè)設備增加遭到反對、經濟危機下的財政危機的出現，這些原因使得歐洲市場將減少，至少在未來兩年將出現停滯。

EPIA研究發(fā)現，未來10年，歐洲國家光伏系統(tǒng)的價格可能會下降36%～51%，對于所有的細分市場也是如此。截至2020年光伏發(fā)電成本可能會下降50%，5大歐洲電力市場(法國、德國、意大利、西班牙、英國)將于光伏發(fā)電形成激烈的競爭(見圖1)。

一些歐洲國家的激勵政策正在減少，比如，德國、意大利2011年5月開始實行新的上網電價補貼政策，下半年的補貼將大幅減少；西班牙2010年11月的政府補貼減少了45%，新建和已有電站的運行時間減少25%；2010年捷克參議院批準了一項新的法律，將在未來三年里對太陽能能源征收26%的稅，追溯法案減少了保證的補貼，并且打擊了投資者的信心；2010年法國的一些激勵補貼政策減少，12月份一些大型系統(tǒng)被迫暫停。當然并不是所有的國家的補貼政策都是減少的狀態(tài)，積極正面的政策也正在實施，比如，德國計劃逐步淘汰核電，以便支持風能與光伏繼續(xù)發(fā)展。

21個歐盟成員國實施FiT方案后，在光伏方面都取得了不同成效。光伏行業(yè)需要繼續(xù)以降低成本來促進增長，這種增長應該是一種可持續(xù)的增長方式。盡管在幾個市場出現了競爭，未來幾年財政支持方案仍然不可缺少。在歐洲行業(yè)出現困難的時候政策制定者的支持力度減小，這將促使市場衰落得更快。如果2012年歐洲市場衰落，想要從歐洲市場轉換到其他新興市場以獲取增長將不會如想象中那樣快。

德國：2010年德國細分市場光伏屋頂安裝中，居民區(qū)(1～10kWp)占10%，商業(yè)性屋頂(10～100kWp)占49%，工業(yè)性屋頂(>100kWp)占25%。2011年德國光伏市場數據顯示，德國新增裝機量約為5GW，總裝機量達到22.3GW，太陽能發(fā)電量達到18500GWh。德國2010年10月～2011年9月的光伏市場累計裝機量為5.2GW，根據修改后的FiT政策，德國應在2012年1月1日再次下調15%的光伏系統(tǒng)上網電價補貼。德國2012年1月全年下調方案是根據2010年10月1日～2011年9月30日的實際新增安裝量作為2011年全年預計安裝量的參考值。德國從2010年10月1日開始，補貼額將在7月1日的基礎上再減少3%。以3.5GW作為基本安裝量，9%補貼下調為基本數額，2011年全年安裝量每超過基準1GW，2012年補貼就在原來的基礎上下調3%。依此類推，2012年全年安裝量每超過基準1GW，2013年補貼就額外再下調3%。例如，2013年1月1日的裝機量為2.5～3.5GW，上網補貼為9%，當裝機量在3.5～4.5GW之間時，上網補貼額度在原來的基礎上再下降3%，下降幅度達到12%。某一年補貼額下降的最大值為24%(如圖2所示）。

2012年歐洲市場將不能繼續(xù)保持增長態(tài)勢，政策發(fā)生變化，新興市場正不斷出現，但即使這樣也不能有效地拉動市場的增長。與前幾年相比，德國和意大利將不能再吸納更多的組件，歐洲以外的市場將繼續(xù)增長。在亞洲市場中印度和中國的增長最為強勁。2011年中國的累計裝機量達到了2GW，這個結果很出乎意料，2012年中國仍將保持強勁的需求趨勢。接下來的幾年里印度有望成為主要的光伏市場。即便如此，德國與歐洲市場仍將繼續(xù)扮演重要的角色。

捷克：最近幾年的光伏安裝量的增長速度非常快，2009年1月1日的累計安裝量僅為0.65GW，2011年1月11日其安裝量已增至1.96GW。2010～2011年期間，捷克政府對180法案和可再生能源發(fā)電標準(RES)作了修改，每個可再生能源設置了上限。NERAP數據顯示，光伏裝機量2020年最高達到1.695GW，但今年捷克裝機量已經遠遠的超過了該數據，這就意味著未來幾年，捷克在這方面的發(fā)展將減緩或停滯。

亞洲市場增長態(tài)勢良好

與歐洲市場的衰落狀況不同，亞洲市場的增長態(tài)勢良好，印度、中國的表現尤其突出。印度開發(fā)國內幾個地區(qū)的公用事業(yè)規(guī)模太陽能項目的計劃已經開始實施。

謝鋒分析了全球光伏供應鏈及市場前景。預計未來五年全球光伏安裝量將繼續(xù)增長。但是從2012年開始歐洲市場的增長將放緩，一些主要市場的激勵措施將減少。行業(yè)增長將主要出現在亞洲和北美市場。

就全球而言，c-Si組件仍將占據主導地位，成為主流類型。CdTe、CIGS的采用，促進了薄膜太陽電池的發(fā)展。盡管如此，薄膜太陽電池還是因為與c-Si價格競爭的原因失去了一部分市場份額。光伏組件的價格極易發(fā)生改變。與2010年末相比，目前c-Si的平均價格降低了至少35%。在僅僅兩年半的時間里光伏組件的價格就下降了50%，低價格意味著低利潤。

關于光伏逆變器，2010年歐洲市場占主導地位，只有一家美國供應商躋身于前10。隨著北美市場的增加，這種情況可能會發(fā)生改變，美國供應商將得到更多的機會。2010年美國3大供應商分別為Satcon、SMA以及Advanced Energy。供過于求或者供不應求對于市場而言只是一個短期的挑戰(zhàn)，降低成本才是一項長期的任務，這就是實現平價上網。實現平價上網有助于增加公用事業(yè)規(guī)模項目的增加，避免光伏發(fā)電過于集中，更重要的是要實現上網獨立。如果仍是依賴于電網，那么平價上網的意義就很小。市場應該從集中發(fā)電轉移到分散發(fā)電，使光伏發(fā)電得到有效的利用。電網獨立將減少電力傳輸過程中的電力損失，提高利用率。同時，電網獨立也可以減少國家興建電網公共基礎設施，保證能源來源更加安全。能源的低成本存儲才能真正的保證電網獨立。

光伏行業(yè)的激勵措施減少，價格降低將是它的主要特點。2015年系統(tǒng)價格將減少一半，涉及到該行業(yè)的所有地區(qū)都具有降低成本的潛力。2011年全球新增裝機量達到23GW，盡管2012年將出現短暫的回落，但2015年的新增裝機量仍將達到40GW。2020年全球新增裝機量有可能達到至少100GW。平價上網將帶給這個行業(yè)很多不同，但是這個成效會很緩慢。與平價上網相比，電網獨立同樣很重要。

中國：光伏上網電價的實施和“十二五”規(guī)劃推動2011年中國光伏市場將最終步入“GW時代”。預計2015年安裝量將超過5GW，占全球市場的近13%，現貨市場多晶硅的出售只占很小的比例，高需求時期現貨的價格變幻莫測。2010年光伏裝機量增長迅猛，2012及2013年將繼續(xù)呈現增長勢頭，預計增長量將超過需求量。

日本：日本計劃至2020年光伏累計裝機量達到28GW，2030年達到53GW。為了促進住宅區(qū)與非住宅區(qū)的光伏安裝，日本出臺了一系列鼓勵政策，2011年日本住宅用的補貼額達到了4.8萬日元/kW，非住宅用的補貼分為：非盈利組織的補貼額為安裝成本的1/2；公司等營利組織的補貼額為安裝成本的1/3。新的支持措施正在制定之中。自今年上半年的核電危機之后，日本已經將新能源開發(fā)的重心向太陽能、風能等進行轉移。日本參議院日前通過了可再生能源法案，該法案包括一系列電價補貼機制。新的FiT措施將從2012年7月開始實施。預計日本光伏市場2011年將達到1.2～1.3GW，2012年可能會實行新的上網電價。日本正在逐步完善本國的法律法規(guī)，促使光伏行業(yè)不斷發(fā)展。

韓國：自從2006年韓國引進FiT安裝量猛增，截至2010年韓國的光伏累計安裝總量已經達到655MW。韓國計劃從2012～2016年，用5年的時間將光伏安裝總量達到1200MW，并開展了一系列項目來促進它的實施，比如，公共建筑物項目、1MW Green Home項目及陽光屋頂項目。2010年在可再生能源的投資中，僅光伏行業(yè)就占80%，韓國對其重視程度由此可見。

對于多晶硅方面，Min Kyu Lim認為，僅有幾家供應商能夠提供10N+純度的多晶硅，高效率電池的需求增加有助于推動高純度多晶硅的需求。

2012年將是世界光伏產業(yè)格局發(fā)生深刻變革的一年，雖然世界光伏總市場安裝量不會有大的變化，但局部地區(qū)也會有起落；破產、重組與整合將成為常態(tài)，行業(yè)將會在更加嚴酷的競爭中前行。一旦度過難關，將會再次迎來復興。