我國鋁工業進出口貿易研究

吳建業,李 昊

(中國地質大學 (北京)人文經管學院,北京100083)

在全球化進程中,跨國并購其他業內企業是占有和控制資源的有效手段,海外很多品位高、條件好的鋁土礦資源產地和優越區域早已被發達國家瓜分、占據,加強了它們對全球鋁資源的控制力,發達國家的跨國礦業公司憑借其雄厚實力加速擴張,對資源和市場的控制力和影響力都進一步擴大。如美國鋁業公司在經過全球并購擴張后成為世界上最大的有色金屬工業企業,該公司的氧化鋁、電解鋁產量居世界第一;澳大利亞必和必拓公司和英國比利頓公司聯合后成為了世界最大的綜合性礦業公司。我國市場的競爭也十分激烈,2006年4月美鋁公司正式并購運城鋁業有限公司并成立美鋁 (昆山)鋁業有限公司,美鋁在我國兼并、合資的的工廠和設立的機構已多達16家。此外,挪威海德魯鋁業公司在我國設立的工廠和機構有7家,加拿大鋁業公司與寧夏青銅峽鋁廠達成合作意向,參股50%合資運營生產電解鋁。而我國企業普遍規模偏小,市場競爭力較弱,應該加快全球化步伐,通過對外投資、國外辦礦、建廠、兼并收購等方式,積極參與到國內外兩個資源市場的競爭中,實施跨國并購和全球化鋁資源配置。

1 背景

我國鋁資源對外貿易依存度較高,2007年為55%[1],風險較大,實施 “走出去”利用國外礦產資源的資源戰略是我國經濟社會發展的必然選擇,但是我國資源開發國際化面臨著雙重制約和挑戰。我國實施 “走出去”資源戰略已經有20多年的歷史,在這期間我國資源開發有無到有、從小到大,通過努力,我國利用境外資源的規模、能力已經超過日本40年、韓國30年的積累,在境外份額礦的總體水平也高于法國、德國、英國等歐洲傳統工業化國家。在鋁土礦資源產業,應該加強企業間的協調,實施聯合作戰形式。之前,在我國內部環境不好、外部競爭激烈的情況下,我國鋁土礦資源開發 “走出去”的企業存在惡性競爭、相互傾軋的現象,在境內爭資金、在境外爭項目,同時在上下游企業間、貿易和資源性企業間的協調遠遠不夠,導致結果不理想,如越南多農省的鋁土礦項目迄今進展緩慢。應加強企業及企業背后的各級政府之間的溝通與協作,共同赴海外投資采礦,如2007年5月,4家河南企業聯手成立河南國際礦業開發公司赴幾內亞對開發鋁土礦項目進行談判。

2 進口貿易

據中國有色金屬工業協會統計,最近幾年,我國鋁土礦開采能力逐年增加,但增幅不大。到2006年底,國內統計范圍內的鋁土礦開發能力為1686萬t/a。考慮到統計范圍外的民采礦產能,國內鋁土礦實際采礦能力要大于統計值。國內鋁土礦采礦量統計數據表明,采礦量呈快速增長態勢,主要是受氧化鋁產量快速增長的拉動,使鋁土礦資源的開采規模不斷擴大。近年來隨著中國氧化鋁產量加速增長,國內市場對鋁土礦的需求十分強勁,原料供求關系趨于緊張。尤其是國內新建氧化鋁項目多采用拜爾法生產,對鋁土礦質量要求較高,更加劇了高鋁硅比礦石供應緊張趨勢。近年來我國國產的氧化鋁中至少有40%是利用進口鋁土礦生產的。據2007中國海關統計年鑒,2006年我國鋁土礦進口量達到968萬t,比上年增長346.9%。2007年鋁土礦進口量達到2328萬t,比上年增長140.5%。我國鋁土礦進口存在三個特點：一是進口量增長速度過快,2004～2007年進口量每年分別增長 42%、145%、346.9%和140.5%;二是進口國過于集中,2007年我國從印度尼西亞和印度分別進口鋁土礦1524萬t、525萬t,占進口總量的88.0%;三是鋁土礦使用企業過于集中,目前使用鋁土礦的氧化鋁生產企業主要集中在山東的五家企業,風險均有這些企業承擔,這五家企業氧化鋁總產能900萬t,其中四家全部采用低溫拜爾法工藝,這一工藝要求只能使用三水軟鋁石,國產的一水硬鋁鋁土礦石無法滿足生產要求。一旦鋁土礦國際市場出現較大波動,進口受阻或價格過高,勢必造成大量氧化鋁產能停產,對行業健康發展產生巨大沖擊。我國急需引導氧化鋁企業加快鋁土礦進口來源多元化,鼓勵企業加快 “走出去”步伐和進程以獲取更多份額的礦產品。

在氧化鋁工業方面,一般生產1t電解鋁需要約2t氧化鋁,2009年我國生產電解鋁1296.4萬t,那么需要約2592.8萬 t氧化鋁,我國2009年生產氧化鋁雖然居世界第一位,產量為2379.2萬t,仍有一定缺口。1996～2009年我國氧化鋁進口情況如圖1所示。

圖1 我國1996～2009年氧化鋁進口情況示意圖

我國近15年來氧化鋁進口數量由1996年的116萬t,增加到2009年的514萬t,其間2005年進口超過700萬t,2008年受金融危機,電解鋁行業產能下降,導致氧化鋁進口數量減低,2009年又恢復到2007年水平。從貿易額度角度,我國進口氧化鋁從1996年花費23698萬美元到2009年133734萬美元,其間2006年達到最高峰值302354萬美元,2007年受美元貶值人民幣升值影響,貿易額度一直呈下降趨勢,2009年的貿易額度與2003年水平相當。

我國氧化鋁進口單價不穩定,一直在150美元/t到450美元/t區間之內波動,2002年最低,約為164.8美元/t,2006年最高,約為437.6美元/t,2009年進口氧化鋁的平均單價為260.2美元/t。因為我國氧化鋁進口基本是以現貨采購的形式,沒有自己的穩定貨源渠道,需要通過國際大型公司來完成,因而在某些時期會因需求提高而造成價格突然上升。而國外電解鋁企業絕大部分是通過長期采購合同來購買,采購價格較穩定,有利于原料成本的控制。以2003年為例,我國進口氧化鋁561t,雖然同比有一定上升,但是這個增長對于當年全球氧化鋁的5790萬t而言確實很小的變化,按理說不該是我國的進口價格由2002年的164.8美元/t突增至 245.2美元/t,同比上漲48.8%,但是我國企業的這種采購方法導致當時國際氧化鋁市場抬高價格,使得我國國內的氧化鋁需求很大程度的影響了國際氧化鋁價格,對于我國鋁工業和整個國家經濟都造成了不好的影響。我國急需引導企業簽訂長期合同,開展行業自律,逐步建立統一進口談判機制。

未鍛造的鋁及鋁合金方面,1996～2007年我國進口未鍛造的鋁及鋁合金情況如圖2所示。我國進口未鍛造的鋁及鋁合金數量、金額的變化趨勢近似：上下波動幅度較大,兩次達到峰值后又大幅下降,我國進口未鍛造的鋁及鋁合金數量、金額在1997年、1998年相比于之前都略微有所下滑,1998年后開始大幅增長,2000年達到第一個峰值,分別為91.4萬t和132544萬美元,2001年都降回前年的水平,2002年后又開始大幅增長,2004年達到第二個峰值,分別為103萬t和157110萬美元,之后直到2007年又呈下滑趨勢,2007年分別大致相當于未鍛造的鋁及鋁合金數量1998年水平,未鍛造的鋁及鋁合金進口金額的1999年水平。與數量和金額的變化趨勢不同,未鍛造的鋁及鋁合金進口平均單價一直呈上升趨勢,2006年接近2000美元/t,2007年達到約2250美元/t。可見隨著世界經濟的發展,鋁資源的產品價格走勢一直上升,這主要是因為汽車工業、航天航空事業對于鋁資源的需求增大,造成了這種局面,這種現象有利于世界鋁工業的進一步發展。

圖2 我國1996～2007年未鍛造的鋁及鋁合金、鋁材進口數量示意圖 (據1997～2008中國統計年鑒)

鋁材與未鍛造的鋁及鋁合金的發展趨勢不同,變化波動不大,數量和金額在2001年較2000年降低之外,基本呈上升趨勢,鋁材的進口平均單價一直處于上升狀態,近幾年的增勢更快,約是未鍛造的鋁及鋁合金的2倍,其上升趨勢原因與未鍛造的鋁及鋁合金價格上升原因一樣,都是因為需求增大造成的。

3 出口貿易

我國因電解鋁工業發達,氧化鋁的產量尚不足以滿足電解鋁工業的需求,鋁工業主要出口產品為未鍛造的鋁及鋁合金與鋁材。1996～2007年我國出口未鍛造的鋁及鋁合金、鋁材數量如圖3所示。

圖3 我國1996～2007年未鍛造的鋁及鋁合金、鋁材出口數量示意圖 (據1997～2008中國統計年鑒)

1996～2005年我國出口未鍛造的鋁及鋁合金數量、金額的變化趨勢近似,2000～2003年之間大幅提高,2006年因未鍛造的鋁及鋁合金的價格上升,我國出口數量雖然下降,但是出口金額仍然有不小的提高。未鍛造的鋁及鋁合金出口平均單價在1996～2003年間都在1500美元/t左右,2004年開始上漲,到2007年上漲約 71%,達到2452美元/t。鋁材與未鍛造的鋁及鋁合金的發展趨勢不同,1996～2001年間狀態平穩,2002年開始呈上升趨勢,并且增速逐年加大,2004年出口量超過40萬t,2007年達到185.3萬t,出口金額在2004至2006年跨越式發展超過10億、20億、40億美元,2007年達到59.3億美元,同比增長53.76%。鋁材的進口平均單價是在2003年開始上升,2006年超過3000美元/t,2007年達到 3201美元/t。

圖4 我國1996～2007年未鍛造的鋁及鋁合金、鋁材進出口金額對比圖 (據1997～2008中國統計年鑒)

對比我國相同產品的進出口情況,如圖4所示,我國未鍛造的鋁及鋁合金、鋁材的進出口貿易在1996年時候都處于貿易逆差階段,未鍛造的鋁及鋁合金在1998年進出口貿易額相當之后又回落到逆差階段,于2002年達到順差之后,至2007年一直保持貿易順差狀態;鋁材雖然在2006年出口額才超過進口額,但是到2007年其順差貿易額已超過27億美元。

我國未鍛造的鋁及鋁合金的出口平均單價始終高于進口平均單價 (見圖5),說明我國原鋁的成本較高,究其原因是由我國鋁土礦冶煉、電力成本等多方面造成的,在本文后面章節將會對我國鋁工業成本問題進行詳細研究。我國鋁材出口平均單價始終低于進口平均單價,說明我國的鋁材行業有待進一步發展和提高,在質量上仍有上升的空間,應該加大投入,大力發展技術,在鋁工業產業中加深產業鏈建設,將初級產品向鋁材等深度產品發展,從質量上提高,在出口單價上提高達到貿易順差,而不是靠量的積累去達到貿易順差,在經濟發展的同時降低礦產資源利用的成本,這樣才能符合科學發展觀要求,使我國鋁工業健康發展。

圖5 我國1996～2007年未鍛造的鋁及鋁合金、鋁材進出口平均價格對比圖(據1997～2008中國統計年鑒)

4 關稅政策

2004年以來,為限制鋁土礦、初級電解鋁產品、鋁廢料出口,鼓勵鋁土礦、氧化鋁、再生鋁進口,我國制訂并實施了一系列的政策和措施。國務院2006年頒布的 《關于調整部分商品進出口暫定稅率的通知》規定從11月1日起,對鋁土礦砂及其精礦、主要含鋁的礦灰及殘渣出口收取10%的暫定關稅,將氧化鋁的進口關稅稅率降至3%,含鋁量低于99.95%的未鍛軋非合金鋁的出口關稅由5%升至15%,鋁廢碎料的出口關稅稅率由10%升至15%;2008年頒布的 《關于調整鋁合金焦炭和煤炭出口關稅的通知》規定從8月20日起對未鍛軋鋁合金的出口征收15%的暫定關稅。

國家財政部和稅務總局2003年222號文件《關于調整出口貨物退稅率的通知》規定自2004年1月1日起取消氧化鋁、氫氧化鋁、鋁廢碎料的出口退稅,并將未鍛軋鋁的出口退稅率由15%降至8%;2004年214號文件 《關于取消電解鋁、鐵合金等商品出口退稅的通知》規定自2005年1月1日起,取消未鍛軋非合金鋁和未鍛軋鋁合金的出口退稅,并加征5%的出口暫定關稅;2006年139號文件 《關于調整部分商品出口退稅率和增補加工貿易禁止類商品目錄的通知》規定鋁條、桿、型材和異型材的出口退稅由13%降為11%,鋁絲及鋁合金絲的出口退稅由13%降為8%,鋁板帶的出口退稅由13%降為11%,鋁粉取消退稅;2007年90號文件 《關于調低部分商品出口退稅率的通知》規定自7月1日起鋁條、桿、型材和異型材的出口退稅由11%降為零,鋁絲及鋁合金絲的出口退稅由8%降為零。

國家海關總署2005年第27號公告規定從7月1日起未鍛軋鋁合金的出口暫定關稅稅率由5%調整為零;2005年第64號公告規定從2006年起鋁廢碎料進口關稅稅率由1.5%降低到零;2007年第38號公告 《關于對部分鋁產品進出口關稅稅率進行調整》規定從2007年8月1日起對非鋁合金制鋁條、桿開征出口暫定關稅,暫定關稅稅率為15%,從2007年8月1日到從2007年12月31日以暫定稅率的形式,將未鍛軋非合金鋁的進口關稅稅率由5%下調至零;2007年第79號公告中規定從2008年起對鋁土礦砂及其精礦的稅率調高到15%,將氧化鋁的進口關稅稅率調低至零。

這些政策基本上都出臺的比較適時,在這些正確的政策引導下,取得了很好的效果,在2004年電解鋁凈出口量持續上升時,及時降低出口退稅進而開征并逐步提高出口關稅,從而限制了出口規模;2006年在氧化鋁進口量劇增的時候,開始適度地降低進口關稅;對于再生鋁和鋁合金不同時期的發展,先是取消了出口退稅后又在2008年開征出口關稅;對于不同的鋁產品采取了有所區別的政策,鋁擠壓材是首先降低繼而取消出口退稅然后又進一步開征關稅,鋁板帶則僅僅降低了出口退稅。但是我們也應該認識到我國仍然必須進一步優化關稅政策以按照理想的方式調整鋁的進出口結構,另一方面,除了相應的關稅政策,政府還應該通過政治和經濟手段大力扶持我國鋁工業企業到國外購買鋁土礦山、鋁廢料,“走出去”開辦鋁土礦、氧化鋁、電解鋁和再生鋁生產企業并將這些高資源、能源消耗、高污染物排放的含鋁產品大量地運回國內。

在進口貿易上,我國應該大量進口鋁土礦、氧化鋁和鋁廢料,以滿足國內鋁工業需求和資源戰略儲備,鼓勵進口高能耗、高污染物排放、低附加值的電解鋁、再生鋁和部分鋁產品;在出口貿易上應該加以限制,可以允許鋁產業以低能耗、低污染物排放、高附加值的產品的形式出口。因此在未來幾年內我國應該繼續鼓勵進口鋁土礦、氧化鋁、鋁廢料等原料,限制出口并鼓勵進口電解鋁、再生鋁和鋁擠壓材等鋁中間產品,暫時不對高附加值的鋁產品如高端鋁板帶、鋁箔的進出口貿易實行管制。同時應支持我國企業到海外購買鋁土礦山,建立全球性的鋁廢料回收網絡,到海外開辦氧化鋁、電解鋁和再生鋁生產企業并將產品運回國內。

5 結論

堅決貫徹鋁資源企業 “走出去”的戰略,加大在國外的鋁土礦資源及其產業的相關研究、勘查、開發利用的力度,大力發展相關項目建設,努力實施以并購、收購、參股為形式的多種國際合作化方法,改革和完善 “走出去”的投資管理體制,推進鋁土礦資源產業國際合作的便利化。此外,還要積極引進國際先進的鋁土礦資源產業的勘查技術、設備、先進管理經驗以及礦區綜合利用的先進體制,并且還要促進國際區域找礦和國際對比計劃的項目和研究的發展,全方位、大力度的對鋁資源實施戰略儲備。在國際化道路進程中,收購、兼并、股權置換、境外上市等方式被普遍采用,我國鋁土礦資源產業內的企業應借鑒這些成功案例和經驗。在國際化的路線中,我國企業應該對 “走出去”的方式有所創新和突破,注重與外國企業建立戰略聯盟,加強礦業與地質勘查的合作而發揮互補優勢,以國有企業為主,加快民營企業步伐,增強企業社會責任感,以利潤為導向參與國際鋁業秩序建設。

但同時也要注意,鋁資源項目如氧化鋁建設周期長、投資大、回報低,國際上各公司決策新建氧化鋁廠時候都很謹慎。另外,國外氧化鋁企業遵循的安全供礦標準在50年之上,我們切忌急功近利。在政策措施方面加強國家級的扶持力度,河南省政府于2007年已經出臺 《關于鼓勵支持企業開發利用境外礦產資源的意見》 (豫政 〔2007〕59號),該意見中專門強調了要更好的發揮地勘單位的作用尤其是在資源勘查開采方面的人才和技術優勢。同時,國家也應調整相關外匯管理政策以支持,增加政策之間的協調一致性和可操作性。

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