哪些因素加速新船訂單流失

中船重工經濟研究中心 李赪

人民幣加速升值導致船企接單難

匯率升值會對該國造船企業承接新訂單帶來不利影響，相反該國貨幣貶值卻對接單有利。在2008年至2009年3月之間，韓元對美元貶值有利于韓國造船企業的接單。而在2009年3月至2010年7月之間，人民幣卻相對于韓元具有更多的優勢。

據克拉克松統計，今年上半年，世界新船訂單為3810萬載重噸、1680萬修正噸、525億美元。其中韓國獲得船舶訂單1830萬載重噸、890萬修正噸、314億美元，高于中國（大陸）的1640萬載重噸、520萬修正噸、88億美元。韓國造船業重新奪回了世界第一的位置。什么原因導致新船訂單冠軍寶座再度易手？

2009年3月至2010年7月，美元相對韓元和日元大幅貶值，而由于人民幣采取了盯住美元的策略，人民幣相對韓元和日元是大幅貶值的，這使中國的船價在世界市場上變得相對便宜，讓我國船舶出口更具競爭力。而在2010年7月以后，即在過去大約13個月里，人民幣兌美元升值幅度超過了5.5%。人民幣兌美元以較快速度升值最大的問題就是打擊我國船舶出口。由于我國絕大多數造船合約基本上都以美元結算，而成本則是通過人民幣進行核算，人民幣對美元升值就會擠壓我們的出口利潤。同時，相對于韓國造船業來說，這將加大中國船企承接新船訂單的難度，使得人民幣在匯率方面不具有優勢。

政府緊縮貨幣政策對造船業影響較大

進入2011年以來，為了控制通貨膨脹，我國貨幣政策調控的主戰場以收緊流動性為主，1～6月份央行保持著每月上調一次存款準備金率的調控節奏，并在2月和4月兩次上調存款準備金率。

密集的存款率上調后，我國一些企業，尤其是中小企業很難從銀行獲得貸款。緊縮銀根不僅加大船企融資難度，也使企業的成本變得更高。

相對而言，韓國船企在獲得貸款資助方面，可能勝過中國。一份德國造船和海洋工業協會（VSM）的年報指出，韓國造船廠獲得了數億歐元的國家資助，有的合同撤銷之后，得到資助可以繼續保持合同，這樣的事例比比皆是。事實上，是否獲得低廉的貸款，就是決定價格競爭力的因素，因此韓國的造船廠獲得國家的資助，可以吸引更多顧客。

新船需求結構悄然變化

天然氣貿易過去一直依賴地緣政治因素，如今開始發生量變和質變。最近幾年，船舶運輸天然氣方式日益排擠管道運輸，與管道運輸天然氣相比，運輸液化天然氣走的是國際水域，不像過境運輸那樣常常受到地緣政治的限制，此外昂貴的船運因有長期的大宗商品而變得有競爭力了。在新的情況下，這將促使建造天然氣運輸船和船用碼頭。

此外，海洋勘探促使海洋工程類船舶得到迅猛發展。隨著油氣田的開發向離岸更遠的海上進軍，浮式海上裝置項目的規模越來越大，亞洲地區的浮式海上裝置建造市場仍將占全球市場的大部分份額。巴克萊資本最新預測表明，2011年世界油氣勘探與生產投資將高達5290億美元。據劍橋能源研究協會（CERA）表示，以前海洋石油及天然氣的生產量分別占在全部生產量的33%、31%，但到2020年該比率上升到35%、41%。按照這一趨勢，海洋裝置的需求將隨之增加，預計到2014年，其新訂單規模可能達到1670億美元。

有關數據表明，2011年干散貨運力將增長14%左右，而干散貨海運貿易量只有6%的增長，嚴重失衡的供需關系使干散貨運輸經營舉步維艱。而以集裝箱船（特別是大型、超大型集裝箱船）、液化氣船和鉆井船為代表的高技術、高附加值船型市場卻表現活躍。

高附加值、高技術船型是當今船舶工業的制高點，也是競爭的焦點。韓國造船業為此獲取了絕大多數訂單，而中國船廠在掌握核心技術和高端產品的競爭中仍處于劣勢地位。隨著新船需求結構的變化，中國造船業在高附加值船舶領域已經無法與韓國造船業抗衡，這種局面必須引起足夠重視，中國船舶制造必須進軍船舶高端產品市場。

韓國船企的戰略優勢

2005年，韓國造船工業協會起草了關于制定韓國10年造船規劃的報告，該報告預測高附加值船在世界承接訂單總量中所占比重將由2004年的18.5%上升到2015年的40%。其中，大型集裝箱船和LNG船接單量分別占世界市場份額60%和66%。與此同時，報告認為LNG船、LPG船和大型集裝箱船等高附加值船是韓國船企今后主攻市場目標，2015年韓國船企規劃在大型集裝箱船市場可望達到60%的市場份額，LNG船的世界市場份額將為66%。

韓國船企搶占高端產品市場蓄謀已久，韓國這一戰略在2011年得到了最大的回報。2011年上半年韓國現代重工獲得了181.3億美元訂單，同比增加82%，其中，在海洋工程領域獲得117.45億美元訂單。大宇造船海洋共獲得了28艘、66.7億美元的訂單。今年上半年韓國獲得壓倒性勝利，世界大型集裝箱船市場、鉆井船市場，由韓國的3個船舶企業巨頭現代重工、三星重工和大宇造船海洋來主導。今年在世界范圍內的集裝箱船訂單中，韓國的造船廠占據70%，尤其是1萬TEU以上的超大型集裝箱船，幾乎全部都被韓國造船廠拿走。

韓國造船業在高附加值船舶建設方面具有優勢，不僅代表了他們的市場預測能力，更為重要的是他們始終不渝地大規模研發新型技術，不斷進行創新。憑借不斷創新、技術領先和經驗積累，韓國造船業終于占領船舶制造業的高端市場，這些在新船需求結構轉變的今天顯得尤為重要。