全球光伏產業發展回顧與展望

■ 李俊峰 常瑜

一 2010年光伏市場的回顧

全球光伏產業爆發性增長

2010年，全球光伏產業出現爆發性增長，初步統計的資料顯示，全球新增安裝量超過1500萬kW，提前實現了業內普遍估計的到2015年的發展目標。光伏發電的快速發展得益于全球宏觀經濟復蘇、歐盟在發展新能源問題上的立場堅定和光伏產品價格下降。2008年底以來，為了應對國際金融危機，各國都實行了政府干預政策，大規模救市，刺激經濟復蘇，發展光伏發電是主要措施之一。歐盟各國在財政政策和貨幣政策上對可再生能源領域的支持，尤其是德國等國家，對發展可再生能源的態度明確，政策到位。同時，由于多晶硅等主要原材料價格的下降，2010年光伏組件的價格比2008年上半年下降了60%，拉動需求上升，催生了整個產業百分百的爆發性增長。

區域發展依然不平衡

縱觀全球市場，區域發展不平衡的情況依然存在。首先，德國還是世界最大的光伏市場，2010年累計安裝量達到了800萬kW，占世界市場份額的55%。歐洲雖受到債務危機的影響，但意大利、西班牙、希臘、葡萄牙的發展仍然達到了市場預期。其次，新興市場有所發展，但發展并不如預期。原預計2010年中國的新增裝機容量會達到100萬kW，但實際只增加了600 MW；印度市場的表現令人失望，“尼赫魯國家太陽能計劃”沒有預計理想；美國成為新興市場的主力，2010年全年美國光伏安裝量或將達800MW，同比漲幅超過100%。此外，韓國和日本的市場也有所增長。

歐盟光伏發電新增超過風電

2010年，歐盟27國的光伏發電新增1200萬kW，比當年風電新增960萬kW高出了240萬kW，實現了新增裝機容量光電超過風電的歷史性突破。歐盟的光伏發電呈跳躍性增長，主要原因有五方面：一、持續穩定的扶持政策，如固定電價、全額收購制度等，支持了光伏的發展；二、歐盟光伏發電項目主要以中小型投資企業為主，用戶多以家庭為單位，總體投資額小，融資難度小，所以受到金融危機的沖擊小；三、歐盟各國法制體系較為健全，政策透明度較高；四、電網企業能嚴格按照國家政策進行分布式電源接入；五、歐盟實施統一的電力市場政策，確保了電網企業按照國家和歐盟的政策對光伏發電實施全額收購和就地消納，消除了光伏發電上網的技術障礙。

制造業更加向中國集中

從制造業來看，光伏電池繼續向中國大陸和臺灣地區集中。預計2010年中國大陸光伏電池的產量將達到8GW，加上臺灣2.5GW的產量，占世界總生產量的64%。2010年，中國光伏制造企業產銷兩旺，訂單應接不暇，產能不斷擴張。至少有5家中國企業的年銷售量超過100萬kW，包括尚德、晶澳、英利、天合和LDK。國外的光伏制造商也努力擴產，Q-cell、夏普、京瓷等廠商都提升了產能，但總體增速不如中國廠商。

大型制造商加入到光伏制造業

2010年值得關注的變化是大型裝備制造商也加入到光伏制造產業中來，如臺積電、富士康、三星等，其中臺積電入股了臺灣最大的太陽電池制造商茂迪股份，富士康宣布與保定英利綠色能源合作建設多晶硅項目。資金密集型加上技術密集型的光伏產業，成為這些大型制造商產業轉型新的突破點，憑借雄厚的融資能力，擁有充分的電子工業技術積累、高效的工廠管理水平，其成本控制能力更是首屈一指，大型制造商從事光伏制造有天然優勢，會對原有光伏制造業的生產格局和生產方式產生沖擊。

2010年市場也陸續見到不少廠商并購的案例，韓化集團收購了在納斯達克上市的中國光伏電池生產企業林洋新能源；中國藍星收購了多晶硅巨頭之一Orkla ASA旗下的硅生產子公司Elkem；夏普以3.05億美元收購了Recurrent Energy。

晶硅電池又占上風

自2008年以來，多晶硅材料價格開始下降，雖2010年價格有所回升，但在成本比較中，晶硅電池比薄膜電池更占優勢，因此，晶硅電池又占上風。讓人遺憾的是，在生產成本方面一直領先的第一太陽能公司First Solar只坐了一年的頭把交椅就讓位于晶體硅電池；夏普、三洋等公司紛紛退出或推遲薄膜太陽電池業務；無錫尚德宣布暫時停止了薄膜電池板業務；美國應用材料也宣布退出中國非晶硅技術市場，影響了其全球業務的非晶硅發展，并高調宣布擴大其晶體硅技術的研發和市場供應；歐瑞康雖未退出薄膜電池技術競爭，但也遭遇了市場瓶頸，種種跡象表明薄膜太陽電池技術和產業發展不盡人意。

多晶硅供應緊張，催生新一輪產能擴張

由于市場的超預期增長，造成多晶硅市場供應緊張，多晶硅價格從2010年初的40～50美元/kg，上漲至四季度的100美元/kg左右。初步估算，2010年國內多晶硅實際產量約4萬t，意味著國內仍有50%的多晶硅依賴進口。雖然龍頭企業保利協鑫2010年多晶硅產量超過17000t，同比增長300%，但仍然改變不了多晶硅市場整體供應緊張的局面。供應緊張和價格高漲，催生了新一輪的多晶硅擴產潮。

二 2011年的發展趨勢展望

市場維持高增長，但增速會放緩

一方面，由于2010年光伏市場達到了百分百的增長，市場增速過快，直接導致透支未來幾年的增長空間，預計2011年市場的增量還將維持高增長，年新增在1500萬～2000萬kW之間，但是增速會放緩。

另一方面，由于市場的總量已達到規模，市場容量有限，不會有繼續翻番的可能。但是業內對整個光伏市場的擴展形勢較為樂觀。一是整體宏觀經濟復蘇，歐洲逐漸擺脫債務危機的影響，美國和歐洲各國政府會進一步采取比較寬松的財政和貨幣政策，支持可再生能源的發展，項目貸款將逐步恢復；二是美國、中國和歐盟都高調宣傳支持可再生能源的發展，搶占清潔能源發展的先機，對光伏項目的支持政策不會改變。

市場信心有待回升

經歷2008～2009年的金融危機后，經濟觸底反彈開始復蘇，企業融資機會增加，但是從2010年的投資市場情況看，這種復蘇并不是很樂觀。其一，歐洲、美國的股票市場上，光伏企業的市值一直沒有回復到歷史最好的水平，比如尚德、英利、LDK鮮有超過10美元，大體相當于峰值的10%的位置上，不超過峰值的20%，只有天合相當于最高峰值的50%。股票市場始終處在低位運行，表現出資本市場對光伏產業信心不足。其二，年底趕赴香港交易所上市的大唐和華能海外融資不利，大唐新能源遭遇首日破發窘境，華能新能源宣布暫時取消赴港IPO計劃，創益太陽能一度尋求在紐交所上市，但因市況欠佳而擱淺，內地企業赴海外上市受冷，資金的募集額度和股價水平遠遠不及2009年在香港上市的龍源電力。因此，市場的信心并沒有反映出來，加上中國通脹壓力上升使投資者信心減弱，2011年的光伏市場還是在調整中發展。

德國市場份額下降，中國或成重要新興市場

從市場的分布來看，進入2010年下半年德國率先確定新的光伏發電入網補貼修訂案，需求微降，加之強裝風潮之后，市場回歸正軌，由此帶來歐洲市場增速明顯放緩的預期。德國的市場份額會大幅下降，有可能下降到全球市場份額的40%，但市場獨大的局面不會發生根本性改變，全球最大光伏安裝市場地位難以撼動。德國市場的重要性將降低，這也符合市場健康發展的方向。歐洲方面，隨著德國、意大利、希臘、葡萄牙平價上網電價，歐洲市場會增速發展。

相比之下，中國會成為未來新興市場的重要力量。伴隨著中國政府的“十二五”規劃中提高可再生能源比例的目標，國家的戰略性新興產業高調宣布支持光伏發電等多項利好消息，隨著光伏價格的逐漸下降，中國將逐步擴大國內的光伏市場。近期，中央四部委已聯合公布最新的金太陽示范工程和太陽能光電建筑應用示范工程的支持措施，并表態力爭2012年后國內的光伏應用規模不低于1000MW。國內外產業界都期待中國市場的快速啟動與發展。

另外，由于美國實行了大幅度減稅，奧巴馬政府對光伏的積極政策，在中央政府延長或推出補助、獎勵政策的情況下，預計美國光伏市場會有實質性的增長。

光熱發電增加，但尚難對光伏市場形成沖擊太陽能熱發電仍在探索中發展，市場回暖乏力，運行的項目還是主要集中在美國和西班牙，一些國家雖然相繼宣布建設一批光熱發電項目，但大都雷聲大雨點小。中國政府啟動了太陽能熱發電的第一個特許權招標項目，預計大唐新能源會以0.9399元/kWh的最低價中標。光熱發電項目建設期長、技術復雜、運行管理經驗少，2011年的安裝量不會很大。與2010年全球的光伏發電3700萬～4000萬kW相比，勉強超過100萬kW的太陽能熱發電，僅相當于光伏發電市場容量的2.5%，還不足以對光伏發電產生實質性的威脅。

《準入條件》可能造成沖擊，但估計效果有限

2011年1月20日，我國四部委發布了醞釀多時的《多晶硅行業準入條件》，抑制多晶硅產能過剩，可能會對某些項目和投資商造成一定程度的沖擊。但多晶硅的市場表現和發展趨勢不會因行政干預政策的變化而影響自己的發展軌跡，國內外的多晶硅巨頭宣布繼續擴大產能，業內普遍估計，2011年多晶硅的產量和產能還會繼續擴張。2011年，危機后的全球經濟仍不穩定，尋找市場增長點的任務依然緊迫。盡管光伏產業被寄予厚望，但要成為可與風電并駕齊驅的可再生能源力量，還需要長時間的多方努力。“倚天萬里須長劍”，在國際發展清潔能源的角逐中，沒有停止的步伐，誰能成為新興市場主流？希望當在光伏。