光伏行業(yè)政策趨向明朗 長(zhǎng)期發(fā)展有望提速

國(guó)海證卷 ■ 譚倩 張曉霞

一 政策“西方削弱、東方擴(kuò)張”局勢(shì)逐漸明朗

光伏行業(yè)作為朝陽(yáng)行業(yè)，其前期發(fā)展主要依賴國(guó)家的政策扶持，引導(dǎo)裝機(jī)需求。而成本下降則是喚起行業(yè)自發(fā)式生命力、帶動(dòng)行業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展的內(nèi)動(dòng)力。此外，在能源緊缺、節(jié)能減排的格局下，太陽(yáng)能的安全、無(wú)污染和資源無(wú)限等優(yōu)良屬性注定其將成為人類的終極能源。光伏行業(yè)在政策扶持、成本下降、能源優(yōu)勢(shì)三大因素的引導(dǎo)下將長(zhǎng)期高速發(fā)展(見(jiàn)圖1)。

圖1 三大因素引導(dǎo)行業(yè)長(zhǎng)期高速發(fā)展

我們此前判斷2011～2014年太陽(yáng)能行業(yè)在歐洲市場(chǎng)逐漸實(shí)現(xiàn)從完全政策驅(qū)動(dòng)向市場(chǎng)化過(guò)渡，而一些新興國(guó)家則通過(guò)加大政策扶持力度，逐步培養(yǎng)太陽(yáng)能行業(yè)。

圖2 多晶硅組件156×156 價(jià)格走勢(shì)

圖3 單晶硅組件156×156 價(jià)格走勢(shì)

在2011年第一季度中，世界各國(guó)的光伏政策正如我們之前預(yù)計(jì)的呈現(xiàn)“西方削弱、東方擴(kuò)張”的態(tài)勢(shì)。以目前意大利、德國(guó)等國(guó)家的最新政策判斷，其光伏行業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)平穩(wěn)過(guò)渡。預(yù)計(jì)2011年全球光伏新增裝機(jī)容量將在21～23GW，較2010年增長(zhǎng)約30%，但光伏產(chǎn)品的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)將趨于激烈，第一季度太陽(yáng)能硅片、電池片、組件價(jià)格均呈現(xiàn)下調(diào)趨勢(shì)。預(yù)計(jì)全年平均價(jià)格下降10%～15%，光伏發(fā)電成本有望下降10%。

1 意大利：政策不明朗期結(jié)束，新補(bǔ)貼9月1日起實(shí)施

意大利能源部長(zhǎng)于4月29日表示，政府已否定“第IV 號(hào)能源法案(草案)”，并準(zhǔn)備將現(xiàn)有補(bǔ)貼計(jì)劃延長(zhǎng)三個(gè)月，預(yù)計(jì)于9月1日正式實(shí)施新補(bǔ)貼政策。5月5日，意大利工業(yè)部長(zhǎng)和環(huán)境部長(zhǎng)共同簽署并批準(zhǔn)了新的太陽(yáng)能補(bǔ)貼法案，結(jié)束政策不明朗時(shí)期。新補(bǔ)貼政策目前還未全部公布，大致內(nèi)容包括：

(1)意大利政府對(duì)太陽(yáng)能發(fā)電的補(bǔ)貼將持續(xù)到2013年，但補(bǔ)貼比例將逐漸降低(例如逐月下降)；

(2)補(bǔ)貼將與一定規(guī)模的裝機(jī)量掛鉤（例如大、小型系統(tǒng)的補(bǔ)貼下調(diào)幅度將不同）；

(3)政府每年用于太陽(yáng)能發(fā)電補(bǔ)貼的資金限制在60～70億歐元之間，并一直保持到2016年。

意大利政府預(yù)計(jì)，其太陽(yáng)能總裝機(jī)容量到2016年將達(dá)到23GW，2017年太陽(yáng)能發(fā)電將具備與傳統(tǒng)化石燃料發(fā)電競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力。此外，意大利政府認(rèn)為，設(shè)置補(bǔ)貼上限有助于消除投機(jī)，未來(lái)仍可能設(shè)置補(bǔ)貼上限。

新政策延長(zhǎng)三個(gè)月實(shí)施，解除了運(yùn)營(yíng)商對(duì)必須在5月31日之前實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)才能享受現(xiàn)行上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼的憂慮。同時(shí)，由于新補(bǔ)貼在9月1日之后將逐月下調(diào)，預(yù)計(jì)未來(lái)半年內(nèi)意大利會(huì)出現(xiàn)一波搶裝熱，即使無(wú)法在9月前并網(wǎng)，運(yùn)營(yíng)商也希望盡早安裝，以享受更高的補(bǔ)貼待遇。

在原上網(wǎng)電價(jià)下，意大利光伏運(yùn)營(yíng)商可以實(shí)現(xiàn)15%～18%的內(nèi)部收益率(IRR)，吸引了不少投資者。2010年，意大利裝機(jī)量約4GW，居全球第二。意大利原光伏上網(wǎng)電價(jià)遠(yuǎn)高于其本國(guó)0.26歐元的零售電價(jià)和0.24歐元的光伏發(fā)電成本，相比其他歐洲國(guó)家的上網(wǎng)電價(jià)也較高(較德國(guó)高約50%）。我們認(rèn)為，意大利上網(wǎng)電價(jià)的調(diào)整符合其國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電的成本曲線。考慮第二三季度可能出現(xiàn)的裝機(jī)熱，預(yù)計(jì)意大利2011年裝機(jī)量仍能達(dá)到約3.9GW。

2 德國(guó)：新政策7月1日起實(shí)施，補(bǔ)貼下調(diào)幅度預(yù)計(jì)不大

德國(guó)將于2011年7月1日調(diào)整光伏上網(wǎng)電價(jià)(FiT)，而新電價(jià)將參考3～5月間光伏安裝量來(lái)預(yù)估全年安裝量。

(1)若安裝量小于2.5GW，則FiT將上調(diào)2.5%；

(2)若安裝量在2.5～3.5GW之間，F(xiàn)iT維持不變；

(3)若安裝量在3.5～4.5GW之間，F(xiàn)iT將下調(diào)3%；

(4)若安裝量在5～5.5GW之間，F(xiàn)iT將下調(diào)6%；

(5)若安裝量在5.5～6.5GW之間，F(xiàn)iT將下調(diào)9%；

(6)若安裝量大于6.5GW，F(xiàn)iT將下調(diào)12%；

(7)若安裝量達(dá)到9GW，F(xiàn)iT將下調(diào)15%。

上述2011年中期調(diào)整方案好于前期市場(chǎng)預(yù)期，該政策表明德國(guó)不希望光伏裝機(jī)量過(guò)快增長(zhǎng)，但又想維持光伏產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。同時(shí)，受到前期意大利政策不明朗因素的影響，第一季度歐洲光伏運(yùn)營(yíng)商情緒低迷，德國(guó)3～5月的裝機(jī)量不高，將使得7月上網(wǎng)電價(jià)的下調(diào)幅度較小。預(yù)計(jì)5～6月份，德國(guó)將出現(xiàn)一波裝機(jī)“小高潮”，2011年新增光伏裝機(jī)量可能在2010年基礎(chǔ)上提升40%，達(dá)到約9.4GW。

3 法國(guó)：3月10日起補(bǔ)貼削減約20%，設(shè)500MW安裝上限

法國(guó)的新補(bǔ)貼政策已于3月10日正式實(shí)施。新補(bǔ)貼政策向9kW以下的光伏建筑一體化項(xiàng)目發(fā)放0.464歐元/kWh的補(bǔ)貼，向12MW以下的“其他類”項(xiàng)目發(fā)放0.12歐元/kWh的補(bǔ)貼。以上政策將其上網(wǎng)電價(jià)下調(diào)了約20%。此外，新政策對(duì)100kW以上項(xiàng)目實(shí)施招標(biāo)機(jī)制。

此外，法國(guó)設(shè)置每年500MW的裝機(jī)上限。但法國(guó)政府承認(rèn)如果一些申請(qǐng)項(xiàng)目無(wú)法完成，政府可能會(huì)將裝機(jī)上限提高至800MW。

4 捷克：征收26%太陽(yáng)能稅遭反對(duì)

2010年10月底，捷克提出泡沫式光伏電站投資的懲罰方案，對(duì)光伏電站銷售電力所得征收26%的“太陽(yáng)能稅”。

該新法案惹來(lái)國(guó)內(nèi)不少民眾和綠色能源組織的反對(duì)。2011年3月3日，捷克國(guó)內(nèi)一個(gè)由22位參議員組成的團(tuán)體，向最高法院遞交了申訴書，要求撤銷“太陽(yáng)能稅”。他們稱已獲得了一份法律鑒定，證明太陽(yáng)能稅嚴(yán)重違反了捷克的憲法。

我們研判，補(bǔ)貼削減、“太陽(yáng)能稅”，以及2010年的市場(chǎng)透支將導(dǎo)致捷克2011年光伏裝機(jī)量明顯回落。雖然最高法院已經(jīng)重新評(píng)估參議員的申訴書，但其過(guò)程很可能歷時(shí)幾個(gè)月。如果“太陽(yáng)能稅”被撤銷，可能幫助光伏投資者挽回過(guò)千萬(wàn)歐元的損失。

5 印度：光伏產(chǎn)品零關(guān)稅

印度再次將太陽(yáng)能組件和太陽(yáng)能日光燈重新劃分為可再生能源項(xiàng)目。自此，太陽(yáng)能日光燈的關(guān)稅將從10%下調(diào)到5%，而太陽(yáng)能組件則完全免稅。同時(shí)，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的光伏玻璃和銀漿都將完全豁免基本關(guān)稅。印度政府削減光伏產(chǎn)品關(guān)稅對(duì)其光伏市場(chǎng)的發(fā)展構(gòu)成利好。

6 北美：各地方政府積極制定光伏政策

(1)洛杉磯：提出了CLEAN LA議案。洛杉磯貿(mào)易委員會(huì)提出CLEAN LA議案(美國(guó)最大的上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼方案)，計(jì)劃允許商業(yè)和住宅太陽(yáng)能用戶將所發(fā)電量出售給電力公司。此次提出的上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼計(jì)劃為期5年，總量150MW，預(yù)計(jì)于2011年7月開(kāi)始實(shí)施。

(2)加拿大安大略省：能源局授予35座大型光伏項(xiàng)目上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼許可。2011年3月，安省能源局發(fā)放的第二輪許可，授予35家新建大型項(xiàng)目上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼許可。此次共有872MW項(xiàng)目遞交了可再生能源補(bǔ)貼申請(qǐng)，僅有257MW獲得補(bǔ)貼。后續(xù)安省能源局計(jì)劃將為500kW以下的小型項(xiàng)目發(fā)放上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼許可。

二 中國(guó)太陽(yáng)能定位升級(jí)，行業(yè)整頓先行

1 太陽(yáng)能定位新興能源支柱產(chǎn)業(yè)

2011年1月，全國(guó)能源工作會(huì)議上，能源局首次提出了把光伏產(chǎn)業(yè)培養(yǎng)成為中國(guó)先進(jìn)的裝備制造產(chǎn)業(yè)和新興能源支柱產(chǎn)業(yè)。而中國(guó)內(nèi)陸核電發(fā)展政策基調(diào)則出現(xiàn)了調(diào)整，定調(diào)從“積極推進(jìn)”改進(jìn)為“穩(wěn)步推進(jìn)”。風(fēng)能方面，陸地風(fēng)電的上網(wǎng)電價(jià)已于2009年出臺(tái)。盡管我國(guó)最近啟動(dòng)了海上風(fēng)電項(xiàng)目，但我們研判，海上風(fēng)電由于建設(shè)成本較高，輸電消耗等問(wèn)題，海上風(fēng)電發(fā)展前景尚待考證。

2 特許權(quán)招標(biāo)+“金太陽(yáng)”+光電建筑一體化：推動(dòng)國(guó)內(nèi)裝機(jī)逐年翻番

(1)特許權(quán)招標(biāo)

能源工作會(huì)議稱，在太陽(yáng)能利用方面，2011年將繼續(xù)在西部地區(qū)開(kāi)展光伏電站項(xiàng)目特許權(quán)招標(biāo)，總規(guī)模在500MW左右。此前2009年的第一次招標(biāo)共130MW，2010年的第二次招標(biāo)是280MW。

此外能源局還提到建設(shè)青海格爾木太陽(yáng)能發(fā)電基地，推進(jìn)青海、內(nèi)蒙古太陽(yáng)能熱發(fā)電等示范項(xiàng)目建設(shè)。同時(shí)，加快實(shí)施“金太陽(yáng)工程”，支持建設(shè)若干個(gè)新能源示范城市，支持吐魯番新城太陽(yáng)能建設(shè)。

(2)金太陽(yáng)示范工程

金太陽(yáng)示范工程對(duì)核心三大部件(光伏組件、逆變器和儲(chǔ)備電池)給予50%的招標(biāo)補(bǔ)助，同時(shí)其他部件按照不同光伏類型給予4元/W和6元/W的補(bǔ)貼。由此推算，在金太陽(yáng)工程所推介的高新區(qū)屋頂太陽(yáng)能發(fā)電電站的建設(shè)成本為8元/W左右。按照目前的電價(jià)，大概11～12年左右即可收回投資。光伏發(fā)電在金太陽(yáng)工程重點(diǎn)推廣的高新科技園區(qū)已經(jīng)具有很強(qiáng)的生存力和競(jìng)爭(zhēng)力。考慮到未來(lái)上游多晶硅料在目前技術(shù)水平下，仍有30%～50%左右的下降空間，光伏發(fā)電成本還可下降15%～20%。

預(yù)計(jì)2011年金太陽(yáng)工程項(xiàng)目將達(dá)到500MW，從2012年開(kāi)始年補(bǔ)助裝機(jī)量將超1GW。

(3)太陽(yáng)能光電建筑應(yīng)用一體化示范

2011年2月，中國(guó)財(cái)政部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部下發(fā)的《關(guān)于組織實(shí)施太陽(yáng)能光電建筑應(yīng)用一體化示范的通知》，在建筑一體化、并網(wǎng)技術(shù)、關(guān)鍵設(shè)備和建設(shè)周期，以及資金的申請(qǐng)、審核和撥付等方面進(jìn)行了詳細(xì)闡述。此次太陽(yáng)能光電建筑應(yīng)用項(xiàng)目各省申報(bào)總裝機(jī)容量原則不超過(guò)10MW，預(yù)計(jì)太陽(yáng)能光電建筑應(yīng)用一體化將帶來(lái)超過(guò)300MW的裝機(jī)容量。

示范項(xiàng)目?jī)?yōu)先考慮采用用戶側(cè)并網(wǎng)的方式，實(shí)現(xiàn)自發(fā)自用。對(duì)于關(guān)鍵設(shè)備的質(zhì)量要求，與國(guó)家統(tǒng)一招標(biāo)入圍企業(yè)名單相一致。非晶硅組件則可由項(xiàng)目業(yè)務(wù)自主采購(gòu)，組件轉(zhuǎn)換效率不低于6%，輸出功率衰減2年內(nèi)不高于4%、10年內(nèi)不高于10%、25年內(nèi)不高于20%。新建太陽(yáng)能光電建筑示范項(xiàng)目的周期不超過(guò)2年，既有建筑的太陽(yáng)能光電應(yīng)用示范項(xiàng)目的建設(shè)周期不超過(guò)1年。

中國(guó)已是全球最大的光伏電池生產(chǎn)國(guó)，2010年產(chǎn)量約8GW，占據(jù)全球55%的市場(chǎng)份額，2010年國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)量超過(guò)380MW，同比增長(zhǎng)約180%，但絕對(duì)數(shù)量依然很小。歐洲補(bǔ)貼削減可能造成光伏市場(chǎng)的短期波動(dòng)，而擴(kuò)大內(nèi)需成為解決國(guó)內(nèi)電池、組件廠商盈利困境一大途徑。5月5日，國(guó)家發(fā)改委能源研究所副所長(zhǎng)李俊峰就國(guó)內(nèi)光伏應(yīng)用前景明確表態(tài)：“到2015年，國(guó)內(nèi)的光伏裝機(jī)容量目標(biāo)將達(dá)到10GW，到2020年，目標(biāo)至少要到50GW。”

我們研判，隨著國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)政策的進(jìn)一步強(qiáng)化，未來(lái)中國(guó)將成為太陽(yáng)能的全球主力市場(chǎng)。在太陽(yáng)能電站特許權(quán)招標(biāo)，金太陽(yáng)示范工程，光電建筑應(yīng)用一體化示范，以及各地方政府示范項(xiàng)目的驅(qū)動(dòng)下，國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)容量未來(lái)兩年將保持翻番增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2011～2012年國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)量將達(dá)到800MW和1.8GW，到2015年國(guó)內(nèi)新增裝機(jī)量將達(dá)5GW左右，年均增速約70%～80%。

3 多晶硅行業(yè)準(zhǔn)入條件出臺(tái)，促使行業(yè)健康發(fā)展

(1)多晶硅行業(yè)準(zhǔn)入條件

2011年1月《多晶硅行業(yè)準(zhǔn)入條件》推出。準(zhǔn)入條件規(guī)定太陽(yáng)能級(jí)多晶硅項(xiàng)目規(guī)模要大于3000t/年，半導(dǎo)體級(jí)多晶硅項(xiàng)目規(guī)模需大于1000t/年。準(zhǔn)入條件在能耗方面提出，到2011年年底前要淘汰綜合電耗大于200kWh/kg的太陽(yáng)能級(jí)多晶硅生產(chǎn)線，并要求項(xiàng)目投資中最低資本金比例不得低于30%。

(2)38號(hào)文控制下多晶硅產(chǎn)能建設(shè)緩慢

2009年8月26日召開(kāi)的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議上，多晶硅被認(rèn)為出現(xiàn)重復(fù)建設(shè)傾向。2009年9月26日國(guó)務(wù)院發(fā)布《國(guó)務(wù)院轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)改委等部門關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》(38號(hào)文)中指出，我國(guó)多晶硅在建產(chǎn)能約8萬(wàn)t，產(chǎn)能已明顯過(guò)剩。文件要求嚴(yán)格控制在能源短缺、電價(jià)較高的地區(qū)新建多晶硅項(xiàng)目，對(duì)缺乏配套綜合利用、環(huán)保不達(dá)標(biāo)的多晶硅項(xiàng)目不予核準(zhǔn)或備案。

在38號(hào)文控制下，2009～2010年國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)能擴(kuò)建緩慢，已申報(bào)企業(yè)由于技術(shù)工藝瓶頸尚未突破，同時(shí)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)有限，企業(yè)產(chǎn)能釋放較慢；同時(shí)多晶硅生產(chǎn)成本高，能耗也較高。2010年，國(guó)內(nèi)多晶硅的需求超過(guò)8.3萬(wàn)t，但國(guó)內(nèi)產(chǎn)量?jī)H約4萬(wàn)t、超過(guò)50%的多晶硅依賴進(jìn)口。2010年，多晶硅價(jià)格幾次突破100美元/kg。

(3)準(zhǔn)入條件促進(jìn)行業(yè)整合，多晶硅供不應(yīng)求情況有望改善

多晶硅行業(yè)準(zhǔn)則有助于提高行業(yè)集中度，促進(jìn)有一定技術(shù)優(yōu)勢(shì)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)的企業(yè)發(fā)展，限制能耗高，成本高的小企業(yè)進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域。長(zhǎng)期來(lái)看，有助于國(guó)產(chǎn)多晶硅降低成本和能耗，引導(dǎo)終端光伏發(fā)展成本下降。多晶硅行業(yè)準(zhǔn)則有助光伏行業(yè)的長(zhǎng)期健康發(fā)展。

準(zhǔn)入條件出臺(tái)之后，保利協(xié)鑫、江西塞維LDK、南玻等不少龍頭企業(yè)已開(kāi)始規(guī)劃擴(kuò)產(chǎn)。國(guó)內(nèi)多晶硅供不應(yīng)求、價(jià)格昂貴等問(wèn)題有望在2012年得到較大改善。

三 日本核危機(jī)有望提速太陽(yáng)能發(fā)展

1 日本核危機(jī)引發(fā)世界各國(guó)的緩核、停核政策

3月11日，日本地震后福島的1～4號(hào)機(jī)組分別發(fā)生爆炸，再次引發(fā)全世界對(duì)核電安全性的擔(dān)憂。

3月14日，德國(guó)宣布暫緩延長(zhǎng)核電站使用期后，3月15日又宣布關(guān)閉7座1980年之前建成使用的核電站。3月16日，國(guó)務(wù)院總理溫家寶主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議。會(huì)議中強(qiáng)調(diào)，全面審查在建核電站，嚴(yán)格審批新上核電項(xiàng)目，抓緊編制核安全規(guī)劃，調(diào)整完善核電發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃。在核安全規(guī)劃批準(zhǔn)前，暫停審批核電項(xiàng)目包括開(kāi)展前期工作的項(xiàng)目。日本核危機(jī)引發(fā)世界各國(guó)的緩核、停核政策見(jiàn)表1。

表1 日本核危機(jī)引發(fā)世界各國(guó)的緩核、停核政策

2 太陽(yáng)能發(fā)展有望提速

2011年3月14日，第十一屆全國(guó)人民代表大會(huì)第四次會(huì)議表決通過(guò)《關(guān)于國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要的決議》。“十二五”規(guī)劃綱要提出，十二五期間我國(guó)非化石能源占一次能源消費(fèi)比重達(dá)到11.4%，單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能源消耗降低16%，二氧化硫排放減少8%。同時(shí)，綱要明確提出建成太陽(yáng)能電站5GW以上。

而歐盟各國(guó)也已協(xié)定在2020年，可再生能源在一次能源占比要超過(guò)20%。如果核電發(fā)展放緩，為保證可再能源的比例，長(zhǎng)期來(lái)看，將促進(jìn)太陽(yáng)能的發(fā)展。

據(jù)了解，到2020年，全球核能總裝機(jī)規(guī)劃為8.7億kW，而截至2010年底全球已有約3.7億kW核電裝機(jī)投入運(yùn)行。如果此次日本核泄漏危機(jī)使全球未來(lái)核能新增裝機(jī)容量下降約20%，則會(huì)出現(xiàn)約1億kW的電力缺口。如果光伏分得其中的10%～20%，其容量也是相當(dāng)可觀的。

四 光伏三種技術(shù)各有優(yōu)勢(shì)應(yīng)用市場(chǎng)

太陽(yáng)電池經(jīng)歷了晶硅、薄膜、聚光三種技術(shù)的發(fā)展。晶體硅電池因轉(zhuǎn)換率較高、成本相對(duì)較低是目前的主流品種。薄膜電池有低成本優(yōu)勢(shì)，目前以美國(guó)Fisrt Solar的碲化鎘電池為主。中國(guó)企業(yè)參與較多的是非晶硅薄膜電池，但仍存在轉(zhuǎn)換效率較低，具有衰減性等問(wèn)題。CIGS薄膜技術(shù)是薄膜電池的重點(diǎn)發(fā)展的方向，國(guó)內(nèi)外大規(guī)模量產(chǎn)的企業(yè)較少。聚光技術(shù)的理論轉(zhuǎn)換效率達(dá)70%～80%，實(shí)驗(yàn)室轉(zhuǎn)換效率約41.6%，雖然目前因造價(jià)高、跟蹤器技術(shù)瓶頸等問(wèn)題，還沒(méi)有商業(yè)量產(chǎn)，但高轉(zhuǎn)換率的聚光電池可能成為未來(lái)大型光伏電站的發(fā)展方向。

總體來(lái)說(shuō)，我認(rèn)為光伏發(fā)電面臨的問(wèn)題是如何打開(kāi)市場(chǎng)，而不是技術(shù)替代的問(wèn)題。雖然2010年全球光伏新增裝機(jī)的容量有120%的增長(zhǎng)，超過(guò)15GW,但從發(fā)電量上來(lái)說(shuō)還不到電力消費(fèi)的0.2%。光伏的潛在容量很大，而目前三種技術(shù)都還是襁褓中的小孩，如果終端裝機(jī)市場(chǎng)啟動(dòng)，三種技術(shù)都可以各自的優(yōu)勢(shì)運(yùn)用領(lǐng)域獲得很大的市場(chǎng)容量。我們研判，光伏三種技術(shù)各有千秋，未來(lái)光伏發(fā)展將走多元化。

1 晶硅技術(shù)

晶硅技術(shù)已實(shí)現(xiàn)規(guī)模應(yīng)用，技術(shù)比較成熟，市場(chǎng)認(rèn)可度高。同時(shí)，考慮未來(lái)上游多晶硅原材料價(jià)格的下降，技術(shù)的升級(jí)，晶硅技術(shù)的發(fā)電成本還有很大的下降空間，在未來(lái)可見(jiàn)的五年內(nèi)將仍占主導(dǎo)地位，享有75%以上市場(chǎng)份額。而更長(zhǎng)期來(lái)看，晶硅技術(shù)相對(duì)聚光技術(shù)，在屋頂系統(tǒng)，歐洲，中國(guó)的東部、南部等光照強(qiáng)度不高的地區(qū)具有運(yùn)用優(yōu)勢(shì)，也將長(zhǎng)期保持一定的市場(chǎng)份額。

2 薄膜技術(shù)

目前薄膜技術(shù)還面臨著轉(zhuǎn)換效率低，非晶硅薄膜電池衰減性大，CdTe薄膜電池原材料稀缺等問(wèn)題。但是薄膜電池因透光性較好，在建筑一體化應(yīng)用方面，尤其是玻璃幕墻方面，具有顯著優(yōu)勢(shì)。未來(lái)隨行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展，薄膜技術(shù)能夠擁有一定的市場(chǎng)份額。此外，薄膜技術(shù)還可以運(yùn)用于制作各類小型太陽(yáng)能應(yīng)用產(chǎn)品，市場(chǎng)前景廣闊。

3 聚光技術(shù)

聚光技術(shù)擁有較高的理論轉(zhuǎn)換效率，為光伏發(fā)電提供了長(zhǎng)期發(fā)展的想象空間，是未來(lái)大型光伏電站的重要發(fā)展方向。目前市場(chǎng)上面已有的聚光太陽(yáng)能裝機(jī)容量還很小，在全球光伏累計(jì)裝機(jī)容量中約占0.02%的市場(chǎng)份額。即使到2015年，聚光技術(shù)僅占5%的市場(chǎng)份額，其增速也達(dá)到了200多倍。

圖4 太陽(yáng)電池的主要技術(shù)

圖5 太陽(yáng)電池的各主要技術(shù)的市場(chǎng)份額

表2 晶硅、薄膜、聚光技術(shù)的優(yōu)劣勢(shì)對(duì)比

國(guó)內(nèi)聚光技術(shù)市場(chǎng)上的參與者還很少，三安光電、乾造光電等企業(yè)可以把握先動(dòng)優(yōu)勢(shì)。但聚光技術(shù)對(duì)陽(yáng)光的直射和充足度要求較高，需要跟蹤器才能發(fā)揮其最大功效，達(dá)到較低的發(fā)電成本。因此，聚光在建筑一體化，屋頂，以及光照不強(qiáng)的地區(qū)不具有優(yōu)勢(shì)。

從政策扶持上可以看出，目前我國(guó)能源局的招標(biāo)電站依然以晶硅為主，但是薄膜和聚光技術(shù)在部分省市也得到了較大的支持。例如出臺(tái)的《東莞市促進(jìn)薄膜太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展財(cái)政扶持實(shí)施細(xì)則（試行）》，大力支持薄膜太陽(yáng)能在廣東省的發(fā)展。青海省則規(guī)劃大力支持聚光太陽(yáng)能技術(shù)發(fā)展，目前在格爾木已有三安光電的1MW聚光電站，未來(lái)可能有超過(guò)GW級(jí)聚光發(fā)展規(guī)劃。