2011年1-6月機電產品進出口分析

中國機電產品進出口商會 白雪峰

據中國海關統計，今年1-6月我國全商品進出口總值17036.7億美元，比2010年同期增長25.8%（下同）。其中出口8743億美元，增長24%；進口8293.7億美元，增長27.6%；貿易順差449.3億美元，比去年同期下降18.8%。

同期，機電產品貿易增幅略低于總體貿易，1-6月進出口總值達到8577.9億美元，占全商品貿易總額的50.3%，同比增長19.2%，低于全商品增幅6.6個百分點；其中出口4981.6億美元，占全商品出口額的57%，同比增長19.5%，比全商品出口低4.5個百分點；進口3596.3億美元，占全商品進口額的43.4%，同比增長18.9%，比全商品低8.7個百分點。機電產品順差1385.3億美元，比上年同期增長21.2%。

一、上半年我機電產品進出口主要有如下特點

（一）重點機電產品進出口持續增長但增幅回落

1-6月，我會重點跟蹤的45類機電產品出口額共占我國機電出口總額的82.8%，其中42類商品出口增長，其中18類增幅超過30%，4類增幅超過50%。新興市場需求旺盛、歐美傳統市場的回暖好于預期、我國裝備制造業、戰略性新興產業發展速度的不斷加快均是拉動當前出口的主要因素。

具體來看，出口第一大類產品自動數據處理設備出口增速回落至個位數，出口額861.6億美元，同比增長僅為6%，其中，占比超過50%的筆記本電腦（453億美元）增長6%；通信設備及零件依舊較快增長，出口額606.5億美元，增長35%，其中手機（263.2億美元）增長35%；電子元器件出口增速穩定，出口額430.9億美元，增長26%；家電和消費類電子產品出口419.5億美元，增長14%，其中空調增長41%，電冰箱增長18%，電風扇增長36%，攝像機增長2%。

從機械類產品出口來看，雖然我主要造船企業手持訂單仍很充足，但上半年出口表現明顯欠佳，1-6月我船舶和零部件出口212億美元，同比增長僅7%，尤其是歐洲市場需求不振，對其出口下降了14%；汽車及零部件出口處于企穩回升階段，出口額196.6億美元，同比增長31%，其中整車（包括成套散件）出口45.6億美元，同比增長47%，受技術、標準等因素制約，我國汽車主要出口市場仍然集中在東南亞、非洲和中東地區；機械基礎件（187.6億美元）增長26%；起重及工程用機械類產品近幾年強勢增長，稱為出口亮點，在國際市場該行業的中低端份額不斷擴大，上半年出口136.6億美元，增長30%；照明器材及零件（76.4億美元）增長14%。

1-6月，重點機電產品進口平穩上升，從我會重點跟蹤的45類機電產品進口（其進口共占我國機電進口總額的80%）情況看，40類商品進口增長，18類增幅在30%以上，9類增幅超出50%。進口增長較快主要歸因于國內市場需求穩定以及國內進口促進政策的推動作用。

電子元器件是我進口第一大類機電產品，上半年進口額1046億美元，同比增長達12%，其中八成以加工貿易的方式進口；自動數據處理設備（260.9億美元）小幅增長6%，增幅比上年同期明顯放緩；電工器材（281.3億美元）增長22%，通信設備及零件（132.3億美元）增長29%，以上四大電子類產品共占我進口機電產品總額的47.6%。此外，汽車及關鍵件、零部件以343.8億美元的進口額領跑機械類產品進口，增長27%，增幅較上年同期（147%）大幅下降，隨著國家刺激政策退出以及部分中心城市限車政策的出臺，2011年我國汽車市場發展將趨于平緩，但大排量車進口增速依然較快。其他重點進口產品中，除了航空航天器及其零件（下降3%）、照明器材及零件（下降33%）外，絕大多數產品均有不同程度增長。

（二）以一般貿易方式進、出口的機電產品增速接近30%，明顯快于加工貿易進、出口增長速度

1-6月，一般貿易進出口均呈增長態勢，出口增長幅度更大。一般貿易出口額1638.1億美元，增長29.5%，占比32.9%；進口額1460.6億美元，增長達27.3%，占比為40.6%。

同期加工貿易出口比進口增長更快，但增速均低于一般貿易。加工貿易出口額3016.3億美元，增長14.2%，占比60.6%；進口額1428.9億美元，增長9.1%，所占比重為39.7%。

從其他貿易方式來看，保稅區倉儲轉口貨物出口149.9億美元，增長35%，進口436.3億美元，增長30.6%；外資企業作為投資進口的設備、物品89.7億美元，增長30.5%。

（三）除少數省份外，大多數地區進出口呈持續增長態勢

從具體省市看，廣東、江蘇和上海分列我國出口前三位，三者出口總計占比67.3%：其中列首位的廣東出口額為1682.6億美元，同比增長23.9%；江蘇出口977.8億美元，增長14.8%；上海出口690.3億美元，增長12.7%。上述地區同時也是我進口額最大的三個省份，共占我機電產品進口總額的65%：其中廣東進口額為1080.4億美元，增長18.6%；江蘇進口645.5億美元，增幅較小，為13%；上海進口617.2億美元，增長21.9%。從其它省市外貿額同比變化來看，出口方面，除了北京（同比下降1.3%）和西藏（下降7.3%）外均表現為增長；進口方面，除了黑龍江（下降21%）、甘肅（下降11.6%）、貴州（下降5%）、寧夏（下降5.2%）、西藏（下降48.9%）和青海（下降63.5%）外，其余省份均增長。

（四）對亞、歐和北美貿易占主導地位，對歐貿易增速相對較慢，對非出口增速放緩

今年1-6月，我機電產品對亞洲、歐洲和北美洲三個重點市場出口占比分別為47.9%、22%和19%，總計達到89%。其中對亞洲出口增幅最大，達23.2%，對北美洲增長16.3%，對歐洲出口也有13.2%的增幅；同期對拉美的出口表現也較為突出，增長29.3%，對非洲增速較緩，增幅僅為8.5%。機電產品出口的前十大市場分別是歐盟971.4億美元）、香港（923億美元）、美國（889.4億美元）、東盟（406.2億美元）、日本（329.4億美元）、韓國、印度、臺灣省、澳大利亞和巴西，總計占比達83.4%。

再從進口來源地看，自亞、歐、北美進口總計占比98.6%：其中，亞洲以71.1%的比重列我機電產品進口地區首位，進口額同比增長16%；自歐洲進口占比20.2%，進口額增長31.8%；自北美洲進口占比7.4%，進口額增長14.3%；同期，自拉美進口增長14.3%，大洋洲、非洲進口分別增長26%和15.1%。我機電產品前十大進口來源地分別為歐盟（673.4億美元）、日本（639.3億美元）、中國（509.2億美元，屬于“國貨復進口”）、韓國（497.8億美元）、東盟（451.5億美元）、臺灣（425.8億美元）、美國、瑞士、墨西哥和香港，總計占比達到98%。

二、目前國際市場需求放緩，國內企業綜合成本集中上升，企業經營環境較前期更為嚴峻

（一）國際市場需求尚未明顯恢復

當期歐美經濟復蘇前景變數較大，國際市場不利消息頻頻發出，不論是實際需求還是信心都較前段時間有所下降。而且隨著歐美市場補庫存周期逐漸結束，在前景不明的情況下采購商有可能進入下一輪消化庫存階段，采購需求大幅下降。在廣交會期間，我會調研顯示多數企業訂單增長20%左右，但進入6、7月份以來，部分企業訂單數量下降明顯，采購商觀望態度增強。

（二）原材料價格大幅上漲、人民幣匯率變動對機電企業影響很大。

上半年銅、玻纖布價格上漲拉動印刷電路價格持續上漲并帶動電子信息產品的多數部件價格上漲。液晶屏、鋼材等價格上漲造成家電生產成本上揚。從2010年下半年到2011年上半年，人民幣一直處于單邊升值行情中，升值幅度超過了5%。成套工程項目一般建設周期較長，人民幣升值給境外在執行項目造成了較大的匯損。同時，人民幣升值還導致我企業新接洽海外項目的報價水平較以前有所提高，與歐美競爭對手的價格差距正不斷縮小。

（三）勞動力成本上升對機電出口企業影響不容小視。

2010年我國30個省份上漲了最低工資標準，今年又有18個省份上漲了工資。據我會調研，年初以來多數企業一線勞動力成本上升10%-20%，而且，管理人員、市場人員、研發人員、設計人員等在內的企業綜合人員成本也呈上升態勢。另外，企業招工難的問題仍舊存在，尤其是東部地區部分企業因勞動力短缺致使生產線開工不足。

（四）融資問題對企業影響巨大。

去年底以來，央行為控制通脹連續加息，進一步加大了企業的融資成本，中小出口企業的融資難問題更加突出。銀行貸款難推動了江浙的地下錢莊快速發展，但其利息很高，中小企業壓力巨大。融資成本上升對大型成套企業影響尤其明顯，國內銀行的美元和人民幣貸款利率比金融危機時已大幅上升，企業融資成本居高不下。有些項目，承擔出口信貸的信保公司盡管承擔了風險，但由于保費偏高，最終業主不愿意承擔。

（五）電力供需矛盾突出。

持續了較長時間的電力供應緊張問題未得到緩解，部分企業因電力緊張無法開工、難以完成訂單的現象也十分突出；電價上漲同時給企業出口帶來了較大成本壓力。

（六）物流、倉儲逐漸成為影響企業成本的重要因素。

如對我汽車行業來說，物流成本的影響尤其明顯，汽車物流成本占整車成本的10%左右，而國際先進水平是4%-5%，不少企業也反映近期倉儲成本在上升，此外，日本強震造成部分精密零部件價格上漲也加大了汽車、電子企業的成本壓力。

（七）我機電產品遭遇的國際貿易摩擦仍處于多發階段。

由于各國經濟形勢并未根本好轉，國際金融態勢也不容樂觀，國際貿易領域的競爭仍將保持較激烈水平。為保護本國相關產業利益，各國很有可能在下半年對我發起更多貿易救濟調查，2011年仍將是我機電產品遭受貿易救濟調查的重災之年。

三、下半年機電產品進出口預測

據機電商會調研顯示，今年下半年出口形勢總體比較樂觀但企業預期分化明顯。雖然面臨經營成本上升、利潤受擠壓的不利情況，66%的受調查機電企業仍然表示2011年出口將保持增長態勢，而且其中52%的企業預計增幅在20%以上、28%的企業預計增幅為10%-20%、20%的企業預計增幅在10%以內。與此同時，也有16%的企業預計全年出口額與2010年相比將基本持平，18%的企業預計出口額將有不同程度下降。

預計下半年機電產品進出口增速在15%左右，全年來看，機電產品進出口額增長17%左右，我機電順差額將超過去年的2700億美元，有可能達到3000億美元。