新一輪非織造布工業大發展時代已悄然到來

何建江

(杭州蕭山航民非織造布有限公司，杭州，311241)

新一輪非織造布工業大發展時代已悄然到來

何建江

(杭州蕭山航民非織造布有限公司，杭州，311241)

2011年是我國非織造布工業攻堅轉型的關鍵之年，經歷風雨洗禮后的非織造布工業已經穩步進入“二次創業創新”階段。隨著經濟的蘇復，新一輪非織造行業大發展已悄然掀起，但新的風險也隨之醞釀，建議企業做好準備，在搶抓發展新機遇的同時，應警惕市場轉好形勢下的新風險。

非織造布工業，產業發展，新問題

隨著國際金融危機的陰影逐漸離我們遠去，盡管西歐財經依舊動蕩、美國經濟復蘇仍值得考驗，但整個世界經濟實體已經向前邁出了一大步。不可否認，經濟發展環境正逐步轉好，雖有波瀾，但波瀾不驚，并為我國非織造布工業發展創造了新的環境，使得整個非織造布工業呈現穩步調整的局勢。經歷多年經營實踐的筆者感到:新一輪非織造布工業大發展已經悄然到來，但大的或新的風險正在形成。今后非織造行業發展之路如何走，需要我們進一步去深思、去實踐。

1 大發展時代到來的新跡象

中國產業用紡織品行業協會統計數據［1］顯示:2008年我國產業用紡織品總產量達606.5萬t，同比增長 11.4%;2009 年達 723.5 萬 t，同比增長19.2%;2010 年達 801.6 萬 t，同比增長 10.8%。其中，2008年非織造布產量達200.2萬t，同比增長16.3%;2009 年達241.0 萬 t，同比增長20.4%;2010年達270.8萬t，同比增長12.4%。從以上數據來看:雖有金融危機因素影響，但近3年來，我國非織造布工業仍以兩位數速度總體保持平穩發展，充分顯示了非織造布作為新興產業強勁的生命力和實力。特別在2010下半年及2011上半年，經濟形勢穩步上升，整個非織造布產業新一輪大發展之勢已經開始醞釀。主要體現在以下幾個方面。

1.1 國內行業升溫跡象

從2011上半年整個國內非織造布工業的發展情況來看，我國非織造工業總體呈現企穩向好，市場活躍，各企業間交易節節攀升，這充分表明金融危機影響已漸式微。從1—4月份各企業的交易量分析，市場局部又出現供不應求的趨勢。整個市場走勢呈多頭并進，如低迷已久的合成革基布市場重新煥發生機，新領域汽車內飾材料市場已經興起，整個產業發展一片生機，特別是國內的一些非織造布企業，投資信心不減，正摩拳擦掌做足準備，力爭在新一輪大發展中搶抓先機。如海南欣龍無紡股份有限公司，在2010下半年新上1條1萬t水刺非織造布生產線和1條1.2萬t紡熔非織造布線;金三發新紡織集團有限公司組建新材料科技公司，計劃投資10億元人民幣主攻高檔服裝材料、汽車用紡織及衛生用紡織等領域，預計第一期工程將在2011年完成;紹興莊潔無紡材料有限公司在2010年完成2條合計8 000 t采用熱黏合、化學黏合工藝非織造布生產線;湖北金龍非織造布有限公司計劃新增1條紡熔生產線;大連瑞光非織造布集團有限公司水刺線投產在即;杭州蕭山航民非織造布有限公司也在行動;甚至新興企業杭州四茂無紡布有限公司既上針刺線、又上水刺線。從有關紡織機械銷售人員交流中獲悉，今年國內投資生產線的企業較多，各設備制造商均處于滿負荷生產。從中可以透視，我國非織造布工業的基礎規模仍在持續擴大，新一輪大發展已風起云涌。

1.2 外企看好中國市場

據美國無紡布工業協會(INDA)預測:中國非織造布生產每年增長12%，到2013年中國非織造布銷售額將達到38.8億美元，市場潛力相當巨大，吸引了眾多國際巨頭紛紛搶灘中國市場。世界非織造布前40強在全球新興地區分布的33個加工廠中，中國就占了15個，而且其規模正在加速擴大。如美國PGI公司計劃在蘇州工廠再上一條紡熔生產線，預計2012年實現投產，并計劃2年內在中國南方地區新建一個擁有多條生產線的工廠。又如東麗世韓——東麗高新聚化(南通)有限公司在中國繼續擴大PP紡粘非織造布生產線，2011年在其二期工程PP紡粘復合非織造布生產線投產的基礎上，又計劃新增2萬t PP紡粘非織造布生產線。其他諸如日本的Seiren、H＆V、窒索等企業也重拳出擊，甚至石化巨頭?？松梨诨す镜纫彩挚春弥袊袌?，2009年投資的福建煉油化工一體化項目已建成投產，生產的大部分聚乙烯和聚丙烯產品供應到下游的中國加工企業。另外，一些國際知名非織造布設備制造商更是早早完成了在中國的布局，如德國Fleissner、瑞士立達(Rieter)等，銷售情況非?；鸨?，萊芬豪舍的紡熔線訂單更是排到了2年之后。

2 產業發展現狀

盡管我國非織造布工業發展歷史較短，但整個產業發展已經受了多次危機考驗:1997—1998年亞洲金融危機，2003年的非典，2008年的金融風暴。從前兩次危機中我們察覺到，危機來臨時，雖行業短期內受其影響，但從發展的眼光分析，每一次危機過后，產業均能獲得一次新的高速增長。此次金融風暴來勢兇猛、影響深遠，但對我國非織造布工業的促進作用也將是功不可沒的，經歷金融風暴后的非織造布工業發展將呈現新氣象。

2.1 產業發展的方向已經明確

《紡織行業“十二五”發展規劃》及《國家紡織工業調整和振興規劃》已把水利、交通、建筑、新能源、農業、環保和醫療等七大領域作為我國產業用紡織品重點發展方向，這對產業用紡織品行業來說無疑是重大的發展機遇。以醫療衛生用紡織品為例，在目前的醫療衛生材料中，非織造產品占了65%，近幾年更是以每年15%的速度增長。據有關方面預測，2011年全球一次性非織造布衛生材料和醫用紡織品市場銷售額將超過50億美元。再如汽車內飾材料，在日本，采用非織造材料做車頂表面裝飾十分普遍，超過70%的車頂裝飾采用非織造材料，歐洲也超過50%。我國是世界上汽車生產大國，但汽車裝飾采用非織造材料目前尚不足30%。由此可見，行業新規劃的七個方向給各自產業鏈帶來了極其廣闊的市場空間，非常值得非織造布企業去開拓。

2.2 產業總量向規模型企業集中

經歷金融危機洗禮后的非織造布工業，無論是產業結構還是市場秩序均在持續調整:一些產業龍頭企業繼續擴大規模，一些優秀的非織造布骨干企業得到了錘煉成長，而一些落后的、高能耗低產出的小作坊逐步被淘汰出歷史的舞臺。中國行業研究院結合我國非織造布企業近兩年的銷售額、產量、科研基礎條件、產業鏈、創新能力等綜合評價，在對“2009—2010年非織造布產業的全球比照”［2］中分析指出:廣東俊富、浙江金三發、大連瑞光等10家企業，2009年非織造布總銷售額約為42.13億元，約占國內非織造布行業產值的7%，最有望在3～5年內陸續躋身于“全球40強”。在全國范圍內，目前行業內已形成了多處產業集群，如浙江天臺、紹興廈履、湖北仙桃、山東濰坊德州等。通過輻射，一些產業的區域優勢正在逐步形成，這對我國整個非織造工業向良性方向發展起到了一定的促進作用。

2.3 產業發展質量正在轉型提升

2010年我國非織造布工業能走出陰影得以高速發展，主要得益于:一是國內擴大內需的拉動;二是出口的帶動。中國產業用紡織品行業協會統計數據［3］顯示:2006—2010年間，產業用紡織品行業出口總額從46億美元增加到120億美元，增長約161%;進口總額從22億美元增加至27.7億美元?？梢娢覈a業用紡織品出口快增、進口慢漲。特別是在2008年，進口總額開始大幅下滑，到2009年出現8.8%的負增長。其中雖有金融危機、人民幣升值、出口受阻等因素，但在一定程度上助推了我國非織造布工業內在自我創新轉型，向更高檔次攀登、更廣領域延伸，并逐步替代原被外企占領的高端市場，而且這種勢頭正在逐步擴大。這充分表明我國非織造布工業創新轉型的能力已在起作用，并正在轉化成一種新的競爭力。同時我們也看到，業內一些龍頭企業已經帶頭關注品牌建設及知識產權保護，并自我搭建平臺，通過創建高新技術企業、博士后工作站的方式，不斷孵化新產品、新技術及新專利。這些工作的開展勢必會帶動整個非織造工業由“量”向“質”的提升，這符合當前我國非織造布工業極需由大變強的發展趨勢。

3 產業發展中的新問題

據預測，非織造布工業大發展將是現階段整個產業發展的一個主要表現和特征，但在產業形勢轉好的大背景下，發展中暴露的一些問題仍需要引起我們高度的關注。

3.1 產業化進程中的泡沫問題

當前非織造布發展空前，投入更是超前。大量熱錢涌入，大量生產線投入，產能的匯聚釋放與市場的有序擴張不成比例，蜂擁而上的項目已在形成新的人禍。一是隨著我國非織造布裝備技術的提升，降低了進入非織造布領域的“門檻”，使得大量民營資本如雨后春筍般地涌入這個領域，規模小而散、生產線雷同、產品同質化嚴重，這在一定程度上干擾了我國非織造布工業的健康發展，也擾亂了整個市場;二是一些偏向性政策或偶然性情況誤導了投資者的決策，如2008年限塑令的出臺實施，2009年H1N1流感的爆發，加速了企業投資紡粘熔噴設備，拔苗助長了這一產業的發展。為此，一方面，我們要警惕大好形勢下的驟然降溫;另一方面，可以預見，在今后的幾年里，一些低檔、同質產能將逐步面臨淘汰。

3.2 通貨膨脹及銀根緊縮問題

當前原料市場仍處于高位振蕩階段，特別是粘膠、錦綸等，均持續走高。自2010下半年原料出現瘋漲，企業對市場的把握很難從規律上下手。以滌綸短纖為例:2008年7月11日，當石油位于歷史最高價 147美元/桶時，滌綸短纖市場價為11 650元/t;2010年11月12日，當石油位于87美元/桶時，滌綸短纖市場價卻飆升至19 800元/t;2011年5月12日，當石油位于98美元/桶時，滌綸短纖市場價為12 850元/t。這種產業鏈間價格的嚴重錯位，很難讓人預料和想象，市場已越來越變得魔幻。而另據有關機構預測:2011年棉花將進入一個“2.5時代”(機構預測2011年棉花均價在25 000元/t左右)。近期棉價雖有波動，但仍處于高位，這直接影響到粘膠的走勢。再加上國內通貨膨脹、人民幣升值等因素，可以預測，在今后較長一段時間內，非織造布高成本將是發展的一個趨勢。

在資金運作上，2011年以來，國家采用的穩健貨幣政策效應已經開始發揮，具體表現為央行以每月一次的頻率，連續五次上調存款準備金率。如此頻繁的調升節奏歷史罕見，企業貸款年利率已達6% ～7%水平，沿海地區銀行放貸從嚴從緊的趨勢在加大，這從另一個方面增加了企業運行成本。

3.3 轉型升級問題

產業用紡織品行業協會統計數據［4］顯示:2010年1—8月非織造布及特種線繩出口59.39萬t，出口總額17.37億美元，同比增長41.54%;出口均價0.29萬美元/t，同比增長3.57%。同期同類產品進口12.92萬t，進口總額7.22億美元，同比增長31.96%;進口均價 0.56 萬美元/t，同比增長5.66%。雖出口形勢良好，但進口產品均價增長較快，量價齊升，說明國內對高檔非織造布及特種線繩需求仍較大。然而目前的行業現狀是，產業基礎大，但真正做高檔產品的企業卻少之又少，僅靠幾家龍頭企業帶動是遠遠不夠的。這主要是由其先天條件所決定的，在非織造布產業中，以民營資本為主導。雖機制靈活，但缺乏強而有力的智力加以支撐，企業間科技創新水準參差不齊，對行業信息的掌握和研判能力欠缺。為此，轉型升級的難度仍較大，對這類企業來說，尚不如繼續擴大規模來得容易。這也是造成當前行業內擴大規模之勢不減、科研力度不夠的主要原因。若能把當前行業內蜂涌而上非織造布項目的精力、財力引導到如何實現企業轉型升級上來，這將對整個非織造布產業發展具有十分重大的意義。

3.4 能源危機問題

當前，我們的社會正處于一個能源危機時代，電荒、油荒、氣荒等能源危機越演越烈。從國內整個工業大環境來講，特別是電力危機尤為突出，而在短期內很難緩解或解決。中國電力企業聯合會在2011年第一季度《全國電力供需與經濟運行形勢分析預測報告》［5］中指出，2011年全年，我國用電量預計在 4.7萬億 kW·h左右，尚有3 000萬kW·h的缺口。據預計，今年迎峰度夏期間，電力缺口可能會更大，“電荒”影響范圍可能會更廣。究其原因:一是電力發展跟不上工業的擴張;二是隨著人們生活水平的提高，民用電比例不斷增加;三是當前政府十分關注民生工程，特別是夏季，讓電于民已較為普遍。為此，2011年工業用電形勢相當嚴峻，甚至可能超過2010年，企業應盡早做好應對準備。

4 結語

當前我國非織造布工業整體發展的種種跡象表明，新一輪大發展正在悄然掀起。但經驗告誡我們，千萬不要被大好形勢沖昏頭腦，產業發展的不確定因素很多。一方面企業應盡早做好準備，實現“兩手抓”:一手抓住行業形勢積極向好的機遇，一手做好行業形勢隨時可能出現逆轉或顛簸的準備;另一方面，產業的發展需要有一個循序漸進的過程，盲目蜂上項目不僅害人害己，而且也影響了產業健康有序的發展。借用股市一句話，“行業有風險，投資請謹慎”，敬請投資者理性決策，三思而后行。

［1］朱民儒.轉變產業用紡織品經濟發展方式 促進行業又好又快發展［C/OL］.中國產業用紡織品行業協會.［2011-04-14］.http://news.ctei.gov.cn/282713.htm.

［2］中國產業用紡織品行業協會.2009—2010年非織造布產業的全球比照［C/OL］.中國行業研究院.［2010-02-09］.http://www.18report.com/news/9326.html.

［3］中國產業用紡織品行業協會.“需求+科技”拓展成長空間［J］.紡織服裝周刊，2011(5):24-25.

［4］鐘新征.2010年1—8月產業用紡織品進出口分析［C/OL］. 中國紡織經濟信息網.［2010-10-11］.http://news.ctei.gov.cn/257976.htm.

［5］新華社.浙江提前戴上限電“緊箍”［N］.大眾日報，2011-05-09(3).

A new round of great development of nonwoven industry era has come

He Jianjiang
(Hangzhou Xiaoshan Hangmin Nonwovens Co.，Ltd.)

2011 will be the crucial year for nonwoven industry transition in China.Experiencing the trials and hardships，nonwoven industry has steadily entered into the stage of the second innovation and change.After economic revival，the new round of great development of industry has been quietly expected.But，the new risks will also be brewed.All the enterprises should prepare well，while grasping new opportunities for development.

nonwoven industry，inductry development，new problem

F407.81

A

1004－7093(2011)06－0029－04

2011－05－14

何建江，男，1979年生，主任。主要從事非織造布經營及生產技術基礎數據研究。