高壓開關:激烈競爭上演拉鋸戰

同煤集團安監局 劉慧宏

今年電網建設的重點是特高壓。“十二五”特高壓投資將達5000億元，按開關類產品占總投資的8～10%測算,未來5年特高壓開關設備市場容量約為400～500 億元,年均80～100億元。在特高壓交流方面，主要設備包括特高壓變壓器、電抗器、GIS 組合開關、互感器等設備。在特高壓投資中，設備投資約占45%，其中變壓器(含電抗器)占設備投資約30%，GIS 約占25%，互感器約占10%。

市場競爭格局:國內龍頭企業直面迎擊國際巨頭

平高電氣、中國西電和新東北電氣（沈高）三大龍頭企業在國內企業中占據著絕大部分的市場份額，鑒于此，在年均80-100億元的特高壓開關設備市場中，保守估計,這3家企業每家平均每年可分得30億元左右的市場份額。

由于高壓開關行業在技術、資金和資質方面要求較高,造成行業呈現高壁壘高利潤狀態。近幾年，國內幾大高壓開關制造企業同國外品牌展開了角逐，表現為“國內市場國際化”的激烈競爭。

2011年5月4日，ABB公司宣布拿到“錦屏—蘇南800千伏特高壓直流輸電項目2.85億美元”的訂單，這張訂單也讓ABB今年第一季度業績增長率番倍。剛剛過去幾天，中國西電就宣布在同一項目拿到了相似金額的訂單。

現已建成和在建的3個“特高壓”示范工程中，包括了晉東南—南陽—荊門的特高壓交流輸電項目，向上及云廣的兩個直流項目，投資額分別是57億元、174億元和132億元。

從這些示范項目看，在特高壓GIS領域，在特高壓示范工程中6個間隔GIS被平高電氣、中國西電和新東北電氣3家平分。各家技術來源不同，產品技術差距不大。而ABB近兩年在中國的業務增長非常快，整個ABB中國業務獲取了每年20%以上的業務增長，中國穩居ABB集團第一市場的位置，并且無論從短期還是中長期來看中國都將是ABB最重要的市場。本地化是ABB在中國發展保持成功的關鍵之一，ABB中國不斷加強本地化投資并完善本地化策略:每年對6—8家ABB在華本地企業進行擴建。

由以上可看出，中外企業之間的競爭已進入白熱化。

其實，國內三大龍頭企業與國際巨頭企業之間的競爭這些年從未停止過，激烈的競爭也使得國內企業加緊了研發新產品，加速進行技術改造，不斷提高產能和產品質量。

在2009年的國家電網招標中，外資占據了70%的斷路器市場。當時，整體上國內品牌同外資品牌在質量和可靠性方面仍存在差距，外資品牌占據了高端市場，一再擠壓本土企業的市場份額和利潤空間。

而如今，外資廠商市場份額有所萎縮，內資品牌逐步替代。這不僅是因為國內企業逐漸發力，也得益于中國政府大力推動特高壓輸變電技術設備國產化的大環境。

這從近期國家電網電氣設備兩批招標結果即能得到驗證。

在組合電器的招標中，平高電氣、山東泰開、中國西電三足鼎立。平高電氣、山東泰開、中國西電3家公司占據組合電器超過75%的份額，兩批次分別中標占比為36.4%、24.7%、24.4%以及24.3%、29.9%、20.8%。

斷路器的中外競爭，國內企業逐漸發力。斷路器去年全年中標前三甲均為外資公司。而今年前兩批這種情況被打破，從第一批招標看，中國西電、平高電氣兩家占比分別為26.2%、16.4%，已可以與西門子、ABB、阿海琺等傳統巨頭平分秋色；第二批招標，兩家公司占比均有所下降，但總體來看，斷路器的競爭中，國內企業正在逐漸發力，搶占份額。

隔離開關五大企業發力，市場優勢明顯。去年的隔離開關中標情況阿海琺公司占據絕對第一。從今年情況看，山東泰開、平高電氣、江蘇如高、湖南長高、中國西電等企業中標占比合計超過90%，優勢明顯。

從國網公司的第一批招標中標結果來看，前三甲為山東泰開、平高電氣、江蘇如高，占比分別為25.9%、18.9%、17.6%；第二批前三甲為湖南長高、江蘇如高、中國西電，占比分別為30.6%、27.8%、17.5%。

原先占有較大市場的外資廠商如ABB、西門子、阿海琺等外資廠商在集中招標市場的占有率不斷下滑。內資品牌由于其成本優勢，在價格競爭激烈的集中招標市場中適應能力強，因此在近幾次招標中都在逐步搶占外資品牌的市場份額，預計國產化率將進一步提升。

國內電網建設采用國產設備的比例正在逐步增加，進口設備比例相應降低，這為國內高壓開關制造企業提供了更好的發展契機。

但國際巨頭企業不會甘心退讓在中國耕耘多年的市場，ABB改變了一往高端市場的營銷策略，已開始向中端市場延伸。正像ABB北亞區及ABB(中國)有限公司總裁方秦所述“中端市場我們過去沒有完全挖掘，有很多開拓空間，這利于保住我們現有的市場份額。”

不僅是ABB，其他跨國公司也加快了在中國市場的布局。GE宣布投資20億美元，用于拓展在中國的技術創新中心，面對“十二五”的巨大市場蛋糕，GE公司高層多次表示，希望以其創新的技術實力，參與到中國的經濟增長。

德國西門子公司近來也是動作頻頻，力圖擴大市場份額。今年4月，西門子與青島特銳德電器股份有限公司簽署戰略合作框架協議，合作生產應用于高鐵市場、城市軌道交通市場的10kV環網柜、35kV GIS產品。

面對“十二五”規劃這塊巨大的市場蛋糕，施耐德電氣也掀起了產品升級戰，以加大其在中國市場的影響力。

產品發展趨勢:呈現環保化、智能化、小型化、多樣化

未來“十二五”期間超高壓、特高壓電網、智能電網建設將拉動輸變電領域高端產品的市場需求，進一步加快高壓開關行業技術創新進程。

當前形勢下，高壓開關的技術創新不僅要提供產品的高效，還要更加傾向于清潔、綠色、環保，尤其是在日本爆發嚴重的核電危機之后。與此同時，我國上半年相繼發生了甘肅酒泉風電機組、河北張家口風電機組3起大規模脫網事故，酒泉發生的事故被定性為近幾年中國風力發電“對電網影響最大的一起事故”。對此，電監會安全監管局副局長李英華明確表示:這3起事故暴露的是當前國內風電機組的低電壓穿越能力欠缺的問題。隨后，國家能源局組織研究并起草了《風電設備制造行業準入標準》，這意味著將提高風電行業的準入門檻。

高效、清潔、綠色、環保的高端開關設備將會更受市場青睞，而且也將贏得未來長遠利益。

業界人士指出，從“十二五”規劃出發，未來5年電氣設備行業投資將呈現“兩極化”趨勢:特高壓骨干網和配網改造將成為電網投資主題，“智能化”拉動二次設備占比提升，高性能高壓開關市場在此過程中也將取得較大規模發展。

西安高壓電器研究所主任吳懷權表示，未來特高壓、環保、智能化、小型化、多樣化將成為高壓開關行業的發展趨勢。

目前國內高壓開關行業已形成了以真空開關為主導的中壓產品體系和以六氟化硫斷路器(GIS)設備為主導的高壓、超特高壓產品體系，且產品設計水平、制造能力不斷提升。

近十年來，高壓六氟化硫自能滅弧技術的重大突破、超大功率操作機構和500kV單斷口GIS等重要核心技術、關鍵部件的研發，為1100kV交流成套開關設備的自主研制奠定了良好的技術基礎。目前，國內真空開關已向高壓、大容量、高可靠發展，交、直流超、特高壓技術提升與發展有后來居上之勢。

在特高壓開關設備方面，國內高壓開關行業“三巨頭”都以引進技術或合作開發及自主制造完成1100kV開關設備的開發:一是各廠家研發的1100kV開關設備樣機都順利地通過了各項型式試驗；二是各家按照合同的要求，向我國第一個特高壓交流示范工程提供了國產百萬伏級開關設備，而且其參數滿足國網公司要求，達到額定電壓1100kV，額定電流6300kA，斷路器額定短路開斷電流50kA，絕緣水平達到工頻1100kV/雷電沖擊2400kV/操作沖擊1800kV(極對地)。在超高壓方面，我國通過自主創新開發出550kV單斷口罐式SF6斷路器及GIS。在高壓方面，許多有實力的企業加入制造行列，他們自主設計開發出126～252kV各類開關設備(如瓷柱式和罐式斷路器(GCB)、GIS、H-GIS及隔離/接地開關(DS/ES)等)，同時原有的一些產品，經過重新設計、改型達到小型化和智能化。在中壓方面，制造廠家最多，中壓真空斷路器已成為主導產品(2007年占98.6%)，24kV開關設備、中壓C-GIS、環網柜及箱式變電站等產品形成生產亮點。

從生產的產品電壓等級講，生產1100kV特高壓開關設備(GIS、H-GIS、隔離開關/接地開關(DS/ES))的企業是西安西開高壓電氣股份有限公司、新東北電氣(沈陽)高壓開關有限公司及河南平高電氣股份有限公司等。生產363～800kV超高壓開關設備(斷路器、GIS、H-GIS、DS/ES)的企業，除上述4家以外，還有湖南長高高壓開關集團股份公司(DS/ES)、泰開電氣集團有限公司(DS)、上海中發依帕超高壓電器有限公司(GCB、GIS)等。生產126kV～252kV開關設備(GCB、GIS、DS/ES)的企業，除上述企業外，還有上海華通開關廠有限公司(GCB、GIS)、北京北開電氣股份有限公司(GCB、GIS)、江蘇如高高壓電器有限公司(GCB、DS/ES)、上海西安高壓電器研究所有限公司(GIS)、云南開關廠(GIS、GCB、DS)、湖北湖開電氣有限公司(GCB、DS)、湖南開關有限公司(GCB)、大全集團有限公司(GCB、GIS)、西安高壓電器研究所電器制造有限公司(GCB、GIS)、重慶博森電氣集團開關有限公司(GCB、GIS)、重慶新匯源高壓開關公司(GCB)等。總之，我國現生產高壓、超高壓、特高壓開關設備的廠家達到了30多家，尤以生產126～252kV開關設備的企業最多。這里以126kVSF6斷路器為例作進一步說明。

126kVSF6斷路器基本采用瓷柱式結構，配彈簧操動機構，滅弧基本采用自能式。其參數一般做到126kV/3150A/40kA。產品中以生產LW36-126型產品居多，如湖北湖開電氣有限公司、江蘇東源電器集團股份有限公司、大全集團有限公司、北京北開電氣股份公司、正泰電氣股份有限公司、云南開關廠、如高高壓電器有限公司、西安高壓電器研究所電器制造有限公司、華通開關有限公司、重慶新匯源高壓開關公司等，還有的廠生產其他型號的126kV斷路器，如西電高壓開關有限責任公司的LW25-126型、平高集團有限公司的LW35-126型、泰開電氣集團有限公司的LW30-126型、寧波天安(集團)股份有限公司的LW39-126型等。

目前，除沈高、西開、平高等行業原有大型骨干企業外，在高壓開關行業的發展過程中，像西安西開高壓電氣股份有限公司、沈陽高壓開關有限公司和河南平高電氣股份有限公司這些國有企業在“十二五”規劃的重大項目中開始扮演重要角色，不再像以往跟著國際巨頭企業后面的“小弟”了。與此同時，國內也涌現出一批產品生產達到相當規模、具有較強市場競爭力的重點企業。正泰集團、泰開電氣集團、天安集團這些民營企業也是異軍突出，產品從中壓擴展到高壓，但在“十二五”重大項目中這些企業還很難和國內三大巨頭及跨國公司形成三足鼎立的局面。