經濟危機背景下的澳大利亞鉛鋅礦工業
——兼談過去10年來澳大利亞鉛鋅礦工業的發展現狀

何金祥

(國土資源部信息中心，北京 100812)

2009年，受世界經濟危機沖擊，澳大利亞鉛鋅礦工業受到嚴重不利影響，投資(勘查)減少，礦產品產量下降，產值降低(2009年行業產值比2008年下降了39.1%)，效益變小，就業人數明顯減少(2008年，鉛鋅采礦業就業人數為4254名，而2009年僅為3784人，減少了470人)等，據此，有人對澳大利亞鉛鋅礦業的前景產生了懷疑和擔憂。本文試圖通過對21世紀以來，澳大利亞鉛鋅礦工業總體發展狀況的簡要分析和介紹，使人們能客觀看待目前澳大利亞鉛鋅礦業發展過程中所遇到的問題。

1 勘查投資與資源儲量

據澳大利亞農業和經濟資源局(ABARE)2009年9月資料，受世界經濟危機影響，2008～2009年度，澳大利亞鉛鋅礦勘查投資額大幅下降，僅為8050萬澳元，比上一年度下降了56.8%，比2006～2007年度下降了42.3%。但如果與2004～2005年度相比，其還增長了13.1%，比10年前的1999～2000年度還增長了45.3%。1999～2000年度以來，澳大利亞鉛鋅勘查投資狀況見表1。

又據澳大利亞地球科學局2009資料，截至2008年12月31日，澳大利亞探明的經濟證明的鉛儲量達2680萬t，經濟證明的鋅儲量達5310萬t，分別占世界總儲量的32.7%和27.5%。按目前的生產能力，鉛可供澳大利亞生產41年，鋅可供生產35年。近10年來，澳大利亞探明的鉛鋅儲量變化情況，如表2。

澳大利亞的鉛鋅礦資源在各州均有分布，主要分布在昆士蘭州、新南威爾士州、北方領地、西澳州和塔斯馬尼亞州等。

2 產量

2009年，受世界經濟危機影響，澳大利亞礦山鉛產量僅為56.6萬t，比2008年下降了12.9%；礦山鋅產量僅為129.0萬t，比2008年下降了15.1%。近10年,澳大利亞鉛鋅礦山產品產量見表3。

2009年，在澳大利亞鉛鋅金屬冶煉(精煉)方面，盡管也受到了世界金融危機的不利影響，但在艱苦努力下，鉛鋅精煉生產仍明顯好于礦山生產，精煉鉛和精煉鋅產量分別比2008年提高了5.9%和5.0%，取得了可喜可賀的成績。近10年,澳大利亞精煉鉛和精煉鋅產量見表4。

表1 近10年澳大利亞鉛鋅(銀)勘查投資(百萬澳元)

表2 澳大利亞鉛鋅資源儲量(百萬t)

表3 近10年澳大利亞鉛鋅礦山產品產量(金屬量 萬t)

表4 近10年澳大利亞精煉鉛與鋅產量(萬t)

3 主要經營公司和主要生產礦山與冶煉廠

澳大利亞鉛鋅礦主要運作公司有：OZ 礦產公司(OZ Minerals Ltd)、斯特拉塔公司(Xstrata plc)、鋅開發公司(Zinifex Ltd.)、佩里利亞有限公司(Perilya Ltd.)、賈比盧有限公司(Jabiru Metals Ltd)、必和必拓公司(BHP Billiton)等。

澳大利亞目前鉛鋅生產礦山主要有：新南威爾士州的布羅肯希爾(Broken Hill)、因代沃(Endeavor)礦山(以前稱為伊魯拉(Elura)礦山)；昆士蘭州的坎寧頓(Cannington)、喬治費希爾(George Fisher)、芒特艾薩(Mount Isa)、世紀(Century)礦山；西澳州的皮爾拉拉(Pillara)、金色格魯夫(Golden Grove)礦山；塔斯馬尼亞州的赫利爾(Hellyer)、羅斯伯里(Rosebery)礦山和北方領地的麥克阿瑟河(McArthur River)礦山等。2008年，各鉛鋅礦山的產能和所屬公司情況見表5。

澳大利亞目前有四座鉛鋅冶煉廠。它們是：霍巴特鋅冶煉廠(Hobart zinc smelter)、皮里港鉛鋅冶煉廠(Port Pirie lead and zinc smelter)、太陽金屬鋅精煉廠(Sun Metals Zinc Refinery)和芒特艾薩冶煉廠(Mount Isa smelter)。四大冶煉廠產能和所屬公司情況見表6。

表5 2008年澳大利亞主要鉛鋅礦山產能

表6 2008年澳大利亞鉛鋅冶煉廠產能

4 消費、出口與主要出口市場

4.1 消費

受經濟危機影響，2009年，澳大利亞精煉鉛消費量僅為1.9萬t，比2008年下降20.8%；另一方面，根據《世界金屬統計》2010年5月資料，2009年，澳大利亞鋅板消費量也比2008年下降了28.5%。

自20世紀末以來，澳大利亞精煉鉛消費一直維持在3.8萬～5.6萬t之間。近5年(2005～2009年)，鉛消費下降明顯，平均年消費量僅為2.5萬t。總體上，近10年來，澳大利亞精煉鉛消費有不斷下降趨勢，如表7所示。

近10年，澳大利亞的精煉鋅消費則相對較為穩定，大體保持在每年8.0萬～9.5萬t之間，平均每年消費量為8.5萬t，如表7所示。

4.2 出口

澳大利亞的鉛鋅產量顯著大于其消費量，故每年都有大量鉛鋅礦產品可供出口。2009年，受世界經濟危機影響，澳大利亞鋅礦山產品(鋅礦石及精礦)出口量比2008年下降了6.7%，然而幸運的是，鉛礦山產品(鉛礦石及精礦)出口量卻增加了27.9%。近10年(1998～2008年)澳大利亞鉛與鋅出口量，如表8所示。由表8可見，澳大利亞每年鉛與鋅出口量較為穩定。鉛出口量一般在55萬～80萬t之間，而鋅出口量則多維持在100萬～150萬t之間。

4.3 主要出口市場

澳大利亞鉛鋅礦山產品出口市場主要是：韓國、中國、日本、荷蘭、比利時等國，以中、日、韓三國最為重要。而精煉鉛鋅產品出口市場則主要是香港、臺灣、馬來西亞、印度、韓國和泰國等國家和地區，以中國香港、中國臺灣和馬來西亞等最為重要。21世紀以來，澳大利亞鉛鋅礦山產品流向各主要出口市場的數量，如表9所示；鉛鋅精煉產品流向各主要出口市場的數量，如表10所示。

5 澳大利亞鉛鋅礦業的國際競爭力

世界主要礦山鉛鋅生產國有：中國、澳大利亞、美國、秘魯、墨西哥、加拿大、印度等。主要精煉鉛鋅(金屬)生產國有：中國、美國、德國、英國、日本、墨西哥、澳大利亞、韓國、加拿大、西班牙、哈薩克斯坦等。綜合比較來看，澳大利亞鉛鋅礦業的國際競爭力應處于世界前列，特別是在上游的采礦業方面，有以下幾個方面的比較優勢：

5.1 資源優勢

世界主要鉛鋅資源國有：美國、澳大利亞、中國、哈薩克斯坦、加拿大、秘魯、墨西哥等，各國鉛鋅儲量如表11所示。由表11可見，在世界主要鉛鋅生產國中，在資源儲量方面，澳大利亞占有明顯的優勢。

5.2 單個礦床規模大，品位高

澳大利亞的許多鉛鋅礦床均是世界級的鉛鋅礦床，包括芒特艾薩、麥克阿瑟河、世紀等，不僅規模大，而且品位高，開采條件良好，為澳大利亞成為世界級的鉛鋅礦生產國創造了良好條件。

5.3 產能優勢

多年來，澳大利亞礦山鉛產量一直保持在60萬～80萬t間，礦山鋅產量一直保持在100萬～150萬t之間，參見表4。礦山鉛和礦山鋅產量均位居世界第二位，超越除中國之外的所有其他鉛鋅礦生產國。

在冶煉方面，雖然在總冶煉能力上澳大利亞不占優勢，但在單個冶煉廠和精煉廠的生產規模上，澳大利亞也不居弱勢。事實上，近3年，在精煉鋅生產方面，澳大利亞還位居世界第6位。

表7 澳大利亞精煉鉛與精煉鋅消費(萬t)

表8 近10年澳大利亞鉛和鋅金屬*出口量(萬t)

表9 澳大利亞鉛鋅礦山產品流向(萬t)

資料來源：Australian Commodity Statistics 2009 Minerals and energy commodities。

表11 世界主要鉛鋅資源國鉛鋅儲量(萬t)

5.4 勞動生產率

根據可得數據，以澳大利亞和美國為例作比較。2008年，澳大利亞一個礦山雇員平均生產礦山鉛153t、礦山鋅357t，合計510t；而2008年，美國一個礦山雇員平均生產礦山鉛163t、礦山鋅309t，合計472t，澳大利亞的勞動生產率甚至還高出美國。

5.5 產業集中度

在澳大利亞的鉛、鋅礦石生產中，有84%的鉛礦石是產能在9萬t以上的礦山所生產的，有78%的鋅礦石是產能在15萬t以上的礦山生產的，產業集中度較高。

5.6 生產技術

澳大利亞的主要鉛鋅生產礦山，均采用自動化的生產流程和作業，管理規范，安全系數大，資源利用率高，是世界較公認的高資源利用率、低安全事故率的國家。

6 展望與結語

澳大利亞是世界重要的鉛鋅礦生產國，其鉛鋅產量占世界總產量的15%～20%。盡管2009年，受世界經濟危機影響，澳大利亞鉛鋅礦業發展受到一定挫折，但隨著世界經濟的復蘇，特別是東亞地區的經濟增長，澳大利亞鉛鋅礦業仍然會有一個比較良好的發展前景。基本理由有六點。一是澳大利亞傳統貿易市場——日本、韓國、中國臺灣等，隨經濟不斷復蘇鉛鋅消費潛力大；二是未來5～10年，中國經濟仍將快速發展，對鉛鋅原材料的需求仍會十分旺盛；三是澳大利亞后備鉛鋅資源較為豐富，可為產業發展奠定雄厚物質基礎；四是澳大利亞鉛鋅產業競爭力較強，可在國際市場競爭中占據有利地位；五是澳大利亞實施鼓勵礦業發展的國家政策，可為包括鉛鋅礦在內的礦業發展提供國家支持；六是近5年，澳大利亞不斷有較大型的鉛鋅礦投資項目，可為鉛鋅礦業進一步發展提供保障。盡管未來澳大利亞鉛鋅礦業發展還會遇到一些問題，包括：不穩定的國際市場價格、上升的經營成本、環境保護壓力、上升的能源價格和溫室氣體減排等，但總體上，筆者認為，至少在未來5年內，澳大利亞鉛鋅礦業的發展，機遇將明顯大于挑戰，澳大利亞鉛鋅礦業發展無疑還會再顯輝煌。

我國是澳大利亞鉛鋅礦產品的主要進口國之一，是礦業領域澳大利亞重要的合作伙伴。加強對澳大利亞鉛鋅礦業的認識和了解，有助于深化中澳兩國的礦業合作，也有助于中國鉛鋅礦業的產業安全和可持續發展。