中國(guó)及國(guó)際乳品市場(chǎng)形勢(shì)分析

文 / 劉自杰 董曉霞 李志強(qiáng) 中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所

中國(guó)是世界乳品消費(fèi)大國(guó)和第三大原奶生產(chǎn)國(guó)，近年來(lái)隨著進(jìn)口乳品量不斷增加，進(jìn)口乳品占國(guó)內(nèi)消費(fèi)總量的比重已超過10%。我國(guó)進(jìn)口乳品的持續(xù)增長(zhǎng)，對(duì)國(guó)際乳品市場(chǎng)產(chǎn)生的影響越來(lái)越大。

1 2010年我國(guó)乳品貿(mào)易逆差繼續(xù)拉大

1.1 乳品進(jìn)口

2010年，我國(guó)乳品貿(mào)易逆差繼續(xù)拉大，進(jìn)口額大幅增加，增幅接近1倍。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2010年1～11月，我國(guó)乳制品進(jìn)出口總金額由2009年同期的95 971.91 萬(wàn)美元增長(zhǎng)至180 761.57 萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)88.35%，其中進(jìn)口金額176 759.57 萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)95.13%，占進(jìn)出口總貿(mào)易額的97.79%。同期，乳制品進(jìn)出口總量為699 146.90 t，同比增長(zhǎng)22.28%，其中進(jìn)口總量668 279.79 t，同比增長(zhǎng)24.34%，占進(jìn)出口總量的95.59%。

我國(guó)進(jìn)口的乳品中，排在首位的是濃縮、加糖或其他甜物質(zhì)的乳及奶油（0402），進(jìn)口數(shù)量為373 294.91 t，同比增長(zhǎng)了71.76%，占進(jìn)口總量的55.86%。其次是乳清（0404），進(jìn)口數(shù)量為237 779.31 t，同比下降11.08%，占進(jìn)口總量的35.58%。由于進(jìn)口乳品價(jià)格普遍高漲，乳品進(jìn)口額增幅遠(yuǎn)大于進(jìn)口量的增幅。如濃縮乳進(jìn)口額同比增長(zhǎng)146.28%，是進(jìn)口量增幅的1 倍多，乳清進(jìn)口額同比增長(zhǎng)20.33%，而進(jìn)口量同比下降11.08%（表1）。

表1 2010年1～11月我國(guó)乳品進(jìn)口情況

表2 2010年1～11月我國(guó)乳品出口情況

1.2 乳品出口

我國(guó)乳品出口繼續(xù)下滑，下降幅度較2009年已有所減小。2010年1～11月，我國(guó)乳品出口數(shù)量30 867.11 t，同比下降9.92%，出口金額4 002.0萬(wàn)美元，同比下降25.70%。其中，濃縮、加糖或其他甜物質(zhì)的乳及奶油（0402）下降幅度較大，與2009年同期相比，出口數(shù)量、出口金額同比分別下降了53.17%和59.29%，乳清出口數(shù)量同比也下降了15.19%。

我國(guó)出口的乳品中，未濃縮未加糖或其他甜物質(zhì)的乳及奶油（0401）出口數(shù)量為20 405.47 t，占出口總量的66.11%，其次是濃縮、加糖或其他甜物質(zhì)的乳及奶油（0402），出口數(shù)量為6 090.53 t，占出口總量的19.73%（表2）。

2 國(guó)際乳品市場(chǎng)形勢(shì)

2.1 國(guó)際乳品市場(chǎng)復(fù)蘇，價(jià)格保持高位運(yùn)行

經(jīng)歷了充滿挑戰(zhàn)的2009年后，國(guó)際乳品市場(chǎng)價(jià)格在2010年得到了強(qiáng)勁復(fù)蘇，主要乳品價(jià)格全年在高位運(yùn)行。國(guó)際市場(chǎng)黃油價(jià)格在5月達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的4 200 美元/t，脫脂奶粉全年的平均價(jià)格也達(dá)到2 900 美元/t。與2009年夏季相比，黃油價(jià)格高出1 倍多，全脂奶粉上漲超過70%，脫脂奶粉和切達(dá)干酪漲幅在50%左右。這主要得益于2010年初主要乳品出口國(guó)出口量的降低，以及主要乳品進(jìn)口國(guó)2009～2010年需求的持續(xù)強(qiáng)大。

從2010年全年來(lái)看，國(guó)際乳品價(jià)格1～4月在波動(dòng)中上揚(yáng)，5～8月有小幅震蕩下降，9～10月則又逐步恢復(fù)，最后2 個(gè)月基本平穩(wěn)。英國(guó)環(huán)境、食物與農(nóng)村事務(wù)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示（圖1）：2010年12月，國(guó)際市場(chǎng)上黃油、脫脂奶粉、全脂奶粉、切達(dá)干酪的價(jià)格分別為4 200 美元/t、2 950 美元/t、3 500 美元/t、4 000 美元/t，脫脂奶粉和全脂奶粉每噸分別比11月上漲了50美元和100 美元，黃油和切達(dá)干酪環(huán)比則持平。

2.2 全球牛奶產(chǎn)量小幅增長(zhǎng)，但仍未達(dá)到預(yù)期供應(yīng)量

從世界范圍來(lái)看，2 0 1 0年主要的牛奶生產(chǎn)國(guó)產(chǎn)量都比2009年出現(xiàn)了增長(zhǎng)，如美國(guó)牛奶產(chǎn)量增長(zhǎng)了2%～3%，歐盟增長(zhǎng)了1%～2%。聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織預(yù)測(cè)，世界牛奶產(chǎn)量將同比增長(zhǎng)1.6%。但國(guó)際市場(chǎng)乳品價(jià)格仍然高居不下，主要由于原來(lái)預(yù)計(jì)的新西蘭將增產(chǎn)3%～4%、澳大利亞將增產(chǎn)1%～2%的目標(biāo)沒有實(shí)現(xiàn)。

隨著大洋洲進(jìn)入了牛奶生產(chǎn)淡季，以及新西蘭受到干旱、澳大利亞遭遇洪澇災(zāi)害的影響，預(yù)計(jì)2010～2011年度牛奶產(chǎn)量增長(zhǎng)幅度不會(huì)超過1%。國(guó)際乳品價(jià)格的高漲也反映了需求比預(yù)期要強(qiáng)很多，而且大洋洲2009～2010年度乳品的庫(kù)存已耗盡。

圖1 2010年1～12月國(guó)際市場(chǎng)主要乳品價(jià)格

2.3 中俄等國(guó)需求強(qiáng)勁，歐盟降低干預(yù)庫(kù)存

世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)在最近幾個(gè)月雖然仍不明朗，但全球乳品需求卻從衰退中復(fù)蘇，并且不斷增加。中國(guó)的乳品進(jìn)口量一直持續(xù)快速增長(zhǎng)，特別是奶粉進(jìn)口量1～11月已達(dá)37 萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)超過70%，預(yù)計(jì)2010年奶粉進(jìn)口量將超過40 萬(wàn)t。同期，俄羅斯進(jìn)口了23.6 萬(wàn)t奶酪，同比增長(zhǎng)26%。雖然整個(gè)東南亞經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)萎縮的跡象，但高昂的石油價(jià)格卻增加了中東、北非和俄羅斯的乳品需求，尤其是俄羅斯的干旱導(dǎo)致乳品需求激增。

乳品價(jià)格高漲使得歐盟大幅減少了干預(yù)庫(kù)存，黃油庫(kù)存量從2010年初的7.6 萬(wàn)t降至年底的1 500 t，脫脂奶粉庫(kù)存由26 萬(wàn)t降至19.5 萬(wàn)t。

2.4 恒天然全球乳品拍賣價(jià)格高企，成交量增加

對(duì)國(guó)際乳品市場(chǎng)價(jià)格影響較大的恒天然全球乳品拍賣價(jià)格，自2009年9月環(huán)比增長(zhǎng)20%后，最近幾個(gè)月價(jià)格保持平穩(wěn)，但成交數(shù)量逐月增加。從2010年9月開始，恒天然集團(tuán)將拍賣次數(shù)由每月1 次增加為每月2 次。

預(yù)計(jì)2011年全年，恒天然將通過拍賣平臺(tái)出售近60 萬(wàn)t乳品，同比增加7.5%，其中包括6.59 萬(wàn)t無(wú)水奶油、11.44 萬(wàn)t脫脂奶粉、0.78 萬(wàn)t中脂奶粉和40.5 萬(wàn)t全脂奶粉，約占恒天然出口總量的40%。

3 市場(chǎng)展望

從供給來(lái)看，全球糧食和其他商品價(jià)格上漲導(dǎo)致飼養(yǎng)成本大幅提升，很可能對(duì)2011年全球的牛奶產(chǎn)量有較大影響，尤其是對(duì)歐盟和美國(guó)的影響會(huì)更大。此外，世界主要乳品出口國(guó)新西蘭的全境面臨連續(xù)第2 年的夏季干旱，將大大影響牛奶產(chǎn)量。據(jù)恒天然集團(tuán)預(yù)計(jì)，截止到2011年3月底的收奶量將會(huì)比2010年度減少4.3%，也將抑制新西蘭的乳品出口。因此，2011年國(guó)際市場(chǎng)乳品供應(yīng)不會(huì)有太大的增長(zhǎng)。

從需求來(lái)看，中國(guó)、印度、俄羅斯等國(guó)仍有較強(qiáng)的進(jìn)口需求。印度作為全球第一大牛奶生產(chǎn)國(guó)，一直以來(lái)都是自給自足，但2010年由于氣候影響和奶牛飼養(yǎng)成本不斷增加，國(guó)內(nèi)牛奶產(chǎn)量下降。同時(shí)隨著人口的增長(zhǎng)，生活水平的提高和城市化進(jìn)程的加快，乳制品特別是黃油的需求缺口較大，需要進(jìn)口補(bǔ)充國(guó)內(nèi)供應(yīng)不足。

在我國(guó)，隨著居民可支配收入的穩(wěn)定增長(zhǎng)，以及公眾對(duì)進(jìn)口乳品的傾向性消費(fèi)，奶粉進(jìn)口量仍將保持大幅增長(zhǎng)。相對(duì)于快速恢復(fù)增長(zhǎng)的乳品消費(fèi)需求，國(guó)內(nèi)原料奶生產(chǎn)并沒有同步跟上，原料奶價(jià)格持續(xù)上漲，乳品加工企業(yè)對(duì)于價(jià)格和質(zhì)量相對(duì)穩(wěn)定的國(guó)際乳品有著更強(qiáng)的進(jìn)口意愿。另?yè)?jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部最近的預(yù)測(cè)，我國(guó)2011年將進(jìn)口50 萬(wàn)t奶粉，其中全脂奶粉40 萬(wàn)t，脫脂奶粉10萬(wàn)t。這將增加世界乳品市場(chǎng)供應(yīng)的壓力，同時(shí)導(dǎo)致國(guó)際乳品價(jià)格保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭。C