中國大菱鲆產業現狀及發展趨勢分析

米娜莎 , 王 棟

(1. 中國海洋大學, 食品科學與工程學院, 山東 青島 266003; 2. 中國動物衛生與流行病學中心, 國際獸醫事務綜合分析室, 山東 青島 266032)

中國大菱鲆產業現狀及發展趨勢分析

Status of turbot industry and its development trend in China

米娜莎1, 王 棟2

(1. 中國海洋大學, 食品科學與工程學院, 山東 青島 266003; 2. 中國動物衛生與流行病學中心, 國際獸醫事務綜合分析室, 山東 青島 266032)

大菱鲆(Scophthatmus maximus)是原產于歐洲的天然良種, 它的開發養殖對歐洲水產業產生了巨大影響, 也引起了世界其他國家的廣泛關注。因大菱鲆具有對生態環境適應能力強, 并能適應低水溫生活,生長速度快, 品質好等特點, 所以, 成為各國競相引進的對象[1]。

中國鲆鰈魚類人工繁殖研究開始于1959年, 并于 1965 年獲得初步成功, 但直到 20 世紀 90 年代才開始進行規模化人工養殖[2]。1992 年, 中國首次從英國引進大菱鲆良種, 經過多年的科技攻關和產業推廣, 達到了年周期內分批采卵、多茬育苗, 育苗平均成活率達17%、年出苗量超過100 萬尾的世界先進技術水平。同時創建了符合中國國情的“溫室大棚+深井海水”工廠化養殖模式[1-3], 有效提高了中國北方大菱鲆養殖業的設施條件和技術水平, 成為中國北方海水養殖的支柱產業。大菱鲆引種工程被譽為中國當代最成功的海水魚類引種范例, 其養殖產業化技術體系更有力地推動了中國海水養殖第 4次浪潮的形成和發展[4], 產生了巨大的經濟和社會效益。中國目前已成為世界大菱鲆人工養殖大國, 大菱鲆產業在快速發展的同時, 在產業布局、種質改良、成本效益、市場銷售等領域均面臨一系列亟待解決的難題, 而盡快研發新的養殖模式、完善質量管理體系和優化升級貿易格局將為大菱鲆產業的可持續發展鋪平道路。

1 國外大菱鲆產業的發展概況

大菱鲆肉質細嫩鮮美, 無論采用何種烹飪方法都能符合東、西方人的口味, 兼有運輸、貯存容易和魚文化的講究[1], 所以在歐美和日本市場上深受消費者青睞。目前大菱鲆的消費市場主要集中在歐洲、美國、東亞和東南亞, 年需求量約10萬t。英國和挪威早在上世紀 70～80年代就投入大量資金對大菱鲆養殖進行研究(FFI, 1996)[5]。歐洲大菱鲆人工養殖始于20世紀90年代初, 目前主要集中在西班牙、法國、英國及北歐等國。除此之外, 亞洲和美洲也有多個國家引進試養, 其中智利的大菱鲆養殖業已初具規模[1,2]。西班牙是歐洲最大的大菱鲆生產國, 也是歐洲市場大菱鲆的主要供應國[6]。近年來, 隨著西班牙市場對魚類產品的需求量不斷增加, 養殖魚類產量也隨之增長, 其中養殖大菱鲆的產量已占西班牙養殖水產品總產量的 94.2%。與此同時, 銷售量也在持續增長。如表1所示, 2010年1～4月, 西班牙大菱鲆出口總量較上年同期增加 7%, 最大進口國為意大利。2006年, 西班牙Pescanova漁業集團在西班牙北部加利西亞的拉科魯納投資5000萬歐元新建一家大菱鲆養殖場, 這家養殖場是目前歐洲最大的大菱鲆養殖場, 年產量超過4 000 t。同歐洲其他國家一樣, 西班牙的大菱鲆養殖主要采取陸基型養殖方式, 全循環水養殖的比例占到 75%以上[4-5,7], 養殖技術水平較高。

表1 2010年1～4月份西班牙大菱鲆出口總量與2009年同期對比

2 中國大菱鲆產業現狀

2.1 生產情況

據不完全統計, 中國大菱鲆年產量約 5～6萬 t,是歐洲的8倍[8], 養殖產量和產值均遠遠超過歐洲同期水平, 中國大菱鲆養殖業在國際上的優勢地位已經得到確立。截至2005年, 全國沿海的大菱鲆養殖工廠已有六七百家, 面積達 500萬 m2左右, 年產商品魚5萬噸左右[4], 產值超過40億元人民幣, 約占世界人工養殖總量的 1/2, 中國已成為名符其實的世界大菱鲆人工養殖大國。

大菱鲆產業的快速發展使東部沿海地區形成了大菱鲆養殖經濟圈。以主產區山東為例, 形成了北起煙臺, 南到日照, 東起威海, 西至濰坊和東營的產業鏈。現有大菱鲆養殖工廠500家左右, 養殖面積達到400萬m2左右, 形成了一個年產值達30多億元的大產業, 居全國首位。山東大菱鲆養殖業還輻射帶動了遼寧、河北、天津、江蘇、浙江乃至福建、廣東等沿海一帶的發展, 新的養殖園區不斷涌現。尤其北方沿海的工廠化養殖面積平均每年以 30%左右的速度遞增, 大菱鲆現已成為中國北方沿海工廠化養殖鲆鰈魚類的主導品種[2,9-10]。

2.2 加工與消費情況

近年來, 中國大菱鲆的加工和綜合利用也開始發展起來, 相關企業已發展到幾十家。大菱鲆全身是寶, 除魚肉可以食用外, 其他部位也有很高的經濟價值。魚肉可做成各種加工制品。鰭邊由于含有豐富的膠質, 可被制成保健和美容食品。加工下腳料則被進一步開發利用, 例如可從魚皮中提取膠原蛋白,從魚骨中提取硫酸軟骨素等。這種變廢為寶的方式,充分利用了加工的副產品, 提高了產品的附加值,同時也減少了由于大量丟棄而造成的環境污染。

中國海洋漁業所生產的水產品約 3/4用于直接消費, 而其中的一半以上以鮮活水產品的形式銷售,另外一小部分則經過加工后再銷售給消費者。中國養殖魚類的消費方式以鮮活為主, 這與歐美市場水產品加工制品的消費比例較高形成鮮明對比。在中國的飲食文化中魚被人們賦予了“平安團圓、富貴有余”之意, 所以相比較加工制品而言, 中國人更喜歡吃整魚[1,11-12]。

2000年以來, 國內大菱鲆的消費曾出現過爆炸式的增長, 這也使大菱鲆的價格一路飆升, 最高峰時每千克出場價格一度達到 300元左右。但此后的“多寶魚事件”使國內大菱鲆消費迅速降溫, 價格一度跌到45元/kg。近年來隨著市場需求逐步回穩, 目前大菱鲆價格維持在50元/kg左右[7,13-14]。

3 存在的問題和制約因素

回顧中國大菱鲆產業的發展過程, 可以從中汲取許多經驗教訓。目前大菱鲆產業仍面臨著一些問題和制約因素, 主要包括：

3.1 產業區域分布不均衡

全國大菱鲆的養殖基地主要集中在山東半島,占全國的70%以上。這種過于集中的養殖格局[7], 造成了養殖企業間對養殖資源的競爭日趨激烈。另外,一些地方產業發展的政策隨意性比較大, 近年來,隨著海洋經濟的快速發展, 建設涉海工程等原因擠占養殖區域的現象時有發生, 嚴重影響了產業發展的穩定性。同時在品種選擇上, 一些地方管理部門缺乏科學合理的引導, 使得各產區間形成無序競爭,不利于優勢互補[15]。

3.2 地下水資源匱乏

大菱鲆的發展離不開可供開采的海水資源, 水資源約束是大菱鲆養殖業面臨的重大問題。就目前國內養殖模式而言, 開放式流水養殖方式仍然占主體, 這種養殖模式由于耗水量大, 當采水強度過高、開采量超過了自然補給量時, 就會導致地下水位不斷下降。目前許多養殖區的水資源呈現出嚴重衰退的趨勢, 這種不符合再利用原則的養殖模式今后并將會受到越來越大的約束, 影響大菱鲆產業的可持續發展[6,15-19]。

3.3 苗種退化比較嚴重

大菱鲆作為一種外來品種, 引進后缺乏品種更新, 近親繁殖易造成種質退化, 抗病力下降。目前,國內養殖所用的大菱鲆苗種主要是國產的, 由于大部分大菱鲆苗種生產企業所用親魚為人工養殖而成,由此培育出的苗種經過幾代繁育后呈現出種質下降的趨勢, 再加上部分企業育苗技術力量薄弱, 生產的苗種白化率較高, 表現出機體抗病力下降、生長速度緩慢、攜帶病原體幾率較高等缺陷[2,6,20-21]。

3.4 比較效益降低

“多寶魚事件”的發生, 使大菱鲆不斷受到其他高檔海捕魚類和水產品的沖擊, 導致銷量受到很大影響, 價格一再下滑, 在市場競爭中處于不利的局面。此外, 由于初期海水養殖的利潤率高, 進入成本較低, 山東半島及環渤海鲆鰈魚類產業經濟圈出現了大批的工廠化養殖企業和個體養殖戶, 養殖產量大幅度上升, 導致價格不斷下降。養殖成本隨著物價上漲, 能源、飼料、人力、物流、設施建設等一系列的費用都在不斷增加, 加之國際經濟危機等不利因素的影響, 導致大菱鲆產業發展速度有所減緩, 比較效益降低。

3.5 市場競爭力下降

近年來, 國內養殖大菱鲆在市場競爭中主要面臨以下幾個問題： 一是產品附加值低。目前國內大菱鲆的消費方式仍然主要以鮮活和整魚為主。烤魚片、速凍食品、快捷食品等高附加值產品開發較少[1]; 二是市場相對狹窄。消費場所通常是以酒店為主, 新的消費方式有待培養; 三是內陸地區認知度低。由于進貨渠道等原因, 只有在一些有規模的大城市才能買到, 而且價格普遍相對較高; 四是與新品種競爭缺乏優勢。中國消費者對新品種十分熱衷, 因此新品種的上市利潤極高, 養殖企業和養殖戶更愿意將資金投入到新品種的養殖中。

4 未來發展方向

國內大菱鲆產業在面臨嚴峻挑戰的同時, 仍存在巨大的發展空間。如何充分發揮自身優勢, 取長補短, 是擺在整個產業面前急需解決的問題。

4.1 研發新的養殖模式

中國的海水養殖產量長期保持在世界總產量的70%左右。且增長速度也明顯高于其他國家和地區。自20世紀80年代以來, 中國的海水養殖業一直保持著 10%左右的年均增速, 而世界其他國家的水產養殖產量增長率不僅低于中國, 而且比重還在不斷下降, 中國的海水養殖業還存在一定的發展空間。隨著國民對水產品消費需求的持續增長和水產養殖技術水平的不斷提高, 預計在未來10～20年, 中國的海洋漁業產量將繼續保持增長趨勢, 但增長速度將有所放緩[22]。

在這種大的社會環境下, 若要使養殖產業達到更理想的效果和獲得更大的經濟社會效益, 需要大力開展大菱鲆養殖新模式的研究與開發, 探索多元養殖模式。目前, 國內大菱鲆養殖方式多是采用開放式循環流水養殖模式, 具有用水量大、對自然環境污染較為嚴重等缺點, 而且對地下海水的依賴程度很高。因此, 只有普及封閉式循環水養殖模式, 才能實現真正意義上的工廠化養殖。國內有些大菱鲆養殖企業在這方面已經取得了顯著的進展, 建成的循環水養殖模式具有示范意義。與開放式流水養殖模式相比, 封閉式循環水養殖模式由于對養殖用水進行循環利用, 其用水量大大減少, 在水資源短缺的地方優勢猶為明顯。加之其對外排水較少, 對自然環境污染也大大減少。另外, 還可結合不同的養殖優勢, 實施“海陸接力”和“南北接力模式”的養殖方式, 推動大菱鲆養殖產業的健康和可持續發展[1,16,17]。

4.2 推進產業技術研發

大菱鲆產業經過近20年發展, 已經擁有較好的技術基礎和產業優勢, 現已成為中國名列世界前茅、國際知名的海水養殖產業。 但隨著進一步發展, 新的困難和問題也會不斷出現, 只有立足科技創新,解決苗種品質退化、病害防治、營養飼料研發等方面的難題, 整合自然科學、社會科學、政府管理部門、養殖企業各方面力量, 才能使大菱鲆養殖向更高層次的產業化目標邁進[19,23]。

4.3 完善質量安全管理體系

由于部分養殖業者過度使用藥物特別是禁用藥物而導致的水產品質量安全問題曾嚴重影響了大菱鲆養殖業的發展。幾年前的“多寶魚事件”引起了社會廣泛關注, 造成了巨大影響[12], 但也在無形中推進了水產養殖企業安全管理制度的建立和完善。近年來, 一些大型養殖企業開始注重樹立品牌形象, 全面推行規范化生產, 實施產品質量認證, 貫徹HACCP制度, 取得了較好的成效。而部分小型養殖企業和養殖業戶由于缺乏有效的質量安全管理體系,仍面臨隨時被市場淘汰的危險。建議政府有關部門面向中小型養殖企業和養殖戶, 組織開展水產品質量安全關鍵技術推廣、質量標準培訓與示范工作。通過建立生產日志管理制度、水質環境監控制度、科學投喂優質飼料及科學用藥防治疾病等科學化管理模式, 促使養殖過程中各個環節均遵循相應的標準或規范。實現“從魚苗到出廠”全過程的質量控制與監督, 最終建立無污染、無殘毒、健康安全的養殖模式,為國內外市場提供安全放心的養殖大菱鲆產品[14,21]。

4.4 優化升級貿易格局

目前中國是世界最大的水產品出口國, 出口規模大、品種全, 出口水產品在世界市場上具有較強的競爭力。中國水產品的進口量也在不斷增大, 且增長速度很快。預計未來10年, 中國水產品貿易形勢將保持穩定,進口將繼續大幅增長, 出口優勢也將繼續保持, 形成以大量出口養殖類、加工類水產品, 進口深海捕撈魚產品為主的水產貿易格局[22]。

水產品貿易穩步發展的同時, 存在的問題也不容忽視。目前中國魚類加工企業主要面向國際市場,從事來料加工等業務, 原料主要是進口深海捕撈魚產品, 對本土養殖魚類的需求相對較低。由于無法融入深加工產業鏈, 國內養殖企業和養殖戶只能止步于低端市場, 發展受到了極大限制, 這就要求養殖企業和養殖戶不斷提高生產水平和產品質量, 積極聯合水產加工企業, 實現自身產業化、品牌化, 進而拓展國內高端市場和國際市場。而作為中國海水養殖業領軍產業的大菱鲆產業, 更應一馬當先, 依托強勢企業, 努力打造從養殖到加工再到銷售的整條產業鏈, 從而實現貿易格局的優化升級[21,24]。

綜上所述, 中國大菱鲆產業只有立足科技創新,以提高質量為基礎、以打造產業鏈為根本、以生產集約化和產品多樣化為發展方向, 才能走上可持續發展之路, 在未來市場競爭中立于不敗之地。

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S965.399

A

1000-3096(2011)06-0096-04

2010-11-29;

2011-04-21

“現代農業產業技術體系建設專項資金資助”(CARS-50)

米娜莎 (1982-), 女, 天津市人, 在職博士生, 主要從事食品安全, 風險分析方面的研究, 電話： 0532-82031956, E-mail： minasha@ouc.edu.cn

譚雪靜)