2010年國外純堿工業概況與動態

張晨鼎,張向寧

(1.內蒙古工業大學 化工學院,內蒙古 呼和浩特 010051;2.內蒙古工業大學 輕紡學院,內蒙古 呼和浩特 010080)

專論與綜述

2010年國外純堿工業概況與動態

張晨鼎1,張向寧2

(1.內蒙古工業大學 化工學院,內蒙古 呼和浩特 010051;2.內蒙古工業大學 輕紡學院,內蒙古 呼和浩特 010080)

全球純堿工業在2010年開始走出低谷。2010年全球純堿產量為46Mt,其中中國占43.9%,美國占22.9%。在純堿市場競爭中,美國和中國在東南亞和南美進行銷售競爭;印度以征收20%的保障關稅來限制從中國進口純堿;土耳其純堿正在打入歐洲市場。預測到2015年全球對純堿的需求年增長率為3%;全球新增純堿生產能力15Mt/a,主要分布于中國和其他新興經濟國家。

純堿工業;概況;國外動態

進入21世紀以來,新興經濟國家(emerging economies)的GDP增長和城市發展,帶動全球純堿消費量在2000～2008年期間平均以每年4.2%的速率增長。2009年由于金融危機的影響,玻璃、洗滌劑和化學品的產量減少,全球純堿消費量下降了7. 6%,達到44.3Mt低谷,但中國等少數國家卻仍在增長。2010年則因經濟復蘇,全球純堿消費量上升至48Mt。

2010年,全球純堿產量為46Mt,其中中國占43.9%,美國占 22.9%。全球純堿產能為 63 Mt/a,其中中國占38.6%,美國占22.8%,歐盟占15.4%。全球天然純堿的產能為18Mt/a,占純堿總產能的28.6%。

預測到2015年,全球對純堿的需求量將以每年3%的速率增長。需求量增長較快的工業為玻璃、洗滌劑和水處理,采礦、冶金和煙氣脫硫對純堿的需求也會增長。新興經濟國家特別是中國和東南亞,還有南亞、中東和南美,對純堿的需求量將持續增長。發達國家則因以純堿為原料的工業產品已相對成熟和穩定,再加上純堿代用品和商業競爭的壓力,純堿的消費量不會有明顯增長。全球人均純堿消費量約為10kg/a,而美國及西歐為20kg/a。預測到2015年全球新增純堿產能15Mt/a,主要分布于中國和其他新興經濟國家。

1 美國純堿工業

美國純堿工業全部為天然堿礦開采和加工, 2010年名義生產能力仍為14.4Mt/a,其中采用一水堿工藝者占82.7%,倍半堿工藝占8.3%,碳化工藝占9.0%。共有5家生產純堿的公司,其中4家位于懷俄明州綠河地區,即FMC懷俄明公司(4.4 Mt/a)、OCI化學公司(2.8Mt/a)、索爾維化學品公司(2.5Mt/a)和通用化學公司(2.5Mt/a)。通用化學公司的英文名稱改為 GeneralChemical IndustrialProductsInc.,其母公司印度塔塔化學品公司 (TCL)則稱其為 TataChemicalsNorth AmericaInc.。還有一家為位于加利福尼亞州西爾斯湖的西爾斯谷礦物公司(1.3Mt/a)。位于科羅拉多州Parachute的原美國蘇打公司(Americansoda LLP)從2004年就歸屬索爾維化學品公司,但其900 kt/a的純堿生產裝置仍在封存。在這5家公司的資本中,美國占38%,外國占62%(包括印度21.2 %,比利時19.2%,日本11.2%,韓國10.4%)。

2009年和2010年美國純堿的產量、國內消費量和出口量列于表1。2009年受全球金融危機影響,出口減少,產量處于低谷,產能利用率只有65%。2010年產量回升,產能利用率達到74%。2010年美國國內的純堿消費量中玻璃占46%,化學品29%,肥皂和洗滌劑10%,分散用戶6%,煙氣脫硫3%,紙漿造紙2%,水處理1%,其他3%。2010年的出口量明顯超過國內消費量,其出口地區和出口量列于表2。美國純堿在國內的銷售價格,以FMC公司為例列于表3。

表1 美國純堿產量、國內消費量和出口量(Kostick,2011)

表2 2010年美國純堿出口地區和出口量(Kostick,2011)

FMC公司在2010年7月宣布每短噸漲價10美元后,又在11月宣布每短噸再漲價10美元。索爾維化學品公司和通用化學公司也有同樣的價格調整,目的是平衡能源和運費漲價,這樣做也為支持降低出口價格,增強競爭能力。

表3 2010年美國FMC公司的純堿銷售參考價格(FMCWyomingCorp.,2010)

索爾維化學品公司從2011年1月1日起正式退出ANSAC,自行從兩個港口出口純堿:一個是臨近太平洋的波特蘭港(Portland),利用 KinderMorgan Terminals經營的港口運輸設備,向亞洲和南美出口;另一個是臨近墨西哥灣的加爾維斯頓港(Galveston), 利 用 Texas Interna - tional Terminals經營的港口運輸設備向南美和非洲出口。ANSAC現在的成員為3家公司即FMC懷俄明公司,通用化學公司和OCI化學品公司。

通用化學公司自2008年歸屬印度塔塔化學品公司后,在提高技術管理水平方面做了一些工作。2009年對全廠排放的 CO2進行了“生命循環分析”(Lifecycleanalysis),為2010年減排20%,實現綠色工廠氣體排放(Greenhousegasemission),提供了基本數據和資料。從2010年開始采用塔塔公司的優秀商業管理模型(Businessexcellencemodel journey),并為推行6-西格瑪(Six-Sigma)高效企業管理模式,培訓了60%員工。塔塔公司打算在今后3年內投資1億美元,將通用化學公司的產能擴大到2.9Mt/a。

FMC懷俄明公司準備在2011年7月將2009年4月停下來的 Granger生產線(500kt/a)再度開起來。這條生產線的采礦采用水采技術,能降低成本,適應出口競爭。

為支持懷俄明州各天然堿公司在出口方面與中國進行競爭,州政府將2%的優惠資源稅率再延長5年至2016年,受到各公司的歡迎。

預計2011年,美國純堿出口量將大大超過國內銷售量。綠河地區各公司利用生產成本低和質量高的優勢,通過ANSAC增大出口量,以保持在全球尤其是在南美和亞洲的市場份額,但由鐵路運至港口的運距長,又提高了出口成本,同時還面臨能源漲價和嚴格的環保規定,所以與中國的競爭并非易事。2010年 2月,美國地質勘查局負責純堿的專家Kostick對采訪者說:2009年全球純堿市場疲軟,美國純堿出口量減少,廠家不得不減產,有兩家公司還減員100多人。中國純堿出口得到政府給予的9%退稅幫助,降低了出口成本,使廠家有能力增大出口量,但這對美國純堿出口是不利的。綠河地區各公司向州參議員提出,希望通過貿易談判向中國提出反對對出口純堿給予9%退稅幫助。有分析家則認為2009年美國向亞洲的出口量為1.2Mt,比2008年下降了14%。丟失市場份額主要是由于美國的純堿工業缺乏機動靈活性和對市場變化的反應遲鈍,而2010年各廠家對純堿的出口是積極主動的。

2 歐洲純堿工業

西歐共有12個純堿生產廠家(參見表4),總生產能力為6.51Mt/a。其中屬于Solvay的有7家,生產能力為4.2Mt/a。為提高競爭能力,Solvay于2006年將產能較小的奧地利SolvayOsterreich廠關閉。2009年當經濟處于低谷時,由于市場需求量減小,一些純堿廠的開工率降到70%～80%。因為經營困難,BrunnerMond(卜內門)將位于荷蘭Delfzijl的堿廠停產。2009年1月西歐市場的純堿價格降到 ＄342/t(重灰袋裝,FOB西北歐),下降了7%。到2010下半年,市場需求量增大,開工率又回升到90%,Solvay所屬各廠銷售良好,盈利比2009年提高24%。2011年初法國Novacarb堿廠宣布從7月1日起,將銷售價上調10%,歸因于能源漲價。西歐純堿廠家面臨三大問題:一是生產能力過剩,供大于求;二是能源價格上漲;三是土耳其EtiSoda的天然純堿進入歐洲市場,構成新的壓力。

表4 歐洲純堿生產廠家(2010)

歐洲純堿生產廠家協會(ESAPA,European SodaAshProducersAssociation)的成員,包括了西歐各廠、東歐波蘭、羅馬尼亞和保加利亞各廠;還包括正在申請加入歐盟的土耳其2個廠,其總生產能力為10.74Mt/a。

東歐共有12個純堿生產廠家(參見表4),總生產能力為8.07Mt/a,其中4家俄羅斯的堿廠,生產能力為3.52Mt/a,且Achinsk和Pikalevo2個廠是以霞石為原料生產氧化鋁并聯產純堿。羅馬尼亞OcnaMures堿廠建立于1896年,由于設備陳舊,能力較小(320kt/a),在2009年低谷期間停產。

俄羅斯的別列茲尼克(Bereznik)堿廠,生產能力為500kt/a,原由俄羅斯鈉集團投資公司(Sodium GroupInvestmentLtd.)下屬的兩家公司投資經營。2009年9月Solvay在談判中打算以2.29億美元購買其全部股權,當時 Solvay化學品部總經理Cuyper說:有了別列茲尼克廠,我們就可以實現歐洲主要市場向東擴張。但到2010年6月,俄羅斯鈉集團投資公司不同意與Solvay簽協議,而改由俄Bashkhim公司購買其65%股份,取得該廠的經營控制權。該廠原計劃于2010年前建成一條重灰生產線。

2010年11月,中國天辰工程公司與白俄羅斯建設部簽訂承包建設Mozyr堿廠合同,合同金額為2.2億美元,建設周期為3年。該廠擬采用傳統索爾維工藝,生產能力為300kt/a。

3 印度純堿工業

印度共有6家純堿廠,其中5家位于西北部古吉拉特邦沿海地區,即塔塔化學品公司(TCL)、古吉拉特重化學品公司(GHCL)、尼爾瑪公司(Nirma Ltd.)、Saurashtra化學品公司和DCW公司;另外一家 Tuticorin堿化學品和肥料公司位于印度南端沿海地區。總生產能力為3.1Mt/a,2009～2010年度產量為2.1Mt,需求量則為2.5Mt。印度產的純堿每年在國內銷售量為1.8～1.9Mt,其余靠進口。

在印度的純堿消費量中,肥皂和洗滌劑占33.6 %,玻璃25.4%,偏硅酸鈉(泡花堿)14.8%,小蘇打5.6%,其他(包括化學品、顯像管、紡織、紙漿、煉鋁和制藥等)20.6%。預測今后幾年,用于生產玻璃和洗滌劑的純堿將以5%～10%的速率增長。GHCL打算在兩年內將生產能力由850kt/a擴大到1.1Mt/a。

為擴大在海外的投資,塔塔化學品公司購買了美國通用化學公司和英國卜內門公司大部分股權,取得了在美、英、荷和肯尼亞各堿廠的經營權;尼爾瑪公司取得了美國西爾斯谷礦物公司的所有權; GHCL則對羅馬尼亞一堿廠實行控股。這3家公司在海外所擁有的純堿生產能力共6.1Mt/a,相當于印度本土生產能力的2倍。

印度從中國進口的純堿量,2008年為48.4kt, 2009年猛增為280.2kt,占印度市場份額的11.91 %,從其他地區進口的純堿占12.19%,而印度自產純堿的市場份額從2008年的86.6%降到2009年的75.9%。由于印度的純堿生產成本高于中國,因而銷售價格高于從中國進口的純堿,使印度純堿銷售量下降,威脅到廠家利益。2009年由生產廠家組成的印度堿業制造商協會(AMAI,TheAlkali ManufacturesAssociationofIndia)向印度政府提出對中國純堿征收臨時性保護關稅。印度財政部遂公布從2009年4月20日開始對進口中國純堿征收20%的保障關稅,為期1年。2010年4月又將此保障關稅延長2年,稅率逐年降為16%和14%。印度商業和工業部還在2010年8月發布公告,對從中國、歐盟、肯尼亞、巴基斯坦、伊朗、烏克蘭和美國進口的純堿進行反傾銷調查。

4 土耳其純堿工業

位于土耳其安那托里省貝帕扎里(Beypazari)的天然堿礦,晶堿石(Na2CO3·NaHCO3·2H2O)儲量為2.47億t,Eti蘇打公司(EtiSodaAS)于2009年建成水平對接井溶采地下晶堿石礦的采集鹵裝置和以一水堿工藝生產重質純堿裝置,生產能力為1Mt/a,同時建成的還有一套能力為100kt/a的小蘇打裝置。項目總投資3.75億美元,74%屬Ciner Group,26%屬EtiSoda,Inc.。由中國地質科學院勘探技術研究所和東北煤田地質局103隊承擔了全部鉆井和建井工程,由中國天辰工程公司牽頭承擔了純堿和小蘇打裝置的設計、施工和安裝。工藝流程與美國科羅拉多州的原美國蘇打公司基本相同,即堿鹵先經濕分解,再蒸發結晶出一水堿,后脫結晶水成重質純堿,而濕分解產生的CO2用于生產小蘇打。產品90%供出口。由于生產成本較合成純堿低,故其在歐亞非市場潛力很大。該公司已決定2013年將生產能力擴大到1.7Mt/a。

在貝帕扎里以東100km處的卡贊(Kazan)天然堿礦,礦區面積195km2,晶堿石儲量1.88億t。Rio-Tinto公司在2008年完成了水采和加工的中試,并提出了建礦、建廠的可行性研究,但2009年卻將開發該礦的許可證賣給了CinerGroup。Ciner打算投資18.97億美元建設采集鹵和純堿生產裝置,一期的生產能力為1Mt/a,隨后達到2Mt/a。如果這一計劃能實現,到2015年土耳其的純堿生產能力將達到3.4Mt/a,包括梅爾辛0.75Mt/a、貝帕扎里1.7Mt/a和卡贊1.0Mt/a,成為主要純堿輸出國。

5 非洲純堿工業

非洲現有 3家純堿廠,總生產能力為 1.14 Mt/a。

位于埃及亞歷山大的MisrChemicalIndustries Co.堿廠,隸屬于Solvay集團,生產能力為130kt/a。

位于肯尼亞馬加迪湖的馬加迪蘇打公司(MagadiSodaCo.),建立于1919年,是非洲大陸建立最早的堿廠,1940年產量即達250kt。其工藝為將采挖的晶堿石粉碎、洗滌后,送回轉煅燒爐煅燒成粗純堿,其中含NaF≤1.4%,主要用于生產容器玻璃。這套裝置到2003年時能力為350kt/a。2006年其母公司BrunnerMond(卜內門)被印度塔塔化學品公司所控股。2008年建成一套能力為365kt/a的新裝置,其工藝為將洗滌、磨細的晶堿石送旋風煅燒爐煅燒,再溶解并結晶出一水堿,后在流化床干燥器脫去結晶水成重質堿,其NaF含量僅為0.01%。新老裝置產能共715kt/a,2008年實際產量為513kt, 2009年減產為404kt,2010年隨著經濟復蘇,產量明顯提升。馬加迪湖的Na2CO3儲量約為30億t。

位于博茨瓦納蘇阿干鹽湖的博茨瓦納純堿公司(Botash),生產能力為300kt/a。其工藝與美國西爾斯谷礦物公司Argus廠相似,為將含堿鹵水碳化,分離出的NaHCO3煅燒成純堿。產品主要在南非銷售。1999年Botash向南非商業競爭法庭起訴,反對ANSAC向南非出口純堿,理由是 ANSAC為一Cartel,不是Jointventure。歷經9年,2008年案子結束,結果是ANSAC同意今后不再以ANSAC名義組織美國純堿向南非出口,同時賠款100萬美元。

2007年印度塔塔化學品公司向坦桑尼亞政府建議,在納特龍湖建一能力為500kt/a的純堿廠,打算在湖中鋪設采鹵管道和電纜,在湖東地區建加工廠和生活區。一些人士懷疑將會破壞生態平衡并影響火烈鳥的生存繁育,所以坦桑尼亞政府遲遲沒有決策。2011年4月坦桑尼亞總統Kikwete對商業和工業部官員講話時說:納特龍項目沒有理由再拖下去,這個項目能帶動我們國家經濟發展。我們不能眼看著豐富的資源不去開發。我們能夠運用合適的技術手段避免傷害火烈鳥。分析人士認為有望促成納特龍純堿項目。納特龍湖的Na2CO3儲量約為2億t。

非洲地區經濟發展對純堿的需求將會快速增長,2010年僅南非對純堿的年需求量即達763kt。

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1005-8370(2011)05-03-05

2011-06-27

張晨鼎(1934—),教授。原內蒙古工業大學校長,我國天然堿開發與加工資深專家。《純堿工業》雜志第1～4屆編委。