苯乙烯行業發展前景預測

陶海行

(中國石化化工銷售華東分公司，上海 200050)

苯乙烯行業發展前景預測

陶海行

(中國石化化工銷售華東分公司，上海 200050)

介紹了國內苯乙烯行業的發展情況，運用SWOT(機會、威脅、優勢、劣勢)分析法和五力模型(同行業競爭、原料供應、客戶市場、市場新進入者和替代產品)等分析方法和工具，分析了華東地區苯乙烯市場的發展前景。對苯乙烯行業未來發展進行了預測，并提出了發展建議。

苯乙烯 行業 市場 前景 預測

苯乙烯是極為重要的合成材料工業的原料，苯乙烯行業是我國近幾年發展較快的行業之一。隨著國內苯乙烯新建生產裝置的大量投產，國產苯乙烯產品將逐步取代進口產品，成為合成材料原料工業的主流。對于這個行業的營銷人員來說，需要仔細分析苯乙烯市場的供需情況和行業競爭格局，摸清行業發展的脈絡，掌握行業發展的規律，準確判斷未來發展的趨勢，從而在營銷工作中有所作為。

1 國內苯乙烯行業供需情況

1.1 苯乙烯產能及其區域分布

截止到2010年底，我國苯乙烯產能已經達到5 605 kt/a，成為亞洲地區苯乙烯產能最大的國家。其中東北地區的苯乙烯裝置多數屬于中國石油天然氣集團公司(以下簡稱中國石油)，截止到2010年底，產能已達到910 kt/a。華北地區則隨著天津大沽500 kt/a苯乙烯裝置的投產，苯乙烯產能達到1 140 kt/a，占全國產能的比重明顯提升。華中、西北地區苯乙烯產能占全國產能的比重依然較小，僅7%，其中中國石油獨山子石化公司320 kt/a苯乙烯裝置為西北地區的主要苯乙烯供應源。華東地區的上海賽科石油化工有限責任公司是目前中國苯乙烯產能最大的生產廠家，2009年7月完成擴建后，產能由此前的500 kt/a提升至650 kt/a，并且計劃在2011年進行一次小規模擴容，屆時產能將達到670 kt/a。此外，隨著2010年鎮海煉化利安德苯乙烯有限公司620 kt/a苯乙烯裝置的投產，華東地區，尤其是浙江寧波地區的苯乙烯供應能力明顯提升，寧波地區原本依賴江蘇地區供應的局面隨之改變。在華南地區，中海殼牌石油化工有限公司550 kt/a苯乙烯裝置在2010年擴容至700 kt/a后，成為全國規模最大的苯乙烯裝置。全國苯乙烯產能地區分布情況見表1，華東地區苯乙烯生產企業情況見表2。

表1 2010年全國苯乙烯產能地區分布

表2 2010年華東地區苯乙烯裝置產能情況

續表2

由表1可見，華東地區是國內最大的苯乙烯供應地，產能達到2 170 kt/a，占全國的39%。華東地區同時也是國內苯乙烯最大的消費地，華東地區的苯乙烯供應商具有產品本地消化、物流成本低廉的優勢。

1.2 苯乙烯市場需求及其區域分布

2005年我國苯乙烯的產能為1 710 kt，產量為1 368 kt;2010年苯乙烯產能已達5 605 kt，產量達到3 792 kt，6年間產能增加了3 895 kt，產量增長了2 424 kt，年產量增長率177%。

我國苯乙烯表觀需求量從2005年的4 160 kt增加至2010年的7 464 kt，增加了近3 300 kt。在此期間國內苯乙烯產能和產量基本上同步增長。但是2009年比較特殊，當時國內苯乙烯產能大幅增加，而產量并未出現相應增加，主要原因是2009年上半年受2008年經濟危機影響，苯乙烯裝置的開工率僅為60%。

進口方面，2005－2010年我國苯乙烯進口基本保持平穩態勢，大部分時間保持在3 000 kt左右。

出口方面，由于我國苯乙烯需求缺口較大，近幾年苯乙烯基本上不對外出口，出口量可忽略不計。我國2005－2010年苯乙烯供需情況見表3。

表3 2005－2010年國內苯乙烯供需情況

從表3也可以看出，2005－2010年國內苯乙烯產量增幅較快，而進口量卻保持相對平穩，國內苯乙烯的自給率呈現出波浪式增長的態勢。2005年我國苯乙烯的自給率在30%左右，而2010年開始我國苯乙烯產量將首次超過進口量，自給率達到50%以上。我國苯乙烯自給率的提升使得市場格局發生較大變化:前幾年，我國苯乙烯市場基本被動地跟隨著外盤發生波動，并未反映出國內真實的情況，不利于下游產業鏈的發展;而隨著我國苯乙烯自給率的提升，國內市場供求關系的變化開始影響市場走勢。

2010年國內苯乙烯消費量為7 464 kt，其中華東地區消費量為4 840 kt，占到全國總消費量的65%(其中江蘇地區占 44.85%，浙江地區占12.35%，其他華東地區占7.8%)，華北地區消費量為1 190 kt，華南地區消費量為1 410 kt。

華東地區的苯乙烯市場在國內有著非常重要的戰略地位，首先是因為華東地區擁有相當完整的下游產業鏈，如可發性聚苯乙烯(EPS)工廠、聚苯乙烯(PS)/丙烯腈－苯乙烯－丁二烯共聚物(ABS)工廠、不飽和聚酯樹脂(UPR)工廠［1］。多種下游企業共同存在使市場需求得到極大的互補，因此華東市場的需求情況良好。

華東市場擁有各種類型的市場參與者，包括市場短線投資者(二手商)、中長線投資者(進口商、融資商)和終端消化者(下游工廠)。由于瀕臨港口，市場地理位置優越，韓國、日本、美國的遠洋貨物可通過海上通道順利抵達，加上華東地區作為中國重要的經濟發展地區，政府加大了投資與扶持力度，使華東地區的下游加工行業得到了較大的發展。在這樣的背景下，華東市場在未來幾年內仍將呈現高速發展的局面。

1.3 苯乙烯下游行業分布情況

EPS是產能最大的苯乙烯下游產品，廣泛用于制造家電用硬質塑料制品，如收音機、電視機和洗衣機的外殼，也可以制造泡沫塑料制品和薄膜。苯乙烯另一個主要應用領域是ABS樹脂。ABS樹脂是五大工程塑料之一，主要用于制造塑料制品，如齒輪、軸承、儀表殼、冰箱門框襯里、電視機后殼、汽車零件、電話機、行李箱、家具、水管等。UPR樹脂是我國第三大苯乙烯衍生產品，UPR產品分為增強和非增強兩大系列，主要應用于工業、農業、交通運輸業等領域。另外，合成橡膠行業也是苯乙烯一個較大的下游產品行業。

2010年華東地區苯乙烯下游產品分布情況見表4。

表4 2010年全國及華東地區苯乙烯下游產品分布

目前國內苯乙烯消費量居前的企業全部集中在華東地區，涉及產品有EPS、ABS及PS。這些企業所需的苯乙烯基本為進口產品，總消費量占華東地區總消費量的48%。

2010年國內苯乙烯主要用戶消費情況見表5。

表5 2010年國內苯乙烯主要用戶消費情況 kt

2 苯乙烯行業競爭技術分析

苯乙烯消費區域主要集中在華東地區，以下為該地區的行業競爭戰略分析(SWOT分析)［2］和供應商競爭力分析(五力分析)。

2.1 行業競爭戰略分析(SWOT分析)

目前市場競爭較為激烈，隨著國內苯乙烯新建裝置的投放市場，必將加劇市場的動蕩。為了更好地剖析苯乙烯行業的競爭環境，以下應用SWOT分析法對競爭環境的優勢、劣勢、機會和威脅進行分析。

(1)機會

華東地區苯乙烯需求量大，占全國65%，擁有完整的產業鏈，且近幾年下游發展迅速。我國進口苯乙烯雖然較多，但是物流不夠及時，而國內供應商供應比較及時，此外新材料的發展也為苯乙烯提供了更大的市場空間。

(2)威脅

苯乙烯原料和產品價差較小，利潤波動大;行業競爭無序，競爭手段不規范;華東以外地區產能過剩，紛紛進入華東市場 ;華東地區進口產品多，市場波動大。

(3)優勢

苯乙烯裝置大多技術先進、產能大、控制水平高;我國石化工業的發展為苯乙烯行業提供了充足的原料;華東地區是我國苯乙烯的主要目標市場，下游大客戶集中，物流成本低;苯乙烯行業的下游企業可以生產多種材料，行業多元化降低了市場風險。

(4)劣勢

近幾年集中新建苯乙烯裝置，建成投產后對市場的沖擊較大;客戶高度集中，大客戶需求量比例高，交易條件難以達成;華東地區市場是進口商的主要目標市場，進口集中，競爭激烈。

通過SWOT分析可以看出，華東地區的苯乙烯行業既有優勢也有劣勢，機遇與挑戰并存。市場競爭的結果是優勝劣汰，國內一些中小型苯乙烯裝置，特別是沒有原料保障、加工成本高、產品質量仍有缺陷的裝置有可能被淘汰。同時，國外一些原先以中國為目標市場的產品將被國產苯乙烯產品所取代，進口產品在中國市場的投放量將逐步減少。

2.2 供應商競爭力五力模型分析［3］

為了更全面地分析苯乙烯行業競爭格局，應用五力模型對苯乙烯行業競爭態勢進行分析。

(1)同行業競爭。目前盡管供給量最大的是進口商，但進口產品運輸周期長、供給不及時，客戶在購買時會優先選擇國產苯乙烯。隨著2010年6月鎮海煉化利安德苯乙烯有限公司620 kt/a苯乙烯裝置的投產，2011年后中國石油化工股份有限公司在苯乙烯市場將占據優勢地位。

(2)原料供應。苯乙烯行業上游是乙烯和芳烴生產企業，大部分集中在國內外大型石化企業中。由于供應高度集中且溢價能力強，原料供應也不穩定，苯乙烯行業利潤受到較大影響。

(3)客戶市場。從客戶市場來看，苯乙烯下游主要是大型PSEPS、ABS、不飽和樹脂、丁苯乳膠丁苯橡膠生產企業，其中PSEPS和ABS企業所占的比例達到84%，客戶規模較大，議價能力較強。

(4)市場新進入者。苯乙烯行業是近幾年發展較快的行業，近期華東地區還將有總產能1 610 kt/a的新裝置投產，屆時會加劇市場競爭。當然，隨著國內產能的增加，進口比例將會大幅下降，國內苯乙烯生產企業之間的競爭逐步成為主流。

(5)替代產品。就苯乙烯替代產品而言，在目前及未來一段時期內暫時還沒有新的技術或產品可以替代，但是不排除會有更好的下游合成材料替代苯乙烯下游產品的可能。相對來說PS/EPS這個行業成熟度較大，競爭更激烈，而ABS行業仍處于新興產業發展時期。

從上述五力模型分析可知:

(1)近期國內供應商主要面對的是進口產品的競爭，可以利用華東地區企業的資源優勢和物流優勢取得較多的市場份額;

(2)從中期來看，面對新裝置的投產，應發揮苯乙烯行業企業的整體優勢，通過國內企業的整合和原料供應鏈的建立來獲得更大的市場影響力;

(3)從長期來看，隨著苯乙烯上游企業的整合和下游企業的發展，在大供應商和大客戶之間將逐漸形成某種價格機制，從而影響苯乙烯市場的交易規則，進而影響到上下游的貿易行為，即使是進口商，將來也會顧及我國的貿易規則。

3 苯乙烯行業發展趨勢

通過對苯乙烯市場的供需情況、下游客戶行業競爭格局等多方面的綜合分析，對苯乙烯行業的供需和發展趨勢作出如下預測:

(1)產能。預計2015年我國苯乙烯產能將達7 942 kt，比2010年增加2 337 kt。華北地區苯乙烯產能比重將從2010年的20.3%下降至2015年的15.7%。隨著當地下游企業的穩健發展，華北地區自身的供需平衡也將逐漸形成，預計該地區對華東地區的苯乙烯需求將相應減少，物流成本相應降低，當地生產企業利潤因此而得到提升。與2010年相比，2015年華中、西北地區苯乙烯產能占全國的比重將小幅提升，由7.2%提升到8.5%。該地區擴建的產能均有配套的相應下游企業消化，對其他地區的產品輸出的影響有限。華東地區的產能比重明顯提升，由2010年的38.7%提升至2015年的47.6%。華南地區由于沒有新增產能，在全國苯乙烯產能中所占的比重將由2010年的17.5%下降到2015年的12.3%。東北地區供應變化有限，當地苯乙烯供應能力在全國所占的比重將從2010年的16.2%下降至15.9%，在滿足自身地區供應的同時，借助于大型石化企業的原料成本優勢，部分苯乙烯產品有望持續向外輸送，雖然承擔一定的物流費用，但仍可保持相應的競爭優勢。

(2)表觀需求量。受宏觀經濟和下游新增裝置的影響，預計2011年苯乙烯表觀需求量將達到8 200 kt，比2010年增加10%;2012年的表觀需求量將達到9 023 kt，比2011年增加10%;2013－2015年需求增幅將趨于平緩，預計年增幅在4%～6%之間;2015年表觀需求量預計將達到10 145 kt。

(3)裝置開工率。由于原料供給和需求的變化，未來5年苯乙烯裝置開工率預計在65% ～75%，自給率基本在50% ～55%，并會逐漸提高。

2011－2015年國內苯乙烯擴建計劃見表6。2011－2015年國內苯乙烯供需預測見表7。

表6 2011－2015年國內苯乙烯裝置擴建計劃

表7 2011－2015年國內苯乙烯供需預測

續表7

4 苯乙烯行業發展建議

(1)提升市場定價話語權。我國大型石化企業在綜合實力、原料優勢、銷售體系完善程度等方面在國內均占優勢。預計大型石化企業將來不僅僅是國內苯乙烯供給的主要供應商，也是苯乙烯價格的行業領頭羊。因此，隨著國內苯乙烯產能的持續擴大和自給率的不斷的提高，要不斷提升大型石化企業在國內乃至國際苯乙烯市場中的定價話語權。

(2)優化作價機制。由于目前大部分苯乙烯企業在上下游都有整合、大型化的趨勢，必然要求苯乙烯的交易更加穩定和規范。大供應商和大客戶之間應通過一定的交易規則和定價模式穩定上下游關系，使得上下游企業更注重長遠關系的建立和長遠利益的獲得。

(3)優化下游產品結構。華東地區在目前乃至將來一段時期內仍將是我國苯乙烯產品的主要市場，下游加工業特別是新型材料工業(如ABS)將是苯乙烯行業的主要支撐。而對于某些高污染、高能耗、低效能的產品(如不飽和樹脂等)，需加快其產業轉移。

［1］ 杜強國.塑料工業手冊(苯乙烯系樹脂)(精)［M］.北京:化學工業出版社，2004:35－36.

［2］ 俞濤.SWOT分析模型在戰略形成中的應用研究［J］.經濟技術協作信息，2008(03):13－14.

［3］ 王劍.波特“五力分析”的實踐精髓［J］.內蒙古煤炭經濟，2008(4):11－12.

Prediction on Development Prospect of Styrene Industry

Tao Haixing
(East China Branch，SINOPEC Chemical Products Sales Company，Shanghai 200050)

The development situation of domestic styrene industry was introduced，and the development prospect of styrene market in East China area was analyzed with SWOT(strength，weakness，opportunities，threaten)analysis method and Five Forces Model(rivalry among competing enterprises，suppliers bargaining power，buyers bargaining power，potential new entrants and threat of substitute products).The future development of styrene industry was predicted，and proposals were raised for its development.

styrene，industry，market，prospect，predict

1674－1099 (2011)05－0022－05

TQ241.1

A

2011-08-29。

陶海行，男，1959出生，1990年畢業于上海石油化工?？茖W校石油化工專業，工程師，2003年獲澳門科技大學工商管理MBA碩士學位。現從事煉油、化工產品的生產和銷售管理工作，2010年被評為全國“勞動模范”。