從中國觀點看iPad的新商機(jī)與沖擊

iPad對中國ICT產(chǎn)業(yè)影響分析

從Microsoft提出的平板計算機(jī)概念產(chǎn)品上看，平板計算機(jī)就是一款無須翻蓋、沒有鍵盤、小到足以放入女士手袋，但卻功能完整的PC。與NB比較，它除了擁有其所有功能外，還支持手寫輸入或者語音輸入，移動性和便攜性都更勝一籌。

平板計算機(jī)分為兩種類型，其中一種是可變式的，即將鍵盤與計算機(jī)主機(jī)集成在一起，計算機(jī)主機(jī)通過一個巧妙的結(jié)構(gòu)與數(shù)字液晶屏幕緊密連接，液晶屏幕與主機(jī)折迭在一起時，可當(dāng)作一臺“純平板計算機(jī)”使用，而將液晶屏幕掀起時，該機(jī)又可作為一臺具有手寫輸入、操控功能的NB。

可旋轉(zhuǎn)平板計算機(jī)屬于Old Style Tablet PC;定位在高階NB(ASP在1萬美元以上)，目前這一塊市場仍然處于利基市場。而Apple發(fā)布的iPad則屬于All-in-One Tablet PC，而且其在功能和設(shè)計上與NB、Netbook及Smartphone等消費電子產(chǎn)品形成區(qū)隔，價格定位在499～699美元，平價而不失高貴，有望掀起平板計算機(jī)新的熱潮。

Apple iPad在未發(fā)布前已先聲奪人;毫無疑問，iPad將對ICT產(chǎn)業(yè)帶來革命性的影響。在2010年CES展會上，HP、聯(lián)想及中國電子書閱讀器生產(chǎn)商-漢王科技，均搶先發(fā)布平板計算機(jī)，TRI認(rèn)為以iPad為代表的All-in-One Tablet PC羊群效應(yīng)也已開始發(fā)酵。

只不過，羊群效應(yīng)只是表面現(xiàn)象，代表著ICT產(chǎn)業(yè)發(fā)展大趨勢的同時，其實各個廠商背后策略思維并不盡相同。以下以中國PC市場龍頭聯(lián)想和中國電子書閱讀器市場龍頭漢王科技，分析iPad對中國ICT產(chǎn)業(yè)的影響。

(一)聯(lián)想-移動互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略是應(yīng)對Apple的最好盾牌

多數(shù)人會認(rèn)為iPad簡直就是大號的iPod Touch或者iPhone，有使用iPhone經(jīng)驗的人，完全可以操作iPad。在iPhone正式進(jìn)入中國市場后，iPad早晚也會進(jìn)入中國市場，也必然會與PC、NB、Tablet PC中國市場均排在第一的聯(lián)想發(fā)生一場會戰(zhàn)。

在2010年CES上，聯(lián)想高調(diào)宣布了移動互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略，發(fā)布了“樂計劃”以及可分離設(shè)計的LePhone、全球首款Snapdragon-based Smartbook和雙模NB-IdeaPad U1。TRI觀察聯(lián)想發(fā)布會現(xiàn)場，LePhone明顯是針鋒相對iPhone而來。

而IdeaPad U1的高明之處在于在拆開后，就是一款純正的All-in-One平板計算機(jī)。盡管聯(lián)想宣布U1將在2010年底推出，TRI認(rèn)為聯(lián)想與Apple一樣，也在幕后密切注視外界對iPad的評價，然后再調(diào)整相應(yīng)的產(chǎn)品升級策略及營銷策略，不過U1與iPad交鋒將不可避免。

研究聯(lián)想移動互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略不難發(fā)現(xiàn)，聯(lián)想正在從戰(zhàn)略層面上看齊Apple。首先，Apple產(chǎn)品線為iPod、iPhone、iPad及iMac，比較收斂;而聯(lián)想同樣是將其產(chǎn)品線擴(kuò)展細(xì)分，除了平板計算機(jī)U1之外，此次CES 2010上發(fā)布了全球首款Skylight Smartbook，比較擴(kuò)散。其次，聯(lián)想也看到了同移動運(yùn)營商、內(nèi)容提供商、應(yīng)用開發(fā)商、通路商緊密合作的必要性;再者，聯(lián)想提出“移動互聯(lián)網(wǎng)+內(nèi)容+服務(wù)”的業(yè)務(wù)運(yùn)作模式，實質(zhì)上是在看齊Apple“硬實力+軟實力”的成功模式。

就軟硬實力而言，聯(lián)想都不如Apple;然而就中國市場而言，聯(lián)想有品牌和通路優(yōu)勢，聯(lián)想正在瞄準(zhǔn)移動互聯(lián)網(wǎng)商機(jī)。在2010年CES上，聯(lián)想得到中國互聯(lián)網(wǎng)門戶網(wǎng)站新浪(Sina.com)、騰訊(Tencent.com)、盛大(Snda.com)、百度(Baidu.com)、鳳凰新媒體和阿里巴巴(Alibaba.com)，以及Gameloft、Qualcomm、Google、ARM、AMD等的支持。

(二)漢王-電子書閱讀器廠商順勢而為

iPad的殺傷力誰也不敢輕視，iPad引發(fā)的平板計算機(jī)熱潮是否會擠壓電子書閱讀器市場，結(jié)果目前尚未揭曉。中國電子書閱讀器龍頭廠商-漢王科技在CES上發(fā)布平板計算機(jī)Touchpad，TRI認(rèn)為，漢王不會坐以待斃，而是采取順勢而為，靜觀其變的策略。

漢王現(xiàn)有2款平板計算機(jī)產(chǎn)品分別采用Menlow平臺和ULV平臺，其中Menlow平臺使用的CPU為ATOM Z530;ULV平臺采用的CPU為ULV743。操作系統(tǒng)均采用Windows 7，支持多點觸控。

漢王在中文手寫輸入上超過20年的經(jīng)驗，累計到2009年底的電子書銷售量達(dá)到50萬臺，這將可以很好地和平板計算機(jī)產(chǎn)品相結(jié)合;漢王的內(nèi)容資源和在電子書上的經(jīng)驗也是優(yōu)勢所在。

TRI認(rèn)為，漢王顯然做好萬全準(zhǔn)備，面對電子書閱讀器市場可能被iPad侵蝕，如果以降價應(yīng)對則將導(dǎo)致總體營收下滑;而以內(nèi)容資源優(yōu)勢切入平板計算機(jī)產(chǎn)業(yè)，較早切入尚能占據(jù)一席之地。

iPad對中國平板計算機(jī)整體市場影響分析

(一)iPad性價比不高，中國個人消費市場將遭遇水土不服

iPad是一件很優(yōu)秀但非完美的作品:不能多任務(wù)操作;屏幕分辨率過低，且比例不適合播放影片;不具備USB接頭，傳輸數(shù)據(jù)不便;缺乏視訊鏡頭，無法進(jìn)行視訊通話;無HDMI接頭，無法輸出高清影片;內(nèi)建Safari瀏覽器不支持Flash;只能用App Store中的軟件。對于中國市場來說，在硬件方面，iPod相當(dāng)于一件大號的iPod Touch。

在應(yīng)用方面，在美國Apple的內(nèi)容資源可能會占優(yōu)勢，但在中國的特殊國情下，無論是雜志、報紙、視頻、音樂，還是軟件和游戲，中國市場都自成一格，在中國政府對互聯(lián)網(wǎng)采取嚴(yán)格監(jiān)管的情況下，iPad連接互聯(lián)網(wǎng)的優(yōu)勢將大打折扣，iPad發(fā)揮空間有限。

如果說僅僅在性能和應(yīng)用方面存在缺憾的話，那么對中國用戶來說499美元還是太貴，況且消費電子產(chǎn)品領(lǐng)域美元兌換人民幣的匯率差不多在1:10左右，估計中國銷售價格會在5，000元人民幣左右，與iPhone銷售價格相當(dāng)，在美國是平價消費品，在中國則成了奢侈品。

(二)移動運(yùn)營商不會主推iPad

2009年中國三大電信運(yùn)營商均拿到3G牌照，標(biāo)志著中國開始進(jìn)入移動互聯(lián)網(wǎng)時代。2009年中國移動巨額補(bǔ)貼3G Netbook，但是該策略最終宣告失敗。失敗原因一方面是3G信號覆蓋率不足、質(zhì)量不穩(wěn)定;另外也有3G資費過高的因素，但是運(yùn)營商放棄Netbook，把手機(jī)作為主要移動終端卻是不爭的事實。

TRI認(rèn)為，在3G手機(jī)普及率不高的情況下，特別是Smartphone具有較大的屏幕，部分機(jī)種采用AMOLED屏幕，同樣具有電子書閱讀器功能，中國電信運(yùn)營商依然會主推3G手機(jī)。

例如，中國聯(lián)通與Apple合作在中國市場推iPhone，由于iPhone與iPad有功能上的重迭，中國聯(lián)通花費巨額廣告費用來推廣iPhone、iPad，即使在中國有市場，也只能擺在次要的位置。

(三)定制平板計算機(jī)商機(jī)

iPad最有優(yōu)勢的地方在于它的內(nèi)容資源，而iPad的革命性創(chuàng)新在于將Tablet PC做到價格平易近人(相對主流旋轉(zhuǎn)式Tablet PC)。iPad整合電子書閱讀器功能，實現(xiàn)了與NB及Smartphone的區(qū)隔，iPad無疑將掀起新一代All-in-One平板計算機(jī)的熱潮。

從上游芯片的多樣化，到多點觸控、位置感應(yīng)、GPS等技術(shù)的應(yīng)用，分離式平板計算機(jī)形態(tài)及多種多樣的操作系統(tǒng)解決方案等，平板計算機(jī)提供最佳的創(chuàng)新平臺。

TRI認(rèn)為，iPad的創(chuàng)新使得平板計算機(jī)擺脫了Wintel限制。在ICT廠商(如聯(lián)想、漢王等)取得內(nèi)容資源的基礎(chǔ)上，反而有機(jī)會把握整個產(chǎn)業(yè)鏈的主導(dǎo)權(quán)。

定制3G Netbook失敗的原因在于是面對個人消費者市場，而定制平板計算機(jī)將有機(jī)會走企業(yè)市場如醫(yī)療、交通等。對漢王來說，有電子書閱讀器的開發(fā)經(jīng)驗;若開發(fā)出針對教育市場的平板計算機(jī)，光中國市場份額就夠漢王吃不完。

山寨iPad商機(jī)分析

中國山寨ICT產(chǎn)品包括MP3 Player、手機(jī)、數(shù)字相機(jī)、LCD TV、Netbook等，可以總結(jié)一條山寨Apple定律，凡是模仿Apple產(chǎn)品的山寨產(chǎn)業(yè)必定發(fā)展火爆，比如MP3 Player產(chǎn)業(yè)和手機(jī)，反之則難以成功。

2009年炒得沸沸揚(yáng)揚(yáng)的山寨Netbook產(chǎn)業(yè)，雖然山寨業(yè)者成功推出與Macbook Air同樣輕薄的12.1吋“小白一號”，但是Apple Macbook Air本質(zhì)不屬于Netbook產(chǎn)品(尺寸為13.3吋)，注定“小白一號”不能力挽狂瀾，最終山寨廠商選擇了階段性退守的策略。

Apple儼然已經(jīng)成為山寨ICT產(chǎn)業(yè)發(fā)展的風(fēng)向球，判斷Apple發(fā)布iPad將對山寨平板計算機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到“火種點燃火堆”作用，以下將對山寨iPad的發(fā)展趨勢分析。

(一)iPad提供創(chuàng)新平臺，產(chǎn)品多樣化

首先，山寨平板計算機(jī)有機(jī)會擺脫Wintel的桎梏，在聯(lián)發(fā)科因山寨手機(jī)成功的先例下，ARM架構(gòu)很難排斥山寨業(yè)者。山寨廠商已開發(fā)出仿照iPad外型、以ATOM+Windows 7為架構(gòu)的山寨iPad產(chǎn)品，采用電阻式觸控屏幕。

雖然Window 7 OS是平板計算機(jī)較佳的選擇，但是選擇Wintel即代表同質(zhì)化，況且預(yù)裝Window 7還要付出費用;而選擇Google Android OS不僅免費而且擁有數(shù)以萬計的開發(fā)者，完全符合山寨業(yè)者的需求。

2010年CES以Android為基礎(chǔ)的產(chǎn)品包括Smartphone、Smartbook、平板裝置及網(wǎng)絡(luò)電視等遍地開花，山寨廠商追隨潮流選擇Android也是理所當(dāng)然。另外Google長期策略目標(biāo)是云端計算，可以判斷未來中國山寨廠商發(fā)展策略思維不僅是要跟隨Apple，而且也要跟隨Google發(fā)展的腳步。

iPad為山寨平板計算機(jī)產(chǎn)業(yè)提供了一個模仿創(chuàng)新的平臺，第一代iPad體現(xiàn)的不完美之處，比如沒有內(nèi)置Camera等，都將是山寨平板計算機(jī)廠商發(fā)揮創(chuàng)新能力的地方。

(二)中國iPad產(chǎn)業(yè)鏈

與山寨Netbook相比，中國廠商有機(jī)會主導(dǎo)山寨平板計算機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈。除CPU外，占據(jù)平板計算機(jī)主要成本的電池和LCD屏幕這兩大組件，中國供貨商如比亞迪、比克、京東方等都比較有實力。中國在模具方面實力不俗，而近2年山寨Touch Panel產(chǎn)業(yè)發(fā)展也很迅速;其它組件方面，或多或少可以從韓國進(jìn)口，而不必過多依賴臺灣廠商。

(三)山寨iPad利潤及通路

Apple iPad最低銷售價格為499美元，但按其BOM表估算成本約270美元，山寨平板計算機(jī)廠商善于Cost Down，可與正版拉開價格差距且有較大的利潤可賺。如iPad 9.7吋LCD觸控顯示屏成本價100美元，山寨廠商若采用電阻式10.2吋LCD觸控屏幕，成本可降低至42～50美元，若采用投射電容式觸控屏幕，成本也只僅增加5～7美元。

在通路方面，可以利用山寨MP3 Player和山寨手機(jī)的通路來銷售山寨iPad，預(yù)估在印度、巴西等新興市場，外觀時尚、性價比較高的山寨平板計算機(jī)容易搶占市場。

TRI觀點

(一)iPad成擴(kuò)大平板計算機(jī)整體市場的催化劑，iPad在中國市場難有作為

iPad整合電子書閱讀器功能，實現(xiàn)了與NB及Smartphone的區(qū)隔，iPad無疑將掀起新一代All-in-One平板計算機(jī)的熱潮。從上游芯片的多樣化，到多點觸控、位置感應(yīng)、GPS等技術(shù)的應(yīng)用，到分離式平板計算機(jī)形態(tài)、到多種多樣的操作系統(tǒng)解決方案等，平板計算機(jī)提供最佳創(chuàng)新平臺。

手機(jī)和平板計算機(jī)是兩個不同的產(chǎn)業(yè)鏈和使用環(huán)境。手機(jī)主要滿足人們的日常通話等使用，而平板計算機(jī)則主要分享互聯(lián)網(wǎng)資源。iPhone的成功并不能簡單復(fù)制到iPad上。

Apple產(chǎn)品在美國之外市場一貫定位在中高端消費人群，iPad優(yōu)勢在于其內(nèi)容資源，在中國市場卻因為互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管等原因難以有發(fā)揮空間。

iPad封閉的產(chǎn)業(yè)鏈決定了在中國僅僅存在與電信運(yùn)營商合作的機(jī)會，然而中國移動運(yùn)營商的戰(zhàn)略中心在手機(jī)，iPad難免會受到冷落。

中國本土廠商如聯(lián)想和漢王有品牌及通路優(yōu)勢，下一步勢必整合互聯(lián)網(wǎng)資源，若能在醫(yī)療、交通及教育等行業(yè)用戶市場開花結(jié)果，平板計算機(jī)市場商機(jī)無限。

(二)iPad為山寨ICT產(chǎn)業(yè)指明方面，山寨競爭力不可忽視

中國山寨ICT產(chǎn)業(yè)最為成功的兩個產(chǎn)品是MP3 Player和手機(jī)，總結(jié)說來，山寨MP3的成功之處在于立足于簡單的功能需求，做到外觀時尚并且市場價格最低(相對主流品牌)。而手機(jī)的成功之處除了同樣的外觀時尚及價格平易近人之外，產(chǎn)品的實現(xiàn)方面難度比MP3 Player大，雖然聯(lián)發(fā)科的Turnkey Solution作了較大貢獻(xiàn)，但重點在于，山寨研發(fā)團(tuán)隊對手機(jī)軟件平臺的開發(fā)如魚得水，這也是山寨手機(jī)的附加價值所在。

比較而言，2009年山寨Netbook產(chǎn)業(yè)功敗垂成的原因，除了不斷壓縮零組件成本及改造模具之外，由于受限于Wintel組合，山寨業(yè)者并無多少可以創(chuàng)新的空間。

以此類推，近期風(fēng)傳深圳山寨電子書閱讀器有蠢蠢欲動之勢，TRI認(rèn)為，山寨電子書閱讀器也只能是將成本做到很低而已，同樣難以創(chuàng)新，因此也必然會失敗。

而根據(jù)山寨Apple定律，iPad將帶領(lǐng)山寨平板產(chǎn)業(yè)走向成功，因為iPad提供了一個創(chuàng)新平臺，特別是在軟件上，利用Google Android系統(tǒng)實現(xiàn)的創(chuàng)新，將為山寨平板計算機(jī)產(chǎn)業(yè)帶來加分。未來山寨ICT產(chǎn)業(yè)也會朝著軟硬實力整合的目標(biāo)前進(jìn)，其競爭力將不可忽視。

就中國iPad產(chǎn)業(yè)鏈而言，中國本土零組件廠商如比亞迪等，有機(jī)會因中國平板計算機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大而受益。iPad革命性創(chuàng)新，將降低對臺灣ICT零組件廠商的依賴程度。

(三)iPad發(fā)布預(yù)示移動互聯(lián)網(wǎng)時代全面到來

Apple發(fā)布iPad將侵蝕電子書市場，也會侵蝕主流NB及Netbook市場份額，進(jìn)攻態(tài)勢明顯。而聯(lián)想以整體營收為考慮，發(fā)布移動互聯(lián)網(wǎng)策略，以中國市場為基礎(chǔ)，采取守的策略，而在新興市場采取進(jìn)攻策略，其次才是進(jìn)攻成熟市場。

Apple雖然不是移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的倡導(dǎo)者，但是移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的典范，而聯(lián)想則是追隨者。移動互聯(lián)網(wǎng)的大流已經(jīng)形成，聯(lián)想包括漢王順勢而為的策略，卻也讓人欣賞。

以ICT產(chǎn)業(yè)而論，臺灣擁有全球NB上游產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)垂直整合程度較強(qiáng)，造就宏與華碩擁有產(chǎn)品成本低之天然競爭優(yōu)勢。可是臺灣如日本一樣，缺乏本地市場基礎(chǔ)支持，在中國和北美市場都將遭遇強(qiáng)敵，唯有歐洲市場及新興市場可發(fā)揮。雖然臺灣宏和華碩廠商于全球NB市占率穩(wěn)步上升;然而不趁早與互聯(lián)網(wǎng)建立聯(lián)系，則產(chǎn)品附加價值提升空間有限。