信息科技推動(dòng)下的支付變革及對銀行經(jīng)營的影響

最近，國內(nèi)金融支付領(lǐng)域接連有幾件具有標(biāo)志性的事件:一是人民銀行頒布實(shí)施《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》，并正式上線網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)(簡稱“超級網(wǎng)銀”);二是中國移動(dòng)全資附屬公司廣東移動(dòng)入股浦發(fā)銀行20%股份，意在合力發(fā)展手機(jī)支付;三是作為第三方支付公司代表的支付寶向人民銀行提出組建商業(yè)銀行的申請。這些已經(jīng)充分表明，隨著信息科技進(jìn)步所帶來的電子渠道發(fā)展和人們消費(fèi)習(xí)慣的變化，新興支付已大量涌現(xiàn)，進(jìn)入人們的經(jīng)濟(jì)生活，并將帶動(dòng)整個(gè)金融服務(wù)業(yè)發(fā)生巨大變革。商業(yè)銀行尤其是其零售業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)⒆钕雀惺艿街Ц蹲兏飵淼奶魬?zhàn)，競爭對手將從金融同業(yè)擴(kuò)展到非金融企業(yè)，競爭方式將從排他性發(fā)展升級到依靠合作的發(fā)展，傳統(tǒng)以網(wǎng)點(diǎn)為主導(dǎo)的零售方式將向統(tǒng)一的多渠道整合方式轉(zhuǎn)變，網(wǎng)絡(luò)金融、移動(dòng)金融服務(wù)的地位快速提升。

新興的支付方式

目前，傳統(tǒng)的也是最主要的支付手段是現(xiàn)金支付，新興支付目前均屬于電子支付范疇，主要界定標(biāo)準(zhǔn)是以載有特定信息的電子數(shù)據(jù)取代傳統(tǒng)支付工具，在收付款人之間流轉(zhuǎn)資金并具有實(shí)時(shí)效力。具體分為預(yù)付卡支付和網(wǎng)絡(luò)支付兩大類(見表1)。

電子支付是大勢所趨，手機(jī)支付必然帶來顛覆性支付變革

目前現(xiàn)金支付使用最頻繁，隨著支付環(huán)境和消費(fèi)習(xí)慣的改變，使用頻度正在逐步下降，在年輕消費(fèi)者中，其趨勢尤為顯著。盡管一段時(shí)間內(nèi)尚不可撼動(dòng)其地位，但在科技創(chuàng)新、支付環(huán)境和支付基礎(chǔ)設(shè)施快速提升的情況下，零售領(lǐng)域的傳統(tǒng)支付已經(jīng)開始退縮，電子支付開始大舉占領(lǐng)市場，尤其是作為銀行優(yōu)質(zhì)客戶或潛在優(yōu)質(zhì)客戶的中青年消費(fèi)支付市場。

互聯(lián)網(wǎng)支付發(fā)展飛速，第三方支付壟斷地位明顯

數(shù)據(jù)顯示，2010年第二季度我國網(wǎng)上支付交易額達(dá)2083億元，環(huán)比上升15.6%，同比上升86.8%。市場份額高度集中在支付寶、財(cái)付通等核心企業(yè)(圖1)，支付寶日交易額已突破12億元人民幣。

線下自助刷卡支付發(fā)展快速，并拓展線上支付功能

以拉卡拉為代表的線下便利支付市場規(guī)模越來越大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2010年第一季度該方式市場交易額為556億元左右，環(huán)比增長35.8%，連續(xù)四個(gè)季度保持30%以上高增長(圖2)。不少社區(qū)、超市和銀行網(wǎng)點(diǎn)配置的自動(dòng)繳費(fèi)系統(tǒng)終端也基本屬于該類支付。未來隨著渠道不斷成熟，增速雖可能放緩，但規(guī)模將不斷擴(kuò)大。

同時(shí)，這種線下刷卡方式正逐步拓展到線上，應(yīng)用便攜式刷卡終端，不開網(wǎng)銀也可網(wǎng)上支付，同時(shí)滿足網(wǎng)上、網(wǎng)下支付需求。

預(yù)付卡支付開始向多用途方向發(fā)展

隨著技術(shù)發(fā)展和市場需求擴(kuò)大，多用途預(yù)付卡(亦稱“儲值卡”)迅速發(fā)展，正在滲透到居民日常生活的方方面面。如公交卡，不僅應(yīng)用于公交系統(tǒng)，還廣泛用于藥店、超市、餐飲等小額支付領(lǐng)域，部分預(yù)付卡實(shí)現(xiàn)在周邊城市跨地區(qū)聯(lián)合通用。

根據(jù)現(xiàn)行法律和監(jiān)管規(guī)定，預(yù)付卡支付還存在合法性質(zhì)疑、發(fā)行機(jī)構(gòu)資金監(jiān)管缺位、潛伏信用風(fēng)險(xiǎn)、第三方資金清算以及缺乏行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)造成資源浪費(fèi)等問題，但是，隨著央行《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》的推出，該行業(yè)的準(zhǔn)金融地位可能將被承認(rèn)，并對其實(shí)行規(guī)范監(jiān)管，有利于促進(jìn)這種支付手段健康發(fā)展。

手機(jī)支付將成為新興支付方式的主流，電子支付的多方合作共贏成為必然

手機(jī)支付是融支付卡、網(wǎng)上銀行、代收費(fèi)、第三方支付等多種電子支付于一身的集成式近/遠(yuǎn)距支付方式，既可通過手機(jī)銀行實(shí)現(xiàn)大額在線支付，又可現(xiàn)場刷機(jī)實(shí)現(xiàn)小額支付，與傳統(tǒng)支付相比優(yōu)勢明顯，當(dāng)前的手機(jī)支付模式見表2。

隨著技術(shù)創(chuàng)新不斷完善，制約手機(jī)支付的安全性、便利性等問題基本得到解決。艾瑞咨詢的研究得出，2009年中國手機(jī)用戶數(shù)為7.47億元，但手機(jī)支付市場滲透率僅為10%，預(yù)計(jì)到2013年手機(jī)用戶數(shù)量將升至9.96億元，手機(jī)支付用戶數(shù)將達(dá)4.1億人，手機(jī)支付將成為重要的交易方式之一并持續(xù)增長。當(dāng)前，手機(jī)支付還存在標(biāo)準(zhǔn)不一、監(jiān)管限制、用戶接受度、近距移動(dòng)通信設(shè)備不足等問題，央行新頒布的《支付清算組織管理辦法》明確了手機(jī)支付金融邊界，掃清了手機(jī)支付政策障礙。2010年5月，中國銀聯(lián)聯(lián)合中國聯(lián)通、中國電信，及工行、農(nóng)行、建行等18家全國及區(qū)域性商業(yè)銀行和多家手機(jī)制造商，共同成立了“移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”。新的解決方案大致有五種，如表3所示。

非接觸、多應(yīng)用的SIM卡是未來手機(jī)支付的最終途徑和技術(shù)選擇，只需換卡、不換號、也不換機(jī)就能實(shí)現(xiàn)豐富的移動(dòng)支付功能。在具體的技術(shù)實(shí)施路徑上，筆者認(rèn)為實(shí)施會(huì)多步驟推進(jìn)，終極趨勢是“綁定銀行卡加RFID-SIM卡”方案，真正實(shí)現(xiàn)“all in one”(全功能)，集SIM通訊、支付和身份認(rèn)證于一身。

總體而言，電子支付是大勢所趨，尤以手機(jī)支付為甚。最新研究預(yù)示，移動(dòng)支付市場規(guī)模將數(shù)10倍于目前的電子商務(wù)市場，2013年全球移動(dòng)支付整體市場規(guī)模有望達(dá)到8600億美元，將帶來移動(dòng)電子商務(wù)及移動(dòng)金融的飛躍發(fā)展。

新興支付對銀行經(jīng)營的影響

隨著電子商務(wù)、移動(dòng)金融的飛速發(fā)展，新興支付已呈席卷之勢，在不斷影響和改變?nèi)藗兘灰追绞胶椭Ц读?xí)慣的同時(shí)，也越來越明顯地沖擊銀行現(xiàn)有零售市場，并逐步滲透到銀行的商業(yè)模式、發(fā)展路徑等深層次領(lǐng)域。就業(yè)務(wù)角度來看，主要有以下四個(gè)方面的影響。

第三方支付公司在電子商務(wù)結(jié)算業(yè)務(wù)市場已經(jīng)建立壟斷優(yōu)勢

目前，第三方支付公司已基本控制電子商務(wù)絕大部分份額的結(jié)算市場，2009年交易額達(dá)到6000億元，年均增長率超過100%。2009年開始進(jìn)入3G時(shí)代，手機(jī)終端更是為電子商務(wù)及第三方支付提供了更大空間。加之央行“超級網(wǎng)銀”系統(tǒng)明確在2010年向支付寶等合規(guī)大型第三方支付公司開放，將使這些公司掃清現(xiàn)有支付技術(shù)瓶頸，鞏固和提升其已經(jīng)建立的強(qiáng)勢品牌、市場份額和專業(yè)化等優(yōu)勢，銀行的市場會(huì)受到進(jìn)一步擠壓?？梢哉f，銀行在電子商務(wù)、專業(yè)網(wǎng)上金融等市場上幾乎已不能撇開支付寶、財(cái)付通等公司而獨(dú)立運(yùn)作。

銀行的傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)受到強(qiáng)勢挑戰(zhàn)

銀行目前開展的基金、保險(xiǎn)、信托、公用事業(yè)收費(fèi)等常規(guī)代理業(yè)務(wù)受到第三方支付公司的持續(xù)滲透和直接沖擊。第三方支付公司的理財(cái)功能日益強(qiáng)大，甚至私募基金也進(jìn)入其范圍。以匯付天下、財(cái)付通為代表的基金、保險(xiǎn)等專業(yè)網(wǎng)絡(luò)代理商以其便利、廉價(jià)、專業(yè)、產(chǎn)品豐富等優(yōu)勢強(qiáng)于銀行網(wǎng)銀。以拉卡拉線下支付為代表的各種繳費(fèi)和充值服務(wù)便利、高效，甚至已經(jīng)推出可以實(shí)現(xiàn)以上諸多功能的個(gè)人“拉卡拉刷卡機(jī)”，覆蓋線上線下業(yè)務(wù)，其市場增長迅速，2010年第一季度市場交易金額為556億元左右，環(huán)比增長35.8%。另外，一些銀行與銀聯(lián)、商戶等合作開發(fā)基于資金結(jié)算和歸集等需求的新產(chǎn)品，在超級網(wǎng)銀上線運(yùn)行后也將面臨功能弱化、優(yōu)勢打折的問題。

銀行卡業(yè)務(wù)受到來自非金融機(jī)構(gòu)的新型競爭

央行《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》為各類合格非金融機(jī)構(gòu)進(jìn)入支付領(lǐng)域開具了通行證，其中最大的潛在威脅就是手機(jī)支付。電信運(yùn)營商無論是獲得可繞開銀行的獨(dú)立支付資格，還是與銀行合作推動(dòng)，手機(jī)支付都將以其便捷的優(yōu)勢對小額支付領(lǐng)域產(chǎn)生變革性影響。這將是繼銀行卡部分替代現(xiàn)金交易后，可以至少部分替代銀行卡的新型支付工具，顛覆人們的支付習(xí)慣，不僅形成新的移動(dòng)商務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈，更創(chuàng)生出新的金融貨幣交易形態(tài)。隨著手機(jī)支付技術(shù)從貼片、號碼綁定，提升到SIM卡內(nèi)植技術(shù)，其對銀行卡的存在將帶來致命打擊。

另外，預(yù)付卡發(fā)行規(guī)模急速膨脹，具有不記名、不掛失、不取現(xiàn)、有期限等特點(diǎn)，同時(shí)預(yù)付卡公司通過提供更優(yōu)惠的手續(xù)費(fèi)等措施，以更低費(fèi)率吸引商家，直接和銀行競奪特約商戶，在使用范圍上也從單一功能向購物、特定支付等綜合化發(fā)展，一些大型企業(yè)集團(tuán)開始涉足預(yù)付卡業(yè)務(wù)(如海航投資成立類似公司等)，這些都對銀行卡業(yè)務(wù)產(chǎn)生一定的沖擊。

銀行信貸業(yè)務(wù)也將受到一定程度影響

第三方公司正在試圖利用自己掌握的大量企業(yè)支付結(jié)算信息，對企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估、開展信貸業(yè)務(wù)、提供增值服務(wù)。由于建立了與大量商戶的特殊關(guān)系，以及授信評審、貸后管理、風(fēng)險(xiǎn)控制等方面的高效率，在某些方面可能比銀行更具優(yōu)勢，可能將信貸、結(jié)算、資金歸結(jié)等方面完全整合。這種模式如果大面積復(fù)制將對銀行零售貸款產(chǎn)生重大威脅，特別是銀行小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)。目前，阿里巴巴已獲得小貸公司牌照，并于近日遞交成立商業(yè)銀行的申請，待央行審批，足見其欲切入銀行業(yè)務(wù)領(lǐng)域的決心。匯付天下等也在開展具有授信性質(zhì)的財(cái)產(chǎn)鏈金融服務(wù)，實(shí)質(zhì)就是銀行的個(gè)人經(jīng)營性貸款和消費(fèi)貸款等類似業(yè)務(wù)。

支付變革推動(dòng)銀行同業(yè)競爭全面升級

支付方式的變化以及第三方公司等新的競爭者逐步占據(jù)了市場有利位置，銀行獨(dú)立拓展電子商務(wù)和移動(dòng)支付市場已不現(xiàn)實(shí)，合作共贏成為正確的戰(zhàn)略選擇，并借助第三方公司、電信運(yùn)營商等已建立的資源和優(yōu)勢，確保和提升銀行在這個(gè)新興產(chǎn)業(yè)鏈上的地位。最近一段時(shí)間，眾多銀行在新興支付市場方面已經(jīng)開展了不少工作(見表4)，反映出技術(shù)革新使銀行同業(yè)競爭逐步升級。

以客戶為中心的產(chǎn)品和服務(wù)競爭全面升級

超級網(wǎng)銀上線消除了銀行網(wǎng)銀之間壁壘，客戶可自行操作或委托銀行實(shí)現(xiàn)資金在各行賬戶間方便流動(dòng)?，F(xiàn)金管理能力的提升使客戶傾向于將主賬戶放在地理位置便利、使用習(xí)慣、網(wǎng)銀功能強(qiáng)大的銀行，客觀上更有利于大型銀行。但是，正因?yàn)榭缧匈Y金流動(dòng)無障礙，客戶對銀行的產(chǎn)品服務(wù)能力也更為關(guān)注，加上移動(dòng)支付的逐步滲透，這將使網(wǎng)點(diǎn)天生不足但服務(wù)品質(zhì)尤其是電子銀行優(yōu)勢顯著的中小銀行獲得更有利的發(fā)展機(jī)遇。相反，那些產(chǎn)品無特色、服務(wù)不到位，又無硬實(shí)力的銀行將面臨客戶流失和資金流出。

新興科技成為競爭的核心手段

以信息科技為主導(dǎo)的支付手段乃至金融服務(wù)模式的革新對金融產(chǎn)業(yè)鏈和競爭格局將產(chǎn)生重大影響。隨著三網(wǎng)合一、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)加快商用進(jìn)程，以及數(shù)以億計(jì)的網(wǎng)絡(luò)、手機(jī)用戶培養(yǎng)起新的支付習(xí)慣，銀行業(yè)的競爭將不僅超越物理網(wǎng)點(diǎn)，而且同時(shí)超越銀行和非銀行業(yè)間的壁壘，使得零售銀行面臨來自同業(yè)和非銀行同業(yè)的競爭，面臨數(shù)以億計(jì)的客戶資源的重新分配。技術(shù)領(lǐng)先者必將獲得市場先發(fā)優(yōu)勢，科技變革主導(dǎo)的零售產(chǎn)品創(chuàng)新成為零售銀行競爭的關(guān)鍵。以手機(jī)支付為例，目前93.5%的手機(jī)用戶是18～34歲年輕人，是未來核心客戶，一旦忽視了這個(gè)龐大客戶群的需求變化，今后追趕的難度將相當(dāng)大。

合作伙伴之爭更加激烈

我國電子商務(wù)、手機(jī)支付等關(guān)鍵環(huán)節(jié)一般被第三方所控制，比如網(wǎng)上購物的支付寶、網(wǎng)上理財(cái)?shù)呢?cái)付通、手機(jī)支付的電信運(yùn)營商等，銀行只有與其合作才能迅速擴(kuò)展市場。而具有戰(zhàn)略意義的合作對象稀缺，支付寶占有網(wǎng)絡(luò)支付近50%的份額，電信運(yùn)營商只有三家。所以，在目前沒有能力將其轉(zhuǎn)變成公共平臺的情況下，銀行間的合作商之爭必然加劇(浦發(fā)銀行與中移動(dòng)的戰(zhàn)略合作即為先例)，銀行整體處于產(chǎn)業(yè)鏈的弱勢地位，進(jìn)一步的發(fā)展和改變必須讓渡不少利益。

支付變革為銀行業(yè)發(fā)展提供了新的機(jī)遇

市場為優(yōu)秀銀行提供了更廣闊的發(fā)展空間

超級網(wǎng)銀實(shí)際上就是對銀行客戶的一次再分配，使原有機(jī)制下分割的市場大融合，完全成為各方依靠產(chǎn)品和服務(wù)競爭的共同市場。市場會(huì)充分發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)的價(jià)值，并給予相應(yīng)回報(bào)。因此，優(yōu)秀銀行將獲得更大的發(fā)展空間。

電子商務(wù)將成為銀行贏得客戶的重要途徑

電子商務(wù)迅速發(fā)展，2009年網(wǎng)絡(luò)交易額已經(jīng)達(dá)到6000億元，年均增長超過100%。咨詢公司Informa預(yù)測，移動(dòng)支付的全球交易總價(jià)值將在未來五年內(nèi)增長12倍。因?yàn)榈谌街Ц豆?、電信運(yùn)營商等目前還存在不能接受或吸收存款、需要提供信用和資金安全保障等問題，必須通過與銀行合作才能持續(xù)推進(jìn)。所以，電子商務(wù)的發(fā)展也為銀行提供了開拓市場的有效途徑，從這個(gè)意義講，銀行同業(yè)“得網(wǎng)絡(luò)者得天下”。比如“中行淘寶信用卡”是迄今為止國內(nèi)發(fā)行量最大的網(wǎng)購卡種，理論上7億多手機(jī)用戶都將是手機(jī)銀行的潛在客戶。

銀行將具有更強(qiáng)的產(chǎn)品創(chuàng)新能力和價(jià)值創(chuàng)造能力

對網(wǎng)點(diǎn)不足的銀行而言，傳統(tǒng)物理網(wǎng)點(diǎn)和手工作業(yè)的作用將逐步弱化，電子化程度的提高會(huì)降低運(yùn)營成本，提升盈利能力。荷蘭國際集團(tuán)(ING)、印度ICICI銀行都是成功運(yùn)用新興渠道實(shí)現(xiàn)更快發(fā)展的優(yōu)秀代表。在科技的推動(dòng)下，銀行變革每隔三五年就會(huì)有一次顯著的提升，制定了正確的戰(zhàn)略規(guī)劃的銀行會(huì)牢牢抓住信息技術(shù)提升的機(jī)遇，加大業(yè)務(wù)創(chuàng)新，培植戰(zhàn)略業(yè)務(wù)，建立適應(yīng)新的時(shí)代和市場需要的競爭優(yōu)勢。

就目前而言，國內(nèi)銀行應(yīng)重點(diǎn)加強(qiáng)對新興科技產(chǎn)品的研究和開發(fā)，加快從戰(zhàn)略層面選擇并建立與市場主要參與者的全面合作關(guān)系，從業(yè)務(wù)層面打開電子商務(wù)、移動(dòng)支付等核心業(yè)務(wù)的有效路徑，積極穩(wěn)妥地調(diào)整現(xiàn)有經(jīng)營和作業(yè)模式以適應(yīng)新業(yè)務(wù)的需要，加快零售業(yè)務(wù)、電子業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)新的發(fā)展。

(作者單位:北京工會(huì)干部學(xué)院)