歐洲藝術基金會2010年全球藝術品市場監測報告系列報道之三:世界藝術品貿易大國分析

國際權威藝術品市場研究機構歐洲藝術基金會(The European Fine ArtFoundation)每年一度的全球藝術品市場監測報告在馬斯特里赫特歐洲藝術和古董博覽會(TEFAF)上發布。此報告由歐洲藝術基金會主導，由著名文化經濟學家及藝術品經濟學咨詢公司創始人克萊爾·麥克·安德魯博士撰稿。該報告對2009年全球藝術品市場進行了全面梳理，也分析了從2007年開始至今全球經濟衰退時期藝術品貿易的趨勢。TEFAF中國代表處特授權我刊對該報告進行連續報道。本期將為讀者呈現2000～2009年全球重要藝術品貿易大國的發展進程，以及各國藝術品市場目前所面臨的挑戰。

英國：09銷售額減半藝術政策給未來市場帶來挑戰

2008年，英國拍賣行銷售額達64億歐元，與上一年保持平穩水平。但是2009年，銷售額降至29億歐元，收縮了55％。英國目前有超過4000間注冊拍賣行，藝術品、古董以及其他類別的收藏品都被納入其拍賣業務清單，但其中大約只有1255間(不到三分之一)以銷售藝術品及古董為主要業務，并定期舉辦藝術品拍賣專場。蘇富比和佳士得主導了藝術品拍賣市場，合共占40％。排行第三的寶龍(Bonham’s)只占4‰在藝術精品市場，蘇富比和佳士得占據了接近九成的市場份額，排行第三的菲利普斯拍賣行(Phillips de Pury and ComDany)只占4％。英國還有很多重要的二線拍賣行在不斷擴大其規模，有的小拍賣行則通過合并以維持競爭力。

進出口數據資料顯示英國藝術品市場的成功基于跨國貿易，這是令它成為世界兩大貿易中轉港之一的原因。所以倫敦的成功關鍵并非在于本土貿易，而是在于往來倫敦之藝術品的買賣。英國是歐洲最龐大的藝術品進出口國家，2008年更是成為凈出口國。英國藝術品出口的主要目的地是美國和瑞士。價值34億歐元的出口藝術品，當中49％出口至美國、26％至瑞士，其他重要的出口目的地包括俄羅斯、中國及德國，合共占總出口量的10％。

作為歐盟的成員，英國必須采取某些法例來協調整個歐洲的稅項和其他事項，但同時也必將影響藝術品的交易。這些法例包括進口稅率及轉售權利金，都為商業環境及帶有保護指令的貿易帶來直接明顯的影響。雖然這類貿易一向跟藝術品市場沒太大關系，但也不容忽視法例對某行業帶來意想不到的后果。四分之三受訪的藝術品經銷商表示，加設法例對他們的生意有負面影響。藝術品經銷商和拍賣行都認為英國藝術品市場的未來競爭力將面臨挑戰，如《藝術家轉售權利金法案》中涉及“延長轉售權保護期到藝術家逝后70年”。根據歐盟內部加以協調的2001/84/EC號指令，英國及另外三個成員國有權把藝術家所擁有的轉售權時限限定在藝術家生前，但這一權利也只能享受到2011年底。由于目前與英國競爭的大多數國家都未推行追續權(或叫轉售版稅權，即藝術家從其藝術作品原作在藝術市場的轉售收入中得到一定百分比的權利)，英國政府將稅收延伸至現代藝術領域及20世紀藝術領域會導致英國的藝術品代理商銷售虧損，尤其在高端藝術品領域和英國現時進口的藝術品領域。中國當代藝術市場的崛起亦顯示了全球競爭的加劇，交易成本的提高更是加重了市場負擔。英國每年主辦數百個小型及專業的藝術品及古董博覽會，其中包括重要的國際博覽會如

弗里茲藝術博覽會(Frieze Art Fair)、動物園藝術博覽會(Zoo Art Fair)及奧林匹亞國際藝術與古董藝博會(The Olympia Internationa]Art and Antiques Fair)。然而倫敦其中一個最傳統的博覽會——格羅夫納館藝術古董交易會(TheGrosvenor House Art and Antiques Fair)，由于其舉步維艱的財政狀況，在2009年最終結束了75年的營運。

法國：藝術市場充滿彈性“復興計劃”力圖提高法田競爭力

法國以12％的市場占有率成為歐盟第二大藝術品市場。法國在國際藝術品市場中擁有6％的市場占有率，銷售額達25億歐元，全球排行第四。自2003年起，法國在歐洲藝術品市場的占有率下滑了6％，主要是由于英國所占的比例有所擴大。不過，在2009年，法國有重占山頭的跡象，銷售總額為35億歐元，估計能夠占歐盟貿易額的22％。

2002和2003年，法國藝術品市場的銷售額都有15％的下跌，但隨后法國藝術品市場銷售額連漲了三年，每年都有年均18％的增長。不過，此市場狀況又在2007年出現了收縮(銷售額下跌1％)，到了2008年更惡化至11億歐元，即下降11％。2009年，市場出現了峰回路轉，銷售額出現了44％的持續性正面增長，創出了25億歐元的歷史紀錄。

歐洲藝術品的相關法律在2000年進行了連串的改革，法國拍賣制度亦有所修改，包括改變了傳統法國拍賣商的地位，以及將市場競爭伸向海外。2D01年，蘇富比在巴黎舉行了首次拍賣，而佳士得亦于12月進入法國市場。在藝術品拍賣市場中，上述兩間拍賣行占拍賣交易價值的34％，排行第三的是Artcurial，占10％。(現在法國共有超過630間拍賣行，大多以經營出售藝術品及古董作為其生意的部份。這些拍賣行包括465間經過Conseilde Ventes注冊的拍賣行、海外拍賣行。另外還有其他以拍賣形式售賣藝術品及古董的公司。這個名單的分類是以行業而不是以公司為單位)

在法國共有超過9000家經營藝術品、裝飾品及古董生意的藝術經銷商。2008年，透過藝術品經銷商成交的銷售額并不超過14億歐元，比2007年只有輕微增長。可是，在2009年，藝術品經銷商的銷售額為11億歐元，下跌了21％。雖然法國經銷商的銷售額確實收縮，但市場仍然充滿彈性，這是由于法國與其他國際藝術中心不同，它對當代藝術銷售的依賴性較低。

巴黎在20世紀初就是藝術品交易的中心，不過因為1950年代稅項的增加，導致此地位讓予英國。到了2007年，中國奪去法國位于全球第三大藝術品市場的位置，法國的全球占有率從2003年的9％下降至酬。近年由于市場受到類似中國這些新加入藝術品市場的國家的威脅，法國亦努力于保持其競爭力。2008年，法國文化部部長宣布以“復興計劃”來復蘇法國藝術品市場。此計劃包含多項建議方法，其中最重要的是集中整頓藝術品市場的競爭力，尤其將拍賣部分現代化。這項控制法國藝術品市場拍賣的新法例在2009年10月于法國參議院進行投票，但仍須等待議會批核，更希望此法例會改善外界對法國的看法和為法國營造個更好的國際市場形象。一旦通過審核，新法例會授權拍賣行向賣家提供金融擔保，此做法在一定程度上與其他主要藝術中心例如紐約、倫敦的做法類似。除此之外，新法例更準許拍賣行作為賣家的代理進行藝術品私人買賣：即可售賣直接源自公司或藝術家手上的新作品，如珠寶及藝術品。新法例還讓拍賣行選擇合適自身的法律運作狀態及無限期的拍賣售后管理，并且同場拍賣中不能執行低于該拍賣品的最后一次競標價的交易。

隨著歐盟國家間的協調導致交易費用增加，令法國藝術品市場如英國一樣，未來發展受到一定的限制。雖然追續權源自1920的法國，但目前看來，除非有國際協議認同歐盟以外的競爭市場實行追續權，否則歐盟成員國互相協調的權限對法國擴大未來全球藝術品市場占有率的潛力造成定的束縛。2008年法國政府委托巴黎國際當代藝術博覽會(FIAC)總負責人馬丁·貝森諾(MartinBethenod)完成有關復興法國藝術品市場的報告書《Le Plan deRenouveau pour le Marche de l’Art Fran ais》，報告中指出：在歐盟成員國相互協調的系統中，進口稅及轉售版稅權阻礙了法國藝術品市場未來的競爭力。

美國：匯率導致藝術品平均價格下降 進出口免稅政策打造世界最大藝術交易市場

2008年，美國以藝術總銷售額1470萬歐元的成績繼續占領著全球藝術品市場的龍頭位置，占全球份額的35％。不過，這一比例相比2006年的46％已大為下降，在2009年進一步下滑至30％，而中國、英國和法國藝術市場方面則獲得增長。

美國藝術品市場價格一般比其他市場高，2002至2008年期間，藝術品平均拍賣價格比歐盟國家高出四至九倍，而且一直持續比英國的價格高。但這個趨勢在2008年開始發生扭轉。在2008年和2009年，當拍賣行使用歐元為貨幣結算后，當時在美國的平均拍賣藝術品價格約為英國的90％，這種情況在近年的歷史還是首次出現。

據保守估計，美國大約有58500間從事藝術品和古董的企業，為超過257，000人提供就業機會。在2008年。拍賣銷售額達到66億歐元，比去年同期下降近27％。雖然有超過10000家上市拍賣行偶爾會參與一些藝術品和古董的銷售，但其中只有3500家拍賣行以藝術品和古董拍賣為核心業務，并定期舉辦拍賣會。佳士得和蘇富比合共支配美國近90％的藝術品拍賣市場交易和大約40％的藝術品及古董拍賣市場。

無可否認，美國藝術品進出口免稅的政策是使它能一直成為全球最大藝術品交易市場重要基石之一。一直以來，美國的進口政策與出口一樣自由，除了部分前哥倫布時期的雕塑和壁畫，美國政府并沒有對其他藝術品進口作限制。伴隨著中美兩國達成協議并簽署《中華人民共和國政府和美利堅合眾國政府對舊石器時代到唐末的歸類考古材料以及至少250年以上的古跡雕塑和壁上藝術實施進口限制的諒解備忘錄》，另一項除去免稅貿易的政策在2009年開始實施，當中受進口限制所涉及的考古材料包括陶瓷工藝品、石材、金屬物、骨、象牙、牛角、貝殼、絲綢、漆器、木器、紙張和玻璃。該協議還包括：原產于中國和代表中國的文化遺產、從舊石器時代到唐代結束(公元907年)的考古材料和至少250年以上的古跡雕塑和壁上藝術。該進口限制條例是為了阻止中國文物非法流入美國，減少掠奪和非法藝術品交易對中國古代歷史文物造成的威脅。

中國：進入藝術市場前三拍賣法面臨挑戰

2007年，全球總銷售額下降了17％，中國藝術市場卻反而逆市而上。在2008年，中國藝術市場的銷售額——包括中國內地和香港，總額達到38億歐元，占9％的全球市場份額，成為全球第三大藝術市場。直到2009年，中國的藝術品總銷售額增加了12％，在全球藝術市場份額提高到14％，達到了42億歐元。

藝術市場的發展和中國經濟的發展和開放有著密切關系。從20世紀70年代至1992年，中國進行了一系列從計劃經濟到市場經濟的改革。這些改革主要集中在把產品價格的設定歸還給市場，即價格由市場供求關系決定。1992年，中國共產黨第十四次全國代表大會確立了對中央計劃經濟進行改革的重要決定，并提出建立社會主義市場經濟體制的改革目標。改革的重點主要是資產和公司法律，以確保私人財產的權利和義務。在2000年，中國正式加入世界貿易組織(WTO)，標志著中國國際商務的發展真正啟動，中國企業開始在海外拓展，而外國企業也開始進入中國。

此后，中國藝術市場跟隨一條與國際類似的多階段發展的軌跡——經濟起步晚，但增長速度快。20世紀90年代之前，香港占藝術市場的主導地位，當時中國內地幾乎不存在商業藝術市場。到了20世紀90年代，內地市場逐漸開放并且迎來了春天，但大規模的藝術買賣主要還是來自外國的收藏家。在這期間，藝術品貿易主要是中國的藏家向外國收藏家出口。近年來，這種情況出現了明顯轉變，現在大部分的買家來自中國內地。

2007年略有下降時，中國當代藝術已經到了高峰。2008年，中國拍賣市場達到了19億歐元，2009年經歷了藝術市場歷史上最輝煌的一年，年底銷售總額達24億歐元。圖表二顯示中國市場從2004年到2009年累計增長已超過200％。同期拍賣品的銷售數量上升了38％，這表明物價上漲是總銷售額增加的主要原因。

在2009年，美術品和裝飾藝術品在中國拍賣的平均價格較上年同期上漲，已從大約7600歐元漲到16600歐元(118％的增幅)。在2009年，美術作品(包括國畫，書法，油畫和當代藝術)盤踞60％的市場份額。其所占比例曾在2005年時達到最高，占75％。到了2007年，中國當代藝術市場也開始收縮，下降到54％的最低點。

拍賣中的買入量高是中國拍賣市場值得關注的一點。2008年買入量的平均成交率為492，雖然這在2009年下降到41％，但是中國拍賣市場一直連續6年(從2004年到2009年)保持在43％的平均水平。

雖然有好幾千個拍賣商在中國香港和中國內地運營，他們主要經營售賣一些藝術品和古董，但是目前在中國內地只有大約245間拍賣行、香港有55間是獲得授權準予出售藝術品和古董。近年來，中國內地拍賣行的數量大幅波動。2008年，有260個合法正規拍賣行，到了2009年增加25問，但被吊銷的拍賣行數量更多，最終只剩下245間。中國嘉德國際拍賣是目前中國內地線的拍賣行。該公司成立于1993年，總部設在北京。自2002年以來，其銷售值在拍賣行業中增長了550％，平均售價超過230％以上。蘇富比和佳士得則在香港拍賣市場上占有舉足輕重的地位。

中國的拍賣市場要面對的關鍵問題之是贗品。根據1996年第八屆全國人民代表大會常務委員會第二十次會議通過的《中華人民共和國拍賣法》，當時的拍賣公司不需要承擔拍品真偽的責任。但現在拍賣行需要承受越來越多來自文化部的壓力，力圖建立以解決消費者權益的保障制度。

在過去，香港占中國藝術貿易市場的主導地位。但這種趨勢正在改變。2008年，香港的拍賣銷售總額占中國藝術品貿易市場的43％。與此同時，北京則以40％的成績排第二位。

除了國內市場，中國藝術在海外市場也取得了驕人的銷售成績。中國富豪新貴對中國藝術品有旺盛的需求，他們在國際線拍賣行扮演重要角色。例如在2000年，蘇宮比和佳士得的中國藝術品銷售業績有

半來自香港，其余另一半主要在倫敦和紐約。而2005年以后，兩家拍賣行每年都有超過70％的中國藝術品銷售份額來自香港，2009年這一比例甚至高達75％，其余25％則在倫敦、紐約和巴黎這三大藝術品貿易中心。

中國的當代藝術品近年來受許多國際藏家的青睞。最鼎盛時期表現在2007年，當時，中國當代藝術品國際市場拍賣占同領域市場份額的24％。雖然后來遇到金融海嘯下降至17％，然而對于在2002年只有不到2％市場份額的中國當代藝術品來說，中國仍然是全球第三大當代藝術市場。從2003年到2008年年底，在中國當代藝術拍賣市場的成交額增長了200倍，而平均價格則上升了300％以上。中國當代藝術品價格的巔峰時期表現在從2004年開始到2008年的1、2月，在此期間，該市場暴增了1500％。

從國際貿易方面而言，中國內地的藝術品貿易被許多外部貿易規則所限制。根據目前中國的現行法律規定，大多數中國文物出口受到限制，但1911年以后取得的藝術作品一般不受限制，部分藝術品需要申請許可證。但是如果是被認為與國家有關的藝術品，也會禁止出口。中國的當代藝術作品和大部分現代藝術作品不受任何限制出口，這也是近年來中國當代藝術有如此驚人增長的原因之一。

2007年是中國藝術作品出口的最高峰，中國內地藝術品出口額接近5700萬歐元，其中86％是油畫(絕大部分是當代)。而中國藝術品出口的主要目的地是美國(37％)，英國(17％)，新加坡(7％)，瑞士和法國各占6％。中國是2008年的藝術凈進口國。在2008年，由中國出口的藝術品總金額達2.8億歐元，其中85％經香港流出，而從中國內地直接出口的只有4900萬歐元。雖然這相對于其他國家還比較低，但是比起2003年只有490萬歐元的出口量已經增加了10倍。

中國2008年的藝術品進口總額為4.85億歐元，比起上一年同期增長了9％。這表現在自2005年以來的三年期間，中國藝術品進口總額合共增長了180％。這種快速的增長反映了中國收藏家對在國際市場上的中國古代藝術品的高度關注，以及對古代文物回流的意愿。這種增長速度也體現出藝術市場利率水平的上升。美國和英國是主要的古代藝術品進口來源，合共占據了51％的份額。其他重要來源是新加坡(7％)，瑞士(6％)和法國(6％)。

據中國政府的預測，中國的人均國民生產總值在2009年約為3600美元，預計到2020年將增長至10000美元。預計到時中國的中產階級將逐步形成規模，而城市人口則至少達到60％。所有這些政府預測的重點都放在擴大中國內需，在加速轉型和增強管理的背景下，中國的藝術市場預計將進八個更穩定的增長期。